ส่งทริกเกอร์จากการเดินทางเพื่อเรียกใช้การเดินทางหรือโฟลว์ Power Automate อื่น
คุณอาจต้องการทริกเกอร์กระบวนการหรือโฟลว์ Power Automate ที่กำหนดเองในบางจุดในการเดินทางของลูกค้า ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณ หรือคุณอาจต้องการสร้างการเดินทางหลายครั้งที่ทํางานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม การทริกเกอร์การดำเนินการแบบกำหนดเองช่วยให้คุณสามารถทำงานเหล่านี้ได้สำเร็จ โดยการทํางานเป็นตัวยึดติดระหว่างการเดินทางหรือระหว่างการเดินทางกับกระบวนการที่กำหนดเอง
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของตําแหน่งที่คุณอาจทริกเกอร์การดำเนินการที่กำหนดเอง:
- คุณกำลังดึงดูดลูกค้าเพื่อให้พวกเขาสามารถซื้อการสมัครใช้งาน แต่ถ้าพวกเขาไม่ทําเช่นนั้นในตอนท้ายของการเดินทางของลูกค้า คุณต้องเพิ่มพวกเขาในการเดินทางของการดูแล คุณสามารถกำหนดเส้นทางลูกค้าโดยการเปิดใช้งานทริกเกอร์ที่กำหนดเองจากการเดินทางของการสมัครใช้งาน และใช้ทริกเกอร์นั้นเป็นทริกเกอร์การเข้าสู่จากการเดินทางของการดูแล
- การเดินทางเพื่อขอสินเชื่อมีขั้นตอนต่างๆ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นบุคคลจริง การสร้างการเดินทางของลูกค้าหรือโฟลว์ Power Automate ที่แยกต่างหากสำหรับการอนุมัติข้อยกเว้นเงินกู้ทำให้คุณสามารถทริกเกอร์จากจุดต่างๆ ในการเดินทางเพื่อขอสินเชื่อที่มีข้อยกเว้นได้โดยเริ่มการใช้งานทริกเกอร์ที่กำหนดเอง
- คุณต้องดึงดูดลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันหรือช่องทางอื่น เช่น Microsoft Teams ซึ่งมีตัวเชื่อมต่อ Power Automate คุณสามารถสร้างโฟลว์ Power Automate โดยใช้ตัวเชื่อมต่อนี้และให้เริ่มใช้ทริกเกอร์ที่กำหนดเองที่คุณสามารถเริ่มการใช้งานจากจุดที่เกี่ยวข้องในการเดินทางของคุณ
- คุณต้องสร้างกิจกรรม Dynamics 365 (เช่น การโทรติดต่อสำหรับการขายหรือบัตรผ่านของการบริการ ฯลฯ) จากจุดใดๆ ในการเดินทางของลูกค้า การเริ่มการใช้งานทริกเกอร์ที่กำหนดเองทำให้คุณสามารถทริกเกอร์โฟลว์ Power Automate ที่สร้างกิจกรรมเหล่านี้ในนามของการเดินทางได้
เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างทริกเกอร์แบบกำหนดเอง ให้ดูที่ สร้างทริกเกอร์แบบกำหนดเองใน Customer Insights - Journeys
เปิดใช้การกระทําภายนอกการเดินทางโดยใช้ทริกเกอร์แบบกำหนดเอง
สมมติว่าคุณสร้างการเดินทางโดยมีเป้าหมายในการดูแลผู้ซื้อที่ซื้อสินค้าและสร้างความภักดีกับผู้ซื้อครั้งแรก ผู้ซื้อจะเข้าสู่การเดินทางเมื่อพวกเขาซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ และคุณต้องการตอบกลับพวกเขาโดยใช้ข้อมูลการซื้อที่เกี่ยวข้อง การเดินทางนี้ใช้ไทล์ แอตทริบิวต์ ที่ส่งลูกค้าไปยังเงื่อนไขย่อย ใช่ หากพวกเขาเป็นผู้ซื้อใหม่และเงื่อนไขย่อย ไม่ หากพวกเขาเป็นผู้ซื้อปัจจุบันหรือสมาชิกสะสมคะแนน เงื่อนไขย่อยแต่ละรายการมีทริกเกอร์แบบกำหนดเองที่ตอบสนองต่อการทํางานเฉพาะ
เมื่อดูจากลูกค้า 1 และลูกค้า 2 วิธีที่ทริกเกอร์แบบกำหนดเองทำงานในการเดินทางมีดังนี้:
ลูกค้า 1: เข้าสู่การเดินทางในฐานะสมาชิกรางวัลที่มีอยู่และดำเนินการต่อไปยังสาขา ไม่มี ของไทล์แอตทริบิวต์ เนื่องจากนักช้อปรายนี้เป็นสมาชิกรีวอร์ดอยู่แล้ว คุณจึงต้องการดูแลพวกเขาต่อไป สาขา ไม่มี มีทริกเกอร์แบบกำหนดเองที่ส่งลูกค้า 1 ไปยังการเดินทางแยกต่างหากซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษาสมาชิกที่ได้รับรางวัล
ลูกค้า 2: เข้าสู่การเดินทางในฐานะผู้ซื้อรายใหม่และดำเนินการต่อไปยังสาขา มี ของไทล์แอตทริบิวต์ ในสาขา ใช่ คุณต้องการส่งนักช้อปไปยังเจ้าหน้าที่ที่เป็นมนุษย์ซึ่งสามารถพูดคุยกับนักช้อปเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกประจำโดยรับบัตรเครดิตที่มีตราสินค้า สิ่งนี้เปิดใช้งานโดยใช้ทริกเกอร์ที่กำหนดเองที่คุณเชื่อมต่อกับโฟลว์ Power Automate ในขั้นตอนนี้ คุณกำลังกำหนดเส้นทางผู้ซื้อไปยังเจ้าหน้าที่
การตั้งค่าการดำเนินการทริกเกอร์แบบกำหนดเองต้องมีสามขั้นตอน คือ การเลือกทริกเกอร์แบบกำหนดเอง การทำความเข้าใจการใช้ทริกเกอร์ที่เลือก และการแมปแอตทริบิวต์
1. เลือกทริกเกอร์แบบกำหนดเอง
หลังจากวางไทล์ ทริกเกอร์แบบกำหนดเอง บนพื้นที่ทำงานการเดินทางของลูกค้า ให้เลือกทริกเกอร์แบบกำหนดเองที่จะเริ่มการทำงานเมื่อลูกค้ามาถึงจุดนี้ในการเดินทาง
2. ทำความเข้าใจการใช้งานทริกเกอร์ที่เลือก
หลังจากที่คุณเลือกทริกเกอร์แบบกำหนดเองแล้ว การใช้ทริกเกอร์แบบกำหนดเองในปัจจุบันในการเดินทางทั้งหมดจะแสดงอยู่ในฟิลด์ ใช้ใน: ในบานหน้าต่างคุณสมบัติ การเลือกลิงก์ ใช้ใน: คุณสามารถดูการเดินทางและสถานะที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งใช้ทริกเกอร์แบบกำหนดเองอันเดียวกัน
หมายเหตุ
โฟลว์ Power Automate ที่อ้างอิงเหตุการณ์ที่กำหนดเองจะไม่ถูกติดตามหรือแสดงที่นี่
เคล็ดลับ
การเดินทางที่ใช้งานจริงที่แสดงในเมนู ใช้ใน จะเริ่มการใช้งานทริกเกอร์แบบกำหนดเองเดียวกันเมื่อลูกค้ามาถึงไทล์นี้ในการเดินทางนั้นๆ การดำเนินการนี้จะทริกเกอร์การเดินทางอื่นๆ โดยใช้ทริกเกอร์ที่กำหนดเองเดียวกันกับทริกเกอร์การเข้าสู่ นอกจากนี้ยังจะทริกเกอร์ขั้นตอนในการเดินทางอื่นๆ ที่อ้างอิงทริกเกอร์ที่กำหนดเอง เช่น เงื่อนไขย่อย if/then เงื่อนไขการออก หรือเป้าหมาย
3. แมปแอตทริบิวต์
เมื่อลูกค้ามาถึงขั้นตอนนี้ของการเดินทาง ทริกเกอร์แบบกำหนดเองที่เปิดใช้งานอยู่ต้องทราบว่าจะรับข้อมูลลูกค้าที่ทำให้เกิดทริกเกอร์ได้จากที่ใด แมปแอตทริบิวต์ ที่แสดงในบานหน้าต่างด้านข้างของทริกเกอร์แบบกำหนดเองอนุญาตให้คุณตั้งค่ากรอกข้อมูลฟิลด์ของทริกเกอร์ได้สองแบบ:
ระบุค่าคงที่: ในตัวอย่างที่นี่ คุณสามารถส่งชื่อของการเดินทางต้นทางที่เปิดใช้งานทริกเกอร์แบบกำหนดเอง และส่งผู้ซื้อไปยังการเดินทางของการดูแลที่เชื่อมต่อกับทริกเกอร์แบบกำหนดเองนั้นได้ ชื่อนี้จะแสดงในภาพหน้าจอด้านล่าง
การส่วชื่อของการเดินทางต้นทางช่วยให้การเดินทางของการดูแลสามารถทําการกรอง/การโยงหัวข้อของการเดินทาง และทําตามขั้นตอนเฉพาะเมื่อเปิดใช้งานโดยการเดินทางหลังการซื้อ (เทียบกับเมื่อเปิดใช้งานโดยแหล่งอื่น) การดำเนินการนี้กล่าวถึงเพิ่มเติมที่ด้านล่างในส่วน การใช้ทริกเกอร์แบบกำหนดเองเพื่อเริ่มการใช้งานการเดินทางแบบต่อเนื่อง
ระบุค่าโดยใช้ฟิลด์จากโปรไฟล์ลูกค้าหรือทริกเกอร์อื่นในการเดินทาง: ในการอธิบายวิธีการนี้ สมมติว่าคุณต้องการเริ่มการใช้งานทริกเกอร์แบบกำหนดเองอื่นเพื่อส่งผู้ซื้อไปยังเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนจริงในสาขา "ไม่" ของการเดินทาง ("ส่งไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย" ในภาพหน้าจอด้านล่าง) ด้วยทริกเกอร์นี้ เรายังต้องการส่งรายละเอียดของลูกค้าที่เกี่ยวข้องไปยังเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนจริงเพื่อให้พวกเขาสามารถมีบริบททั้งหมดสำหรับการโทรได้ เนื่องจากข้อมูลลูกค้าจะแตกต่างกันสำหรับผู้ซื้อแต่ละรายที่ส่งผ่านการเดินทาง จึงไม่สามารถใช้วิธีการระบุค่าคงที่ข้างต้นได้ ในกรณีนี้ ขั้นตอนการแมปสามารถทําได้โดยใช้ตัวเลือกแอตทริบิวต์ โดยที่แอตทริบิวต์จะอ้างอิงถึงฟิลด์จากโปรไฟล์ลูกค้าหรือจากทริกเกอร์ที่มีอยู่ในการเดินทาง คุณสามารถดูฟิลด์เหล่านี้ทั้งหมดได้ในเมนูลอยที่ปรากฏขึ้นเมื่อเลือกตัวเลือกการแมป แอตทริบิวต์ จากนั้น คุณสามารถค้นหาฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง
ในตัวอย่างที่แสดงในภาพหน้าจอด้านล่าง คุณสามารถแมปหมายเลขโทรศัพท์จากโปรไฟล์ลูกค้าไปยังฟิลด์ "หมายเลขโทรศัพท์" ของทริกเกอร์แบบกำหนดเองได้:
หมายเหตุ
แอตทริบิวต์ทริกเกอร์ที่กำหนดเองเป็นแบบเฉพาะชนิดข้อมูล ดังนั้นคุณสามารถแมปฟิลด์ตัวเลขจากโปรไฟล์ลูกค้าลงในฟิลด์หมายเลขโทรศัพท์ของทริกเกอร์แบบกำหนดเองเท่านั้น (เนื่องจากฟิลด์เป็นชนิด "หมายเลข")
การใช้ทริกเกอร์แบบกำหนดเองเพื่อเริ่มการใช้งานการเดินทางแบบต่อเนื่อง
ทริกเกอร์แบบกำหนดเองที่เริ่มการใช้งานในการเดินทางเดียว (ตามที่ทําไว้ด้านบน) จะสามารถทริกเกอร์การเดินทางอื่นๆ (เมื่อใช้เป็นทริกเกอร์สำหรับการเดินทางเหล่านั้น) หรือทริกเกอร์ขั้นตอนการเดินทางอื่นๆ (เมื่อใช้สำหรับเงื่อนไขย่อย if/then, เกณฑ์การออก ฯลฯ) ต่อด้วยตัวอย่างที่นี่ เงื่อนไขย่อย "ใช่" ของการเดินทางหลังการซื้อคือ การส่งผู้ซื้อ (สมาชิกที่มีอยู่) ไปยังการเดินทางเพื่อการดูแลโดยใช้ทริกเกอร์แบบกำหนดเอง "เพิ่มลงในการเดินทางของการดูแล"
ภาพหน้าจอด้านล่างแสดงวิธีการตั้งค่าการเดินทางของการดูแลโดยใช้ทริกเกอร์แบบกำหนดเอง "เพิ่มลงในการเดินทางของการดูแล" นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการเดินทางของการดูแลสามารถอ่านฟิลด์ "การส่งเสริมการขายต้นทาง" ที่เป็นส่วนหนึ่งของทริกเกอร์แบบกำหนดเองได้อย่างไร (ซึ่งตั้งค่าเป็นค่าคงที่ของ "การเดินทางหลังการซื้อ") เมื่อใช้ฟิลด์นี้ คุณสามารถแยกสาขาการเดินทางเพื่อให้การรักษาการดูแลแบบเฉพาะเมื่อผู้ซื้อผ่านการเดินทางหลังการซื้อ
ทริกเกอร์โฟลว์ Power Automate จากการเดินทาง
ทริกเกอร์แบบกำหนดเองที่เริ่มการใช้งานผ่านการเดินทางของลูกค้ายังสามารถทริกเกอร์โฟลว์ Power Automate ได้อีกด้วย ในตัวอย่างที่ใช้ที่นี่ ผู้ซื้อจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนจริงผ่านโฟลว์ Power Automate โฟลว์นี้สร้างกิจกรรมติดต่อทางโทรศัพท์สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโดยใช้ Dynamics 365 Sales จากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสามารถรับการแจ้งเตือนได้ว่าจําเป็นต้องติดต่อผู้ซื้อรายใหม่เพื่อให้พวกเขาสามารถทราบถึงโปรแกรมตอบแทนลูกค้าสมาชิก
หากต้องการใช้ทริกเกอร์แบบกำหนดเองกับโฟลว์ Power Automate ให้นำทางไปยังพอร์ทัล Power Apps และเลือก โฟลว์ จากการนำทางด้านซ้าย
สำคัญ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ สภาพแวดล้อม เดียวกันกับใน Power Automate ที่คุณอยู่สำหรับแอปพลิเคชัน Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ของคุณ สภาพแวดล้อมนี้สามารถดูและสลับได้ที่มุมขวาบนของแถบนำทาง Power Apps (แสดงที่ด้านบนของภาพหน้าจอในส่วนนี้)
เลือก +โฟลว์ใหม่ จากแถบนำทางด้านบน เลือก โฟลว์ระบบคลาวด์อัตโนมัติ และสร้างโฟลว์ที่เริ่มต้นด้วย เมื่อดำเนินการ (Microsoft Dataverse)
กรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นดังนี้:
- ตั้งค่าแค็ตตาล็อกเป็น "Cxp"
- ตั้งค่าประเภทเป็น "กำหนดเอง"
- ตั้งชื่อตารางเป็น "(ไม่มี)"
- ตั้งชื่อการดำเนินการเป็นชื่อของทริกเกอร์แบบกำหนดเองที่คุณเริ่มการใช้งานในการเดินทางของลูกค้า -- ในตัวอย่างนี้ ชื่อของทริกเกอร์แบบกำหนดเองคือ "ส่งไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย"
บ่อยครั้ง คุณต้องส่ง ID ผู้ติดต่อ จากการเดินทางไปยังโฟลว์ เนื่องจาก ID ผู้ติดต่อไม่ได้ถูกเปิดเผยในการเดินทาง คุณจึงต้องรันโฟลว์หนึ่งครั้งสำหรับผู้ติดต่อทุกรายในการเดินทาง
สามารถส่ง ID ผู้ติดต่อด้วย
ActionInputs msdynmkt_profileidได้ ในฐานะค่า นอกจากนี้ ยังสามารถเริ่มการเตรียมใช้งานตัวแปรได้ ดังแสดงในตัวอย่างด้านล่าง
เริ่มเพิ่มขั้นตอนต่อมาในโฟลว์ ในแต่ละขั้นตอนเหล่านี้ คุณสามารถใช้ฟิลด์ข้อมูลที่มาพร้อมกับทริกเกอร์แบบกำหนดเองได้ ในตัวอย่างนี้ ฟิลด์หมายเลขโทรศัพท์ที่แมปในขั้นตอนก่อนหน้านี้จะพร้อมใช้งานในทุกขั้นตอนของโฟลว์
สำคัญ
หากต้องการดำเนินการทริกเกอร์ให้สำเร็จ จะต้องกำหนดแอตทริบิวต์ทั้งหมด
เคล็ดลับ
หากคุณไม่พบชื่อทริกเกอร์แบบกำหนดเองในรายการ ชื่อการดำเนินการ ให้ไปที่ Customer Insights - Journeys>ทริกเกอร์ เลือกทริกเกอร์แบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือก ไปที่ส่วนย่อยของโค้ด ชื่อทริกเกอร์ (ขึ้นต้นด้วย "msdynmkt") จะแสดงในบรรทัดแรกของรหัส
เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการของ ตัวเชื่อมต่อ Dataverse นี้ ดูที่ ทริกเกอร์โฟลว์ด้วยการดำเนินการ