ทํางานร่วมกันโดยใช้การแชทที่มีอยู่ภายใน Microsoft Teams

การทำงานของทีมคือการสร้างเนื้อหาการตลาดและการเดินทางอันยอดเยี่ยม ด้วยแชท Microsoft Teams คุณสามารถทํางานร่วมกับทีมของคุณโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของการเดินทางหรือตัวแก้ไขอีเมล ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณสร้างอีเมล คุณสามารถแท็กบุคคลอื่นเพื่อให้ตรวจสอบเนื้อหาของคุณได้ หรือขณะที่สร้างการเดินทาง คุณสามารถทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานเพื่อตัดสินใจว่าจะใช้ข้อมูลใดในคำสั่งย่อย ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการมองเห็นข้อคิดเห็นเมื่อเวลาผ่านไปและสามารถอ้างอิงถึงข้อคิดเห็นก่อนหน้านี้ที่เคยมีคนทำไว้ได้

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys รองรับกิจกรรมการทํางานร่วมกันผ่าน Teams ต่อไปนี้

• เริ่มการสนทนาผ่านแชทที่เชื่อมต่อใหม่: แชทจะเชื่อมต่อกับเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติ ฟังก์ชันนี้จะสามารถใช้งานตามค่าเริ่มต้นสําหรับเรกคอร์ดเนื้อหาและการเดินทางของลูกค้าต่อไปนี้

  • การตลาดขาออก
    • การเดินทางของลูกค้า
    • Email
    • โพสต์ทางสังคม
    • เพจทางการตลาด
  • Customer Insights - Journeys
    • การเดินทางของลูกค้า
    • Email
    • ข้อความตัวอักษร
    • การแจ้งเตือนแบบพุช

  หมายเหตุ

  ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถขยายรายการนี้ได้ใน เพจการตั้งค่าแชท Teams

• เพิ่มผู้ใช้ในการแชทที่เชื่อมต่ออยู่: แชทจะปรากฏเป็นแชทที่เชื่อมต่อสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการสนทนา

• เชื่อมต่อการแชทที่มีอยู่กับเรกคอร์ด: การสนทนาผ่านแชททั้งหมดจะปรากฏแก่ผู้ใช้ทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของแชทที่เชื่อมต่อ

• เข้าถึงการแชทของ Dynamics 365 ล่าสุดทั้งหมดของคุณ: เพจรายการ เช่น เพจรายการโอกาสทางการขาย จะแสดงการแชทล่าสุดทั้งหมดของคุณที่เชื่อมต่อกับเรกคอร์ด Dynamics 365

• เข้าถึงการแชทล่าสุดทั้งหมดของคุณ: การสนทนาผ่านแชท Teams 200 อันดับแรกของคุณจะแสดงในเพจรายการและเรกคอร์ด

• เชื่อมต่อช่องทางที่มีอยู่กับเรกคอร์ด: แม้ว่าช่องทางจะเชื่อมต่อกับเรกคอร์ด แต่การสนทนาของช่องทางสามารถเข้าถึงได้จากภายใน Teams เท่านั้น

เปิดแชทและช่องทาง Teams ที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ด

เมื่อต้องการเข้าถึงแชท Teams ให้เปิดเรกคอร์ดเนื้อหาหรือการเดินทางของลูกค้าใดๆ ใน Customer Insights - Journeys แล้วเลือกไอคอน การรวมแชทและช่องทาง Teams ที่ด้านขวาของแถบเมนูบน

บานหน้าต่าง แชท Teams จะเปิดขึ้นและแสดงส่วนต่อไปนี้บนแท็บ แชท:

• แชทที่เชื่อมต่อกับเรกคอร์ด แสดงรายการแชท Teams ที่คุณเชื่อมต่อกับเรกคอร์ดที่เลือกหรือบุคคลอื่นได้เชื่อมต่อกับคุณในฐานะผู้เข้าร่วม
• ผู้ติดต่อที่แนะนำ แสดงรายการผู้ติดต่อที่แนะนำโดยขึ้นอยู่กับผู้ใช้ที่ทำงานอยู่ในเรกคอร์ด สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วิธีการทํางานของการแนะนำผู้ติดต่อ ด้านล่าง
• แชทอื่นๆ แสดงรายการสนทนาผ่านแชท 200 อันดับแรกของคุณใน Teams คุณสามารถเลือกการสนทนาที่มีอยู่และเชื่อมต่อกับเรกคอร์ดได้

แท็บ ช่องทาง แสดงรายการช่องทางที่คุณเชื่อมต่อกับเรกคอร์ดที่เลือก และช่องทางใดๆ ที่บุคคลอื่นได้เชื่อมต่อที่คุณเป็นผู้เข้าร่วม หากคุณเชื่อมต่อเรกคอร์ดกับช่องทางโดยใช้ประสบการณ์การทํางานร่วมกันขั้นพื้นฐานหรือที่ได้รับการปรับปรุง ช่องทางนั้นจะแสดงบนแท็บนี้ด้วย

วิธีทำงานของการแนะนำผู้ติดต่อ

รายการผู้ติดต่อที่แนะนําจะแสดงผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับหรือมีการทำงานกับเรกคอร์ด ดังนั้น ผู้ติดต่อที่แนะนำอาจเป็นผู้ใช้ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งราย ตามลำดับที่กำหนด:

• ถ้าเรกคอร์ดถูกกำหนดให้กับผู้ใช้ เจ้าของเรกคอร์ด
• หากเรกคอร์ดถูกกำหนดให้กับทีม:
  • ผู้ดูแลระบบของทีม
  • สมาชิกทีมที่ลงบันทึกกิจกรรมในไทม์ไลน์ของเรกคอร์ด
• ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อแชทกับเรกคอร์ด
• ผู้ใช้รายอื่นที่ลงบันทึกกิจกรรมในไทม์ไลน์ของเรกคอร์ด

ดูแชท Dynamics 365 ที่เชื่อมต่อทั้งหมด

หากต้องการดูแชทที่เชื่อมต่อทั้งหมด ให้เปิดมุมมองรายการของการเดินทางของลูกค้าหรือเอนทิตีเนื้อหา (เช่น อีเมล การแจ้งเตือนแบบพุช ข้อความ โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ หรือเพจทางการตลาด) แล้วเลือกไอคอน การรวมการแชทและช่องทางของ Teams แชท Dynamics 365 ที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณจะปรากฏภายใต้ แชทที่เชื่อมต่อกับเรกคอร์ด

เริ่มแชท Teams ที่เชื่อมต่อใน Dynamics 365

คุณสามารถเริ่มแชทที่เชื่อมต่อใหม่หรือแปลงแชท Teams ที่มีอยู่ให้เป็นแชทที่เชื่อมต่อเพื่อเชื่อมโยงแชทกับเรกคอร์ด Customer Insights - Journeys

1. เปิดเนื้อหาหรือเรกคอร์ดการเดินทางของลูกค้าใดๆ ใน Customer Insights - Journeys แล้วเลือกไอคอน การรวมแชทและช่องทาง Teams บานหน้าต่าง แชท Teams จะเปิดขึ้น

2. ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเริ่มแชทที่เชื่อมต่อ

   • ในการเริ่มแชทที่เชื่อมต่อใหม่กับผู้เข้าร่วม ให้เลือก แชทที่เชื่อมต่อใหม่ ในส่วน แชทที่เชื่อมต่อกับ เรกคอร์ด
   • เมื่อต้องการเริ่มแชทที่เชื่อมต่อกับผู้ติดต่อที่แนะนํา ให้ไปที่ เพิ่มเติม (…)>เริ่มแชทที่เชื่อมต่อกับ ผู้ติดต่อ ในส่วน ผู้ติดต่อที่แนะนำ
   • หากต้องการแปลงแชทที่มีอยู่เป็นแชทที่เชื่อมต่อ ให้เลือกแชทจากส่วน แชทอื่นๆ แล้วไปที่ เพิ่มเติม (...)>เชื่อมต่อกับ เรกคอร์ด นี้

   คุณสามารถตั้งค่าชื่อแชทเป็นชื่อเรกคอร์ดได้โดยอัตโนมัติ หากต้องการอนุญาตให้ตั้งค่าชื่อแชทโดยอัตโนมัติ ขอให้ผู้ดูแลระบบเปิดใช้งานการตั้งค่า ตั้งชื่อแชทอัตโนมัติ

   คุณสามารถแก้ไขชื่อแชทได้หากต้องการ ขอแนะนำให้ระบุชื่อที่มีความหมายเพื่อให้คุณสามารถระบุการแชทได้แม้ในขณะที่คุณอยู่ในแอป Teams

3. เพิ่มผู้เข้าร่วมเพิ่มเติมในแชท

ผู้เข้าร่วมทั้งหมดในแชทที่เชื่อมต่อจะเห็นการแชทเมื่อพวกเขาเปิดเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องในแอป Customer Insights - Journeys

เชื่อมต่อช่องทาง Teams กับเรกคอร์ด

เชื่อมต่อช่องทาง Teams ที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดเพื่อให้สมาชิกทุกคนสามารถเข้าถึงช่องทางที่เชื่อมต่อจากเรกคอร์ดและติดตามการสนทนาได้อย่างง่ายดาย หากต้องการเชื่อมต่อช่องทาง Teams

1. เปิดเนื้อหาหรือเรกคอร์ดการเดินทางของลูกค้าใดๆ แล้วเลือกไอคอน การรวมแชทและช่องทาง Teams บานหน้าต่าง แชทของ Teams จะเปิดขึ้น

   หรือเลือก ทำงานร่วมกัน บนแถบคำสั่งเพื่อเชื่อมต่อช่องทางไปยังเรกคอร์ด เรียนรู้เพิ่มเติม: ประสบการณ์การทำงานร่วมกันขั้นสูงกับ Microsoft Teams

2. เลือกแท็บ ช่องทาง แสดงรายการช่องทางที่เชื่อมต่อกับเรกคอร์ดแล้ว

3. เลือกไอคอน เชื่อมต่อช่องทาง ในมุมบนขวาของบานหน้าต่าง แชท Teams กล่องโต้ตอบ ทำงานร่วมกันด้วย Microsoft Teams จะเปิดขึ้น

4. ในการเริ่มช่องทางที่เชื่อมต่อใหม่ ให้เลือก สร้างการเชื่อมต่อใหม่

5. หากต้องการเชื่อมต่อช่องทางที่มีอยู่ ให้เลือกช่องทางจากรายการ แล้วเลือก เริ่มการทํางานร่วมกัน

เริ่มแชท Teams ปกติหรือที่ไม่ได้เชื่อมต่อใน Dynamics 365

คุณสามารถเริ่มการสนทนาปกติใน Dynamics 365 ได้ หากคุณไม่ต้องการเปลี่ยนไปใช้ Teams

เมื่อต้องการเริ่มการสนทนา ขณะที่คุณอยู่ในเรกคอร์ดใดๆ หรือในบานหน้าต่างรายการ ให้เลือกไอคอน การรวมการแชทและช่องทางของ Teams เลือกไอคอน เชื่อมต่อช่องทาง ในมุมบนขวาของบานหน้าต่าง แชทของ Teams ตัวเลือกนี้เริ่มแชทแบบส่วนตัวหรือแบบกลุ่มแต่จะไม่เชื่อมต่อกับเรกคอร์ด

การตั้งค่า

เข้าถึงการตั้งค่า แชท Teams ใน Dynamics 365

เมื่อต้องการเข้าถึงการตั้งค่าการแชท Teams ใน Customer Insights - Journeys ให้ไปที่ การตั้งค่า>การทำงานร่วมกัน>แชท Teams

เปิดใช้งานการเชื่อมต่อเรกคอร์ด Dynamics 365 กับช่องทาง Microsoft Teams

ไปที่การตั้งค่า แชท Teams แล้วเปิดใช้งาน เปิดการเชื่อมต่อเรกคอร์ด Dynamics 365 ไปยังช่องทาง Microsoft Teams

ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปักหมุดเรกคอร์ดและมุมมองจากแอป Customer Insights - Journeys ไปยังช่องทาง Teams และอนุญาตให้รวมเอกสาร Dynamics 365 และ Teams ได้

ในส่วนนี้ของการตั้งค่า คุณยังสามารถเลือกว่าจะเปิดใช้งานการรวม Teams ที่ได้รับการปรับปรุงหรือไม่ (อนุญาตให้ปักหมุดเรกคอร์ดและมุมมองได้โดยตรงจากแอป Customer Insights - Journeys) และป้ายชื่อระดับความลับ (อนุญาตให้มีการแชทส่วนตัวและป้ายชื่อระดับความลับ)

หลังจากเปลี่ยนการตั้งค่าใดๆ แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกปุ่ม บันทึก

ตั้งค่าชื่อเริ่มต้นสําหรับแชทที่เชื่อมต่อ

เมื่อต้องการตั้งค่าชื่อแชทที่จะใช้เป็นชื่อเรกคอร์ดตามค่าเริ่มต้น ให้เปิดใช้งาน ตั้งชื่ออัตโนมัติ ในพื้นที่ การตั้งค่าลูกค้าเป้าหมาย แล้วเลือก บันทึก ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนชื่อได้ในภายหลังหากต้องการ