ไทม์ไลน์การโต้ตอบกับลูกค้า

ไทม์ไลน์การโต้ตอบสําหรับผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายจะให้มุมมองแบบรวมของการโต้ตอบในอดีตตามกิจกรรมของลูกค้าใน Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (ทั้ง Customer Insights - Journeys และขาออก), Sales และ Customer Service

คุณยังสามารถดูกิจกรรม Customer Insights ในไทม์ไลน์ได้อีกด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม: รวมกิจกรรม Customer Insights กับไทม์ไลน์ Dynamics 365

เคล็ดลับ

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีกําหนดค่าไทม์ไลน์และดูการโต้ตอบระหว่าง Dynamics 365 Sales และ Customer Service ดูที่บทความ ใช้ไทม์ไลน์ ในคู่มือ Power Apps

การมีมุมมองเดียวเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดที่ลูกค้ามีส่วนร่วมช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าของคุณอย่างสมบูรณ์ ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ (นักการตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ส่วนบริการลูกค้า ผู้จัดการบัญชีผู้ใช้ ฯลฯ) สามารถใช้มุมมองแบบรวมของการโต้ตอบในอดีตของลูกค้ากับธุรกิจเพื่อสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคลผ่านช่องทางดิจิทัลและที่ไม่ใช่ดิจิทัล ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับจดหมายข่าวที่ผู้ติดต่อสมัครใช้งานเนื่องจากแคมเปญการตลาดก่อนหน้านี้ รวมถึงหน้าผลิตภัณฑ์และบล็อกที่ผู้ติดต่อมีการดูเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อปรับแต่งการสื่อสารกับพวกเขาในการโทรติดต่อสำหรับการขายครั้งต่อไป ในทํานองเดียวกัน เจ้าหน้าที่ส่วนบริการสามารถตรวจสอบการสื่อสารทางอีเมลล่าสุดที่ได้รับจากลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของลูกค้าเพื่อช่วยในสถานการณ์การส่งต่อ

วิธีเปิดใช้งานการโต้ตอบทางการตลาดในไทม์ไลน์ผู้ติดต่อ/ลูกค้าเป้าหมายของคุณ

หากคุณใช้ฟอร์มผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมายที่พร้อมใช้งานทันทีที่มีให้ใน Customer Insights - Journeys การโต้ตอบทางการตลาด (ตามกิจกรรมการตลาดแบบผลักออกและ Customer Insights - Journeys) จะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติในเส้นเวลา เส้นเวลาจะแสดงเฉพาะการโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับประเภทโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น (ผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมาย) ตัวอย่างเช่น เส้นเวลาสำหรับผู้ติดต่อจะรวมการโต้ตอบสำหรับผู้ติดต่อนั้นเท่านั้น

แต่ถ้าคุณใช้ฟอร์มแบบกำหนดเองสำหรับผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมาย คุณจะต้องเพิ่มตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองไปยังส่วนประกอบเส้นเวลาในฟอร์มผู้ติดต่อ/ลูกค้าเป้าหมายแบบกำหนดเองของคุณเพื่อดูการโต้ตอบทางการตลาด

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีเพิ่มตัวเชื่อมต่อที่กำหนดเองในส่วนประกอบเส้นเวลาของคุณผ่าน ประสบการณ์ Power Apps Maker:

1. ภายในประสบการณ์ Power Apps Maker ให้เลือก ตาราง เปิดตารางที่คุณต้องการ (ตัวอย่างเช่น ผู้ติดต่อ) แล้วเลือกพื้นที่ ฟอร์ม

2. เปิดฟอร์มผู้ติดต่อ/ลูกค้าเป้าหมายของคุณเอง แล้วเลือกส่วนประกอบเส้นเวลาในฟอร์ม

3. หากต้องการเพิ่มตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองใหม่ ในบานหน้าต่าง คุณสมบัติ สำหรับส่วนประกอบเส้นเวลา ใน ตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง และเลือก เพิ่มตัวเชื่อมต่อ

   

4. บานหน้าต่าง ตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองใหม่ จะปรากฏขึ้น เพิ่มนรายละเอียดต่อไปนี้ และเลือก บันทึก:

   • คอนสตรักเตอร์: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics.TimelineInteractionAnalyticsResource
   • พาธทรัพยากร: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics

   

5. ตอนนี้ตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองถูกเพิ่มไปยังส่วนประกอบเส้นเวลา บันทึก และ เผยแพร่ แบบฟอร์มติดต่อ/ลูกค้าเป้าหมายที่คุณกำหนดเอง เส้นเวลาในฟอร์มผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายที่กำหนดเองของคุณจะแสดงการโต้ตอบทางการตลาด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ใช้ตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองกับตัวควบคุม timeline

ความสามารถหลักของไทม์ไลน์

• นอกจากกิจกรรมจาก Dynamics 365 Sales และ Customer Service แล้ว คุณยังสามารถดูการโต้ตอบตามกิจกรรมจากทั้ง Customer Insights - Journeys และการตลาดขาออก รวมถึงการโต้ตอบในกิจกรรมทางการตลาดต่อไปนี้
  • อีเมล
  • ข้อความตัวอักษร
  • การแจ้งเตือนแบบพุช
  • กิจกรรมบนเว็บ
  • ฟอร์ม
  • เหตุการณ์
• คุณสามารถใช้การกรองเพื่อมุ่งเน้นที่การโต้ตอบทางการตลาดบางประเภท เช่น อีเมลทั้งหมดที่เปิดโดยผู้ติดต่อ
• แสดงตัวอย่างการสื่อสาร (อีเมล ข้อความ และการแจ้งเตือนแบบพุช) ที่ผู้ติดต่อได้รับหรือโต้ตอบด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญการตลาดของคุณภายในไทม์ไลน์

สำคัญ

หากต้องการดูการโต้ตอบทางการตลาดบนไทม์ไลน์ คุณต้องเปิดใช้งานสิทธิ์ในการอ่านต่อไปนี้:

• msdyncrm_marketingemail
• msevtmgt_event
• msdyncrm_marketingform
• msdyncrm_website
• msdynmkt_email
• msdynmkt_pushnotification
• msdynmkt_sms

หมายเหตุ

กิจกรรมของการตลาดแบบเรียลไทม์จาก 12 เดือนที่ผ่านมา จะแสดงในไทม์ไลน์สําหรับผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายที่เลือก การโต้ตอบในอดีตจากกิจกรรมการตลาดแบบผลักออกจะแสดงเฉพาะหลังวันที่ติดตั้งการตลาดแบบเรียลไทม์ หรือพฤษภาคม 2022 แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเกิดขึ้นภายหลัง