ใช้ไทม์ไลน์
ไทม์ไลน์เป็นตัวควบคุมที่ทันสมัยและเหมาะสมที่สุด ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจได้อย่างรวดเร็วเมื่อทำงานกับลูกค้าของคุณ คุณสามารถใช้ไทม์ไลน์คือเพื่อดูข้อมูลข้อมูลที่เชื่อมต่อกับแถวในตาราง และเกิดขึ้นในสตรีมเดียวเมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลบางอย่างที่สามารถเข้าสู่ไทม์ไลน์ได้คือบันทึกย่อและโพสต์ นอกเหนือจากการแสดงกิจกรรมต่างๆ เช่น อีเมล การนัดหมาย การโทร และงานต่างๆ
ไทม์ไลน์ช่วยให้คุณสามารถ:
- เข้าถึงแถบคำสั่งเพื่อดำเนินการทั่วไปอย่างรวดเร็ว
- กรองและดูบันทึกย่อ โพสต์ และกิจกรรมที่สำคัญโดยใช้ตัวเลือกตัวกรองที่หลากหลาย และเก็บการตั้งค่าที่กรองไว้ในกิจกรรมต่างๆ
- ดูและจัดการเธรดการสนทนาทางอีเมลได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
- เก็บบันทึกรายละเอียดของลูกค้าโดยการแนบไฟล์และรูปภาพที่สำคัญในโพสต์
ฟังก์ชันไทม์ไลน์
ส่วนไทม์ไลน์ในฟอร์มตารางมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวมศูนย์การเข้าถึงข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพความพยายามในการดำเนินการให้สำเร็จ ส่วนต่อไปนี้เป็นภาพรวมของวิธีการที่ฟังก์ชันไทม์ไลน์ทำงานในแต่ละส่วนในฟอร์มตาราง
เมื่อเปิดใช้งานโดยระบบผู้ดูแลระบบของคุณ คุณสามารถใช้ไอคอนที่แสดงบนการนำทางด้านขวาบนในไทม์ไลน์เพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วเพื่อทำการดำเนินการต่อไปนี้:
แดชบอร์ดไทม์ไลน์แสดงเฉพาะเอนทิตีที่กำหนดค่าสำหรับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ ดังนั้น สิ่งที่คุณเห็นบนไทม์ไลน์อาจแตกต่างจากที่ผู้ใช้รายอื่นจะเห็น ผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้จะเห็นแถวใดๆ ที่พวกเขาติดตาม ถ้าแถวเหล่านั้นได้รับการกำหนดค่าให้แสดงบนแดชบอร์ด ตัวอย่างเช่น หากมีการกำหนดค่าให้แสดงเฉพาะอีเมลและการนัดหมาย ผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้จะเห็นเฉพาะอีเมลที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา ซึ่งอาจเป็นอีเมลที่พวกเขาส่ง อีเมลที่ส่งถึงพวกเขา และอีเมลที่พวกเขาติดตาม เช่นเดียวกับการนัดหมายในสถานการณ์นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าไทม์ไลน์ โปรดดูที่ ตั้งค่าตัวควบคุมไทม์ไลน์
หมายเหตุ
คุณลักษณะ Notes ไม่พร้อมใช้งานจากไทม์ไลน์
สร้างแถวไทม์ไลน์
เมื่อมีการเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ คุณสามารถใช้คุณลักษณะ สร้างเรกคอร์ดไทม์ไลน์ เพื่อสร้างการนัดหมาย งาน ส่งอีเมล ตลอดจนจดบันทึกและโพสต์ และเชื่อมโยงกับแถวอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว
เลือกไอคอน สร้างเรกคอร์ดของไทม์ไลน์
เลือกชนิดของแถวที่คุณต้องการสร้างจากตัวเลือกการแสดงผลที่พร้อมใช้งาน
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าแถวไทม์ไลน์ โปรดดูที่ ตั้งค่าตัวควบคุมไทม์ไลน์
ทำงานกับตัวกรอง
เมื่อเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ ตัวกรอง ไทม์ไลน์จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณเพิ่มเติมโดยให้คุณปรับแต่งประสบการณ์และดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ
คำอธิบายสัญลักษณ์:
- ไทม์ไลน์ กรอง
ไอคอนจะอยู่ที่การนำทางด้านขวาบนของไทม์ไลน์ - บานหน้าต่างตัวกรองจะแสดงเมื่อไอคอนตัวกรองถูกเลือก
- ใช้ carat เพื่อขยายหรือย่อการเลือก
- เมื่อมีการเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ ชนิดของแถวและกิจกรรมจะแสดงในบานหน้าต่างตัวกรอง ชนิดของแถวและกิจกรรมสามารถกรองได้โดยการเลือกกล่องที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ถัดจากรายการ
ไอคอนจะลบและล้างการเลือกตัวกรองทั้งหมดออกจากบานหน้าต่างตัวกรอง
กรองแถวบนไทม์ไลน์
ตัวกรองมีค่าสำหรับการจัดเรียงข้อมูล คุณสามารถกรองแถวและชนิดกิจกรรมได้อย่างง่ายดาย โดยใช้ตัวเลือกหลายรายการเพื่อดูสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณอย่างรวดเร็ว ตัวกรองพร้อมใช้งานสำหรับกิจกรรม บันทึกย่อ โพสต์ และเอนทิตีแบบกำหนดเองที่มีอยู่ในไทม์ไลน์
การแสดงไอคอนตัวกรอง
- เมื่อไอคอน ตัวกรอง แสดงเป็น แบบโปร่งใส ซึ่งหมายความว่าบานหน้าต่างตัวกรองว่างเปล่าและไม่มีการใช้งานใดๆ
- เมื่อไอคอน ตัวกรอง แสดงเป็น
สีเข้ม ซึ่งหมายความว่ามีการใช้ตัวกรองแล้ว
ตัวเลือกตัวกรอง
ตัวเลือกหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้มีอยู่ในเมนูตัวกรอง:
| หมวดหมู่ | ประเภทย่อย |
|---|---|
| ชนิดแถว | |
| ประเภทกิจกรรม | |
| สถานะกิจกรรม | |
| วันที่ครบกำหนดของกิจกรรม (ใช้งาน) | |
| ผู้สร้างโพสต์ | |
| วันที่แก้ไข |
บันทึกการตั้งค่าตัวกรอง
คุณสามารถเลือกบันทึกการตั้งค่าตัวกรองของคุณ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่คุณทำงานกับกิจกรรมในไทม์ไลน์
หากต้องการบันทึกการตั้งค่าตัวกรองของคุณ หลังจากกำหนดค่าตัวกรองที่คุณต้องการแล้ว ให้เลือกจุดไข่ปลา จากนั้นเลือก จดจำตัวกรองของฉัน
หมายเหตุ
หากคุณมีดูแลระบบหรือบทบาทผู้ใช้พื้นฐาน จดจำตัวกรองของฉันจะทำงานตามค่าเริ่มต้น หากคุณไม่มีบทบาทใดๆ เหล่านี้ คุณต้องมีสิทธิ์การใช้งานการสร้าง/อ่าน/เขียนที่เพิ่มในตาราง msdyn_customcontrolextendedsettings เพื่อให้การตั้งค่าทำงานได้
ทำงานกับแถว
เมื่อทำงานกับแถว คุณสามารถดูข้อมูลที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว หรือขยายแถวเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อคุณวางเมาส์เหนือแถว การดำเนินการจะแสดงว่าคุณสามารถใช้ได้
ขยายแถวทั้งหมด
เมื่อมีการเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ คุณสามารถดูแถวไทม์ไลน์ได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบที่ยุบ หรือขยายแถวเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
คำอธิบายสัญลักษณ์
- ขยายเรกคอร์ดทั้งหมด
ไอคอนถูกใช้เพื่อขยายแถวทั้งหมดที่แสดงบนไทม์ไลน์ - ประทับเวลา ปรับเปลี่ยนเมื่อ แสดงเวลาที่บันทึกถูกอัปเดตล่าสุด
- แถวแต่ละแถวมีรายการของคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับชนิดแถวที่แสดงที่มุมบนขวาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- พื้นหลังของแถวจะเปลี่ยนเป็นสีเทาเมื่อคุณวางเมาส์เหนือพื้นหลัง และพื้นหลังของแถวจะโปร่งใสอีกครั้งเมื่อคุณเลื่อนเมาส์ออกไป
- carat ที่มุมล่างขวาของแต่ละแถวช่วยให้คุณสามารถขยาย (^) หรือย่อ (v) มุมมองการแสดงผลได้
คำสั่งเพิ่มเติม
ตัวเลือก คำสั่งเพิ่มเติม ประกอบด้วยฟังก์ชันการรีเฟรช การเรียงลำดับ และอีเมล
คำอธิบายสัญลักษณ์
- คำสั่งเพิ่มเติม
ไอคอน เมื่อขยาย จะมีตัวเลือกฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม - คำสั่ง รีเฟรชไทม์ไลน์ อัพเดตรายละเอียดแถวในไทม์ไลน์
- คำสั่ง เรียงลำดับจากใหม่ไปเก่า หรือ เรียงลำดับจากเก่าไปใหม่ ถูกใช้ในการจัดเรียงแถว
- คำสั่ง แสดงอีเมลเป็น ใช้เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานมุมมองอีเมลแบบเธรด
- คำสั่ง เค้าโครงการแสดงผล ช่วยให้คุณเลือกจากมุมมองที่แตกต่างกันสองแบบ: Roomy หรือ Cozy Roomy (ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น) แสดงข้อมูลเพิ่มเติม เช่น รายละเอียดโปรไฟล์ และเพิ่มช่องว่างระหว่างแถว Cozy ซ่อนรายละเอียดบางอย่าง เช่น ไอคอน และกระชับช่องว่างระหว่างแถว
- คำสั่ง จดจำตัวกรองของฉัน อนุญาตให้ตัวกรองของคุณคงอยู่เมื่อคุณปิดเรกคอร์ด เพื่อให้ใช้ตัวกรองต่อไปในเซสชันต่างๆ
- คำสั่ง รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น จะคืนค่าการตั้งค่าคำสั่งทั้งหมดที่คุณเปลี่ยนกลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
ดูอีเมลแบบอินไลน์ในไทม์ไลน์
หากต้องการ คุณสามารถดูข้อความอีเมลแบบอินไลน์บนไทม์ไลน์ แทนที่จะเปิดเป็นหน้าแยกต่างหากได้
หากต้องการดูอีเมลโดยตรงในไทม์ไลน์ ในแถว ให้เลือก ดูเพิ่มเติม อีเมลจะแสดงในฟอร์มเดียวกัน เมื่อคุณดูอีเมลเสร็จแล้ว คุณสามารถยุบหน้าจอและย้อนกลับไปยังมุมมองก่อนหน้าของฟอร์มได้
มุมมองอีเมลแบบเธรดในไทม์ไลน์
ใช้ตัวเลือกมุมมองอีเมลแบบเธรดเพื่อประหยัดพื้นที่อันมีค่า เมื่อคุณมีอีเมลที่มีการตอบกลับหลายครั้ง มุมมองนี้รวมเธรดอีเมลเมื่อยุบลง
มุมมองอีเมลแบบหัวข้อที่ยุบ
คำอธิบายสัญลักษณ์
- เมื่อเปิดใช้งานโดยใช้ตัวเลือก แสดงอีเมลเป็นการสนทนาเสมอ ภายใต้ คำสั่งเพิ่มเติม อีเมลที่มีการตอบกลับหลายรายการจะรวมกลุ่มกันเป็นอีเมลแบบหัวข้อ
- ลิงค์ แสดงเพิ่มเติม ปรากฎที่มุมล่างซ้ายของอีเมลที่มองเห็นล่าสุดในชุดกิจกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อดูสตริงของการตอบกลับอีเมลทั้งหมด
มุมมองอีเมลแบบเธรดแบบขยาย
คำอธิบายสัญลักษณ์
- เมื่อขยายแล้ว การตอบกลับอีเมล 10 รายการล่าสุดในเธรดจะปรากฏขึ้น เมื่อต้องการแสดงเพิ่มเติม เลือก แสดงเพิ่มเติม เพื่อขยายมุมมองอีกครั้ง
- อีเมลในเธรดเดียวกันจะแสดงว่าเชื่อมโยงกัน
เปิดใช้งานมุมมองอีเมลแบบเธรดในไทม์ไลน์
การเปิดใช้งานมุมมองอีเมลแบบเธรดทำได้ผ่านการกำหนดค่าไทม์ไลน์ใน Power Apps มุมมองอีเมลแบบเธรดต้องทำในการตั้งค่านี้สำหรับตารางเฉพาะ ในรูปแบบเฉพาะ สำหรับแต่ละไทม์ไลน์ที่ระบุ
มุมมองอีเมลแบบเธรดสามารถเปิดใช้ได้ในไทม์ไลน์ด้วยสองตัวเลือก:
ตัวเลือก 1
คุณสามารถเปิดใช้งานมุมมองอีเมลแบบหัวข้อได้โดยใช้ปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม คุณลักษณะ ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของไทม์ไลน์
เปิดใช้งานอีเมลแบบเธรดผ่านตัวเลือกคำสั่งเพิ่มเติม
ขั้นตอน:
- ใช้ คำสั่งเพิ่มเติม ไอคอนบนไทม์ไลน์ที่แสดงเมนูลอย
- เลือก แสดงอีเมลเป็นการสนทนาเสมอ เพื่อเธรดและจัดกลุ่มอีเมลทั้งหมดในไทม์ไลน์นั้นๆ
ตัวเลือกที่ 2:
เปิดใช้งานอีเมลแบบเธรดผ่านการตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคล
หากต้องการเปิดใช้งานอีเมลแบบเธรดผ่านตัวเลือกนี้ ให้ไปที่แถบคำสั่ง แล้วเลือก การตั้งค่า และ การตั้งค่าส่วนบุคคล กล่องโต้ตอบ ตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคล จะแสดงเพื่อให้คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อเปิดใช้งานมุมมองอีเมลแบบเธรดบนไทม์ไลน์ได้
ขั้นตอน:
- เลือกแท็บ อีเมล
- เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงอีเมลเป็นการสนทนาในไทม์ไลน์
- เลือก ตกลง
หมายเหตุ
มุมมอง อีเมลเป็นการสนทนา ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ การตั้งค่าส่วนบุคคลจะเชื่อมโยงกับผู้ใช้ ไม่ใช่ฟอร์มซึ่ง หมายความว่าเมื่อคุณเปิดใช้งานมุมมองอีเมลแบบเธรด การตั้งค่าจะใช้กับมุมมองไทม์ไลน์ทั้งหมดของคุณ
ค้นหาแถวบนไทม์ไลน์
เมื่อมีการเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ คุณสามารถค้นหาแถวในไทม์ไลน์ได้อย่างง่ายดาย เมื่อคุณค้นหาวลีในไทม์ไลน์ จะค้นหาในชื่อเรื่อง หัวเรื่องของแถว เนื้อหา หรือ Description ของแถว และแสดงแถวสำหรับคุณ
คำอธิบายสัญลักษณ์
- แถบ ค้นหา ช่วยให้คุณสามารถค้นหาแถวได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คำสำคัญหรือวลีที่คุณลักษณะการค้นหาจะดึงและแสดงด้านล่างแถบค้นหา
- คำสำคัญที่ใช้จะถูกเน้น
ทำงานกับบันทึกย่อและโพสต์
หมายเหตุช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลและรูปภาพที่จัดรูปแบบอย่างสมบูรณ์เพื่อใช้อ้างอิง สรุป หรือตรวจสอบ คุณสามารถเพิ่มการอ้างถึงผู้ใช้รายอื่นหรือการอ้างอิงไปยังแถวไทม์ไลน์ได้อย่างง่ายดาย ความสามารถในการอ้างถึงจะพร้อมใช้งานในไทม์ไลน์ก็ต่อเมื่อเปิดใช้งานบันทึกข้อความแบบ Rich Text และโพสต์ Rich Text
เมื่อคุณพิมพ์สัญลักษณ์ @ ผลลัพธ์ที่คุณเห็นตรงกับ ชื่อ นามสกุล หรือที่อยู่อีเมล ของผู้ใช้ระบบที่เริ่มต้นด้วยสตริงการค้นหาของคุณ เมื่อคุณวางเมาส์เหนือรูปโปรไฟล์ คุณจะสามารถดูการ์ดโปรไฟล์โดยละเอียดของผู้ใช้และสถานะการออนไลน์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: ดูการ์ดโปรไฟล์สำหรับผู้ติดต่อหรือผู้ใช้
เมื่อคุณพิมพ์สัญลักษณ์ # ผลลัพธ์ที่คุณเห็น จะตรงกับแถวตารางบัญชีและชื่อผู้ติดต่อที่ขึ้นต้นด้วยสตริงการค้นหาของคุณ
เพิ่มบันทึกย่อหรือโพสต์ในแถวบนไทม์ไลน์
เมื่อมีการเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ คุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อหรือโพสต์ในแถวบนไทม์ไลน์ได้ โน้ตและโพสต์แต่ละรายการมีขนาดสูงสุดไม่เกิน 100,000 อักขระ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนบันทึกย่อและเพิ่มลงในแถวได้ แต่คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบได้เพียงไฟล์เดียวต่อบันทึกย่อ คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบได้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานบันทึกย่อเท่านั้น
มุมมองการแสดงบันทึกย่อ
เมื่อเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ ฟิลด์ บันทึกย่อ จะแสดงภายใต้คุณลักษณะ ค้นหา บนไทม์ไลน์
มุมมองการแสดงโพสต์
เมื่อเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ ฟิลด์ โพสต์ ยังแสดงภายใต้คุณลักษณะ ค้นหา บนไทม์ไลน์ด้วย
เพิ่มสิ่งที่แนบในโพสต์
คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบในโพสต์ เช่น รูปภาพหรือเอกสารได้ รูปแบบไฟล์ที่รองรับได้แก่: .JPG, .PNG และ .PDF
หากต้องการเพิ่มสิ่งที่แนบในโพสต์:
ในส่วน สร้างโพสต์ ในไทม์ไลน์ ให้เลือกไอคอน แนบ ที่มุมล่างซ้าย
เรียกดูและเลือกไฟล์ที่คุณต้องการแนบกับโพสต์แล้วเลือกไฟล์
ทำการแก้ไขที่คุณต้องการทำกับโพสต์ของคุณให้เสร็จ จากนั้นในไทม์ไลน์ ให้เลือก เพิ่มโพสต์
แสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบในไทม์ไลน์
คุณสามารถดูตัวอย่างไฟล์แนบในไทม์ไลน์ได้ หากไฟล์เหล่านั้นอยู่ในรูปแบบไฟล์ที่รองรับ (.JPG, .PNG. หรือ .PDF) คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์แนบใดๆ ที่สามารถดูแบบอินไลน์บนไทม์ไลน์ได้ ไม่ว่าจะมีการแสดงตัวอย่างหรือไม่ก็ตาม
ในการดูตัวอย่างสิ่งที่แนบในไทม์ไลน์ ให้ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้:
ในโหมดแก้ไข:
- คลิกขวาที่สิ่งที่แนบ แล้วเลือก แสดงตัวอย่าง กล่องโต้ตอบ การแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบ จะเปิดขึ้นพร้อมกับสิ่งที่แนบแสดงขึ้น คุณสามารถดูและดาวน์โหลดสิ่งที่แนบได้จากกล่องโต้ตอบ
- เมื่อคุณดูสิ่งที่แนบเสร็จแล้ว ให้เลือก ปิด เพื่อกลับไปที่บันทึกย่อหรือโพสต์
OR
โหมดอ่านอย่างเดียว:
- เลือกสิ่งที่แนบ กล่องโต้ตอบ การแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบ จะเปิดขึ้นพร้อมกับสิ่งที่แนบแสดงขึ้น คุณสามารถดูและดาวน์โหลดสิ่งที่แนบได้จากกล่องโต้ตอบ
- เมื่อคุณดูหรือดาวน์โหลดสิ่งที่แนบเสร็จแล้ว ให้เลือก ปิด เพื่อกลับไปที่บันทึกย่อหรือโพสต์
หมายเหตุ
การใช้กล่องโต้ตอบ ตัวอย่างเอกสารแนบ เพื่อดูไฟล์สามารถข้ามได้ในเบราว์เซอร์โดยใช้ Ctrl + คลิกซ้าย (ของเมาส์) เมื่อทำเช่นนั้น ไฟล์แนบจะถูกดาวน์โหลดโดยตรงโดยไม่แสดงตัวอย่าง
เข้าถึงแถบคำสั่งเพื่อทำการดำเนินการ
เมื่อคุณวางเคอร์เซอร์ของคุณด้านหรือขยายกิจกรรม โพสต์ หรือบันทึกย่อ แถบคำสั่งจะปรากฏขึ้นที่มุมบนขวาของแถวพร้อมตัวเลือกเฉพาะที่สนับสนุนกิจกรรมนั้น เช่น การมอบหมายให้ผู้อื่น การเพิ่มไปยังคิว การแปลงเป็นกรณีและปัญหา การชอบหรือการตอบกลับไปยังโพสต์ การแก้ไขบันทึกย่อ หรือการลบกิจกรรม อย่างไรก็ตาม แถวทั้งหมดไม่สามารถดำเนินการแบบเดียวกันได้
การดำเนินการของคำสั่งตามแถว
คำอธิบายสัญลักษณ์
- เฉพาะการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแถวนั้นเท่านั้นที่จะแสดงในแถบคำสั่งด้านบนขวาที่แสดงในแถว
- แต่ละแถวจะแสดงชุดของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกัน การดำเนินการบางอย่างอาจไม่ทำงานในทุกแถว
ตารางต่อไปนี้เป็นภาพรวมของไอคอนแถบคำสั่งและการดำเนินการที่รองรับ:
| ไอคอน | ชื่อ | รายละเอียด |
|---|---|---|
 |
กำหนด | ให้คุณมอบหมายงาน |
 |
ปิดกิจกรรม | ให้คุณปิดแถวกิจกรรม |
 |
เพิ่มลงในคิว | ให้คุณเพิ่มงานลงในคิว |
 |
เปิดแถว | ให้คุณเปิดแถว |
 |
Delete | ให้คุณลบแถว |
 |
ตอบกลับ | ให้คุณตอบกลับอีเมล บันทึกย่อ: คำสั่งนี้ใช้ได้กับอีเมลเท่านั้น |
 |
ตอบทั้งหมด | ให้คุณตอบกลับอีเมลทั้งหมด บันทึกย่อ: คำสั่งนี้ใช้ได้กับอีเมลเท่านั้น |
 |
ไปข้างหน้า | ให้คุณส่งต่ออีเมล บันทึกย่อ: คำสั่งนี้ใช้ได้กับอีเมลเท่านั้น |
 |
ถูกใจโพสต์นี้ | ให้คุณถูกใจโพสต์ บันทึกย่อ: คำสั่งนี้ใช้ได้กับโพสต์เท่านั้น |
 |
แก้ไขบันทึกย่อนี้้ | ให้คุณแก้ไขบันทึกย่อ บันทึกย่อ: คำสั่งนี้ใช้ได้กับบันทึกย่อเท่านั้น |
ตารางต่อไปนี้เป็นภาพรวมของแถบคำสั่งเริ่มต้นสำหรับกิจกรรม บันทึกย่อ และโพสต์ที่ใช้บ่อย:
| กิจกรรม | ไอคอนแถบคําสั่ง | บันทึกย่อ |
|---|---|---|
| อีเมล (ฉบับร่าง) | เปิดแถว, ลบ | |
| ส่งอีเมล | ตอบกลับ, ตอบกลับทั้งหมด, ส่งต่อ, เปิดแถว | |
| การนัดหมาย | มอบหมาย, ปิดกิจกรรม, เพิ่มในคิว, เปิดแถว, ลบ | |
| การนัดหมาย (ปิด) | มอบหมาย, เพิ่มในคิว, เปิดแถว, ลบ | |
| งาน | มอบหมาย, ปิดกิจกรรม, เพิ่มในคิว, เปิดแถว, ลบ | |
| งาน (ปิด) | มอบหมาย, เพิ่มในคิว, เปิดแถว, ลบ | |
| การติดต่อทางโทรศัพท์ | มอบหมาย, เพิ่มในคิว, เปิดแถว, ลบ | |
| บันทึกย่อ | แก้ไข ลบ | |
| โพสต์ (ผู้ใช้) | ถูกใจ ตอบ ลบ | มีเพียงผู้สร้างโพสต์เท่านั้นที่สามารถลบได้ ผู้สร้างสามารถลบได้โดยไม่คำนึงถึงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ |
| โพสต์อัตโนมัติ | ถูกใจ ตอบ ลบ |
การทำงานกับบันทึกย่อ
กล่องข้อความ บันทึกย่อ มีตัวแก้ไข Rich Text ที่ช่วยให้คุณสามารถใช้เนื้อหาที่หลากหลายและสร้างเนื้อหาการจัดรูปแบบที่ดี
คำอธิบายสัญลักษณ์
- บันทึกฟิลด์หัวเรื่องสำหรับเพิ่มส่วนหัวและชื่อเรื่อง
- บันทึกย่อมีโปรแกรมแก้ไข Rich Text เพื่อให้คุณสามารถจัดรูปแบบและจัดโครงสร้างข้อความของคุณได้
- เครื่องมือตัวแก้ไข Rich Text จะขยายเป็นเมนูแบบเต็มเพื่อการเข้าถึงคุณลักษณะการจัดรูปแบบอย่างรวดเร็ว
- คลิปหนีบกระดาษใช้เพื่อแนบไฟล์กับบันทึกย่อของคุณ
- ไฟล์ที่แนบจะแสดงที่ด้านล่างของบันทึกย่อ
หมายเหตุ
- เฉพาะ บันทึกย่อ ที่มีความสามารถ Rich Text เท่านั้น และใช้ได้เฉพาะในไทม์ไลน์
- คุณสามารถจัดรูปแบบเนื้อหาข้อความของบันทึกย่อเท่านั้น ไม่ใช่ชื่อเรื่อง
- โปรแกรมแก้ไข Rich Text ใช้ได้เฉพาะกับส่วนติดต่อแบบรวม
- หากคุณสร้างบันทึกย่อตัวแก้ไข Rich Text ในส่วนติดต่อแบบรวม จากนั้นดูบันทึกย่อในเว็บไคลเอ็นต์ โดยจะแสดงในไวยากรณ์ HTML
ดูว่าบันทึกย่อมีสิ่งที่แนบมาและไฟล์แบบอินไลน์ในไทม์ไลน์หรือไม่
หากคุณแนบไฟล์ไปกับบันทึกย่อหรือใส่รูปภาพแบบอินไลน์ในบันทึกย่อ ไทม์ไลน์จะแสดงว่าบันทึกย่อมีสิ่งที่แนบมาหรือไฟล์แบบอินไลน์ หากคุณแนบไฟล์หรือรวมไฟล์หลายไฟล์ในรายการ บันทึกย่อจะแสดงจำนวนไฟล์โดยใช้ชื่อไฟล์สองไฟล์แรกและตัวเลขเพื่อแสดงจำนวนที่เหลือและประเภทไฟล์
เพิ่มการอ้างถึงหรืออ้างอิงสมาชิกในทีม ในบันทึก
คำอธิบายสัญลักษณ์
- พิมพ์สัญลักษณ์ @ ในฟิลด์ บันทึก จะแสดงเมนูลอยพร้อมรายชื่อผู้ใช้ที่เพิ่งใช้งาน
- หากแถวผู้ใช้ไม่ปรากฏขึ้น การพิมพ์ชื่อหลังเครื่องหมาย @ จะรีเฟรชแถวในเมนูแบบลอยโดยใช้เครื่องมือค้นหา การค้นหาด่วน ที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง
- สลับมุมมองโดยใช้ ขั้นสูง เพื่อแสดงบานหน้าต่าง ค้นหาเรกคอร์ด ในบานหน้าต่าง ค้นหาเรกคอร์ด คุณสามารถสลับระหว่างมุมมอง เรกคอร์ดล่าสุด และ เรกคอร์ดทั้งหมด เพื่อค้นหาแถว
เมื่อคุณวางเมาส์เหนือรูปโปรไฟล์ คุณจะสามารถดูการ์ดโปรไฟล์โดยละเอียดของผู้ใช้และสถานะการออนไลน์ได้
หมายเหตุ
คุณสามารถกล่าวถึงเฉพาะผู้ใช้ระบบในบันทึกย่อ ตัวอย่างเช่น สมาชิกทีมภายในองค์กรของคุณ
เพิ่มสิ่งที่แนบในบันทึกย่อในไทม์ไลน์
เมื่อเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ คุณสามารถเพิ่มสิ่งที่แนบมา เช่น ไฟล์ลงในบันทึกย่อในไทม์ไลน์เพื่อใช้ร่วมกับผู้ใช้ คุณสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่แนบใดๆ ที่สามารถดูได้ในแบบอินไลน์บนไทม์ไลน์ ไม่ว่าจะมีการแสดงตัวอย่างหรือไม่ก็ตาม
หมายเหตุ
- รายการไฟล์แนบที่อนุญาตถูกกำหนดค่าโดยผู้ดูแลระบบของคุณ
- บน iOS และ Android คุณสามารถเลือกและแนบรูปภาพหรือวิดีโอเท่านั้น
เลือกคลิปหนีบกระดาษ 
ไอคอนเพื่อแนบไฟล์ไปยังบันทึกย่อ
แก้ไขบันทึกย่อ
เมื่อคุณแนบไฟล์กับบันทึกย่อของคุณ การแสดงหน้าจอ แก้ไขบันทึก และไฟล์แนบจะแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ แก้ไขบันทึก
ข้อสำคัญ
คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบได้เพียงไฟล์เดียวต่อบันทึก
บันทึกบันทึกย่อได้อย่างรวดเร็ว
คุณลักษณะบันทึกด่วนช่วยให้คุณบันทึกบันทึกย่อของคุณได้เร็วขึ้นโดยเลือก Ctrl+S บนแป้นพิมพ์ของคุณในจุดใดก็ได้เมื่อคุณพิมพ์บันทึกย่อ เมื่อคุณใช้การบันทึกด่วน คุณไม่จำเป็นต้องไปที่ บันทึก หรือ บันทึกและปิด บนแถบคำสั่ง
เมื่อคุณใช้ Ctrl+S ข้อความยืนยัน บันทึกสำเร็จ จะปรากฏขึ้นในบันทึกย่อเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าบันทึกย่อของคุณบันทึกไว้ในไทม์ไลน์
ทำงานกับโพสต์
เมื่อมีการเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ คุณสามารถเพิ่มโพสต์ในแถว หรืออ้างถึงผู้ใช้หรือไทม์ไลน์อื่นได้
เพิ่มการอ้างถึงหรือการอ้างอิงสมาชิกในทีมในโพสต์
คำอธิบายสัญลักษณ์
- การพิมพ์เครื่องหมาย @ ในฟิลด์ โพสต์ จะแสดงเมนูลอยพร้อมรายชื่อผู้ใช้ที่เพิ่งใช้งาน
- หากแถวผู้ใช้ไม่ปรากฏขึ้น การพิมพ์ชื่อหลังเครื่องหมาย @ จะรีเฟรชแถวในเมนูแบบลอยโดยใช้เครื่องมือค้นหา การค้นหาด่วน ที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง
- สลับมุมมองโดยใช้ ขั้นสูง เพื่อแสดงบานหน้าต่าง ค้นหาเรกคอร์ด ในบานหน้าต่าง ค้นหาเรกคอร์ด คุณสามารถสลับระหว่างมุมมอง เรกคอร์ดล่าสุด และ เรกคอร์ดทั้งหมด เพื่อค้นหาแถว
เมื่อคุณวางเมาส์เหนือรูปโปรไฟล์ คุณจะสามารถดูการ์ดโปรไฟล์โดยละเอียดของผู้ใช้และสถานะการออนไลน์ได้
หมายเหตุ
คุณสามารถอ้างถึงเฉพาะผู้ใช้ระบบ เช่น สมาชิกทีมภายในองค์กรของคุณ ในโพสต์
เพิ่มการอ้างอิงในโพสต์ในแถวไทม์ไลน์
หากต้องการเพิ่มการอ้างอิง เช่น ลิงก์ในโพสต์ไปยังแถวไทม์ไลน์ ให้เลือก 
เลือก โพสต์ จากนั้นทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
คำอธิบายสัญลักษณ์
- สามารถเพิ่มลิงค์ในแถวโดยพิมพ์ # ซึ่งจะแสดงเมนูแบบเมนูลอยพร้อมรายการของแถวที่เข้าถึงล่าสุด พิมพ์คำสำคัญหลังแท็ก # แล้วหน้าจอจะรีเฟรชในเมนูแบบเมนูลอยผ่านเครื่องมือค้นหา การค้นหาด่วน ที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง
- แถวที่แสดงอาจเป็นแถวชนิดใดก็ได้ เช่น บัญชี รายชื่อติดต่อ หรือลูกค้าเป้าหมาย
- ไอคอนข้างชื่อแถวในเมนูแบบเมนูลอยจะระบุชนิดแถว ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าควรเลือกแถวใด
- ขั้นสูง ให้ตัวเลือกเพิ่มเติม เมื่อไม่สามารถระบุแถวได้โดยอนุญาตให้ผู้ใช้สลับไปยังมุมมองอื่นหรือสร้างแถวใหม่
ค้นหาแถวในโพสต์ในไทม์ไลน์
คำอธิบายสัญลักษณ์
- บานหน้าต่าง ค้นหาเรกคอร์ด ให้ผู้ใช้มีตัวเลือกในการสลับระหว่างมุมมอง เรกคอร์ดล่าสุด และ เรกคอร์ดทั้งหมด เพื่อหาแถว
- เปลี่ยนมุมมอง เพื่อดูแถวจากมุมมองอื่น
- เรกคอร์ดใหม่ ช่วยให้คุณสามารถสร้างแถวใหม่ได้ หากคุณไม่พบแถวที่คุณต้องการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกย่อและฟังก์ชันและการกำหนดค่าโพสต์ โปรดดูที่: ตั้งค่าการควบคุมไทม์ไลน์
ใช้แถบเครื่องมือตัวแก้ไข Rich Text
แถบเครื่องมือตัวแก้ไข Rich Text มีคุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานกับรูปแบบ Rich Text ในบันทึกย่อ
ตัวเลือกการจัดรูปแบบ
ตารางต่อไปนี้อธิบายคุณลักษณะการจัดรูปแบบและตัวเลือกการทำงานต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวแก้ไข Rich Text ที่คุณสามารถใช้ในบันทึกย่อ
หมายเหตุ
คุณสามารถเข้าถึงเมนูบริบทของเบราว์เซอร์ได้โดยเลือก Ctrl + คลิกขวา การตั้งค่านี้มีประโยชน์หากคุณจำเป็นต้องใช้ตัวตรวจการสะกดแบบในตัวของเบราว์เซอร์ มิฉะนั้น คุณสามารถคลิกขวาเพื่อจัดรูปแบบตามบริบทสำหรับองค์ประกอบใดๆ ที่คุณใช้อยู่
| ไอคอน | ชื่อ | คีย์ลัด | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
 |
ตัวคัดวางรูปแบบ | Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V | นำลักษณะของส่วนเฉพาะไปใช้กับส่วนอื่น |
 |
แบบอักษร | Ctrl+Shift+F | เลือกแบบอักษรที่คุณต้องการ แบบอักษรเริ่มต้นคือ Segoe UI หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกเนื้อหาที่จัดรูปแบบแล้ว ชื่อแบบอักษรสำหรับเนื้อหานั้นจะปรากฏขึ้น หากการเลือกของคุณมีแบบอักษรหลายแบบ ชื่อแบบอักษรด้านบนสุดที่คุณเลือกจะปรากฏขึ้น |
 |
ขนาดแบบอักษร | Ctrl+Shift+P | เปลี่ยนขนาดของข้อความของคุณ ขนาดเริ่มต้นคือ 9 pt หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกเนื้อหาที่จัดรูปแบบแล้ว ขนาดแบบอักษรสำหรับเนื้อหานั้นจะปรากฏขึ้น หากการเลือกของคุณมีขนาดแบบอักษรหลายขนาด ชื่อแบบอักษรด้านบนสุดที่คุณเลือกจะปรากฏขึ้น |
 |
Bold | Ctrl+B | ทำให้ข้อความของคุณเป็นตัวหนา |
 |
Italic | Ctrl+I | ทำให้ข้อความของคุณเป็นตัวเอียง |
 |
ขีดเส้นใต้ | Ctrl+U | ขีดเส้นใต้ข้อความของคุณ |
 |
สีที่ใช้เน้นข้อความ | ทำให้ข้อความของคุณโดดเด่นโดยการเน้นด้วยสีสดใส | |
 |
สีแบบอักษร | เปลี่ยนสีของข้อความของคุณ | |
 |
เครื่องหมายหน้าหัวข้อ | สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย | |
 |
การกำหนดหมายเลข | สร้างรายการลำดับเลข | |
 |
ลดการเยื้อง | เลื่อนย่อหน้าของคุณให้ใกล้กับระยะขอบมากขึ้น | |
 |
เพิ่มการเยื้อง | ย้ายย่อหน้าของคุณออกห่างจากระยะขอบ | |
 |
บล็อกข้อความที่อ้างอิง | ใช้รูปแบบคำพูดระดับบล็อคในเนื้อหาของคุณ | |
 |
จัดชิดซ้าย | Ctrl+L | จัดวางเนื้อหาของคุณตรงกับระยะขอบซ้าย (โดยทั่วไปใช้สำหรับเนื้อความเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น) |
 |
จัดกึ่งกลาง | Ctrl+E | จัดเนื้อหาของคุณกึ่งกลางหน้า (ใช้สำหรับลักษณะที่ปรากฏเป็นทางการ) |
 |
จัดชิดขวา | Ctrl+R | จัดเนื้อหาให้ชิดขวาบนหน้า (ใช้สำหรับลักษณะที่ปรากฏเป็นทางการ) |
 |
ลิงก์ | สร้างลิงค์ในเอกสารของคุณเพื่อการเข้าถึงเว็บเพจและไฟล์ด่วน ข้อความ URL ที่วางหรือพิมพ์จะถูกแปลงเป็นลิงค์ ตัวอย่างเช่น "http://myexample.com" กลายเป็น "http://myexample.com" ในกล่องโต้ตอบ ลิงก์ ให้เลือกชนิดของลิงก์ที่คุณต้องการแทรก แท็บ ข้อมูลลิงก์ ช่วยให้คุณสามารถเลือกชนิดของลิงก์ และการตั้งค่าโปรโตคอลในการเชื่อมโยงและ URL แท็บ เป้าหมาย จะพร้อมใช้งานสำหรับชนิดการเชื่อมโยง URL เท่านั้น ซึ่งจะระบุตำแหน่งที่ตั้งที่การเชื่อมโยงเปิดขึ้นหลังจากที่คุณเลือก |
|
 |
ยกเลิกเชื่อมโยง | ลบลิงก์ในอีเมลหรือเอกสารของคุณ เมื่อคุณวางเคอร์เซอร์ไว้ที่ลิงก์ ปุ่ม ยกเลิกการเชื่อมโยง บนแถบเครื่องมือจะกลายเป็นใช้งานอยู่ เลือกปุ่มเพื่อลบการเชื่อมโยง และทำให้เป็นข้อความธรรมดา |
|
 |
ตัวยก | พิมพ์ตัวอักษรขนาดเล็กเหนือบรรทัดข้อความ | |
 |
ตัวห้อย | พิมพ์ตัวอักษรขนาดเล็กใต้บรรทัดข้อความ | |
 |
ขีดฆ่า | ขีดฆ่าข้อความโดยการลากเส้นผ่าน | |
 |
แทรกรูปภาพ | คุณสามารถแทรกรูปภาพโดยการคัดลอกและวางแบบอินไลน์ในตัวแก้ไข ลากและวางจากเดสก์ท็อปหรือโฟลเดอร์ภายในเครื่องลงในตัวแก้ไขโดยตรง หรือโดยการพิมพ์ URL รูปแบบต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุน: .PNG, .JPG., or .GIF. วิธีแทรกภาพแบบอินไลน์ในบทความของคุณ: 1. ลากและวางภาพ หรือคัดลอกแล้ววางลงในบทความโดยตรง 2. ลากมุมใดก็ได้ของภาพเพื่อปรับขนาด ในการแทรกภาพโดยใช้ URL หรือไปที่ภาพในเครื่อง: 1. เลือกแทรกรูปภาพ 2. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ รูปภาพ ให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
หมายเหตุ: |
|
 |
ซ้ายไปขวา | เปลี่ยนข้อความเป็น ซ้ายไปขวา สำหรับเนื้อหา เช่น ย่อหน้า ส่วนหัว ตาราง หรือรายการ โดยทั่วไปใช้สำหรับเนื้อหาภาษาแบบสองทิศทาง การตั้งค่านี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น | |
 |
ขวาไปซ้าย | เปลี่ยนข้อความเป็น ขวาไปซ้าย สำหรับเนื้อหา เช่น ย่อหน้า ส่วนหัว ตาราง หรือรายการ โดยทั่วไปใช้สำหรับเนื้อหาภาษาแบบสองทิศทาง การตั้งค่าเริ่มต้นคือ ซ้ายไปขวา | |
 |
เลิกทำการพิมพ์ | เลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับเนื้อหา | |
 |
ทำซ้ำการพิมพ์ | ทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับเนื้อหา | |
 |
ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมด | ลบการจัดรูปแบบทั้งหมดออกจากข้อความที่เลือก ทำให้เหลือเฉพาะข้อความปกติที่ยังไม่จัดรูปแบบ | |
 |
เพิ่มตาราง | เพิ่มตารางลงในเนื้อหาของคุณ หลังจากเพิ่มตาราง คุณสามารถทำสิ่งใดๆ ต่อไปนี้:
|
|
 |
ขยายแถบเครื่องมือ | ปรากฏขึ้นเมื่อยุบแถบเครื่องมือ เลือกเพื่อขยายแถบเครื่องมือและทำให้ตัวเลือกทั้งหมดมองเห็นได้ | |
 |
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด | คัดลอกข้อความทั้งหมดในบันทึกย่อไปยังคลิปบอร์ด เพื่อให้คุณสามารถวางเนื้อหาในตำแหน่งอื่นได้ |
โปรแกรมแก้ไข Rich Text ถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขให้คุณได้
ใช้ไฮไลท์ไทม์ไลน์ที่ขับเคลื่อนโดย Generative AI
หากเปิดใช้งานไฮไลท์ไทม์ไลน์ในแอปของคุณ Copilot จะสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่ AI สร้างขึ้น ซึ่งจะปรากฏที่ด้านบนของไทม์ไลน์ คุณสามารถใช้ไฮไลท์ของไทม์ไลน์เพื่อดูสถานะของเรกคอร์ดได้อย่างรวดเร็ว
ไฮไลท์ประกอบด้วยกิจกรรมหลักของเรกคอร์ด เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับใครที่คุณหรือผู้ใช้คนก่อนโต้ตอบด้วย ปัญหาที่รายงาน และการดำเนินการที่ดำเนินการเพื่อพยายามแก้ไขปัญหา
คุณสามารถคัดลอกไฮไลท์ไทม์ไลน์ได้โดยเลือก คัดลอก
ดูการถอดความการสนทนา
ในไทม์ไลน์ คุณสามารถดูการถอดความของการแชทที่เสร็จสมบูรณ์ที่คุณมีในช่องทางการสนทนาได้ ในการดูการถอดความเหล่านี้ คุณต้องมีสิทธิ์ prvReadmsdyn_transcript ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทและสิทธิ์
หากต้องการดูการถอดความการสนทนา ให้เลือกลิงก์ ดูเพิ่มเติม ในแถวที่คุณต้องการดูการถอดความ แถวจะขยายและการถอดความทั้งหมดจะแสดงแบบอินไลน์
ดูสิ่งที่คุณพลาดในไทม์ไลน์
เมื่อคุณเข้าถึงไทม์ไลน์หลังจากไม่อยู่ กิจกรรมที่คุณพลาดไปจะแสดงที่ด้านบนของไทม์ไลน์ โดยมีเส้นแนวตั้งสีน้ำเงินอยู่ข้างๆ คุณสามารถเปิดกิจกรรมหรือเลื่อนผ่านได้อย่างรวดเร็ว
ปักหมุดหรือถอนหมุดเรกคอร์ดในไทม์ไลน์
หากผู้ดูแลระบบของคุณเปิดใช้งานการตั้งค่าปักหมุดและคุณมีสิทธิ์ในการเขียน/ลบ คุณจะสามารถเข้าถึงเรกคอร์ด เช่น กิจกรรม ได้อย่างรวดเร็วโดยเก็บไว้ที่ด้านบนสุดของไทม์ไลน์ การปักหมุดเรกคอร์ดทำให้ไม่จำเป็นต้องเลื่อนดูทุกเรกคอร์ดเพื่อค้นหารายการที่คุณต้องการ
หมายเหตุ
หากคุณมีบทบาทของผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้พื้นฐาน การตั้งค่าปักหมุดและถอนหมุดจะทำงานตามค่าเริ่มต้น หากคุณไม่มีบทบาทใดๆ เหล่านี้ คุณต้องมีสิทธิ์การใช้งานการสร้าง/อ่าน/เขียนที่เพิ่มในตาราง msdyn_customcontrolextendedsettings เพื่อให้การตั้งค่าเหล่านี้ทำงานได้
ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถปักหมุดบันทึกย่อได้ กิจกรรมที่คุณสามารถปักหมุดได้นั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ดูแลระบบของคุณตั้งค่าคุณลักษณะนี้อย่างไร ข้อมูลเพิ่มเติม: ให้ผู้ใช้ปักหมุดและถอนหมุดกิจกรรมที่ด้านบนของไทม์ไลน์
ปักหมุดเรกคอร์ดโดยเลือกไอคอนปักหมุดที่อยู่ติดกัน การตั้งค่านี้จะย้ายกิจกรรมไปยังด้านบนสุดของไทม์ไลน์ในส่วน ปักหมุดไว้ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ส่วนปักหมุดไว้ยังแสดงจำนวนของเรกคอร์ดที่ถูกปักหมุดไว้ด้วย คุณสามารถปักหมุดเรกคอร์ดได้สูงสุด 15 รายการ เรกคอร์ดที่ถูกปักหมุดจะอยู่ที่ด้านบนสุดของไทม์ไลน์เป็นเวลาหนึ่งปี เว้นแต่คุณจะถอนหมุดเรกคอร์ดเหล่านั้น
หากต้องการถอนหมุดเรกคอร์ด ให้เลือกไอคอนปักหมุดที่อยู่ติดกัน การถอนหมุดจะเป็นการย้ายเรกคอร์ดออกจากส่วน ปักหมุดไว้ และคืนหลับไปยังตำแหน่งเดิมที่ปรากฏในรายการเรกคอร์ดในไทม์ไลน์
บุ๊กมาร์ก
บุ๊กมาร์กเป็นวิธีที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ในการตั้งค่าและสลับระหว่างชุดตัวกรองต่างๆ บุ๊กมาร์กเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น หากจำเป็น คุณสามารถปิดการใช้งานได้จากส่วน ขั้นสูง
หมายเหตุ
คุณลักษณะบุ๊กมาร์กมาแทนที่ปุ่ม จดจำตัวกรองของฉัน ใช้ขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าตัวกรองผู้ใช้ของคุณ
สร้างบุ๊กมาร์ก
เปิดบานหน้าต่างตัวกรอง และเลือกตัวกรองที่จะเชื่อมโยงกับบุ๊กมาร์กใหม่ คุณอาจไม่ได้เลือกตัวกรอง
เลือกไอคอนบุ๊กมาร์ก
ในแถบการดำเนินการของไทม์ไลน์เลือก เพิ่มบุ๊กมาร์ก
ใส่ชื่อบุ๊กมาร์ก หรือตั้งค่าเป็น บุ๊กมาร์กเริ่มต้น
เลือก บันทึก
การเลือกไอคอนบุ๊กมาร์กอีกครั้งจะแสดงเมนูลอยของบุ๊กมาร์กที่คุณสร้างขึ้น คุณสามารถใช้บุ๊กมาร์กได้โดยเลือกจากรายการนี้ หรือแก้ไขโดยใช้ปุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม ทางด้านขวาของบุ๊กมาร์ก
หากเลือกบุ๊กมาร์ก ตัวกรองของบุ๊กมาร์กจะถูกนำไปใช้กับไทม์ไลน์ และระบุด้วยไอคอนบุ๊กมาร์กที่มีข้อมูล 
ในแถบการดำเนินการ วางเมาส์ด้านบนไอคอนเพื่อดูชื่อบุ๊กมาร์ก หรือเลือกไอคอน บุ๊กมาร์กที่เลือกมีสีพื้นหลังสีเทา
หมายเหตุ
คุณสามารถมีบุ๊กมาร์กได้สูงสุด 15 รายการ
แก้ไขบุ๊กมาร์ก
บุ๊กมาร์กใดๆ สามารถเปลี่ยนชื่อ อัปเดต หรือลบออกจากเมนู ตัวเลือกเพิ่มเติม ได้
หมายเหตุ
การเลือก ลบ จะเป็นการลบบุ๊กมาร์กโดยตรง
การอัปเดตบุ๊กมาร์กจะเปลี่ยนตัวกรองเป็นตัวกรองที่เลือกในปัจจุบัน
คุณยังอาจตั้งค่าบุ๊กมาร์กนี้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับฟอร์มปัจจุบันหรือทุกฟอร์มก็ได้
ตั้งค่าบุ๊กมาร์กเริ่มต้น
เมื่อสร้างหรืออัปเดตบุ๊กมาร์ก คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตั้งค่าเป็นบุ๊กมาร์กเริ่มต้น พร้อมตัวเลือกเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงนี้กับฟอร์มปัจจุบันหรือทั้งหมด
บุ๊กมาร์กเริ่มต้นจะมีไอคอนรูปดาว 
ถัดจากชื่อ และจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเมื่อไทม์ไลน์โหลด โดยแทนที่ตัวกรองของผู้ดูแลระบบใดๆ ที่ตั้งค่าไว้สำหรับไทม์ไลน์
หมายเหตุ
คุณสามารถตั้งค่าบุ๊กมาร์กเป็นค่าเริ่มต้นของฟอร์มได้หลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม บุ๊กมาร์กไม่สามารถเป็นทั้งค่าเริ่มต้นของฟอร์มและค่าเริ่มต้นส่วนกลางได้ บุ๊กมาร์กเริ่มต้นของฟอร์มจะแทนที่บุ๊กมาร์กส่วนกลาง
รีเซ็ตเป็นมุมมองเริ่มต้น
หากเลือกบุ๊กมาร์กที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น หรือใช้ตัวกรองอื่นๆ ปุ่มรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจะปรากฏในเมนูลอยของบุ๊กมาร์ก การดำเนินการนี้จะใช้ บุ๊กมาร์กเริ่มต้น กับไทม์ไลน์ ถ้ามี มิเช่นนั้นจะเป็น การล้างตัวกรองทั้งหมด
ไม่สามารถใช้ตัวกรองบุ๊กมาร์กได้
หากไม่สามารถใช้ตัวกรองของบุ๊กมาร์กได้ (เช่น บุ๊กมาร์กที่กรองบันทึกย่อในขณะที่ไทม์ไลน์ปิดใช้งานบันทึกย่อ) ไอคอนเครื่องหมายอัศเจรีย์จะแสดงถัดจากชื่อ
ดูเพิ่มเติม
คำถามที่ถามสำหรับการควบคุมเส้นเวลา
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับกิจกรรมและวอลล์ไทม์ไลน์
หมายเหตุ
บอกให้เราทราบเกี่ยวกับภาษาที่คุณต้องการในคู่มือ ทำแบบสำรวจสั้นๆ (โปรดทราบว่าแบบสำรวจนี้เป็นภาษาอังกฤษ)
แบบสำรวจนี้ใช้เวลาทำประมาณเจ็ดนาที ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล)