กำหนดฟอร์มแสดงผลแบบด่วน

คุณสามารถกำหนดฟอร์มเเสดงผลเเบบด่วนในส่วนโดยการนำทางไปยังเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง และฟอร์มเเสดงผลเเบบด่วน ต่อไปนี้เป็นเอนทิตีที่เกี่ยวข้องบางส่วน

บัตร	เอนทิตี้	ฟอร์มแสดงผลแบบด่วน
โปรไฟล์ลูกค้า	ลูกค้าองค์กร > ฟอร์ม	โปรไฟล์ลูกค้า
โปรไฟล์ลูกค้า	ผู้ติดต่อ > ฟอร์ม	โปรไฟล์ลูกค้า
สแนปช็อตปัญหา	กรณี > ฟอร์ม	สแนปช็อตปัญหา
กรณีล่าสุด	ลูกค้าองค์กร > ฟอร์ม	กรณีสำหรับลูกค้า
กรณีล่าสุด	ผู้ติดต่อ > ฟอร์ม	กรณีสำหรับลูกค้า

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีแก้ไขฟอร์มแสดงผลแบบด่วน โปรไฟล์ลูกค้า ของเอนทิตี ลูกค้าองค์กร กระบวนการนี้คล้ายกันสำหรับฟอร์มอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในตารางก่อนหน้านี้

1. ลงชื่อเข้าสู่ระบบอินสแตนซ์ Dynamics 365

2. ไปที่ การตั้งค่า>การกำหนดเอง>กำหนดระบบ

3. ขยาย ส่วนประกอบ>เอนทิตี>ลูกค้าองค์กร จากนั้นเลือก ฟอร์ม

4. เลือก โปรไฟล์ลูกค้า ซึ่งเป็นชนิดฟอร์มแสดงผลแบบด่วน

5. ในฟอร์ม ให้เลือกส่วนที่คุณต้องการผรับแต่ง เช่น เพิ่มฟิลด์เข้าไป จากนั้นในบานหน้าต่าง ส่วนแสดงรายชื่อฟิลด์ที่ใช้งานได้ ให้คลิกสองครั้งที่ฟิลด์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คลิกสองครั้งที่ ที่อยู่ 1: ชนิดที่อยู่ ฟิลด์จากบานหน้าต่าง ส่วนแสดงรายชื่อฟิลด์ที่ใช้งานได้ ฟิลด์ถูกเพิ่มไปยังส่วน

6. เลือก บันทึก และจากนั้น เลือก เผยแพร่

เคล็ดลับ

หากต้องการแก้ไขฟอร์มเเสดงผลเเบบด่วน ดูที่ แก้ไขฟอร์มเเสดงผลเเบบด่วน

ดูเพิ่มเติม

ผู้กำหนดค่าระบบช่องทาง Omni
ฟอร์มปรับแต่งการสนทนาที่ใช้งานอยู่