คู่มือพื้นฐานสำหรับ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) เวอร์ชัน 9.x

บทความนี้นำไปใช้กับ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) เวอร์ชั่น 9.1 โดยใช้ไคลเอนต์เว็บดั้งเดิม หากท่านใช้ ส่วนติดต่อแบบรวม แอปของท่านจะทำงานเหมือนกับ ส่วนติดต่อแบบรวม สำหรับแบบจำลอง Power Apps สำหรับเวอร์ชัน Power Apps ของบทความนี้ ดูที่: ใช้แอปแบบจำลองใน Power Apps

คู่มือพื้นฐาน Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ประกอบด้วย สิ่งจำเป็นที่คุณต้องรู้เพื่อนำทางระบบ ป้อนข้อมูล ใช้แดชบอร์ด แผนภูมิ และรายงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอีกมากมาย

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

หนึ่งในประโยชน์สูงสุดของการใช้ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) คือเป็นระบบ ง่ายต่อการเข้าถึงการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าทั้งหมดของคุณ คุณและทีมของคุณจะต้องป้อนข้อมูลบางส่วนขณะร่วมงานกับลูกค้าของคุณ ข้อมูลบางอย่างสามารถดึงมาจากแหล่งที่มาอื่นได้ เช่น จากระบบการบัญชีของท่าน หรือแม้แต่จาก Facebook และ Twitter

เมื่อป้อนข้อมูลในระบบแล้ว ความสนุกที่แท้จริงก็จะเริ่มขึ้น คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากข้อมูลในการจัดการกิจวัตร ติดตามความเป็นไปในทีมของคุณ และแจ้งการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการดูแลลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพวกเขา

ทำงานทุกที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ไม่เพียงแต่ใช้ในเว็บเบราเซอร์ได้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเท่านั้น — ท่านยังสามารถใช้ในโทรศัพท์ ในแท็บเล็ต Android หรือใน Apple iPad ได้ด้วย คู่มือนี้ครอบคลุมการใช้ระบบในเว็บเบราเซอร์ของคุณ เพื่อทำให้สั้นที่สุดที่เป็นไปได้ และเนื่องจากแอปมือถือทำงานเกือบจะเหมือนบนเว็บ

ดาวน์โหลดแอปจากร้านค้าออนไลน์สำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ (ค้นหา “Dynamics 365” เพื่อหาแอป) คุณอาจต้องตรวจสอบกับผู้จัดการระบบประจำวัน เพื่อให้แน่ใจได้ว่าคุณมีสิทธิ์ด้านความปลอดภัยที่จำเป็นต่อการใช้แอป เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูเริ่มต้นใช้งานกับ Dynamics 365 for phones ท่านยังสามารถทำงานจากภายใน Outlook ได้อีกด้วย หากท่านต้องการ ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับรายละเอียดหรือดูที่ การนำทางพื้นฐานใน App for Outlook

เรียกใช้การเรียนรู้ที่มีมูลค่า แม้ว่าระบบของคุณได้ถูกกำหนดค่าเองแล้ว

แม้ว่าระบบของคุณได้ถูกกำหนดค่าเองเพื่อให้ตรงกับธุรกิจของคุณ (และคุณใช้ชื่อที่แตกต่างหรือหน้าจอของคุณดูแตกต่างออกไป) คุณจะยังพบว่าข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้มีประโยชน์ เนื่องจากเราได้รวมเฉพาะงานที่ใครก็ตามที่ใช้ระบบนี้จะทำ ไม่ว่าหน้าจอจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

คุณสามารถอ่านคู่มือได้โดยตรงผ่านทางคำสั่ง หรืออ่านเฉพาะหัวข้อที่คุณสนใจ หรือ หากคุณเป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการฝึกบุคลากรที่องค์กรของคุณ คุณสามารถแนะนำหัวข้อนี้ในช่วงเวลาการฝึกที่คุณทำกับพนักงานได้ คุณสามารถแม้แต่จะบันทึกคู่มือทั้งหมดนี้เป็น PDF เพื่อพกไปกับคุณได้!

จะเกิดอะไรขึ้น หากหน้าจอของคุณแสดงผลแตกต่างไปจากที่เห็นในส่วนนี้

องค์กรของคุณจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้า Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) จึงเป็นไปได้มากว่าหน้าจอระบบของคุณจะแสดงผลแตกต่างจากที่คุณเห็นในคำแนะนำนี้ และแม้ว่าองค์กรของคุณไม่ได้ทำงานกับคู่ค้า บางคนที่องค์กรของคุณอาจได้เพิ่มคุณลักษณะพิเศษลงไป หรืออาจกำหนดระบบเองเพื่อให้ตรงกับอุตสาหกรรมของคุณและวิธีที่คุณทำงาน

ไม่ต้องกังวล

หัวข้อในคู่มือนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ขั้นตอนต่างๆ เหมือนกันสำหรับทุกคน คุณจะสามารถใช้คำแนะนำนี้เพื่อเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานของ Customer Engagement (on-premises) ได้ ไม่ว่าคุณจะติดต่อฟิลด์ในหน้าจอ หรือว่าจัดเรียงฟิลด์แตกต่างจากตัวอย่างที่ปรากฏในที่นี้

การตั้งค่าความปลอดภัย—จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณเข้าถึงคุณลักษณะไม่ได้

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) มาพร้อมการตั้งค่าความปลอดภัยที่ควบคุมการเข้าถึงคุณลักษณะบางรายการ ข้อมูล หรือกระทั่งฟิลด์บนหน้าจอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณ

หากปรากฏว่าคุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะที่อธิบายไว้ในคำแนะนำนี้ หรือหากข้อมูลบางรายการถูกทำเครื่องหมายเป็น “อ่านอย่างเดียว” โปรดตรวจสอบกับผู้จัดการระบบประจำวันของคุณ คุณอาจต้องได้รับสิทธิ์การรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติม

ค้นหาวิธีการทำงานกับ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
คู่มือของผู้ดูแลระบบ
คู่มือการเลือกกำหนด
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ความช่วยเหลือ