เริ่มต้นวันของคุณด้วยแดชบอร์ด

บทความนี้นำไปใช้กับ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) เวอร์ชั่น 9.1 โดยใช้ไคลเอนต์เว็บดั้งเดิม หากท่านใช้ ส่วนติดต่อแบบรวม แอปของท่านจะทำงานเหมือนกับ ส่วนติดต่อแบบรวม สำหรับแบบจำลอง Power Apps สำหรับเวอร์ชัน Power Apps ของบทความนี้ ดูที่: ติดตามความคืบหน้าของคุณกับแดชบอร์ดและแผนภูมิ

ทุกครั้งที่คุณลงชื่อเข้าใช้ไปยังระบบ คุณจะเห็นแดชบอร์ดซึ่งมาพร้อมแผนภูมิและกราฟที่อ่านง่าย ซึ่งจะช่วยให้คุณและทีมงานของคุณเห็นวิธีดำเนินการกับเมตริกหลัก (เรียกอีกอย่างว่าตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักหรือ KPI)

หมายเหตุ

ไทล์และแดชบอร์ด Power BI แบบฝังไม่รองรับ Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

เลือกจากเค้าโครงแดชบอร์ดอื่น

ระบบมีเค้าโครงแดชบอร์ดที่หลากหลายซึ่งปรับตามบทบาทของคุณ ตัวอย่างเช่น บนแดชบอร์ดกิจกรรมการขาย คุณจะเห็นสถานะของโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ในไปป์ไลน์การขาย ความคืบหน้าตามเป้าหมาย ลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ บอร์ดผู้นำการขาย และกิจกรรมของคุณ

• หากต้องการดูเค้าโครงแดชบอร์ดต่างๆ ให้เลือกที่ลูกศรถัดจากชื่อแดชบอร์ด แล้วจึงเลือกเค้าโครงที่ต้องการ

เลือกแดชบอร์ดเริ่มต้น

เมื่อตั้งค่าระบบของคุณแล้ว ผู้ดูแลระบบจะเลือกเค้าโครงแดชบอร์ดเริ่มต้นที่ทุกคนเห็นเมื่อพวกเขาลงชื่อเข้าใช้ครั้งแรก ถ้าคุณต้องการเห็นแดชบอร์อื่น คุณสามารถแทนค่าเริ่มต้นทั้งระบบ

• แสดงแดชบอร์ดที่คุณต้องการ และเลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น ที่ด้านบนของหน้าจอ

  

ดูรายละเอียดในข้อมูลของแผนภูมิ

คุณสามารถดูรายการของเรกคอร์ดที่ใช้เพื่อคำนวณการวัดที่แสดงในแผนภูมิ

• ชี้ไปที่แผนภูมิ แล้วเลือกปุ่ม ดูรายละเอียด (คุณจะไม่เห็นปุ่มจนกว่าคุณชี้ไปที่แผนภูมิ)

  

เปลี่ยนแปลงแผนภูมิ

คุณสามารถลองใช้แผนภูมิชนิดต่างๆ และดูรูปแบบข้อมูลที่ปรากฏขณะใช้ฟิลด์ต่างๆ เพื่อการคำนวณจากภายในเค้าโครงแดชบอร์ด

• บนแดชบอร์ด เลือกเซ็กเมนต์ของแผนภูมิที่คุณต้องการดูเป็นแผนภูมิชนิดอื่น ตัวอย่างเช่น เลือกเซ็กเมนต์ของแผนภูมิวงกลมหรือกราฟแท่ง

• จากรายการแบบหล่นลง เลือกฟิลด์ที่แตกต่างกันเพื่อใช้ในการคำนวณ

  

สร้างแดชบอร์ดส่วนตัว

1. จากพื้นที่ การขาย การบริการ หรือ การตลาด เลือก แดชบอร์ด

2. เลือก สร้าง แล้วจากนั้น เลือก แดชบอร์ด Dynamics 365

3. เลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ เช่น แดชบอร์ดธรรมดาแบบ 3 คอลัมน์ แล้วจากนั้น เลือก สร้าง

   

4. ในการเพิ่มแผนภูมิ ให้เลือกไทล์ที่คุณต้องการแผนภูมิ และจากนั้นบนแถบเครื่องมือ เลือก แผนภูมิ

5. เลือกแผนภูมิจากรายการ เช่น บัญชีใหม่ตามเดือน แล้วจากนั้น เลือก เพิ่ม หากต้องการสร้างแผนภูมิของคุณเอง ดู สร้างหรือแก้ไขแผนภูมิ

   

6. ทำซ้ำขั้นตอนเพื่อเพิ่มแผนภูมิเพิ่มเติมลงในแดชบอร์ดของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มส่วนประกอบต่อไปนี้ลงในไทล์แดชบอร์ด

   • รายการ แสดงมุมมองบนไทล์ของแดชบอร์ด
   • ทรัพยากรบนเว็บ ทรัพยากรบนเว็บเป็นแฟ้มเสมือนที่จัดเก็บไว้ในระบบ แต่ละทรัพยากรบนเว็บจะมีชื่อที่ไม่ซ้ำที่สามารถใช้ใน URL เพื่อดึงข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างหรือแก้ไขทรัพยากรเว็บเพื่อขยายแอป
   • Iframe ใช้เพื่อแสดงเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่น ข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้ IFRAME และการควบคุมทรัพยากรบนเว็บในฟอร์ม

7. ป้อนชื่อสำหรับแดชบอร์ดของคุณ เลือก บันทึก และจากนั้น เลือก ปิด

   แดชบอร์ดของคุณจะปรากฏในพื้นที่ แดชบอร์ด ที่คุณสามารถแบ่งปัน หรือมอบหมายให้กับผู้ใช้หรือกลุ่มคนอื่น นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งเป็นแดชบอร์ดเริ่มต้นของคุณได้