เปิดใช้งานการแก้ไขกริดโดยตรงโดยใช้ตัวควบคุมแบบกำหนดเองของกริดที่สามารถแก้ไขได้
หัวข้อนี้นำไปใช้ได้กับ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) สำหรับรุ่น Power Apps ของหัวข้อนี้ ดู: ทำให้กริด (รายการ) แอปแบบจำลองเป็นแบบแก้ไขได้ โดยใช้การควบคุมที่กำหนดเองของ Editable Grid
ในรุ่นก่อนหน้าของ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ผู้ใช้ไม่สามารถป้อนข้อมูลโดยตรงได้ในกริด (บางครั้งเรียกว่า รายการ) หรือกริดย่อยบนฟอร์มได้ พวกเขาต้องเลือกที่เรกคอร์ดในกริด เพื่อเปิดฟอร์ม แก้ไขข้อมูล และจากนั้น บันทึก ซึ่งจำเป็นต้องใช้หลายขั้นตอน ด้วยกริดที่สามารถแก้ไขได้ ผู้ใช้สามารถทำการแก้ไขอินไลน์ที่หลากหลายได้โดยตรงจากกริดและกริดย่อย ไม่ว่าพวกเขาจะกำลังใช้แอปบนเว็บ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์
เมื่อกริดที่สามารถแก้ไขได้ถูกเปิดการใช้งาน ผ่านตัวควบคุมแบบกำหนดเองแบบกริดที่สามารถแก้ไขได้ ผู้ใช้สามารถแก้ไขชนิดของฟิลด์ได้ส่วนมาก รวมทั้งฟิลด์การค้นหาพื้นฐานและชุดตัวเลือก
การสนับสนุนกริดที่สามารถแก้ไขได้:
การแก้ไขเรกคอร์ดอินไลน์ในระดับเอนทิตีหรือกริดย่อย (รวมทั้งเอนทิตีแบบกำหนดเอง)
มุมมองของระบบและมุมมองส่วนบุคคล
เว็บและไคลเอนต์อุปกรณ์เคลื่อนที่
การนำทางด้วยแป้นพิมพ์ หรือเมาส์
การจัดกลุ่มและการเรียงลำดับ (คุณสามารถจัดกลุ่มตาม/เรียงลำดับเรกคอร์ดบนฝั่งไคลเอ็นต์ตามคอลัมน์ใดๆ ในมุมมองปัจจุบันได้)
การกรอง
การย้าย และการปรับขนาดคอลัมน์
การจัดแบ่งหน้า
การบันทึกการเปลี่ยนแปลงจากเซสชันหนึ่งไปยังอีกเซสชันหนึ่ง สำหรับการจัดกลุ่ม การเรียงลำดับ การกรอง การแบ่งหน้า และการย้าย และการปรับขนาดคอลัมน์
ค้นหาการตั้งค่าคอนฟิก
ฟิลด์ที่มีการคำนวณและฟิลด์ค่าสะสม
กฎธุรกิจ (แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด ตั้งค่าฟิลด์ ตั้งค่าธุรกิจที่จำเป็น ตั้งค่าเริ่มต้น ล็อกหรือยกเลิกการล็อกฟิลด์)
เหตุการณ์ JavaScript
การเปิดหรือการปิดการใช้งานของเซลล์ ที่ขึ้นอยู่กับบทบาทความปลอดภัย
ผู้ใช้ยังคงสามารถใช้การค้นหาและแผนภูมิได้ และสามารถเข้าถึงแถบการดำเนินการ เหมือนกับกริดแบบอ่านอย่างเดียว
ทำให้กริดหลักสามารถแก้ไขได้
เปิดตัวสำรวจโซลูชัน
ในรายการ เอนทิตี เปิดเอนทิตีที่เหมาะสม เลือกแท็บ ตัวควบคุม และจากนั้นเลือก เพิ่มตัวควบคุม
ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มตัวควบคุม เลือก Editable Grid แล้วเลือก เพิ่ม
ในแถว กริดที่แก้ไขได้ ที่เพิ่มเข้ามา ให้เลือกปัจจัยแบบฟอร์มที่คุณต้องการใช้กริดเพื่อที่เลือก นี่ทำให้ตัวควบคุมกริดที่สามารถแก้ไขได้ ควบคุมตัวควบคุมเริ่มต้น สำหรับปัจจัยของฟอร์มที่เลือก
หมายเหตุ
ที่เวลาดำเนินการ ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างกริดแบบอ่านอย่างเดียวและกริดที่สามารถแก้ไขได้
เมื่อต้องการเพิ่มการค้นหา ในกลุ่มตัวเลือก กริดที่แก้ไขได้ เลือก เพิ่มการค้นหา และจากนั้นในกล่องโต้ตอบ กำหนดค่าคุณสมบัติ "เพิ่มการค้นหา":
ในรายการ มุมมองที่พร้อมใช้งาน เลือกมุมมองเพื่อเพิ่มการค้นหา (ตัวอย่างเช่น เลือก บัญชีที่ใช้งานอยู่ของฉัน)
ในรายการ คอลัมน์ที่พร้อมใช้งาน เลือกคอลัมน์การค้นหาเพื่อเพิ่ม (ตัวอย่างเช่น เลือก ผู้ติดต่อหลัก)
ในรายการ มุมมองเริ่มต้น เลือกแหล่งข้อมูลสำหรับฟิลด์การค้นหา
ถ้าคุณต้องการจำกัดเรกคอร์ดที่แสดง เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเฉพาะเรกคอร์ดที่ซึ่ง และจากนั้นเลือกเงื่อนไขของคุณจากรายการ แล้วเลือก ตกลง
ถ้าคุณมีกริดแบบซ้อน เลือกปุ่มดินสอสำหรับ มุมมองกริดแบบซ้อนแล้วเลือกเอนทิตีและมุมมองสำหรับกริดแบบซ้อน สำหรับ รหัสหลักของกริดแบบซ้อน เลือกความสัมพันธ์สำหรับเอนทิตี ตัวอย่างเช่น ฟิลด์ ParentAccountID เชื่อมต่อเอนทิตี บัญชี และ ผู้ติดต่อ
หมายเหตุ
กริดแบบซ้อนจะพร้อมใช้งานสำหรับโทรศัพท์ แท็บเล็ต และแอปส่วนติดต่อแบบรวมเท่านั้น กริดแบบซ้อนไม่พร้อมใช้งานกับแอปของเว็บไคลเอ็นต์แบบดั้งเดิม ข้อมูลเพิ่มเติม: เกี่ยวกับส่วนติดต่อแบบรวม
ถ้าคุณไม่ต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถจัดกลุ่มข้อมูลตามคอลัมน์ใดๆ ในมุมมองได้ (ตัวอย่างเช่น คุณต้องการเก็บพื้นที่ว่างไว้) ในแถว จัดกลุ่มตามคอลัมน์ เลือกปุ่มดินสอ และจากนั้นในกล่องโต้ตอบ กำหนดค่าคุณสมบัติ "จัดกลุ่มตามคอลัมน์" เลือก ถูกปิดใช้งาน แล้วเลือก ตกลง
เคล็ดลับ
นี่มีประโยชน์ส่วนมากสำหรับกริดย่อยบนฟอร์ม
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเหตุการณ์ JavaScript เลือกแท็บ เหตุการณ์ และจากนั้นเลือกเอนทิตี ฟิลด์ และเหตุการณ์ที่เหมาะสม ข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้กริดที่แก้ไขได้ (นักพัฒนา)
เมื่อต้องการบันทึกงานของคุณ เลือก บันทึก บนแถบการดำเนินการ
เมื่อคุณพร้อมที่จะทำการเปลี่ยนแปลงให้พร้อมใช้งานกับทีมของคุณ เลือก เผยแพร่ บนแถบการดำเนินการ
เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ไปยังมุมมองที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 5 แล้วทำการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขอินไลน์บางอย่าง
ทำให้ sub-grid บนฟอร์มสามารถแก้ไขได้
หมายเหตุ
- เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของกริดที่แก้ไขได้ภายในกริดย่อย ผู้ใช้ต้องบันทึกอย่างชัดเจน ก่อนที่จะนำทางออกจากแบบฟอร์ม
- ถ้าคุณใช้ฟอร์มแบบดั้งเดิม (รุ่นก่อนหน้า Dynamics CRM 2016) และเปิดใช้งานกริดที่สามารถแก้ไขได้บนกริดย่อย จะไม่มีการแสดงกริดย่อยที่สามารถแก้ไขได้ ผู้ดูแลระบบสามารถปิดฟอร์มแบบเดิมในการตั้งค่าระบบได้ ถ้าจำเป็น
เปิดตัวสำรวจโซลูชัน
เปิดฟอร์มที่ประกอบด้วยกริดย่อย
เลือกตัวควบคุมที่เหมาะสม และจากนั้นเลือก เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ บน ribbon
ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าคุณสมบัติ เลือก ตัวควบคุม เลือก เพิ่มตัวควบคุม แล้วทำตามขั้นตอนเดียวกับที่แสดงรายการไว้ข้างต้น
เอนทิตีแบบสำเร็จรูปที่สนับสนุน
ตารางนี้แสดงรายการเอนทิตีมาตรฐานและชนิดไคลเอ็นต์ที่รองรับกับกริดที่แก้ไขได้
| เว็บ/แท็บเล็ต/โทรศัพท์ | แท็บเล็ต/โทรศัพท์เท่านั้น | เว็บเท่านั้น |
|---|---|---|
| บัญชี การนัดหมาย ทรัพยากรที่สามารถจองได้ การจองทรัพยากรที่สามารถจองได้ ส่วนหัวของการจองทรัพยากรที่สามารถจองได้ ประเภททรัพยากรที่สามารถจองได้ การเชื่อมโยงประเภททรัพยากรที่สามารถจองได้ คุณลักษณะทรัพยากรที่สามารถจองได้ กลุ่มทรัพยากรที่สามารถจองได้ สถานะการจอง กรณีและปัญหา ประเภท คุณลักษณะ คู่แข่ง ผู้ติดต่อ อีเมล การให้สิทธิ์ ความคิดเห็น ใบแจ้งหนี้ บทความองค์ความรู้ มุมมองบทความองค์ความรู้ เรกคอร์ดฐานข้อมูลองค์ความรู้ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย ใบสั่ง การติดต่อทางโทรศัพท์ ราคาตลาด ผลิตภัณฑ์ คิว ใบเสนอราคา โมเดลการจัดอันดับคะแนน ค่าการจัดอันดับคะแนน อินสแตนซ์ KPI ของ SLA กิจกรรมทางสังคม โปรไฟล์ทางสังคม ข้อผิดพลาดการทำข้อมูลให้ตรงกัน งาน กลุ่มคน ผู้ใช้ |
กิจกรรม สิ่งที่แนบ รายการกฎโปรไฟล์สิทธิ์การเข้าถึงช่องทาง ที่อยู่ของคู่แข่ง การเชื่อมต่อ บทบาทการเชื่อมต่อ ลายเซ็นอีเมล เทมเพลตอีเมล กระบวนการที่หมดอายุ ผลิตภัณฑ์ใบแจ้งหนี้ เหตุการณ์ของบทความองค์ความรู้ ลูกค้าเป้าหมายถึงการขายของโอกาสทางการขาย กระบวนการ กล่องจดหมาย กระบวนการใหม่ หมายเหตุ ผลิตภัณฑ์ตามโอกาสทางการขาย กระบวนการของการขายของโอกาสทางการขาย ผลิตภัณฑ์ในใบสั่ง องค์กร โทรศัพท์เกี่ยวกับการดำเนินการกับกรณีและปัญหา รายการของรายการราคา รายการคิว ผลิตภัณฑ์ในใบเสนอราคา เอกสาร SharePoint กระบวนการแปล |
การส่งเสริมการขาย กิจกรรมส่งเสริมการขาย ผลตอบรับการส่งเสริมการขาย โปรไฟล์สิทธิ์เข้าถึงช่องทาง กฎโปรไฟล์สิทธิ์เข้าถึงช่องทาง สัญญา เท็มเพลตการให้สิทธิ์ บุคคลภายนอก รายชื่อเพื่อทำการตลาด ตำแหน่ง การส่งเสริมการขายเร่งด่วน การนัดหมายที่เกิดซ้ำ เอกสารประกอบการขาย SLA |
ชนิดข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในกริดที่สามารถแก้ไขได้
ชนิดข้อมูลต่อไปนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ในกริดที่สามารถแก้ไขได้: ฟิลด์การค้นหาลูกค้าและ Partylist ฟิลด์แบบรวม (ที่อยู่) ฟิลด์สภาพ/สถานะ ฟิลด์การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตี (ตัวอย่างเช่น เอนทิตีบัญชีรวมถึงการค้นหาผู้ติดต่อ ซึ่งฟิลด์ผู้ติดต่อจะสามารถแก้ไขได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขฟิลด์ EmailAdress(Contact) ได้)
การจัดกลุ่มตามมุมมองทำงานบนฝั่งไคลเอ็นต์เท่านั้น
พฤติกรรมการจัดกลุ่มทำงานได้เฉพาะในฝั่งไคลเอ็นต์และไม่ขยายหน้า จัดกลุ่มตามเป็นฟังก์ชันสำหรับไคลเอ็นต์เท่านั้นและทำงานบนข้อมูลหน้าเดียวเท่านั้น การจัดกลุ่มตาม จะไม่แสดงตัวเลือกทั้งหมดตามชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ของคุณบนแพลตฟอร์ม จัดกลุ่มตามแสดงการจัดกลุ่มเฉพาะในหน้าปัจจุบัน คุณสามารถปิดใช้งานการจัดกลุ่มได้โดยใช้คุณสมบัติบนการกำหนดค่าการควบคุมแบบกำหนดเอง ข้อมูลเพิ่มเติม: ทำให้กริดหลักสามารถแก้ไขได้
กฎธุรกิจจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อฟิลด์เงื่อนไขเป็นคอลัมน์บนกริด
กฎธุรกิจในกริดที่สามารถแก้ไขได้จะได้รับการสนับสนุนก็ต่อเมื่อฟิลด์เงื่อนไขเป็นคอลัมน์บนกริดเช่นกัน หากฟิลด์นี้ไม่เป็นคอลัมน์ กฎธุรกิจจะไม่ทำงาน ตรวจสอบว่า ฟิลด์ที่ถูกอ้างอิงแต่ละฟิลด์ในกฎทางธุรกิจยังถูกรวมไว้บนแบบฟอร์ม โปรดทราบว่ากฎธุรกิจบนกริดที่แก้ไขได้จะไม่เริ่มทำงาน หากมีการตั้งค่าคอนฟิกกริดที่แก้ไขได้บนหน้าแดชบอร์ด
การรองรับแป้นพิมพ์และทางลัดสำหรับกริดที่สามารถแก้ไขได้
กริดที่สามารถแก้ไขได้จะสามารถเข้าถึงได้อย่างสมบูรณ์ และให้การรองรับแป้นพิมพ์ที่ดีเยี่ยมรวมถึงแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ สำหรับประสิทธิภาพการทำงานที่มีการปรับปรุง สามารถพบรายการของทางลัดที่มีอยู่ได้ที่นี่: ใช้แป้นพิมพ์ลัดในกริดที่สามารถแก้ไขได้
คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
ด้านล่างนี้เป็นคำถามที่ถามบ่อยบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับกริดที่สามารถแก้ไขได้
ฉันต้องการตั้งค่าคอนฟิกคอลัมน์การค้นหาของฉันไปยังมุมมองบางอย่าง แต่ฉันไม่เห็นในรายการแบบหล่นลงของ คอลัมน์ที่มีอยู่ ในการตั้งค่าคอนฟิก
ให้แน่ใจว่า คอลัมน์การค้นหาที่คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิกไม่ใช่คอลัมน์ "ที่เกี่ยวข้อง" นี่คือชนิดคอลัมน์พิเศษ และไม่มีการสนับสนุนสำหรับการตั้งค่าคอนฟิกคำนิยามมุมมองบนกล่องโต้ตอบการตั้งค่าคอนฟิกกริดที่สามารถแก้ไขได้
เหตุใดกฎธุรกิจของฉันจึงใช้งานไม่ได้กับคอลัมน์ของฉัน
ให้แน่ใจว่าคอลัมน์ที่มีการใช้กฎธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของมุมมองปัจจุบันของคุณ กฎธุรกิจไม่ดึงฟิลด์ทั้งหมดสำหรับเอนทิตี เฉพาะฟิลด์เหล่านั้นที่มีอยู่ในมุมมองปัจจุบัน ดังนั้น ถ้ากฎธุรกิจของคุณอยู่บนคอลัมน์ที่ไม่พร้อมใช้งาน รายการเหล่านั้นจะไม่ทำงาน
ทำไมกริดของฉันเป็นแบบอ่านเท่านั้น เมื่อฉันได้ตั้งค่าคอนฟิกเพื่อให้สามารถแก้ไขได้
ให้แน่ใจว่า คุณไม่ได้กำลังใช้การแสดงฟอร์มดั้งเดิม กริดที่สามารถแก้ไขได้ไม่ได้รับการสนับสนุนบนฟอร์มดั้งเดิม
ทำไมฉันไม่สามารถใช้กริดที่แก้ไขได้บนโทรศัพท์
โดยขึ้นอยู่กับข้อคิดเห็นของลูกค้า เราได้เอาประสบการณ์กริดที่สามารถแก้ไขได้ออกจากโทรศัพท์ เมื่อใช้กริดที่แก้ไขได้บนโทรศัพท์ คุณจะเห็นตัวควบคุมรายการแบบอ่านอย่างเดียว
ทำไมฉันไม่สามารถใช้การนำทางเรกคอร์ดในฟอร์มได้ เมื่อมาจากกริดที่สามารถแก้ไขได้
ฟังก์ชันนี้ใช้ไม่ได้กับเว็บไคลเอ็นต์แบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันนี้จะพร้อมใช้งานในส่วนติดต่อแบบรวม
ดูเพิ่มเติม
ใช้แป้นพิมพ์ลัดในกริดที่แก้ไขได้
ใช้กริดที่สามารถแก้ไขได้ (นักพัฒนา)
สร้างและแก้ไขมุมมอง
สร้างกฎธุรกิจ หรือคำแนะนำธุรกิจ
กำหนด Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตตามความต้องการ