แก้ไขฟอร์มหลัก และเพิ่มหรือเปลี่ยนส่วนประกอบ
ฟอร์มในแอปตามส่วนติดต่อแบบรวมให้ประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่สูงสุด และช่วยรักษาบริบทในขณะทำงานกับเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถดูแบบฟอร์มต่างๆ ในรายชื่อในตัวสำรวจโซลูชัน ชนิดแบบฟอร์มของแบบฟอร์มใหม่ คือ หลัก
หัวข้อนี้อธิบายวิธีการแก้ไขฟอร์มหลัก และเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่างๆ ของฟอร์ม
เปิดตัวแก้ไขฟอร์มขึ้นมา
เมื่อต้องการแก้ไขฟอร์ม หรือเมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ ให้ใช้ตัวแก้ไขฟอร์ม ตัวแก้ไขฟอร์มช่วยให้คุณสามารถแก้ไขฟอร์มสำหรับแอปตามส่วนติดต่อแบบรวมทั้งหมดได้
ทำตามกระบวนงานที่ให้ไว้ด้านล่าง เพื่อเข้าถึงตัวแก้ไขฟอร์ม:
หมายเหตุ
ถ้าคุณสร้างส่วนประกอบของโซลูชันใดๆ ใหม่ในกระบวนการแก้ไขฟอร์ม ชื่อของส่วนประกอบจะใช้คำนำหน้าการกำหนดเองสำหรับผู้เผยแพร่โซลูชันสำหรับโซลูชันเริ่มต้น และส่วนประกอบเหล่านี้จะถูกรวมอยู่ในโซลูชันเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการให้ส่วนประกอบของโซลูชันใหม่ใดๆ ได้รับการรวบรวมไว้ในโซลูชันที่ไม่มีการจัดการเฉพาะ ให้เปิดตัวแก้ไขฟอร์มผ่านโซลูชันที่ไม่มีการจัดการดังกล่าวนั้น
เข้าถึงตัวแก้ไขฟอร์มผ่านทางตัวออกแบบแอปใน Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
ไปที่ การตั้งค่า > แอปของฉัน
เลือก ... บนแอป และเลือก เปิดในตัวออกแบบแอป
เลือกลูกศรลง
เพื่อขยายไทล์และดูรายการฟอร์มเลือกปุ่มตัวออกแบบแผนผังเว็บไซต์
ที่ตรงกับฟอร์มเพื่อแก้ไขฟอร์มในตัวออกแบบฟอร์ม
เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง และเลือก เผยแพร่ เพื่อเผยแพร่สำหรับการใช้ในแอปนี้
หมายเหตุ
ถ้าคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไปยังแอป เผยแพร่โดยใช้ตัวเลือกการเผยแพร่ระดับแอป ดู เผยแพร่แอปโดยใช้ตัวออกแบบแอป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเหตุ
แบบฟอร์มหลักของ Webclient ยังเข้ากันได้กับฮับ Customer Service และพร้อมที่จะถูกแก้ไขโดยใช้ตัวออกแบบแอปอีกด้วย
เข้าถึงตัวแก้ไขฟอร์มผ่านทางโซลูชันเริ่มต้น
- เปิดตัวสำรวจโซลูชัน
- ภายใต้ ส่วนประกอบ ให้ขยาย เอนทิตี ขยายเอนทิตีที่คุณต้องการ และจากนั้นเลือก ฟอร์ม
- ในรายการของฟอร์ม ให้เปิดฟอร์มของชนิด หลัก
เข้าใช้ตัวแก้ไขฟอร์มสำหรับโซลูชันที่ไม่มีการจัดการ
- เปิดตัวสำรวจโซลูชัน
- คลิกสองครั้งที่โซลูชันไม่มีการจัดการที่คุณต้องการใช้งาน
- ค้นหาตำแหน่งของเอนทิตีที่มีฟอร์มที่คุณต้องการแก้ไข ถ้าไม่พบเอนทิตี คุณจำเป็นต้องเพิ่มเอนทิตี
เพิ่มเอนทิตีในโซลูชันที่ไม่มีการจัดการ
- เลือกโหนด เอนทิตี และในแถบเครื่องมือด้านบนของรายการ เลือก เพิ่มสิ่งที่มีอยู่
- ในกล่องโต้ตอบ เลือกส่วนประกอบของโซลูชัน ที่มีการตั้งค่าตัวเลือก ชนิดของส่วนประกอบ เป็น เอนทิตี ให้เลือกเอนทิตีที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วเลือก ตกลง
- ถ้ากล่องโต้ตอบ ส่วนประกอบที่ต้องใช้ที่หายไป ปรากฏขึ้น คุณสามารถเลือก ไม่ อย่ารวมส่วนประกอบที่ต้องใช้ ถ้าคุณไม่ต้องการส่งออกโซลูชันที่ไม่มีการจัดการนี้ไปยังองค์กรอื่น ถ้าคุณไม่ต้องการรวมส่วนประกอบที่ต้องใช้ที่หายไปในขณะนี้ คุณสามารถเพิ่มในภายหลังได้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนอีกครั้ง ถ้าคุณส่งออกโซลูชันนี้ในอนาคต
- ในตัวสำรวจโซลูชัน ให้ขยายเอนทิตีที่มีฟอร์มที่คุณต้องการแก้ไข และเลือก ฟอร์ม
- ในรายการของฟอร์ม ให้เปิดฟอร์มของชนิด หลัก
เผยแพร่การเปลี่ยนแปลงสำหรับการใช้ในแอป
การกำหนดเองบางอย่างที่ทำการเปลี่ยนแปลงอินเทอร์เฟซผู้ใช้นั้นถูกกำหนดว่าจะต้องได้รับการเผยแพร่ก่อนที่ผู้ใช้จะสามารถใช้การกำหนดเองเหล่านั้นได้ในแอปพลิเคชัน เมื่อต้องการเผยแพร่การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งของคุณในตัวสำรวจโซลูชัน ให้เลือก เผยแพร่การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งทั้งหมด
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ของตัวแก้ไขฟอร์ม
ทำความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนติดต่อผู้ใช้ของตัวแก้ไขฟอร์ม ดู ภาพรวมของส่วนติดต่อผู้ใช้ของตัวแก้ไขฟอร์ม
คุณสมบัติของฟอร์ม
เมื่อต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของฟอร์ม ดู คุณสมบัติของฟอร์ม
ตัวเลือกการมองเห็นได้
องค์ประกอบของฟอร์มหลายๆ ชนิดนั้นจะมีตัวเลือกว่าจะให้แสดงหรือให้ซ่อนไว้ตามค่าเริ่มต้น แท็บ ส่วน และฟิลด์ทั้งหมดต่างก็มีตัวเลือกนี้ให้เลือกใช้ การใช้สคริปต์ของฟอร์มหรือกฎธุรกิจ การมองเห็นได้ขององค์ประกอบต่างๆ นี้นั้นสามารถควบคุมเพื่อสร้างฟอร์มแบบไดนามิก เพื่อให้มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ปรับไปตามเงื่อนไขในฟอร์ม
หมายเหตุ
การซ่อนองค์ประกอบของฟอร์มนั้นไม่ใช่วิธีที่แนะนำสำหรับการบังคับใช้การรักษาความปลอดภัย มีหลายวิธีที่บุคคลสามารถดูองค์ประกอบและข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์ม เมื่อองค์ประกอบนั้นถูกซ่อนไว้
แทนที่จะออกแบบฟอร์มที่พึ่งพาสคริปต์ในการควบคุมการแสดงผลของตัวเลือก ให้ลองพิจารณาดูว่า โฟลว์กระบวนการธุรกิจ กล่องโต้ตอบ หรือการสลับไปยังฟอร์มอื่นนั้นอาจจะเหมาะสมมากกว่าในการตอบสนองความต้องการของคุณ ถ้าคุณใช้สคริปต์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์ประกอบใดๆ ที่อาจถูกซ่อนไว้นั้นถูกซ่อนไว้โดยค่าเริ่มต้น ให้แสดงด้วยสคริปต์เมื่อตรรกะของคุณทำการเรียกใช้เท่านั้น ด้วยวิธีนี้ องค์ประกอบนั้นๆ จะไม่ปรากฏในการนำเสนอที่ไม่สนับสนุนสคริปต์
หมายเหตุ
เมื่อคุณใช้ setVisible กับ API ไคลเอ็นต์ หากการควบคุมครอบคลุมมากกว่าหนึ่งคอลัมน์ในหัวข้อหนึ่งในส่วนติดต่อแบบรวม การควบคุมจะถูกซ่อนไว้แต่จะไม่ลบช่องว่าง
คุณสมบัติของแท็บ
เมื่อต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของแท็บ ดู คุณสมบัติของแท็บ
คุณสมบัติของส่วน
เมื่อต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของส่วน ดู คุณสมบัติของส่วน
เส้นเวลา
เส้นเวลาแสดงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับเอนทิตีเจาะจง
ประเภทของกิจกรรมต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุน: งาน การนัดหมาย การติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมแบบกำหนดเอง
เส้นเวลายังแสดงบันทึกย่อ และโพสต์ของระบบและผู้ใช้อีกด้วย จะแสดงกิจกรรมเหล่านั้นที่มีฟิลด์ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถูกตั้งค่าเป็นเอนทิตีที่คุณกำลังดู สำหรับบันทึกย่อ ฟิลด์ ที่เกี่ยวข้อง ไม่แสดงแก่ผู้ใช้; ซึ่งจะเป็นแบบไม่ชัดเจนเมื่อสร้างจากเส้นเวลา
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ถูกแสดงในเส้นเวลา จะมีการดำเนินการอย่างรวดเร็วแบบเดียวกันกับที่มีอยู่บนแถบคำสั่งของกิจกรรม
คุณสมบัติฟิลด์ทั่วไป
เมื่อต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของฟิลด์ทั่วไป ดู คุณสมบัติของฟิลด์ทั่วไป
คุณสมบัติฟิลด์พิเศษ
ฟิลด์ทั้งหมดนั้นมีคุณสมบัติตามที่แสดงอยู่ในรายการ คุณสมบัติฟิลด์ทั่วไป แต่ฟิลด์บางฟิลด์นั้นจะมีคุณสมบัติเพิ่มเติม
เมื่อต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ดู คุณสมบัติฟิลด์พิเศษ
คุณสมบัติของ Sub-grid
เมื่อต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกริดย่อย ดู คุณสมบัติของกริดย่อย
คุณสมบัติของการควบคุมการแสดงผลแบบด่วน
เมื่อต้องการสำรวจคุณสมบัติของตัวควบคุมมุมมองอย่างรวดเร็ว ดู คุณสมบัติตัวควบคุมมุมมองอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติทรัพยากรบนเว็บ
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของทรัพยากรบนเว็บ ไปที่ คุณสมบัติทรัพยากรบนเว็บ
คุณสมบัติ IFrame
เมื่อต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ IFRAME ดู คุณสมบัติของ IFRAME
การแก้ไขการนำทาง
การนำทางภายในฟอร์มนั้นจะอนุญาตให้ผู้ใช้ดูรายการของเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้ แต่ละความสัมพันธ์ของเอนทิตีนั้นจะมีคุณสมบัติในการควบคุมว่าควรจะให้แสดงหรือไม่ ข้อมูลเพิ่มเติม: รายการบานหน้าต่างการนำทางสำหรับเอนทิตีหลัก
ความสัมพันธ์ของเอนทิตีที่ถูกกำหนดค่าให้แสดงนั้นสามารถถูกแทนที่ได้ภายในตัวแก้ไขฟอร์ม
สำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอน โปรดดู เพิ่มหรือแก้ไขการนำทางสำหรับเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง
เมื่อต้องการเปิดใช้การแก้ไขการนำทาง อันดับแรกคุณต้องเลือก การนำทาง จากกลุ่ม เลือก บนแท็บ หน้าหลัก
ใน ส่วนแสดงรายชื่อความสัมพันธ์ คุณสามารถกรองข้อมูลตามความสัมพันธ์แบบ 1: n (หนึ่งต่อกลุ่ม) หรือความสัมพันธ์แบบ N:N (กลุ่มต่อกลุ่ม) หรือดูความสัมพันธ์ทั้งหมดที่อยู่ได้ แสดงเฉพาะกล่องกาเครื่องหมายความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ใช้ นั้นจะถูกปิดการใช้งานและเลือกเอาไว้ เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มความสัมพันธ์แต่ละแบบได้เพียงครั้งเดียว
เมื่อต้องการเพิ่มความสัมพันธ์จาก ส่วนแสดงรายชื่อความสัมพันธ์ เพียงแค่คลิกสองครั้ง แล้วรายการที่เลือกจะถูกเพิ่มลงไปใต้ความสัมพันธ์ที่เลือกอยู่ในปัจจุบันในพื้นที่การนำทาง คลิกสองครั้งที่ความสัมพันธ์ในพื้นที่การนำทาง และคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงป้ายบนแท็บ การแสดงผล ได้ บนแท็บ ชื่อ คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ได้ ใช้ปุ่ม แก้ไข เพื่อเปิดข้อกำหนดของเอนทิตี
ในพื้นที่การนำทางจมีอยู่ด้วยกัน 5 กลุ่ม คุณสามารถลากเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งกลุ่มต่างๆ ดังกล่าวนั้น และคลิกสองครั้งที่กลุ่มดังกล่าวเพื่อเปลี่ยนป้ายชื่อ แต่คุณไม่สามารถเอาป้ายชื่อออกได้ กลุ่มเหล่านี้จะแสดงเฉพาะเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างด้านในนั้นเท่านั้น ถ้าคุณไม่ต้องการให้กลุ่มปรากฏ เพียงแค่ไม่เพิ่มสิ่งใดเข้าไป
กำหนดค่าตัวจัดการเหตุการณ์
เมื่อต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกตัวจัดการเหตุการณ์ ดู ตั้งค่าคอนฟิกตัวจัดการเหตุการณ์
ดูเพิ่มเติม
สร้างและออกแบบฟอร์ม
สร้างและแก้ไขฟอร์มแสดงสร้างแบบด่วน
สร้างและแก้ไขฟอร์มแสดงผลแบบด่วน