ภาพรวมตัวอินเตอร์เฟซผู้ใช้ของตัวแก้ไขฟอร์ม

หัวข้อนี้นำไปใช้ได้กับ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) สำหรับรุ่น Power Apps ของหัวข้อนี้ ดู: ภาพรวมของตัวออกแบบฟอร์มแบบจำลอง

ตัวแก้ไขฟอร์มจะแสดงคำสั่งในสามแท็บ: แฟ้ม หน้าหลัก และ แทรก ข้อมูลเพิ่มเติม:

• แท็บแฟ้ม
• แท็บหน้าหลัก
• แท็บแทรก

ตัวแก้ไขฟอร์มจะถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ: การนำทาง, เนื้อความ และ ส่วนแสดงรายชื่อ

การนำทาง
อยู่ทางด้านซ้าย ให้ใช้พื้นที่การนำทางในการควบคุมการเข้าถึงเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อเพิ่มการเชื่อมโยงไปยัง URL ที่จะแสดงในบานหน้าต่างหลักของฟอร์ม เมื่อต้องการแก้ไขการนำทาง อันดับแรกคุณต้องเลือกคำสั่ง การนำทาง ในกลุ่ม เลือก ของแท็บ หน้าหลัก

ฟอร์มหลักจะให้ตัวเลือกการนำทางผ่านทางแถบการนำทาง แต่ใช้ข้อมูลเดียวกันในพื้นที่การนำทางเพื่อควบคุมว่าจะมีตัวเลือกการนำทางใดให้ใช้บ้าง ข้อมูลเพิ่มเติม: แก้ไขการนำทาง

เนื้อความ
อยู่ในศูนย์กลาง ใช้พื้นที่เนื้อความเพื่อควบคุมโครงร่างของแบบฟอร์ม คุณสามารถเลือกและลากองค์ประกอบของฟอร์มเพื่อจัดตำแหน่ง คลิกสองครั้งบนองค์ประกอบจะเป็นการเปิดคุณสมบัติสำหรับองค์ประกอบนั้น

โดยค่าเริ่มต้น สำหรับฟอร์มหลักของกรณี ผู้ติดต่อ และลูกค้าองค์กร ส่วนแรกภายใต้แท็บ สรุป แสดงฟอร์มบัตรลูกค้าองค์กรหรือผู้ติดต่อของชนิดมุมมองด่วน สำหรับเอนทิตีแบบกำหนดเอง ส่วนนี้จะไม่พร้อมใช้งานตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถแทรกส่วนใหม่และฟอร์มแสดงผลแบบด่วนในนั้น ฟอร์มบัตรแสดงฟิลด์สูงสุด 5 รายการ รายการอื่นที่ไม่ใช่ฟิลด์ จะไม่สามารถแสดงการควบคุมอื่นๆ ในไทล์สีน้ำเงิน แม้ว่าจะประกอบด้วยฟอร์มแสดงผลแบบด่วน

หมายเหตุ

เมื่อต้องการรักษารูปแบบบัตร (ตามที่แสดงในรูปต่อไป) เราขอแนะนำให้คุณไม่ย้ายฟอร์มแสดงผลแบบด่วนไปยังส่วนอื่นบนฟอร์ม

ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างและแก้ไขฟอร์มแสดงผลแบบด่วน

• เมื่อต้องเพิ่มฟิลด์ ให้เลือกจากส่วนแสดงรายชื่อฟิลด์ และลากไปยังส่วนที่ต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มองค์ประกอบที่ไม่ใช่ฟิลด์ ให้เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการวางข้อมูลนั้นและใช้คำสั่งที่เหมาะสมจากแท็บ แทรก เพื่อเพิ่ม

  • ถ้าต้องการเอาองค์ประกอบออก ให้เลือกองค์ประกอบที่ต้องการแล้วใช้คำสั่ง เอาออก ในกลุ่ม แก้ไข ของแท็บ หน้าหลัก

  • เมื่อต้องการแก้ไข ส่วนหัว หรือ ส่วนท้าย ของฟอร์ม อันดับแรกคุณต้องเลือกคำสั่งที่สอดคล้องกันในกลุ่ม เลือก ของแท็บ หน้าหลัก

ตัวสำรวจ
อยู่ทางด้านขวา เนื้อหาของพื้นที่ส่วนแสดงรายชื่อนั้นจะขึ้นอยู่กับบริบท

เมื่อคุณเลือก เนื้อความ,ส่วนหัว หรือ ส่วนท้ายในกลุ่มเลือกของแท็บหน้าหลัก คุณจะเห็น ส่วนแสดงรายชื่อฟิลด์ ให้ใช้ ส่วนแสดงรายชื่อฟิลด์ ในการลากฟิลด์ที่คุณต้องการให้แสดงเป็นส่วนหนึ่งในแบบฟอร์มหรือภายในส่วนหัวหรือส่วนท้าย คุณสามารถรวมฟิลด์ข้อมูลเดียวกันในฟอร์มได้หลายครั้ง ใช้ปุ่ม ฟิลด์ใหม่ เป็นทางลัดเพื่อสร้างฟิลด์ใหม่

เมื่อคุณเลือก การนำทาง ในกลุ่ม เลือก ของแท็บ หน้าหลัก คุณจะเห็น ส่วนแสดงรายชื่อความสัมพันธ์ ให้ลากความสัมพันธ์ไปยังกลุ่มภายใดกลุ่มหนึ่งภายในพื้นที่การนำทาง คุณไม่สามารถเพิ่มความสัมพันธ์เดียวกันสองครั้งได้ ความสัมพันธ์จะพร้อมใช้งานโดยขึ้นอยู่กับว่ามีการกำหนดค่าไว้อย่างไร ถ้าคุณกำหนดค่าความสัมพันธ์ไม่ให้แสดง ความสัมพันธ์นั้นจะไม่แสดงใน ส่วนแสดงรายชื่อความสัมพันธ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกตัวเลือกการแสดงผลเริ่มต้นสำหรับความสัมพันธ์ ดู รายการบานหน้าต่างการนำทางสำหรับเอนทิตีหลัก

คุณสามารถใช้ปุ่ม สร้าง 1: n ใหม่ และ ปุ่มสร้าง N:N ใหม่ เป็นทางลัดในการเพิ่มความสัมพันธ์ของเอนทิตีใหม่ได้

แท็บแฟ้ม

เลือกแท็บ แฟ้ม เพื่อเพิ่ม/ดูตัวเลือกต่อไปนี้:

• กิจกรรมใหม่ เพิ่มกิจกรรมใหม่
• เรกคอร์ดใหม่ เพิ่มเรกคอร์ดใหม่
• เครื่องมือ ใช้ตัวเลือกเหมือนกับการนำเข้าข้อมูล การตรวจหารายการซ้ำ และตัวช่วยสร้างการลบจำนวนมาก
• ตัวเลือก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแสดงผลเริ่มต้นเพื่อทำให้เป็นส่วนตัว Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) และจัดการเท็มเพลตอีเมลของคุณ
  • ทั่วไป
  • การทำข้อมูลให้ตรงกัน
  • กิจกรรม
  • รูปแบบ
  • เทมเพลตอีเมล
  • ลายเซ็นอีเมล
  • อีเมล
  • สิทธิส่วนบุคคล
  • ภาษา
• วิธีใช้
• ปิด

แท็บหน้าหลัก

แท็บ หน้าหลัก จะแสดงคำสั่งที่แสดงรายการในตารางต่อไปนี้:

กลุ่ม	คำสั่ง	รายละเอียด
การบันทึก	บันทึก(Ctrl+S)	บันทึกฟอร์ม
	บันทึกเป็น	สร้างสำเนาของฟอร์มนี้ด้วยชื่อใหม่
	บันทึกและปิด	บันทึกฟอร์มและปิดตัวแก้ไขฟอร์ม
	เผยแพร่	เผยแพร่ฟอร์ม ข้อมูลเพิ่มเติม: การเผยแพร่การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่ง
แก้ไข	เปลี่ยนคุณสมบัติ	เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของรายการที่เลือกในส่วนเนื้อความ ดูส่วนต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับรายการที่เลือก: - คุณสมบัติแท็บ - คุณสมบัติส่วน - คุณสมบัติฟิลด์ทั่วไป - คุณสมบัติฟิลด์พิเศษ - คุณสมบัติของ Sub-grid - คุณสมบัติของการควบคุมมุมมองทางลัด
	เอาออก	นำรายการที่เลือกออก
	เลิกทำ(Ctrl+Z)	เลิกทำการดำเนินการก่อนหน้า
	ทำซ้ำ(Ctrl+Y)	ทำซ้ำการดำเนินการก่อนหน้า
เลือก	เนื้อความ	แก้ไขเนื้อความหลักของฟอร์ม
	ส่วนหัว	แก้ไขส่วนหัวของฟอร์ม
	ส่วนท้าย	แก้ไขส่วนท้ายของฟอร์ม
	การนำทาง	แก้ไขการนำทางของฟอร์ม ข้อมูลเพิ่มเติม: แก้ไขการนำทาง
ฟอร์ม	กฎธุรกิจ	ดู แก้ไข หรือสร้างกฎธุรกิจใหม่ด้วยส่วนแสดงรายชื่อกฎธุรกิจ หมายเหตุ: สำหรับฟอร์มแบบโต้ตอบ จะสนับสนุนเฉพาะขอบเขต "เอนทิตี" และ "ฟอร์มทั้งหมด" เท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างและแก้ไขกฎธุรกิจ
	คุณสมบัติฟอร์ม	ข้อมูลเพิ่มเติม: คุณสมบัติฟอร์ม
	แสดงตัวอย่าง	ใช้สิ่งนี้เมื่อต้องการดูลักษณะของฟอร์มที่จะปรากฏ หลังจากที่มีการเผยแพร่ คุณยังสามารถแสดงตัวอย่างเพื่อทดสอบสคริปต์ที่เกี่ยวข้องกับจากเหตุการณ์ได้ด้วย
	เปิดใช้งาน Security Role	ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อต้องการตั้งค่าว่าบทบาทความปลอดภัยใดจะสามารถเข้าถึงฟอร์ม ข้อมูลเพิ่มเติม: ควบคุมการเข้าถึงฟอร์มสำคัญ: ถ้าคุณสร้างฟอร์มใหม่ จะมีเฉพาะบทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบและผู้กำหนดค่าระบบเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงฟอร์มได้ คุณต้องมอบหมายการเข้าถึงให้กับบทบาทความปลอดภัยอื่นๆ ก่อนที่บุคลากรในองค์กรของคุณจะสามารถใช้งานได้
	การแสดงการขึ้นต่อกัน	ดูว่าส่วนประกอบของโซลูชันใดที่ขึ้นกับฟอร์มนี้ และส่วนประกอบขอโซลูชันใดที่ฟอร์มนี้ต้องการใช้ ข้อมูลเพิ่มเติม:การขึ้นต่อกันของโซลูชัน
	คุณสมบัติที่มีการจัดการ	คำสั่งคุณสมบัติที่มีการจัดการมีคุณสมบัติสองประการ กำหนดเองได้ และ สามารถูกลบได้ การตั้งค่าคุณสมบัติเหล่านี้เป็นเท็จหมายถึง ฟอร์มจะไม่สามารถกำหนดเองได้และไม่สามารถถูกลบได้ หลังจากที่คุณรวมฟอร์มดังกล่าวในโซลูชัน ส่งออกโซลูชันดังกล่าวเป็นโซลูชันที่มีการจัดการ และนำเข้าโซลูชันที่มีการจัดการนั้นไปให้กับองค์กรอื่น ข้อมูลเพิ่มเติม: คุณสมบัติที่มีการจัดการ
ปรับรุ่น	ผสานฟอร์ม	ถ้าสามารถใช้ได้ ตัวเลือกนี้จะช่วยให้คุณผสานฟอร์มนี้กับฟอร์มจากแบบฟอร์ม Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) รุ่นก่อนหน้านี้ได้

แท็บแทรก

แท็บแทรก จะแสดงคำสั่งในตารางต่อไปนี้

กลุ่ม	คำสั่ง	คำอธิบาย
	ส่วน	เพิ่มส่วนไปยังแท็บที่เลือก คุณสามารถรวมส่วนเข้ากับอีกหนึ่งถึงสี่คอลัมน์ได้ คุณยังสามารถแทรกแผงการอ้างอิงในฟอร์มแบบโต้ตอบ แผงการอ้างอิงยังสามารถถูกเพิ่มเป็นส่วนไปยังแบบฟอร์มหลัก - การทำงานแบบเชิงโต้ตอบ โดยค่าเริ่มต้น ส่วนแผงการอ้างอิงจะถูกเพิ่มไปยังกรณี ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ และฟอร์มเอนทิตีแบบกำหนดเอง ข้อมูลเพิ่มเติม: คุณสมบัติส่วน
3 แท็บ	สามคอลัมน์	แทรกแท็บสามคอลัมน์แบบมีความกว้างเท่ากัน ข้อมูลเพิ่มเติม: คุณสมบัติแท็บ
	สามคอลัมน์	แทรกแท็บสามคอลัมน์แบบมีคอลัมน์กลางที่กว้างกว่า
2 แท็บ	สองคอลัมน์	แทรกแท็บสองคอลัมน์แบบมีคอลัมน์ขวาที่กว้างกว่า
	สองคอลัมน์	แทรกแท็บสองคอลัมน์แบบมีคอลัมน์ซ้ายที่กว้างกว่า
	สองคอลัมน์	แทรกแท็บสองคอลัมน์แบบมีความกว้างคอลัมน์เท่ากัน
1 แท็บ	หนึ่งคอลัมน์	แทรกแท็บแบบหนึ่งคอลัมน์
ควบคุม	Sub-Grid	จัดรูปแบบ Sub-grid และแทรกลงในฟอร์ม ข้อมูลเพิ่มเติม: คุณสมบัติกริดย่อย
	ตัวเว้นวรรค	แทรกที่ว่าง
	ฟอร์มแสดงผลแบบด่วน	แทรกฟอร์มแสดงผลแบบด่วน ข้อมูลเพิ่มเติม: คุณสมบัติของการควบคุมการแสดงผลแบบด่วน
	ทรัพยากรบนเว็บ	แทรกทรัพยากรบนเว็บให้ฝังเนื้อหาจากตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆในหน้าเดียว ข้อมูลเพิ่มเติม: คุณสมบัติของทรัพยากรบนเว็บ
	IFRAME	คุณสามารถเพิ่ม IFRAME ไปยังฟอร์มเพื่อรวมเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่นเข้าไว้ภายในแบบฟอร์มได้
	เส้นเวลา	แทรกตัวควบคุมเส้นเวลาในแบบฟอร์ม การควบคุมนี้แสดงเส้นเวลาของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตีบนฟอร์ม
	ลิงก์การนำทาง	โดยใช้ตัวเลือกนี้ คุณสามารถแทรกการเชื่อมโยงลงในการนำทางของฟอร์มได้
	ตัวจับเวลา	แทรกการควบคุมตัวจับเวลาเข้ากับฟอร์มเอนทิตี เพื่อติดตามเวลาเทียบกับ SLA ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มการควบคุมตัวจับเวลา
	การค้นหาฐานข้อมูลองค์ความรู้	แทรกการควบคุมการค้นหาที่ผู้ใช้สามารถใช้เพื่อค้นหาบทความองค์ความรู้ ข้อมูลเพิ่มเติม: การควบคุมการค้นหาฐานข้อมูลองค์ความรู้
	ผู้ช่วยของความสัมพันธ์	โดยใช้ตัวเลือกนี้ คุณสามารถแทรกตัวควบคุมผู้ช่วยของความสัมพันธ์ในแบบฟอร์มได้

หมายเหตุ

ส่วนประกอบต่อไปนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนในฟอร์มหลัก:

• Bing Maps
  
• Yammer
  
• ตัวดึงข้อมูลกิจกรรม
  

ดูเพิ่มเติม

ใช้แบบฟอร์มหลักและส่วนประกอบ