การรวม Field Service กับแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงาน

การรวม Field Service กับ แอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงาน ช่วยให้องค์กรเปิดใช้งานการจัดตำแหน่งที่พร้อมใช้งานได้ทันที ธุรกรรมใบสั่งงาน Field Service เข้าสู่สมุดรายวันในแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง สำหรับองค์กรที่ใช้ Field Service และแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงาน การส่งมอบบริการจะอัปเดตระบบการเงินและสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างและจัดการใบสั่งงานใน Field Service และให้ซิงโครไนซ์กับแอปการเงินและการดำเนินงานได้โดยอัตโนมัติ

การรวมนำเสนอประสบการณ์แบบครบวงจรระหว่าง Field Service กับแอปการเงินและการดำเนินงาน

• ซิงค์ข้อมูลการกำหนดราคาและการคิดต้นทุนแบบเรียลไทม์จากใบสั่งงานไปยังแอปการเงินและการดำเนินงาน

• อัปเดตแอปการเงินและการดำเนินงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการดำเนินการตามใบสั่งงานสำหรับการรวมการเงินและสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์

• ใช้ประโยชน์จากแอปการเงินและการดำเนินงานทั้งหมดที่มีให้สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ การบัญชี และการจัดการสินค้าคงคลัง

การจัดตำแหน่งธุรกรรม

ธุรกรรม Field Service (ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานและเรกคอร์ดการบริการของใบสั่งงาน) สร้างธุรกรรมแบบขนานในโครงการทางการเงินและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบของสมุดรายวัน

• ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานที่มีสินค้าคงคลังสร้างสมุดรายวันของสินค้าและบรรทัดสมุดรายวันของสินค้า

• ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานที่ไม่มีสินค้าคงคลังและประเภทโครงการที่เกี่ยวข้องกับชนิดธุรกรรม ค่าใช้จ่าย จะสร้างสมุดรายวันค่าใช้จ่ายและบรรทัดสมุดรายวันบันทึกค่าใช้จ่าย

• บริการใบสั่งงานที่ผลิตภัณฑ์มีประเภทโครงการที่เกี่ยวข้องกับชนิดธุรกรรม ชั่วโมง จะสร้างสมุดรายวันชั่วโมงและบรรทัดสมุดรายวันชั่วโมง

ขณะนี้สมุดรายวันค่าธรรมเนียมไม่สอดคล้องกับธุรกรรมของ Field Service

ธุรกรรมตามรายการ

ใน Field Service ธุรกรรมทั้งหมดมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บางครั้งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีสินค้าคงคลังและบางครั้งก็อ้างถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสินค้าคงคลังหรือบริการที่เรียกเก็บเงินตามระยะเวลา

ในสมุดรายวันบันทึกค่าใช้จ่ายชนิดต่างๆ ในโปรเจ็กต์ มีเพียงบรรทัดสมุดรายวันบันทึกการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าเท่านั้นที่มีผลิตภัณฑ์ (รายการ) ที่เกี่ยวข้อง

ธุรกรรมตามประเภท

ใน Field Service ไม่มีแนวคิดของธุรกรรมประเภทอยู่ แม้แต่บริการและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สินค้าคงคลังก็เกี่ยวข้องกับสินค้า

ในแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงาน ชนิดสมุดรายวันทั้งหมดที่ไม่ใช่สมุดรายวันรายการเป็นธุรกรรมตามประเภท ตัวอย่างเช่น บรรทัดสมุดรายวันค่าใช้จ่าย บรรทัดสมุดรายวันชั่วดมง และบรรทัดสมุดรายวันค่าธรรมเนียม บรรทัดสมุดรายวันเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับรายการและจำเป็นต้องมีประเภท

หากต้องการเชื่อมช่องว่างทางแนวคิดนี้ ให้ บันทึกค่า ประเภทโครงการ ที่ Field Service ใช้สำหรับธุรกรรมใบสั่งงาน ฟิลด์นี้เป็นการค้นหาตารางประเภทโครงการในฐานข้อมูลการเงินและการดำเนินงาน การเขียนแบบสองทิศทางจะไม่เติมค่านี้โดยอัตโนมัติ ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด องค์กรควรอัปเดตค่านี้ในผลิตภัณฑ์ที่ซิงค์โดยใช้การรวมแบบสองทิศทาง หรือสร้างผลิตภัณฑ์เฉพาะเพื่อใช้เป็นพร็อกซีสำหรับการทำธุรกรรมกับปรเภทในสถานการณ์ที่ไม่ใช่สินค้าคงคลังและการบริการ

การจัดตำแหน่งบริษัท

Field Service และแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงานไม่ได้ใช้แนวคิดเดียวกันของบริษัทโดยอัตโนมัติ โซลูชันแบบสองทิศทางจะเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทลงในตารางที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชี ผลิตภัณฑ์ หรือคลังสินค้า Field Service เริ่มใช้ตัวป้องกันเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เลือกเรกคอร์ดที่ถูกต้องในใบสั่งงานและธุรกรรมใบสั่งงาน

ใบสั่งงานใน Field Service จำเป็นต้องมี บัญชีบริการ การรวมแบบสองทิศทางใช้ฟิลด์ บริษัท ในตารางบัญชี บัญชีบริการเกี่ยวข้องกับบริษัทและกำหนดค่านั้นสำหรับใบสั่งงานและธุรกรรมใบสั่งงาน

หากบัญชีบริการและบริษัทไม่ตรงกันในใบสั่งงานและเรกคอร์ดธุรกรรมของใบสั่งงาน ธุรกรรมจะไม่ซิงโครไนซ์จนกว่าความขัดแย้งจะได้รับการแก้ไข

Field Service เน้นย้ำถึงการจัดตำแหน่งที่ไม่ตรงของบริษัทในหลายที่:

• เกี่ยวกับใบสั่งงาน
• เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานหรือบริการในใบสั่งงาน
• เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินและการดำเนินการ

ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด องค์กรที่ใช้การรวมนี้ควรพิจารณาการสร้างเรกคอร์ดชนิดเหตุการณ์ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการโดยคำนึงถึงความสอดคล้องของบริษัท และใช้ชนิดเหตุการณ์ที่ถูกต้องตามบริษัทของบัญชีบริการในใบสั่งงาน

การซิงโครไนซ์ธุรกรรม

โซลูชันนี้เริ่มใช้รายการการนำทางไซต์ใหม่สำหรับธุรกรรมทางการเงินและการดำเนินงานในพื้นที่ การตั้งค่า ของแอปพลิเคชัน Field Service พื้นที่นี้เก็บข้อมูลธุรกรรมและสถานะของข้อมูล

การรวมใช้กรอบงานธุรกรรมแบบอะซิงโครนัสที่เชื่อถือได้ เพื่อให้แน่ใจว่าการอัปเดต Field Service นั้นถูกต้องและเชื่อถือได้

• การรวมต้องอาศัย เปิดใช้งานเฟรมเวิร์กการรวมแบบสองทิศทางและการแมป เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมใช้ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดหลักที่สำคัญ

• แต่ละธุรกรรมในใบสั่งงานมีการคอมมิตใน Field Service ก่อนที่จะสร้างการอัปเดตในแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงาน

  • เมื่อธุรกรรมได้รับการสรุปใน Field Service จะมีการสร้างเรกคอร์ดในตารางไฟล์บันทึกธุรกรรมที่แสดงสถานะของแต่ละธุรกรรม

  • การรวมจะตรวจสอบสถานะธุรกรรมของใบสั่งงานและโครงการ สถานะธุรกรรมระบุสถานะการซิงโครไนซ์ข้อมูล เช่น ไม่ถูกซิงโครไนซ์ กำลังประมวลผล กำลังซิงโครไนซ์ และล้มเหลว การรวมยังจัดให้มีการจัดการข้อผิดพลาดและกลไกการลองใหม่อีกครั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาการซิงโครไนซ์

  • หากธุรกรรมไม่เสร็จสมบูรณ์ สถานะใน Field Service จะระบุถึงสาเหตุของความล้มเหลวและคำอธิบายความล้มเหลว ระบบ ลองทำธุรกรรมซ้ำหลายครั้ง

  • หากธุรกรรมยังคงไม่สำเร็จวในการซิงโครไนซ์ ข้อผิดพลาดและรายละเอียดธุรกรรมจะถูกเก็บไว้ในเรกคอร์ดธุรกรรมการเงินและการดำเนินงาน ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาและซิงค์ธุรกรรมอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลธุรกรรมการเงินและสินค้าคงคลังจะไม่สูญหาย

    ด้วยการกำหนดค่าระบบที่ถูกต้อง ความล้มเหลวในการทำธุรกรรมถือเป็นข้อยกเว้น การแก้ไขปัญหาประเภทนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาความสอดคล้องกันของธุรกรรมระหว่างทั้งสองระบบ

โครงการทางการเงินและการดำเนินการแบบลำดับชั้น

การรวมจะสร้างโครงการตามลำดับชั้น ซึ่งประกอบด้วยโครงการหลักและโครงการย่อยอย่างน้อยหนึ่งโครงการ โครงการหลักทำหน้าที่เป็นคอนเทนเนอร์สำหรับโครงการย่อย ซึ่งแสดงถึงใบสั่งงานแต่ละรายการใน Field Service

มิติการจัดเก็บ คลังสินค้า และการเลือกสถานที่

การผสานรวมรองรับมิติการจัดเก็บข้อมูลเมื่อกำหนดค่าอย่างถูกต้อง มิติการจัดเก็บจะกำหนดระดับรายละเอียดที่ใช้สำหรับการจัดเก็บรายการในสินค้าคงคลัง ไซต์ คลังสินค้า และตำแหน่งที่ตั้งติดตามสินค้าบางรายการ ในขณะที่สินค้าอื่นๆ จะถูกติดตามที่ไซต์หรือระดับไซต์และคลังสินค้าเท่านั้น

ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์สินค้าคงคลังที่เลือกเมื่อสร้างผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน มิติการจัดเก็บที่กำหนดไว้จะกำหนดว่าจำเป็นต้องมีสถานที่ในผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานหรือไม่

• เมื่อผู้ใช้เพิ่มผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานที่ผลิตภัณฑ์ที่เลือกมี สินค้าคงคลัง สำหรับ ชนิดผลิตภัณฑ์ของ Field Service ใน Field Service พวกเขาสามารถเลือกคลังสินค้าและสถานที่จากฟิลด์การค้นหาในฟอร์มของธุรกรรม ฟิลด์คลังสินค้าและสถานที่จะถูกกรองเพื่อแสดงค่าจากแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงาน โดยขึ้นอยู่กับนิติบุคคลของบัญชีบริการของใบสั่งงานอยู่ การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการดำเนินงานและมิติการจัดเก็บจะกำหนดว่าฟิลด์สถานที่ของผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานจำเป็นหรือไม่ เมื่อทำเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ว่าใช้งานแล้ว

• เมื่อผู้ใช้แก้ไขหรือลบเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานที่เกี่ยวข้องใน Field Service การรวมจะอัปเดตบรรทัดสมุดรายวันที่เกี่ยวข้อง

ฟิลด์คลังสินค้าและสถานที่ใน Field Service เกี่ยวข้องกับแนวคิดคลังสินค้าและสถานที่ในแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงาน ซึ่งใช้ในการติดตามที่ตั้งทางกายภาพของรายการสินค้าคงคลัง

หมายเหตุ

การรวมไม่ต้องมีการเติมข้อมูลของค่า ที่ตั้ง และเติมที่ตั้งตามคลังสินค้าที่เลือกแทน ซึ่งมีความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นกับที่ตั้ง เราขอแนะนำให้กำหนดค่าการตั้งค่าใบสั่งเริ่มต้นเพื่อลดข้อผิดพลาดเมื่อมีการสร้างผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานที่มีผลิตภัณฑ์ในสินค้าคงคลัง

สินค้าคงคลัง

เมื่อการรวมการเงินและการดำเนินงาน เปิดใช้งานจากการตั้งค่า Field Service ระบบบันทึกสำหรับสินค้าคงคลังคือ Dynamics 365 Supply Chain Management และฟังก์ชันสินค้าคงคลังเริ่มต้นของ Field Service คือ ถูกระงับ

Field Service จะซ่อนรายการการนำทางต่อไปนี้:

• สินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์
• โอน
• การปรับปรุง
• การอนุญาตให้ส่งคืนสินค้า (RMA)
• ใบรับสินค้า RMA
• ส่งคืนไปยังผู้จัดจำหน่าย (RTV)

Field Service จะแสดงรายการต่อไปนี้:

• สินค้าคงคลังตามไซต์
• สินค้าคงคลังตามคลังสินค้า

รายการสินค้าคงคลังใหม่เหล่านี้ใช้ ตารางเสมือน เพื่อแสดงข้อมูลสินค้าคงคลังโดยตรงจาก Supply Chain Management ภายใน Field Service ระดับสินค้าคงคลังจริงจากระบบบันทึกมีให้สำหรับผู้ใช้

ฟังก์ชันการตรวจสอบสินค้าคงคลังกับสินค้าคงคลังเริ่มต้นของ Field Service ถูกปิดใช้งานเมื่อเปิดใช้งานการรวม การตั้งค่า Field Service สำหรับ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีในสต็อก ถูกซ่อนไว้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะไม่ได้รับการตรวจสอบสินค้าคงคลังที่ไม่เกี่ยวข้องหรือลักษณะการทำงานการบล็อก

การรวมนี้ไม่ตรวจสอบธุรกรรมสินค้าคงคลังของใบสั่งงานโดยอัตโนมัติตามระดับสินค้าคงคลังของ Supply Chain Management

มุมมองสินค้าคงคลังที่มีและไม่มีรายละเอียดตัวแปร

เมื่อเปิดใช้งานการรวม มุมมองสินค้าคงคลังจะมีเวอร์ชันสำหรับองค์กรที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ย่อย มุมมองสินค้าคงคลังนี้จะนำหลายคอลัมน์ออก และทำให้การมองเห็นสินค้าคงคลังง่ายขึ้น

สำหรับองค์กรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ย่อย มีมุมมองที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงรายละเอียดทั้งหมดของระดับสินค้าคงคลัง รวมถึงคอลัมน์สำหรับขนาด สี สไตล์ และการกำหนดค่า หากจำเป็น องค์กรสามารถแก้ไขมุมมองเริ่มต้นตามที่สามารถทำได้กับตารางใดก็ได้

หมายเหตุ

แตกต่างจากตารางปกติ ปัจจุบันแต่ละแถวในตารางสินค้าคงคลังเหล่านี้ (mserp_inventorysiteonhandv2entity และ mserp_inventwarehouseonhandv2entity) ไม่ได้รับการสนับสนุนให้เปิดในฟอร์ม ตัวควบคุมมุมมองที่ใช้ในมุมมองเหล่านี้จะระงับความสามารถในการเปิดเรกคอร์ดเหล่านี้ในแบบฟอร์ม

การจัดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน

การรวม Field Service กับแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงานจะขยายขอบเขต Dynamics 365 Human Resources เพื่อรวมทรัพยากรที่สามารถจองได้ ที่ใช้แนวคิดของผู้ปฏิบัติงานกับทรัพยากรที่สามารถจองได้ นอกจากนี้ การรวม Field Service ยังขยายไปถึง:

• อนุญาตให้บันทึกผู้ปฏิบัติงานในผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานหรือบริการในใบสั่งงาน

• เติมค่าผู้ปฏิบัติงานโดยอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการในใบสั่งงานหโดยขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติงานของทรัพยากรที่สามารถจองได้ในการจองที่เกี่ยวข้องของธุรกรรม ค่านี้สามารถเติมหรือเขียนทับด้วยตนเองได้

• ต้องการผู้ปฏิบัติงานในผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังหรือบริการในใบสั่งงาน ข้อกำหนดขึ้นอยู่กับว่าพารามิเตอร์การจัดการและการบัญชีโครงการที่เกี่ยวข้องของบริษัทได้รับการกำหนดค่าให้ต้องการค่าผู้ปฏิบัติงานในบรรทัดสมุดรายวันชั่วโมงหรือสมุดรายวันบันทึกค่าใช้จ่าย

  หากมีการกำหนดค่าความต้องการของผู้ปฏิบัติงานในแอปการเงินและการดำเนินงาน Field Service ต้องใช้ค่าเมื่อมีการตั้งค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการในใบสั่งงานเท่านั้น เพื่อไม่ให้บล็อกการสร้างเรกคอร์ดโดยประมาณโดยไม่รู้จักผู้ปฏิบัติงานในที่สุด ธุรกรรมไม่สามารถซิงค์เว้นแต่ผู้ปฏิบัติงานจะถูกบันทึก

ฟิลด์ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ถูกกรองตามคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานเพื่อดำเนินงานในโครงการที่เกี่ยวข้อง การมีสิทธิ์ไม่ถือเป็นพารามิเตอร์การจัดกำหนดการเมื่อพิจารณาทรัพยากรที่สามารถจองได้เพื่อจัดกำหนดการในใบสั่งงาน ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด องค์กรอาจพิจารณาใช้บทบาทความปลอดภัยและหน่วยธุรกิจ หรือเริ่มใช้คุณลักษณะของทรัพยากรเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดกำหนดการสำหรับใบสั่งงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น พิจารณาตัวเลือกเหล่านี้ หากเป็นการพิจารณาที่สำคัญสำหรับการดำเนินการแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงานขององค์กร

การเปลี่ยนแปลงฟิลด์ Field Service

การรวมจะใช้ฟิลด์ใหม่และซ่อนฟิลด์อื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงฟิลด์ใบสั่งงาน

การรวมจะเพิ่มฟิลด์การค้นหาตารางเสมือนที่เรียกว่า โครงการ F&O ซึ่งกรองตามบริษัท/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง และไม่ว่าโครงการจะอยู่ในสถานะที่ทำธุรกรรมได้หรือไม่ การรวมนี้จะซ่อนฟิลด์ บัญชีการเรียกเก็บเงิน เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องเมื่อเลือกการรวมการเงินและการดำเนินงาน

เมื่อผู้ใช้เลือกโครงการ ตัวกรองการค้นหาโครงการจะแสดงโครงการด้วยพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

• โครงการต้องใช้สำหรับลูกค้าที่เหมือนกับบัญชีบริการของใบสั่งงาน
• โครงการต้องใช้สำหรับนิติบุคคลที่เหมือนกับบัญชีบริการของใบสั่งงาน
• โครงการต้องอยู่ในลำดับขั้นที่อนุญาตให้สร้างสมุดรายวัน

การเปลี่ยนแปลงฟิลด์ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน

การรวมใช้หลายฟิลด์กับตาราง ผลิตภัณฑ์ ในใบสั่งงาน ฟิลด์เหล่านี้จะปรากฏให้เห็นหากมีการติดตั้งและเปิดใช้งานการรวมระบบ

• คำอธิบายสมุดรายวัน

  • มองเห็นได้เฉพาะสำหรับธุรกรรมค่าใช้จ่าย (ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สินค้าคงคลัง) ซ่อนไว้สำหรับผลิตภัณฑ์สินค้าคงคลัง (ซึ่งส่งผลให้เกิดสสมุดรายวันบันทึกการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า)
  • เติมข้อมูลอัตโนมัติด้วยชื่อผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ แม้ว่าผู้ใช้จะได้รับการแนะนำให้แทนที่ค่าด้วยคำอธิบายที่มีความหมายมากขึ้น
  • จำกัดอักขระ 60 ตัว รับส่งจากเรกคอร์ดใน Field Service ไปยังบรรทัดสมุดรายวันไปยังใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นใน Finance

• คุณสมบัติของรายการ

  • การค้นหาตารางเสมือนที่ถูกกรองตามบริษัท/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  • การรวมจะซ่อนฟิลด์ ปริมาณที่จะเรียกเก็บเงิน เนื่องจากไม่มีแนวคิดที่เทียบเท่ากับบรรทัดสมุดรายวัน คุณสมบัติของรายการจะกำหนดว่าธุรกรรมสามารถเรียกเก็บเงินได้หรือไม่แทน

• สถานที่

  • ซ่อนไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสินค้าคงคลัง
  • เห็นเฉพาะในกรณีที่มิติสินค้าคงคลังที่กำหนดค่าในแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงานบนผลิตภัณฑ์ระบุว่าจำเป็นต้องมีสถานที่
  • จำเป็นเฉพาะเมื่อตั้งค่าเรกคอร์ดให้ใช้เท่านั้น
  • การค้นหาตารางเสมือนที่ถูกกรองตามบริษัท/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องและคลังสินค้าที่เลือก

• วันที่ของธุรกรรม

• ผู้ปฏิบัติงาน

  • จำเป็นตามพารามิเตอร์การจัดการและการบัญชีโครงการที่กำหนดค่าในบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  • เติมอัตโนมัติหากมูลค่าการจองของผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานถูกเติมตามผู้ปฏิบัติงานของทรัพยากรที่สามารถจองได้ซึ่งตั้งค่าไว้ในการจอง

การเปลี่ยนแปลงฟิลด์บริการในใบสั่งงาน

การรวมใช้หลายฟิลด์กับตาราง บริการ ในใบสั่งงาน ฟิลด์เหล่านี้จะปรากฏให้เห็นหากมีการติดตั้งและเปิดใช้งานการรวมระบบ

• คำอธิบายสมุดรายวัน

  • เติมข้อมูลอัตโนมัติด้วยชื่อผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ แม้ว่าผู้ใช้จะได้รับการแนะนำให้แทนที่ค่าด้วยคำอธิบายที่มีความหมายมากขึ้น
  • จำกัดอักขระ 60 ตัว รับส่งจากเรกคอร์ดใน Field Service ไปยังบรรทัดสมุดรายวันไปยังใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นใน Finance

• คุณสมบัติของรายการ

  • การค้นหาตารางเสมือนที่ถูกกรองตามบริษัท/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  • การรวมจะซ่อนฟิลด์ ระยะเวลาที่จะเรียกเก็บเงิน เนื่องจากไม่มีแนวคิดที่เทียบเท่ากับบรรทัดสมุดรายวัน คุณสมบัติของรายการจะกำหนดว่าธุรกรรมสามารถเรียกเก็บเงินได้หรือไม่แทน

• วันที่ของธุรกรรม

• ผู้ปฏิบัติงาน

  • จำเป็นตามพารามิเตอร์การจัดการและการบัญชีโครงการที่กำหนดค่าในบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  • เติมอัตโนมัติหากมูลค่าการจองของบริการในใบสั่งงานถูกเติมตามผู้ปฏิบัติงานของทรัพยากรที่สามารถจองได้ซึ่งตั้งค่าไว้ในการจอง

การเพิ่มฟิลด์ผลิตภัณฑ์

การรวมเริ่มใช้ฟิลด์การค้นหาตารางเสมือนที่เรียกว่า ประเภทโครงการ ซึ่งถูกกรองตามบริษัท/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง และไม่ว่าจะเป็นสินค้าคงคลัง (สำหรับประเภทรายการ) ไม่ใช่สินค้าคงคลัง (สำหรับประเภทค่าใช้จ่าย) หรือผลิตภัณฑ์บริการ (สำหรับประเภทชั่วโมง)

การจัดการธุรกรรมใบสั่งงาน

ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่มีเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์และบริการในใบสั่งงาน Field Service ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องจะถูกทริกเกอร์ในเรกคอร์ดสมุดรายวันและบรรทัดสมุดรายวันที่เกี่ยวข้อง

สร้าง

• ผลิตภัณฑ์: เมื่อมีการสร้างเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน การรวมจะสร้างสมุดรายวันบันทึกการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าและบรรทัดสมุดรายวันหรือสมุดรายวันบันทึกค่าใช้จ่ายและบรรทัดสมุดรายวัน ชนิดผลิตภัณฑ์ Field Service ของผลิตภัณฑ์จะกำหนดว่าธุรกรรมทริกเกอร์ธุรกรรมสินค้าหรือธุรกรรมค่าใช้จ่าย

  • ผลิตภัณฑ์สินค้าคงคลังทริกเกอร์สินค้า
  • ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สินค้าคงคลังทริกเกอร์ค่าใช้จ่าย

• บริการ: เมื่อมีการสร้างเรกคอร์ดบริการในใบสั่งงาน การรวมจะสร้างธุรกรรมชั่วโมง

อัปเดต

• เมื่อมีการอัปเดตผลิตภัณฑ์หรือบริการในใบสั่งงาน และสมุดรายวันและรายการสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับการลงรายการบัญชี การรวมจะอัปเดตธุรกรรมอย่างเหมาะสม

• เมื่อมีการอัปเดตผลิตภัณฑ์หรือบริการในใบสั่งงาน และสมุดรายวันและบรรทัดสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องได้รับการลงรายการบัญชี การรวมจะ:

  • สร้างธุรกรรมกลับรายการกับสมุดรายวันและบรรทัดสมุดรายวันของเดิม
  • สร้างสมุดรายวันและบรรทัดสมุดรายวันใหม่ที่แสดงธุรกรรมในการอัปเดต

Delete

• เมื่อมีการลบผลิตภัณฑ์หรือบริการในใบสั่งงาน และสมุดรายวันและบรรทัดสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับการลงรายการบัญชี การรวมจะลบสมุดรายวันและบรรทัดสมุดรายวัน

• เมื่อมีการลบผลิตภัณฑ์หรือบริการในใบสั่งงาน และสมุดรายวันและบรรทัดสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องได้รับการลงรายการบัญชี การรวมจะสร้างธุรกรรมการกลับรายการกับสมุดรายวันและบรรทัดสมุดรายวัน

ผลกระทบของสถานะระบบของใบสั่งงาน

ตามค่า สถานะระบบ ของใบสั่งงาน การรวมจะเพิ่มหรือลบบรรทัดสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานหรือเรกคอร์ดบริการในใบสั่งงานที่ยังอยู่ในสถานะโดยประมาณ

• เมื่อใบสั่งงานได้รับการอัปเดตเป็น ถูกยกเลิก หรือ ลงรายการบัญชีแล้ว สมุดรายวันและบรรทัดสมุดรายวันที่ยังไม่ได้ลงรายการบัญชีทั้งหมดจะถูกลบออก

• เมื่อมีการอัปเดตใบสั่งงานจาก ถูกยกเลิก หรือ ลงรายากรบัญชีแล้ว เป็นสถานะระบบอื่น รายการโดยประมาณที่ถูกลบออกโดยอัตโนมัติจะได้รับการสร้างเป็นบรรทัดใหม่อีกครั้ง

ข้อจำกัด

การรวมนี้รองรับการใช้งานของสภาพแวดล้อม จัดการโดย Microsoft ไม่รองรับสภาพแวดล้อมที่จัดการโดยลูกค้าด้วยการรวมนี้

การรวมตามทรัพยากร/ไม่เก็บในคลังของ Project Operations ไม่อนุญาตให้การรวม Field Service ทำงานกับนิติบุคคลเดียวกันกับที่เปิดใช้งานสำหรับสถานการณ์แบบรวมของทรัพยากร/ไม่เก็บในคลัง อย่างไรก็ตาม สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมเดียวกันสำหรับนิติบุคคลอื่นๆ ได้

ขณะนี้ยังไม่รองรับตารางเสมือนออฟไลน์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ ตั้งค่าตรรกะเริ่มต้นสำหรับสถานที่ เพื่อให้ธุรกรรมไม่ถูกบล็อกจึงเป็นเรื่องสำคัญ

กระบวนการหรือคุณลักษณะต่อไปนี้ที่มีอยู่ในแอปการเงินและการดำเนินงานไม่ได้รับการสนับสนุนหรือไม่สะท้อนให้เห็นใน Field Service แบบสำเร็จรูปสำหรับการรวมนี้:

• คุณลักษณะการจองสินค้าคงคลัง เพื่อจองปริมาณสินค้าคงคลังสำหรับคำสั่งซื้อบางรายการ

• มิติการติดตามเพื่อกำหนดรายละเอียดของการติดตามสินค้าในธุรกรรมครั้งต่อไป คุณลักษณะนี้มีประโยชน์สำหรับการติดตามสินค้าตามแบทช์หรือหมายเลขซีเรียล

• ไม่รองรับการตั้งค่า ต้องมีกิจกรรมในสมุดรายวัน ในโครงการที่ตั้งค่าเป็น "ใช่" หากมีการกำหนดค่ากิจกรรมสำหรับชั่วโมง ค่าใช้จ่าย หรือรายการตามที่จำเป็น ธุรกรรมจาก Field Service จะไม่สำเร็จ

• ในปัจจุบัน การรวมสนับสนุนการจัดตำแหน่งที่จำกัดของการอัปเดตข้อมูลจากสมุดรายวันโครงการกลับไปยังธุรกรรมใบสั่งงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อผู้ใช้ Field Service สร้างหรืออัปเดตผลิตภัณฑ์หรือบริการในใบสั่งงาน การอัปเดตเหล่านั้นจะซิงค์กับสมุดรายวันที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บรรทัดสมุดรายวันบันทึกค่าใช้จ่าย บรรทัดสมุดรายวันชั่วโมง หรือบรรทัดสมุดรายวันบันทึกการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าจะซิงค์เฉพาะคุณสมบัติของบรรทัดที่เป็นค่าเริ่มต้นและการอ้างอิงไปยังบรรทัดสมุดรายวันที่ใช้งานอยู่สำหรับเรกคอร์ดเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในเรกคอร์ดธุรกรรม Field Service ที่เกี่ยวข้องจะไม่ถูกซิงค์จากสมุดรายวันรายการที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนถัดไป

• ตั้งค่าการรวม Field Service กับแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงาน