เพิ่มการตรวจสอบไปยังสั่งงาน

สร้างการตรวจสอบและเพิ่มลงในใบสั่งงานสำหรับช่างเทคนิคฝ่ายบริการภาคสนามให้กรอกทางออนไลน์ เรียนรู้เพิ่มเติมในภาพรวมการตรวจสอบ

บทความนี้อธิบายตัวอย่างของการสร้างการตรวจสอบโดยใช้รายการตรวจสอบการบำรุงรักษาในสินทรัพย์ของลูกค้า

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• Dynamics 365 รุ่น 9.1.0000.15015+

• ความรู้เกี่ยวกับใบสั่งงาน ประเภทของเหตุการณ์และงานบริการ ได้รับการสนับสนุน

• บทบาท ผู้ดูแลระบบ Field Service เพื่อสร้างเทมเพลตการตรวจสอบและเชื่อมโยงกับชนิดงานบริการ

• บทบาท Field Service - ผู้มอบหมายงาน เพื่อเพิ่มงานบริการที่มีการตรวจสอบไปยังใบสั่งงาน

• บทบาท Field Service-ทรัพยากร เพื่อดูใบสั่งงานที่พวกเขาได้รับมอบหมาย พร้อมกับงานการบริการในใบสั่งงานและการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง

สร้างการตรวจสอบ

สร้างการตรวจสอบที่สามารถนำมาใช้ซ้ำและเพิ่มไปยังใบสั่งงานหลายๆ รายการ เราไม่แนะนำให้ติดตามหน้าว่างโดยไม่มีคำถามในระหว่างการตรวจสอบ เพราะอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการดีซีเรียลไลเซชันในกระแสข้อมูลแบบ out-of-box ได้

1. ใน Field Service ให้เปลี่ยนเป็นพื้นที่ การตั้งค่า

2. ไปที่ ใบสั่งงาน>เทมเพลตการตรวจสอบ และเลือก ใหม่

   

3. ระบุ ชื่อ สำหรับเทมเพลตการตรวจสอบและเพิ่มคำอธิบายที่เป็นตัวเลือก คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หลังจากที่เผยแพร่เทมเพลตแล้ว

4. เลือก ขั้นสูง และเลือกรูปลักษณ์ของการตรวจสอบจากมุมมองของช่างเทคนิค

   • แสดงชื่อและคำอธิบาย: แสดงหรือซ่อนชื่อและคำอธิบายของการตรวจสอบ
   • ความหนาแน่นของเค้าโครง: ในการแสดงพื้นที่คำตอบใต้คำถาม ให้เลือก ขนาดเพียงพอ หากต้องการแสดงพื้นที่คำตอบทางด้านขวาของคำถาม ให้เลือก แบบชิด
   • แสดงหมายเลขคำถาม: แสดงหรือซ่อนหมายเลขคำถามในการตรวจสอบ

5. เลือก กล่องเครื่องมือ และกรอกคำถามในการตรวจสอบ:

   • ป้อนชนิดคำถาม
   • ใช้ตัว จำเป็นต้องใช้ เพื่อทำให้คำถามการตรวจสอบเป็นแบบบังคับ
   • ในการเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับคำถามการตรวจสอบ ให้เลือกไอคอนรูปเฟือง แลกรอกรายละเอียด

6. หากต้องการจัดกลุ่มคำถามเข้าด้วยกันอย่างเป็นระเบียบ ให้เพิ่มหน้าจากเมนูแบบเลื่อนลง หน้า นอกจากนี้ คุณสามารถใช้หน้าเพื่อทำให้เพิ่มตรรกะให้กับคำถามหลายๆ คำถามพร้อมกันได้ง่ายขึ้น

7. ในส่วน ดูตัวอย่าง ให้ทดสอบการตรวจสอบจากมุมมองของช่างเทคนิค

8. ใน ตัวออกแบบ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงหากจำเป็น จากนั้น เลือก บันทึก การตรวจสอบอยู่ในสถานะแบบร่างเพื่อให้คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มตรรกะต่อไปได้ เมื่อคุณคิดว่าการตรวจสอบพร้อมแล้ว ให้ไปยังขั้นตอนถัดไป

9. เมื่อต้องการเพิ่มการตรวจสอบลงในกระบวนการใบสั่งงาน จะต้องเชื่อมโยงชนิดงานการบริการด้วย

   หากต้องการสร้างประเภทงานการรบริการโดยอัตโนมัติ ให้เลือก เผยแพร่และสร้างชนิดงานการบริการใหม่ แล้วยืนยัน

   

   หากต้องการเชื่อมโยงการตรวจสอบกับประเภทงานบริการที่มีอยู่หรือสร้างประเภทงานบริการด้วยตนเอง ให้เลือก เผยแพร่ ยืนยัน จากนั้น เชื่อมโยงการตรวจสอบกับประเภทงานบริการ

ชนิดของคำถาม

เพิ่มคำถามลงในการตรวจสอบโดยการดับเบิลคลิกหรือลากประเภทคำถามจากด้านขวา

• Textbox: ช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถป้อนข้อความจากแป้นพิมพ์ในรูปแบบอิสระ การตอบ มีตัวเลือกในแผงขั้นสูงเพื่อทำให้กล่องข้อความมีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองหลายบรรทัดได้ ในรุ่นการเลือกเข้าร่วมก่อนเปิดตัว กล่องข้อความสามารถป้อนด้วยค่าเริ่มต้นและยังสามารถกำหนดให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวได้

• กล่องกาเครื่องหมาย กลุ่มปุ่มตัวเลือก ดรอปดาวน์: อนุญาตให้ช่างเทคนิคเลือกคำตอบจากตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ชนิดคำถาม ช่องทำเครื่องหมาย, กลุ่มปุ่มตัวเลือก และ ดรอปดาวน์ มีความคล้ายคลึงกัน ชนิดคำถาม ช่องทำเครื่องหมาย เป็นแบบเลือกได้หลายรายการ ในขณะที่ กลุ่มปุ่มตัวเลือก และ ดรอปดาวน์ อนุญาตให้มีคำตอบเดียว ความแตกต่างระหว่าง กลุ่มปุ่มตัวเลือก และ ดรอปดาวน์ เป็นการปรับแต่ง ดังนั้นให้เลือกตามประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ต้องการ

• การค้นหาเอนทิตี: อนุญาตให้ช่างเทคนิคเลือกระเบียน Dynamics 365 ในอินเทอร์เฟซผู้ออกแบบการตรวจสอบ ผู้ดูแลระบบต้องเลือกเอนทิตีและฟิลด์ที่จะแสดง สำหรับเอนทิตีที่เลือกฟิลด์ ชื่อ และฟิลด์บังคับคือแอตทริบิวต์เอนทิตีที่สามารถแสดงในการค้นหา เมื่อผู้ใช้พิมพ์ เรคคอร์ดสูงสุด 50 เรคคอร์ดแรกที่ขึ้นต้นด้วยสตริงการค้นหาจะปรากฏในเมนูดรอปดาวน์ ผลลัพธ์แรกอาจไม่ตรงกันทั้งหมด ดังนั้นให้เพิ่มลงในสตริงการค้นหาต่อไปจนกว่าผลลัพธ์ที่ตรงกันจะเริ่มแสดงที่ด้านบน การค้นหาเอนทิตีเคารพบทบาทความปลอดภัยของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ หมายความว่าบางเอนทิตีและเรกคอร์ดอาจไม่แสดง

  • เพิ่มตัวกรองเพื่อรีวิวเรกคอร์ดที่แสดงในตัวเลือกการค้นหาเอนทิตี ตัวอย่างเช่น คำถามการตรวจสอบการค้นหาเอนทิตีที่สร้างขึ้นสำหรับชนิดของเรกคอร์ดทรัพยากรที่สามารถจองได้ คุณสามารถกรองรายการทรัพยากรที่สามารถจองได้เป็นรายการที่มีการตั้งค่าชนิดทรัพยากรเป็น ผู้ใช้ เพื่อลบผู้รับเหมาช่วงและเครื่องจักรออกจากรายการ

• ตัวเลข: จำกัดการป้อนข้อมูลให้เป็นค่าตัวเลขหรือส่งคืนข้อผิดพลาด โดยทั่วไปจะแทนค่าการวัดหรือการจัดอันดับตัวเลข

• วันที่เวลา: อนุญาตให้ช่างเทคนิคป้อนวันที่และเวลา

• ไฟล์: ช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถอัปโหลดไฟล์ ถ่ายภาพ หรือเลือกภาพหลายภาพจากม้วนฟิล์มของพวกเขา

• การสแกนบาร์โค้ด : ช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถเพิ่มหมายเลขบาร์โค้ดลงในช่องได้โดยการสแกนบาร์โค้ดด้วยกล้องของอุปกรณ์ เลือกประเภทคำถาม "กล่องข้อความ" จากนั้นเลือก บาร์โค้ด สำหรับชนิดการป้อนข้อมูลในส่วนขั้นสูง

• เมทริกซ์ (ไดนามิก): เพิ่มกริดคำถาม สามารถเพิ่มแถวเพิ่มเติมแบบไดนามิกขณะดำเนินการตรวจสอบ ดูภาพหน้าจอต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง

  

เชื่อมโยงการตรวจสอบกับประเภทงานบริการ

เชื่อมโยงการตรวจสอบกับชนิดงานการบริการ การเชื่อมโยงนี้มีความจำเป็นเนื่องจากการตรวจสอบจะไม่ถูกเพิ่มลงในใบสั่งงานโดยตรง จะเพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของ งานการบริการของใบสั่งงาน

1. ใน การตั้งค่า เลือก ชนิดงานการบริการ

2. เลือกชนิดงานบริการเหตุการณ์ที่มีอยู่หรือสร้างชนิดเหตุการณ์ใหม่

3. ใส่ข้อมูลต่อไปนี้:

   • มีการตรวจสอบ เป็น ใช่

   • เทมเพลตการตรวจสอบ: เลือกการตรวจสอบที่คุณสร้าง ฟอร์มการตรวจสอบจะปรากฏขึ้น

4. เลือก บันทึกและปิด

เป็นเรื่องปกติที่จะเพิ่มประเภทงานบริการในประเภทของเหตุการณ์เพื่อรวมกันทำงาน อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องทำเพราะคุณสามารถเพิ่มงานบริการเฉพาะไปยังใบสั่งงาน

เพิ่มการตรวจสอบลงใน ใบสั่งงาน

1. สร้างใบสั่งงานใหม่ และเลือก บันทึก

2. เลือกส่วน งาน และเลือก เพิ่มงาน

3. สำหรับ ชนิดงาน ให้เลือกชนิดงานการบริการที่คุณสร้างซึ่งมีการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง

4. เลือก บันทึกและปิด ไม่สามารถกรอกข้อมูลการตรวจสอบได้จนกว่าจะบันทึกงาน เมื่อช่างเทคนิคเสร็จสิ้นการตรวจสอบ การตรวจสอบที่เสร็จสมบูรณ์จะปรากฏขึ้น

   

หรือมิฉะนั้น งานบริการการตรวจสอบของคุณสามารถเพิ่มไปยังใบสั่งงานผ่านประเภทของเหตุการณ์ใบสั่งงาน

ดำเนินการตรวจสอบสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ช่างเทคนิคสามารถดูและทำการตรวจสอบได้บน Dynamics 365 Field Service แอปมือถือ แม้จะอยู่ในโหมดออฟไลน์ก็ตาม การตรวจสอบที่ไม่ได้ใช้งานและงานบริการ ใบสั่งงาน ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถใช้งานได้ในโหมดออฟไลน์

1. ลงชื่อเข้าใช้ และไปที่ใบสั่งงานที่มอบหมาย

2. เลือกงานการบริการที่มีการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง

3. ค้นหาแบบฟอร์มการตรวจสอบและป้อนคำตอบ หากจำเป็นต้องมีคำถามในการตรวจสอบ คุณต้องตอบ ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่สามารถทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสมบูรณ์ได้

   

4. หากจำเป็น ให้อัปโหลดไฟล์ ถ่ายภาพ หรืออัปโหลดรูปภาพจากม้วนฟิล์มของโทรศัพท์ เมื่ออัปโหลดไฟล์หรือรูปภาพ ให้เลือกไอคอนคำบรรยายเพื่อเพิ่มความคิดเห็น ไฟล์แนบมีขนาดจำกัดที่ 3MB ต่อไฟล์ เว้นแต่จะมีการใช้ ผู้ดูแลระบบ เพื่อเปลี่ยนขนาดจำกัด การตรวจสอบที่มีไฟล์จำนวนมากจะใช้เวลาโหลดนาน

5. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือก ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ หรือตั้งค่า % ความเสร็จสมบูรณ์ เป็น 100

6. ป้อน ผลลัพธ์ เพื่อรายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบโดยรวม:

   • ผ่าน
   • ความล้มเหลว
   • ความสําเร็จบางส่วน
   • NA

7. ป้อนระยะเวลาจริงที่งานใช้เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

8. เลือก บันทึกและปิด

หากจำเป็น คุณสามารถเลือก เพิ่มเติม>ล้างการตอบกลับ เพื่อเริ่มต้นใหม่ และลบการตอบกลับทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบงานการบริการนี้อย่างถาวร

หมายเหตุ

รองรับการตอบกลับครั้งเดียวเท่านั้นและคุณไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบเดียวกันสองครั้งสำหรับงานเดียว หากการตอบกลับถูกล้างหรือตอบอีกครั้ง คำตอบดั้งเดิมจะถูกลบ และบันทึกเฉพาะคำตอบล่าสุดเท่านั้น

ดูคำตอบ

ในเว็บแอป Field Service ผู้มอบหมายงานสามารถดูการตอบสนองการตรวจสอบได้โดยการดูงานในใบสั่งงาน ผู้จัดส่งไม่สามารถลบสิ่งที่แนบมาแต่ละรายการใน การตอบ ได้ บทบาท Field Service-Dispatcher แบบพร้อมใช้งานทันทีไม่มีความสามารถในการลบสิ่งที่แนบมากับการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม พวกเขาสามารถ ล้างการตอบกลับ และ ล้างไฟล์ ซึ่งจะล้างสิ่งที่แนบมาทั้งหมด หากผู้จัดส่งต้องการลบสิ่งที่แนบมาแต่ละรายการจากการตรวจสอบ พวกเขาจะต้องมีสิทธิ์ในการลบสำหรับเอนทิตี บันทึก