สร้างใบสั่งงาน

ใบสั่งงานใน Dynamics 365 Field Service มีข้อมูลเกี่ยวกับงานที่จำเป็นต้องทำ ใบสั่งงานจะถูกใช้ในการประสานงานและการจัดกำหนดการทรัพยากรและกิจกรรม โดยสามารถใช้สำหรับงานชนิดต่างๆ เช่น การติดตั้ง การซ่อมแซม หรือการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ใบสั่งงานมักจะถูกสร้างจากกรณี ข้อตกลง หรือโอกาสทางการขาย ได้รับการกำหนดเวลาด้วยตนเอง โดย ระบบจัดการกำหนดการ หรือ Add-in ของ Resource Scheduling Optimization เมื่องานเสร็จสมบูรณ์แล้ว หัวหน้างานจะตรวจทานและการอนุมัติงาน

สร้างใบสั่งงานจากฟอร์มใบสั่งงานและรายการเรกคอร์ด

1. ใน Field Service เปลี่ยนไปยังพื้นที่ บริการ

2. ในส่วน การจัดตารางเวลา เลือก ใบสั่งงาน

3. เลือก ใหม่

   

4. อย่างน้อย ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นต่อไปนี้

   • สำหรับ บัญชีบริการ เลือกบัญชีจากรายการหรือ สร้างบัญชีบริการใหม่
   • สำหรับ ชนิดใบสั่งงาน ให้เลือกชนิดใบสั่งงานจากรายการหรือ สร้างชนิดใบสั่งงานใหม่
   • สำหรับ สถานะระบบ เลือก ไม่ได้จัดกำหนดการ
   • สำหรับ รายการราคา เลือกรายการราคาจากรายการหรือ สร้างรายการราคาใหม่
   • เลือกว่าใบสั่งงานเป็น ต้องเสียภาษี หรือไม่ ถ้าใบสั่งงานไม่ใช่ใบสั่งงานที่ต้องเสียภาษี ผลิตภัณฑ์และบริการของใบสั่งงานไม่ถือว่าต้องเสียภาษีเช่นกัน โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าการเสียภาษีของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

5. ให้ข้อมูลทางเลือกสำหรับใบสั่งงานตามความเหมาะสม คุณยังสามารถเพิ่มงานการบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการในภายหลังได้

   หากคุณไม่เพิ่มงานการบริการหรือชนิดเหตุการณ์ให้กับใบสั่งงาน ระบบจะตั้งค่าระยะเวลาโดยประมาณของใบสั่งงานให้เป็นระยะเวลาการจองเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนค่าได้โดยการอัปเดตข้อมูลเมตาการตั้งค่าการจองสำหรับเอนทิตี msdyn_workorder สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แก้ไขการตั้งค่าสำหรับเอนทิตีที่เปิดใช้งานสำหรับการจัดกำหนดการ

6. เลือก บันทึก หรือ บันทึกและปิด

สร้างใบสั่งงานจากหน้าเริ่มต้นใช้งาน

1. ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลระบบ Field Service หรือผู้ดูแลระบบในแอป Field Service ไปที่หน้า เริ่มต้นใช้งาน

2. เลือก สร้าง ในส่วน สร้างใบสั่งงานของคุณ

3. กรอกข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับใบสั่งงาน

4. ในแบบฟอร์ม เพิ่มงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการ ได้มากเท่าที่จำเป็น

5. หากคุณต้องการจัดกำหนดการใบสั่งงานทันที ให้เลือก บันทึกและจอง ให้เลือก บันทึกและปิด เมื่อต้องบันทึกใบสั่งงานเท่านั้น

ขั้นตอนถัดไป

• สร้างชนิดใบสั่งงาน
• ตั้งค่าสถานะการจอง