หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การบริการองค์กรมักจัดการการดําเนินการและกระบวนการทางการเงินระหว่างระบบและแบบจําลองที่แยกต่างหาก ทีมภาคสนามมุ่งเน้นไปที่การซ่อมแซมการติดตั้งการตรวจสอบและการบํารุงรักษาในขณะที่ทีมโครงการและทีมการเงินต้องการการตีความแรงงานวัสดุและการใช้งานที่สอดคล้องกันสําหรับการกําหนดต้นทุนการเรียกเก็บเงินและการติดตามประสิทธิภาพ เมื่อกิจกรรมเหล่านี้ถูกตีความผ่านแบบจําลองทางการเงินที่ตัดการเชื่อมต่อ องค์กรจะเผชิญกับความซับซ้อนที่เพิ่ม เข้ามา การกระทบยอดด้วยตนเอง และการมองเห็นอย่างจํากัดแบบครบวงจร
การเชื่อมต่อระหว่าง Dynamics 365 Field Service และ Project Operations แก้ปัญหานี้โดยใช้แบบจําลองหนึ่งที่ใช้ร่วมกันเพื่อทําความเข้าใจและดําเนินการงานบริการ แรงงาน วัสดุ และการดําเนินการบริการที่รวบรวมไว้ใน Field Service ตอนนี้โฟลว์ผ่านเครื่องมือทางการเงินเพียงตัวเดียวสําหรับการกําหนดต้นทุนและการเรียกเก็บเงินที่สอดคล้องกัน วิธีการแบบรวมนี้ช่วยลดความพยายามในการกระทบยอด เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการมองเห็นทั่วทั้งบริการและงานที่ขับเคลื่อนด้วยโครงการและช่วยให้สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ทางการเงินและการดําเนินงานได้มากขึ้น
การรวมนี้ถูกออกแบบมาสําหรับองค์กรที่ใช้:
การบริการภาคสนาม การดําเนินงานโครงการ การเงิน และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งให้บริการแบบครบวงจร โครงการ และการประสานงานทางการเงิน
การบริการด้านการเงินและการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันการดําเนินการโครงการ ชุดฟอร์มการกําหนดค่า Project Operations น้อยที่สุดจะถูกฝังใน Field Service ทําให้ผู้ใช้สามารถจัดการโครงการได้โดยไม่ต้องสลับแอปพลิเคชัน ผู้ใช้ที่ติดตั้งการรวมต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Project Operations
การบริการภาคสนามและการดําเนินงานโครงการ โดยไม่ต้องใช้การจัดการด้านการเงินและห่วงโซ่อุปทาน วิธีการนี้สนับสนุนการบริการตามโครงการและการจัดแนวทางการเงินภายใต้โครงการในการดําเนินการโครงการ วิธีนี้สามารถใช้สําหรับการรวมกับโซลูชัน ERP อื่น ๆ หรือสําหรับการดําเนินการโดยตรงและวัตถุประสงค์ในการจัดการ
ภาพรวมโฟลว์การบูรณาการ
ไดอะแกรมนี้แสดงวิธีที่ Field Service, Project Operations และกิจกรรมทางการเงินเชื่อมต่อกับกระบวนการแบบต่อเนื่องแบบเดียว
Field Service
ผู้ปฏิบัติงาน Frontline สร้างใบสั่งงานwork สําหรับการส่งมอบบริการ แต่ละรายการเชื่อมโยงกับโครงการใน Project Operations ซึ่งทําหน้าที่เป็นคอนเทนเนอร์ทางการเงิน ลําดับการทํางานและการเชื่อมโยงโครงการนี้จะให้บริบทในการแปลต้นทุน รายได้ และการเรียกเก็บเงิน
เมื่อผู้ปฏิบัติงานหน้างานตั้งค่าปริมาณโดยประมาณหรือระยะเวลาโดยประมาณสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของใบสั่งผลิต ระบบจะสร้างรายการการประเมินวัสดุในการดําเนินงานโครงการ การประเมินต้องมากกว่าศูนย์ ถ้าเปิดใช้งานการรวม Dynamics 365 Finance ระบบจะสร้างบรรทัดการคาดการณ์ในการเงิน
เมื่องานในฟิลด์ เสร็จสมบูรณ์ และสถานะของบรรทัดใบสั่งงานหรือบริการถูกตั้งค่าเป็น ใช้ ระบบจะคํานวณการกําหนดราคาและต้นทุนที่เกี่ยวข้องสําหรับบริการและผลิตภัณฑ์ตามข้อมูลการดําเนินงานที่รวบรวมไว้ในคําสั่งงาน ข้อมูลการใช้งานจะถูกบันทึกไว้เป็นบันทึกการใช้งานวัสดุ (MULs)
การดําเนินการโครงการ
บันทึกการใช้งานวัสดุ (MULs) แสดงถึงปริมาณการใช้วัตถุดิบของวัสดุและบริการ รายงานเหล่านั้นจะถูกแปลงเป็น บรรทัดสมุดรายวันโครงการ (ต้นทุนและรายได้) ซึ่งได้รับการตรวจสอบและอนุมัติสําหรับความถูกต้องทางการเงิน
เมื่อได้รับการอนุมัติ บรรทัดสมุดรายวันจะสร้าง รายการจริงของโครงการ ซึ่งเป็นบันทึกทางการเงินที่ใช้ในการอ้างอิง โดยเชื่อมโยงกับโครงการและบรรทัดสัญญา
ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงเหล่านี้สร้าง ใบแจ้งหนี้ Proforma ร่างเพื่อการตรวจสอบและการปรับปรุง จากนั้น ใบแจ้งหนี้แบบร่างจะได้รับการยืนยันสําหรับการออกใบแจ้งหนี้
Finance
ถ้าเปิดใช้งานการรวมการเงินของ Dynamics 365 ระบบจะสร้าง บรรทัดสมุดรายวัน Project Operations Integration เพื่อโอนย้ายข้อมูลทางการเงินที่ได้รับอนุมัติจากการดําเนินการโครงการไปยังการเงิน
การเงิน แปลงบรรทัดสมุดรายวันเหล่านี้ลงในเรกคอร์ดของบัญชีแยกประเภทย่อย ใช้ตรรกะทางบัญชี ดําเนินการรับรู้รายได้ และลงรายการบัญชี ใบแจ้งหนี้ลูกค้า ไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป
ผลลัพธ์คือ กระบวนการทางการเงินที่ต่อเนื่อง: จากใบสั่งงานไปยังโครงการและบรรทัดสัญญาไปจนถึงใบแจ้งหนี้พรีฟอร์มาไปยังใบแจ้งหนี้ที่บันทึกในระบบบัญชีในการเงิน