หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การบริการองค์กรมักจัดการการดําเนินการและกระบวนการทางการเงินระหว่างระบบและแบบจําลองที่แยกต่างหาก ทีมภาคสนามมุ่งเน้นไปที่การซ่อมแซมการติดตั้งการตรวจสอบและการบํารุงรักษาในขณะที่ทีมโครงการและทีมการเงินต้องการการตีความแรงงานวัสดุและการใช้งานที่สอดคล้องกันสําหรับการกําหนดต้นทุนการเรียกเก็บเงินและการติดตามประสิทธิภาพ เมื่อกิจกรรมเหล่านี้ถูกตีความผ่านแบบจําลองทางการเงินที่ตัดการเชื่อมต่อ องค์กรจะเผชิญกับความซับซ้อนที่เพิ่ม เข้ามา การกระทบยอดด้วยตนเอง และการมองเห็นอย่างจํากัดแบบครบวงจร
การเชื่อมต่อระหว่างบริการภาคสนามของ Dynamics 365 และการดําเนินการโครงการช่วยแก้ปัญหานี้โดยใช้แบบจําลองที่ใช้ร่วมกันหนึ่งแบบเพื่อทําความเข้าใจและดําเนินการงานบริการ แรงงาน วัสดุ และการดําเนินการบริการที่รวบรวมไว้ใน Field Service ตอนนี้โฟลว์ผ่านเครื่องมือทางการเงินเพียงตัวเดียวสําหรับการกําหนดต้นทุนและการเรียกเก็บเงินที่สอดคล้องกัน วิธีการแบบรวมนี้ช่วยลดความพยายามในการกระทบยอด เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการมองเห็นทั่วทั้งบริการและงานที่ขับเคลื่อนด้วยโครงการและช่วยให้สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ทางการเงินและการดําเนินงานได้มากขึ้น
การรวมนี้ถูกออกแบบมาสําหรับองค์กรที่ใช้:
การบริการภาคสนาม การดําเนินงานโครงการ การเงิน และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งให้บริการแบบครบวงจร โครงการ และการประสานงานทางการเงิน
การบริการด้านการเงินและการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันการดําเนินการโครงการ วิธีการนี้ใช้ชุดขนาดเล็กที่สุดของแบบฟอร์มการตั้งค่าการดําเนินการโครงการที่ฝังอยู่ภายใน Field Service
การบริการด้านการเงินและการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันการดําเนินการโครงการ การบริการภาคสนามและการดําเนินการโครงการยังคงรวมอยู่ แต่ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องเปิดแอปการดําเนินการโครงการเนื่องจากเวิร์กโฟลว์ที่จําเป็นทั้งหมดจะพร้อมใช้งานใน Field Service โดยตรง ชุดน้อยที่สุดของฟอร์มการกําหนดค่า Project Operations จะถูกฝังไว้ใน Field Service ทําให้ลูกค้าสามารถทําการตั้งค่าที่จําเป็นสําหรับ Project Operations and Finance and Supply Chain Management ได้โดยไม่ต้องสลับแอปพลิเคชัน
วิธีการทำงาน: กระบวนการผสานรวม
แผนภาพนี้แสดงวิธีการที่ Field Service, การดําเนินการโครงการ และกิจกรรมทางการเงินเชื่อมต่อกับกระบวนการแบบต่อเนื่องหนึ่งกระบวนการ
Field Service
ผู้ปฏิบัติงาน Frontline สร้าง คําสั่งงาน สําหรับการส่งมอบบริการซึ่งแต่ละเชื่อมโยงกับโครงการในการดําเนินงานโครงการซึ่งทําหน้าที่เป็นคอนเทนเนอร์ทางการเงิน ลําดับการทํางานและการเชื่อมโยงโครงการนี้จะให้บริบทในการแปลต้นทุน รายได้ และการเรียกเก็บเงิน
เมื่อผู้ปฏิบัติงานหน้างานตั้งค่าปริมาณโดยประมาณหรือระยะเวลาโดยประมาณสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของใบสั่งผลิต ระบบจะสร้างรายการการประเมินวัสดุในการดําเนินงานโครงการ การประเมินต้องมากกว่าศูนย์ ถ้าเปิดใช้งานการรวม Dynamics 365 Finance ระบบจะสร้างบรรทัดการคาดการณ์ในการเงิน
เมื่องานในฟิลด์ เสร็จสมบูรณ์ และสถานะของบรรทัดใบสั่งงานหรือบริการถูกตั้งค่าเป็น ใช้ ระบบจะคํานวณการกําหนดราคาและต้นทุนที่เกี่ยวข้องสําหรับบริการและผลิตภัณฑ์ตามข้อมูลการดําเนินงานที่รวบรวมไว้ในคําสั่งงาน ข้อมูลการใช้งานจะถูกบันทึกไว้เป็นบันทึกการใช้งานวัสดุ (MULs)
การดําเนินการโครงการ
บันทึกการใช้งานวัสดุ (MULs) แสดงถึงปริมาณการใช้วัตถุดิบของวัสดุและบริการ รายงานเหล่านั้นจะถูกแปลงเป็น บรรทัดสมุดรายวันโครงการ (ต้นทุนและรายได้) ซึ่งได้รับการตรวจสอบและอนุมัติสําหรับความถูกต้องทางการเงิน
เมื่อได้รับการอนุมัติ บรรทัดสมุดรายวันจะสร้าง รายการจริงของโครงการ ซึ่งเป็นบันทึกทางการเงินที่ใช้ในการอ้างอิง โดยเชื่อมโยงกับโครงการและบรรทัดสัญญา
ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงเหล่านี้สร้าง ใบแจ้งหนี้ Proforma ร่างเพื่อการตรวจสอบและการปรับปรุง จากนั้น ใบแจ้งหนี้แบบร่างจะได้รับการยืนยันสําหรับการออกใบแจ้งหนี้
การเงิน
ถ้าเปิดใช้งานการรวมการเงินของ Dynamics 365 ระบบจะสร้าง บรรทัดสมุดรายวัน Project Operations Integration เพื่อโอนย้ายข้อมูลทางการเงินที่ได้รับอนุมัติจากการดําเนินการโครงการไปยังการเงิน
การเงิน แปลงบรรทัดสมุดรายวันเหล่านี้ลงในเรกคอร์ดของบัญชีแยกประเภทย่อย ใช้ตรรกะทางบัญชี ดําเนินการรับรู้รายได้ และลงรายการบัญชี ใบแจ้งหนี้ลูกค้า ไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป
ผลลัพธ์คือ ขั้นตอนทางการเงินที่ต่อเนื่อง: จากใบสั่งงานไปยังโครงการและรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาไปถึงใบแจ้งหนี้ชั่วคราวจนถึงใบแจ้งหนี้ที่ลงรายการบัญชีใน Finance