ตั้งค่าการรวม Field Service กับ Project Operations

ตั้งค่าการรวมระหว่าง Field Service และ Project Operations เพื่อเชื่อมต่อการจัดส่งบริการด้วยการจัดการโครงการ

หากต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งแพคเกจการรวม Dynamics 365 Field Service และ Project Operations ผู้ใช้ที่ติดตั้งต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Project Operations อย่างน้อยหนึ่งสิทธิ์ สําหรับข้อมูลการให้สิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม ไปที่คู่มือแนะนําสิทธิ์การใช้งาน

ข้อกําหนดเบื้องต้น

• คุณมีบทบาทผู้ดูแลระบบบริการภาคสนามหรือบทบาทผู้ดูแลระบบ
• คุณมี Field Service เวอร์ชันอย่างน้อย 8.8.142.0
• คุณมี Project Operations เวอร์ชันขั้นต่ํา 4.162.0.0
• ถ้าคุณมีการรวม Field Service กับแอปพลิเคชันการเงินและการดําเนินงาน (แบบดั้งเดิม) ให้ถอนการติดตั้ง

กำหนดค่าการรวมแบบสองทิศทาง

ถ้าคุณต้องการรวมเข้ากับการเงินและการดําเนินการของ Dynamics 365 ให้กําหนดค่าการรวมแบบสองการเขียน มิฉะนั้น ให้ข้ามขั้นตอนนี้

1. ติดตั้งเวอร์ชันการแมปแผนผังการเขียนข้อมูลแบบสองทางของ Project Operations

2. เรียกใช้งานจัดการผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้ในคลัง

เปิดใช้งานเอนทิตีเสมือนของ Microsoft Dataverse

หากคุณต้องการรวมกับการเงินและการดําเนินงานของ Dynamics 365 ให้เปิดใช้งานเอนทิตีProjInventOnHandEntity มิฉะนั้น ให้ข้ามขั้นตอนนี้

ติดตั้งแพคเกจการรวม

ดาวน์โหลดและติดตั้งแพคเกจข้อมูล Field Service และ Project Operations จากนั้นจึงเปิดใช้งาน

1. ลงชื่อเข้าใช้ใน ศูนย์การจัดการ Power Platform

2. เลือกจัดการ>Dynamics 365 Apps>Dynamics 365 Field Service และ Project Operations Integration

3. เลือก ติดตั้ง และทําตามพร้อมท์

เปิดใช้งานการรวม

1. ใน Field Service ให้ไปยังพื้นที่ การตั้งค่า

2. บนแท็บคุณลักษณะ ให้เปิดใช้งานการสลับการรวมบริการเขตข้อมูลกับการดําเนินการโครงการ

3. เลือกแท็บ อื่น ๆ เลือกตัวเลือกของคุณสําหรับ อนุมัติการอนุมัติโครงการโดยอัตโนมัติ

   • ใช่ ถ้าองค์กรของคุณต้องการอนุมัติรายการในบันทึกการใช้งานวัสดุที่มาจาก Field Service โดยอัตโนมัติและสร้างรายการจริงโดยไม่ต้องตรวจทาน การสลับนี้ใช้ไม่ได้กับ MULs ที่มาจากการดําเนินการโครงการ
   • ไม่ ถ้าองค์กรของคุณต้องการตรวจทานรายการในบันทึกการใช้งานเนื้อหา ระบบจะสร้างค่าจริงเฉพาะเมื่อมีการอนุมัติด้วยตนเองเท่านั้น

4. เลือก บันทึก & ปิด

ตั้งค่าการกําหนดราคาและการควบคุมต้นทุน

กําหนดว่าองค์กรของคุณต้องการบริการภาคสนามหรือการดําเนินงานโครงการเพื่อกําหนดการกําหนดราคาและการควบคุมต้นทุนหรือไม่ ค่าเริ่มต้นคือ Field Service ซึ่งจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติและไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง

• คํานวณราคาในบริการเขตข้อมูล = ใช่ (ค่าเริ่มต้น) เพื่อให้ราคามาจาก รายการราคา ที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์และบริการของใบสั่งงาน

• คํานวณต้นทุนในบริการเขตข้อมูล = ใช่ (ค่าเริ่มต้น) เพื่อให้ต้นทุนมาจากผลิตภัณฑ์และบริการของใบสั่งงาน

ถ้าคุณต้องการให้การดําเนินการโครงการกําหนดราคาและตรรกะต้นทุนแทน Field Service ให้ทําดังต่อไปนี้

1. ในส่วนการตั้งค่าบริการภาคสนาม ให้เลือกแท็บ ใบสั่งงาน/การจอง

2. เปลี่ยนการตั้งค่าเป็นไม่

   • คำนวณราคาในบริการภาคสนาม = เพื่อให้ราคามาจาก รายการราคาขาย ของสัญญาโครงการ

   • Calculate Cost in Field Service = เพื่อให้ต้นทุนมาจากหน่วยงานที่ทำสัญญา รายการราคาต้นทุนต่อหน่วย.

3. เลือก บันทึก & ปิด

ตั้งค่าแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Field Service

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ตั้งค่าแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Field Service และ โปรไฟล์แบบออฟไลน์สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แล้ว

โปรไฟล์แบบออฟไลน์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ใด ๆ ที่ติดตั้งการรวมจะเปิดใช้งานโดยไม่คํานึงว่า ตัวสลับการรวมบริการเขตข้อมูลกับการดําเนินการโครงการ เปิดใช้งานอยู่หรือไม่ โปรไฟล์เหล่านี้แทนที่โปรไฟล์เริ่มต้น