หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
เพื่อใช้การผสานรวมระหว่าง Field Service และ Project Operations การเข้าใจว่าโครงการ สัญญาโครงการ และงานโครงการมีความสัมพันธ์กันอย่างไรจะเป็นประโยชน์
สัญญาโครงการกําหนดข้อตกลงทางการค้าที่มุ่งหน้าสู่ลูกค้า ขณะที่บรรทัดสัญญาโครงการจะแบ่งข้อตกลงนั้นออกเป็นส่วนประกอบที่สามารถคิดค่าบริการและกําหนดวิธีการดําเนินการธุรกรรมทางการเงิน
โครงการแสดงถึงโครงสร้างการส่งมอบ และงานโครงการจะมาจากโครงสร้างการแบ่งงาน (WBS) ที่คุณใช้ในการวางแผน กําหนดเวลา ประเมิน และติดตามงาน
การจัดการโครงการในบริการภาคสนาม
ในขณะที่ Project Operations ให้ความสามารถในการบริหารโครงการอย่างครบถ้วน Field Service ให้แบบฟอร์มโครงการขั้นต่ําที่ผู้ใช้งานแนวหน้าและฝ่ายปฏิบัติการสามารถใช้เพื่อสร้างโครงสร้างโครงการพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับคําสั่งงานในการทําธุรกรรมกับโครงการ
ความสามารถเหล่านี้ไม่สามารถมาแทนที่เครื่องมือวางแผนโครงการ การจัดตารางเวลา หรือการดําเนินการใน Project Operations ได้ แต่ช่วยให้ทีมบริการภาคสนามสามารถสร้างบันทึกโครงการพื้นฐานได้โดยไม่ต้องออกจากแอปพลิเคชัน
ด้วยการใช้แบบฟอร์มเหล่านี้ ผู้ใช้ Field Service สามารถสร้างอาร์ทิแฟกต์ของโครงการ สัญญาโครงการ บรรทัดสัญญา และโครงการที่กำหนดกรอบทางการเงินที่จำเป็น เพื่อให้ธุรกรรมวัสดุและแรงงานส่งผ่านไปยัง Project Operations หรือ Dynamics 365 Finance ได้ หลังจากโครงสร้างโครงการที่จําเป็นเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงคําสั่งงานหรือข้อตกลงเพื่อให้กิจกรรมการดําเนินงานถูกส่งไปยังบันทึกทางการเงินที่ถูกต้อง
ใช้ Project Operations เพื่อจัดการงานเนื่องจากต้องใช้ใบอนุญาต Project Operations ความสามารถในการจัดตารางเวลาหรือการวางแผนทรัพยากรไม่มีใน Field Service และต้องจัดการใน Project Operations
ข้อกําหนดของโครงการ
เมื่อต้องการเชื่อมโยงใบสั่งงานหรือข้อตกลงกับโครงการ คุณต้องมีโครงการที่มีสิทธิ์ แบบฟอร์มบริการภาคสนามช่วยให้คุณสร้างโครงสร้างโครงการขั้นต่ําที่จําเป็นได้ ข้อกําหนดเหล่านี้ช่วยให้เกิดความสอดคล้องทางการเงินและอนุญาตให้ธุรกรรม Field Service เช่น การใช้วัสดุและบริการแรงงาน สามารถเข้าสู่ Project Operations หรือ Dynamics 365 Finance ได้
โครงการที่มีสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้:
- โครงการนี้เกี่ยวข้องกับสัญญาโครงการ
- ประเภทคําสั่งคือ Work-based
- สัญญาโครงการประกอบด้วยอย่างน้อยหนึ่งบรรทัดสัญญาที่อิงกับโครงการ พร้อม วิธีการเรียกเก็บเงิน ที่กําหนดไว้ (เวลาและวัสดุ หรือราคาคงที่)
- บัญชีเรียกเก็บเงินในใบสั่งงานตรงกับลูกค้าที่กําหนดไว้ในสายลูกค้าสัญญาโครงการที่เกี่ยวข้อง
- ลูกค้าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าสายสัญญา Project Line จะเป็นสมาชิกของนิติบุคคลเดียวกัน
- บรรทัดสัญญาโครงการรองรับประเภทธุรกรรมที่บันทึกไว้ในใบสั่งงาน รวมถึงธุรกรรมวัสดุและเวลาทํางาน
- วันที่เสร็จสิ้นจริงของโครงการว่างเปล่าหรือถูกกําหนดไว้ในอนาคต
Note
ฟิลด์ Project lookup บนใบสั่งงานใน Field Service จะแสดงโครงการที่เชื่อมโยงกับบรรทัดสัญญาแบบ project ซึ่งรวมถึงบัญชีเรียกเก็บเงินใบสั่งงานในสายลูกค้าสัญญา project ที่เกี่ยวข้อง
รายการสัญญาของโครงการ
รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาของ Project กําหนดโครงสร้างเชิงพาณิชย์และการเรียกเก็บเงินสําหรับงาน project ใบสั่งงานบริการภาคสนามให้บันทึกการดําเนินการ คุณสามารถแม็ปงานเฉพาะในโครงการกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา คุณยังสามารถ จัดการลูกค้าหลายรายในรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการได้อีกด้วย
เมื่อธุรกรรม Field Service ไหลไปยัง Project Operations ระบบจะใช้โครงการ งานโครงการ คลาสธุรกรรม และการตั้งค่ารายละเอียดการให้บริการตามสัญญา เพื่อกําหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม
ฟิลด์รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการ Project ที่มีผลต่อธุรกรรม Field Service
ฟิลด์ต่อไปนี้จะปรากฏบนฟอร์มรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการ
| ฟิลด์ | ทําไมจึงสําคัญ |
|---|---|
| วิธีการเรียกเก็บเงิน | กําหนดว่าธุรกรรมจะสร้างเฉพาะต้นทุนจริงหรือสร้างต้นทุนจริงและยอดขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินพร้อมกัน - ใช้เวลา และวัสดุ เพื่อให้ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติสร้างต้นทุนจริงและยอดขายจริงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน - ใช้ ราคาคงที่ เพื่อให้ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติสร้างต้นทุนจริงเท่านั้น การเรียกเก็บเงินจะได้รับการจัดการผ่านเหตุการณ์สําคัญหรือการเรียกเก็บเงินตามความคืบหน้า |
| Project | ระบุโครงการที่บรรทัดสัญญานั้นใช้บังคับ |
| งานที่รวมไว้ | กําหนดว่าบรรทัดสัญญาจะใช้กับงานโครงการทั้งหมดหรือเฉพาะงานโครงการที่เลือกเท่านั้น - ใช้ All Project Tasks เมื่อมีรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาเดียวกันทั่วทั้ง project - ใช้งาน Project ที่เลือกเฉพาะเมื่องานเฉพาะต้องการการเรียกเก็บเงิน รายละเอียดการให้บริการตามสัญญา ผู้เรียกเก็บเงิน แหล่งเงินทุน หรือข้อตกลงเชิงพาณิชย์ของตนเอง ตัวเลือกนี้เป็นรูปแบบที่แนะนําสําหรับการเรียกเก็บเงินตามงาน |
| รวมเวลา | กําหนดว่าธุรกรรมแรงงานจะสิ้นสุดลงไปยังบรรทัดสัญญาหรือไม่ |
| รวมวัสดุ | กําหนดว่าธุรกรรมค่าใช้จ่ายสามารถแปลงค่าเป็นรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาได้หรือไม่ |
| รวมค่าใช้จ่าย | กําหนดว่าธุรกรรมค่าใช้จ่ายสามารถแปลงค่าเป็นรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาเมื่อเปิดใช้งานค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ |
| ลูกค้าสายสัญญา | รองรับการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าหรือผู้เรียกเก็บเงินที่เหมาะสม (หากมี) |
| ไม่เกินขีดจํากัด | ใช้เพดานตามสัญญาสำหรับรายการในสัญญาแบบเวลาและวัสดุ |
Project Operations และการเงินและการดำเนินงาน
ในโมเดลการปรับใช้ Integrated Project Operations with Finance, Project Operations ใช้การผสานรวมแบบเขียนคู่เพื่อซิงโครไนซ์ข้อมูลการตั้งค่าและการกําหนดค่าระหว่าง Microsoft Dataverse กับ Dynamics 365 finance and operations
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ การรวมข้อมูลการตั้งค่าและการกําหนดค่าของ Project Operations