สร้างคุณสมบัติและเทมเพลตคุณสมบัติ

คุณสมบัติบันทึกข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์ของลูกค้า หลังจากที่คุณ กำหนดคุณสมบัติ คุณสามารถ สร้างเทมเพลตคุณสมบัติ เพื่อใช้ชุดคุณสมบัติกับสินทรัพย์หรือกับประเภททรัพย์สินทั้งหมด ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติของแล็ปท็อปอาจรวมถึงประเภทของโปรเซสเซอร์ จำนวน RAM ขนาดฮาร์ดไดรฟ์ และประเภทของรุ่น

ดูวิดีโอสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการสร้างและกำหนดค่าคุณสมบัติ สินทรัพย์

กำหนดคุณสมบัติ

ก่อนที่คุณจะสามารถกำหนดค่าให้กับคุณสมบัติ คุณต้องกำหนดค่าเหล่านั้นเสียก่อน

1. ใน Dynamics 365 Field Service เลือกพื้นที่ การตั้งค่า

2. ภายใต้ คุณสมบัติ สินทรัพย์ เลือก คำจำกัดความคุณสมบัติ

   

3. เลือก ใหม่

4. กรอกข้อมูลลงในช่อง ชื่อทรัพย์สิน

5. ในฟิลด์ ประเภททรัพย์สิน เลือกประเภทของทรัพย์สิน: ตัวเลข, สตริง (ตัวอักษรและตัวเลข), แบบบูลีน (จริงหรือเท็จ) หรือ วันที่/เวลา

6. เลือก บันทึกและปิด

สร้างเทมเพลตคุณสมบัติ

ใช้เทมเพลตคุณสมบัติเพื่อเลือกกลุ่มคุณสมบัติอย่างรวดเร็วและนำไปใช้กับสินทรัพย์หรือตำแหน่งที่ทำงาน

1. ใน Field Service ให้เลือกพื้นที่ การตั้งค่า

2. ภายใต้ สินทรัพย์ คุณสมบัติ ให้เลือก เทมเพลตสำหรับคุณสมบัติ

3. เลือก ใหม่

4. กรอกข้อมูลลงในช่อง ชื่อเทมเพลต จากนั้นเลือก บันทึก

5. ในส่วน คุณสมบัติ ให้เลือก การเชื่อมโยงเทมเพลตคุณสมบัติใหม่

6. หากต้องการเชื่อมโยงคุณสมบัติที่มีอยู่กับเทมเพลต ให้ค้นหาและเลือก

   ถ้ายังไม่มีคุณสมบัติ ให้เลือก ข้อกำหนดคุณสมบัติใหม่ เพื่อสร้าง ไปที่ ข้อกำหนดคุณสมบัติ จากนั้นเพิ่มคุณสมบัติลงในเทมเพลต

7. หากต้องการเพิ่มคุณสมบัติอื่นให้กับเทมเพลต ให้เลือกลูกศรแบบดรอปดาวน์ทางด้านขวาของปุ่ม บันทึกและปิด จากนั้นเลือก บันทึกและสร้างใหม่

   

8. หลังจากคุณเพิ่มคุณสมบัติเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึกและปิด

เชื่อมโยงประเภทสินทรัพย์กับเทมเพลตคุณสมบัติ

เชื่อมโยงเทมเพลตคุณสมบัติกับหมวดหมู่ สินทรัพย์ เพื่อเพิ่มชุดคุณสมบัติให้กับระเบียนทั้งหมดในหมวดหมู่นั้นอย่างรวดเร็ว

1. ใน Field Service ให้เลือกพื้นที่ การตั้งค่า

2. ภายใต้ คุณสมบัติ เลือก เทมเพลตสำหรับคุณสมบัติ

3. เลือกแม่แบบ

4. ในส่วน ประเภทสินทรัพย์ ให้เลือก การเชื่อมโยงเทมเพลตประเภทสินทรัพย์ใหม่

   

5. หากต้องการเชื่อมโยงประเภทสินทรัพย์ที่มีอยู่กับเทมเพลต ให้ค้นหาและเลือก

   ถ้ายังไม่มีประเภท ให้เลือก ประเภทสินทรัพย์ของลูกค้าใหม่ เพื่อสร้าง ไปที่ สินทรัพย์หมวดหมู่ จากนั้นเพิ่มหมวดหมู่ลงในเทมเพลต

6. หากต้องการเพิ่มหมวดหมู่อื่นลงในเทมเพลต ให้เลือกลูกศรแบบดรอปดาวน์ทางด้านขวาของปุ่ม บันทึกและปิด จากนั้นเลือก บันทึกและสร้างใหม่

7. หลังจากคุณเพิ่มหมวดหมู่เสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึกและปิด

เชื่อมโยงสินทรัพย์กับเทมเพลตคุณสมบัติ

นอกจากการเชื่อมโยงเทมเพลตคุณสมบัติกับประเภทสินทรัพย์แล้ว คุณยังสามารถเชื่อมโยงเทมเพลตกับสินทรัพย์แต่ละรายการได้

1. ใน Field Service เลือกพื้นที่ บริการ

2. ภายใต้ สินทรัพย์ เลือก สินทรัพย์

3. เปิดระเบียน สินทรัพย์ ของลูกค้า และเลือก การเชื่อมโยงเทมเพลตที่เกี่ยวข้อง>สินทรัพย์

4. เลือก การเชื่อมโยงเทมเพลตสินทรัพย์ใหม่

   

5. หากต้องการเชื่อมโยงเทมเพลตคุณสมบัติที่มีอยู่กับสินทรัพย์ ให้ค้นหาและเลือก

   ถ้ายังไม่มีเทมเพลต ให้เลือก เทมเพลตใหม่สำหรับคุณสมบัติ เพื่อสร้าง ไปที่ เทมเพลตสำหรับคุณสมบัติ จากนั้นเพิ่มเทมเพลตลงใน สินทรัพย์

6. หากต้องการเพิ่มเทมเพลตคุณสมบัติอื่นลงใน สินทรัพย์ ให้เลือกลูกศรแบบดรอปดาวน์ทางด้านขวาของปุ่ม บันทึกและปิด จากนั้นเลือก บันทึกและสร้างใหม่

7. หลังจากคุณเพิ่มเทมเพลตเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึกและปิด

เชื่อมโยงสินทรัพย์กับคุณสมบัติ

คุณสามารถกำหนดชุดคุณสมบัติให้แก่ลูกค้า สินทรัพย์ ได้อย่างง่ายดายโดยใช้เทมเพลตคุณสมบัติ อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการเพิ่มคุณสมบัติที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเทมเพลต หรือคุณอาจต้องการเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติมด้านบนของเทมเพลตคุณสมบัติ

1. ใน Field Service เลือกพื้นที่ บริการ

2. ภายใต้ สินทรัพย์ เลือก สินทรัพย์

3. เปิดเรกคอร์ด สินทรัพย์ ของลูกค้า และเลือก Related>Property สินทรัพย์ Associations

4. เลือก การเชื่อมโยงสินทรัพย์คุณสมบัติใหม่

5. หากต้องการเชื่อมโยงคุณสมบัติที่มีอยู่กับสินทรัพย์ ให้ค้นหาและเลือก

   ถ้ายังไม่มีคุณสมบัติ ให้เลือก ข้อกำหนดคุณสมบัติใหม่ เพื่อสร้าง ไปที่ ข้อกำหนดคุณสมบัติ จากนั้นเพิ่มคุณสมบัติลงใน สินทรัพย์

6. หากต้องการเพิ่มคุณสมบัติอื่นให้กับ สินทรัพย์ ให้เลือกปุ่มลูกศรแบบดรอปดาวน์ทางด้านขวาของปุ่ม บันทึกและปิด จากนั้นเลือก บันทึกและสร้างใหม่

7. หลังจากคุณเพิ่มคุณสมบัติเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึกและปิด

ขั้นตอนถัดไป

• เพิ่มบันทึกคุณสมบัติ
• สร้างประวัติการบริการสำหรับสินทรัพย์