ทำงานกับสินทรัพย์ของลูกค้า

เมื่อคุณเพิ่มสินทรัพย์ของลูกค้าใน Field Service คุณสามารถติดตามอุปกรณ์ที่ต้องมีการตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการซ่อมแซม การจัดการสินทรัพย์ของ Field Service ได้แก่อุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ที่ ตำแหน่งที่ทำงาน และประวัติการบริการ ของใบสั่งงานในอดีตและปัจจุบันทั้งหมด สำหรับแต่ละสินทรัพย์

และองค์กรของคุณใช้ Connected Field Service คุณสามารถ เชื่อมต่อสินทรัพย์ของลูกค้ากับเซ็นเซอร์ ที่ตรวจสอบสินทรัพย์และ เรียกใช้การแจ้งเตือน Internet of Things (IoT) เมื่อมีบางสิ่งที่ต้องให้ความสนใจ ดูวิดีโอต่อไปนี้สำหรับคำแนะนำในการให้บริการสินทรัพย์ของลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อการแจ้งเตือน IoT

สร้างสินทรัพย์ของลูกค้า

คุณสามารถ สร้างสินทรัพย์ของลูกค้าทีละรายการ ในจำนวนมากโดย การนำเข้าเวิร์กบุ๊ก Excel และ โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการใช้งานผลิตภัณฑ์ใบสั่งงาน

สร้างสินทรัพย์ของลูกค้าด้วยตนเอง

1. ใน Field Service เลือกพื้นที่ บริการ ภายใต้ สินทรัพย์ เลือก สินทรัพย์ จากนั้นเลือก ใหม่

   

2. กรอกคำอธิบาย ชื่อ สำหรับลูกค้า สินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น ยี่ห้อและรุ่นของ สินทรัพย์ ชื่อผลิตภัณฑ์ในแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ชื่อทั่วไป เช่น หน่วย HVAC หรือป้ายกำกับ เช่น หน่วย HVAC ชั้นสอง

3. หรือป้อนรายละเอียดเพิ่มเติม:

   • ประเภท: เพิ่มหรือสร้างประเภทที่ทำหน้าที่เป็นป้ายกำกับ เพื่อกำหนดสินทรัพย์ออกเป็นกลุ่มๆ

   • บัญชี: เลือกจากการค้นหา บัญชีบริการ เพื่อแสดงลูกค้า และตำแหน่งของสินทรัพย์ ตามกฎง่ายๆ หากคุณกำลังจะสร้างใบสั่งงานเพื่อซ่อมแซมสินทรัพย์ของลูกค้า บัญชีบริการของใบสั่งงานและบัญชีบริการของสินทรัพย์ของลูกค้าควรจะเหมือนกัน

   • สินทรัพย์หลัก: Field Service รองรับโครงสร้างสินทรัพย์ตามลำดับชั้น ตัวอย่างเช่น ชิ้นส่วนสามารถเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ใช้ฟิลด์ สินทรัพย์หลัก เพื่อระบุรายการหลักโดยตรงของสินทรัพย์ที่คุณกำลังสร้าง

   • ผลิตภัณฑ์: หากสินทรัพย์มีความสัมพันธ์กับ ผลิตภัณฑ์ในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของคุณ ให้เลือกจากการค้นหา

4. เลือก บันทึก

5. สามารถเพิ่มส่วนประกอบย่อยหรือสินทรัพย์ ย่อย ในกริด สินทรัพย์ย่อย ได้ตามต้องการ

นำเข้าสินทรัพย์ของลูกค้าจาก Excel

เวิร์กบุ๊ก Excel ต้องมีอย่างน้อยสองคอลัมน์ ชื่อ และ บัญชี คอลัมน์ต้องมีชื่อและบัญชีบริการของสินทรัพย์ที่คุณต้องการนำเข้า ถ้าคุณรวมคอลัมน์สำหรับคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น ผลิตภัณฑ์ และ ตำแหน่งที่ทำงาน ค่าที่คุณป้อนในเวิร์กบุ๊กจะต้องมีอยู่แล้วใน Field Service

1. ใน Field Service เลือกพื้นที่ บริการ ภายใต้ สินทรัพย์ เลือก สินทรัพย์

2. เลือก คำสั่งเพิ่มเติม เมนู (⋮) จากนั้นเลือก นำเข้าจาก Excel

3. เลือก เลือกไฟล์ จากนั้นเปิดเวิร์กบุ๊ก Excel

4. เลือกเจ้าของสำหรับเรกคอร์ดที่นำเข้า หากควรเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณ

5. เลือก ถัดไป

6. เลือก คีย์สำรอง หากต้องการ

7. ถ้าไฟล์ที่นำเข้ามีสินทรัพย์ที่มีอยู่แล้วใน Field Service เรกคอร์ดที่ซ้ำกันจะถูกข้ามตามค่าเริ่มต้น เลือก อนุญาตให้ทำซ้ำ หากควรเพิ่มสินทรัพย์เหล่านั้น ไม่ใช่ข้าม

8. เลือก ตรวจสอบการแมป เพื่อยืนยันว่าฟิลด์สินทรัพย์ตรงกับคอลัมน์ในเวิร์กบุ๊ก Excel และเปลี่ยนการแมปหากจำเป็น

9. เลือก เสร็จสิ้นการนำเข้า เพื่อจัดคิวเรกคอร์โสำหรับการนำเข้า

   คุณสามารถทำงานต่อไปได้ในขณะที่นำเข้าสินทรัพย์ หรือเลือก ติดตามความคืบหน้า เลือก เสร็จสิ้น เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการออกจากเพจ จากนั้นตรวจสอบสถานะการนำเข้าในมุมมอง การนำเข้าของฉัน

สร้างสินทรัพย์ของลูกค้าโดยอัตโนมัติจากผลิตภัณฑ์ใบสั่งงาน

สินทรัพย์ของลูกค้าสามารถสร้างขึ้นได้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน และใช้เมื่องานเสร็จสิ้น

1. ใน Field Service เลือกพื้นที่ สินค้าคงคลัง จากนั้นเลือก สินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์

2. เลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ของลูกค้า

   คุณไม่สามารถเปลี่ยนบริการให้เป็นสินทรัพย์ของลูกค้าได้

3. ในหน้าผลิตภัณฑ์ เลือกแท็บ Field Service

4. ในส่วน ทั่วไป ให้ตั้งค่า แปลงเป็นสินทรัพย์ของลูกค้า เป็น ใช่

   

5. เลือก บันทึก

เมื่อคุณ เพิ่มผลิตภัณฑ์ลงใน ใบสั่งงาน ระบบจะสร้าง ผลิตภัณฑ์ใบสั่งงานขึ้นมา ป้อน ปริมาณ และตั้งค่า สถานะของรายการ เป็น ถูกใช้ เพื่อบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ใบสั่งงานมีการใช้ในระหว่างงาน

เมื่อสถานะของ ใบสั่งงาน เปลี่ยนเป็น เปิด-เสร็จสมบูรณ์ หรือ ปิด-โพสต์ ระบบจะสร้างบันทึก สินทรัพย์ ของลูกค้าโดยอัตโนมัติและเชื่อมโยงบันทึกดังกล่าวกับบัญชีบริการที่ปรากฏบน ใบสั่งงาน ไม่ว่าจำนวนผลิตภัณฑ์ ใบสั่งงาน จะมีจำนวนเท่าใดก็ตาม ระบบจะสร้างลูกค้า สินทรัพย์ ได้เพียงหนึ่งรายเท่านั้น เรกคอร์ดสินทรัพย์มีลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานที่แสดงปริมาณจริงที่ป้อนในใบสั่งงาน

เคล็ดลับ

โดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถใช้ได้เฉพาะสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีบริการบนใบสั่งงานเท่านั้น คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกนี้ได้ในการตั้งค่า และ อนุญาตให้ใช้สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีอื่น

สร้างและกำหนดหมวดหมู่สินทรัพย์

ใช้ประเภทสินทรัพย์เพื่อจัดกลุ่มสินทรัพย์ของลูกค้า ประเภทของสินทรัพย์ช่วยให้คุณใช้เทมเพลตคุณสมบัติที่จะจัดกลุ่มสินทรัพย์ได้อย่างรวดเร็ว

1. ใน Field Service เลือกพื้นที่ การตั้งค่า จากนั้นเลือก ประเภทของสินทรัพย์

2. เลือก ใหม่

3. ป้อน ชื่อ สำหรับประเภท

4. เลือก บันทึก

5. หากต้องการกำหนด สินทรัพย์ ให้กับหมวดหมู่ ให้เลือก สินทรัพย์ของลูกค้า>ที่เกี่ยวข้อง และเพิ่ม สินทรัพย์ ใหม่หรือที่มีอยู่แล้ว คุณสามารถกำหนดหมวดหมู่ได้เมื่อคุณสร้าง สินทรัพย์

   

เชื่อมต่อสินทรัพย์ของลูกค้ากับ Connected Field Service

Connected Field Service ใช้เซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อกับสินทรัพย์ของลูกค้าเพื่อทริกเกอร์การแจ้งเตือนตามข้อมูล IoT โดยอัตโนมัติ

ใน Connected Field Service อุปกรณ์ แสดงถึงเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณสามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์กับสินทรัพย์ของลูกค้าในความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม ซึ่งหมายความว่าสินทรัพย์ของลูกค้าหนึ่งรายการสามารถมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมากมาย ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์เดียว เช่น หน่วย HVAC สามารถมีเซ็นเซอร์อุปกรณ์หลายตัว เช่น เทอร์โมมิเตอร์และไฮโกรมิเตอร์ที่ส่งข้อมูลไปยัง Connected Field Service

ในการสร้างความสัมพันธ์ IoT กับอุปกรณ์ ให้ไปที่ เชื่อมต่อกับ สินทรัพย์

การแจ้งเตือน IoT จากเซ็นเซอร์เฉพาะจะแท็กสินทรัพย์ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องด้วย หากสร้าง ใบสั่งงาน จากการแจ้งเตือน จะมีทั้งการแจ้งเตือนและ สินทรัพย์

เมื่อคุณดูสินทรัพย์ของลูกค้า ให้เลือก ตรวจสอบการตั้งค่า IoT เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่า IoT ของสินทรัพย์ เช่น มีการปรับใช้ IoT หรือไม่ หรือมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานหรือไม่

ขั้นตอนถัดไป

• ตรวจสอบความถูกต้องของสินทรัพย์ของลูกค้าในใบสั่งงาน