สร้างใบแจ้งหนี้ของลูกค้า

ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าสำหรับใบสั่งขาย คือใบตราที่เกี่ยวข้องกับการขาย และที่ทางองค์กรให้กับลูกค้า ชนิดของใบแจ้งหนี้ของลูกค้านี้ถูกสร้างขึ้นตามใบสั่งขาย ซึ่งรวมรายการใบสั่งและหมายเลขสินค้า ต้องมีการระบุและลงรายการบัญชีหมายเลขสินค้าในบัญชีแยกประเภท รายการสมุดรายวันของบัญชีแยกประเภทย่อยไม่พร้อมใช้งานสำหรับใบแจ้งหนี้ของลูกค้าสำหรับใบสั่งขาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างใบแจ้งหนี้สำหรับใบสั่งขาย

ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ ไม่เกี่ยวข้องกับใบสั่งขาย ประกอบด้วยรายการใบสั่งที่รวมถึงบัญชีแยกประเภท คำอธิบายข้อความอิสระ และยอดขายที่คุณป้อนด้วยตัวเอง คุณไม่สามารถป้อนหมายเลขสินค้าบนใบแจ้งหนี้ชนิดนี้ คุณต้องป้อนข้อมูลภาษีขายที่เหมาะสม บัญชีหลักสำหรับการขายจะระบุอยู่ในแต่ละรายการใบแจ้งหนี้ ซึ่งคุณสามารถกระจายไปยังบัญชีแยกประเภทหลายบัญชี โดยการคลิก กระจายยอดเงิน ในหน้า ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ นอกจากนี้ ยอดดุลลูกค้าจะมีการลงรายการบัญชีไปยังบัญชีสรุปจากโพรไฟล์การลงบัญชีที่ใช้สำหรับใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่

• สร้างใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ
• สร้างเทมเพลตใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ
• กำหนดเทมเพลตใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระของลูกค้า
• สร้างและลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระที่เกิดซ้ำ

ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว คือใบแจ้งหนี้ซึ่งเตรียมไว้เป็นการประเมินยอดเงินใบแจ้งหนี้จริงก่อนการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ คุณสามารถพิมพ์ ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว สำหรับใบแจ้งหนี้ของลูกค้า สำหรับใบสั่งขาย หรือใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ

หมายเหตุ

ในกรณีของการหยุดชะงักของระบบในระหว่างกระบวนการใบแจ้งหนี้ชั่วคราว คุณสามารถทิ้งใบแจ้งหนี้ชั่วคราวได้ คุณสามารถลบใบแจ้งหนี้ชั่วคราวที่ทิ้งโดยการ เรียกใช้งานประจำงวด ลบใบแจ้งหนี้ชั่วคราวด้วยตนเอง ไปที่ การขายและการตลาด > งานประจำงวด > ล้างข้อมูล > ลบใบแจ้งหนี้ชั่วคราวด้วยตนเอง

การใช้เอนทิตีข้อมูลใบแจ้งหนี้ของลูกค้าใบสั่งขาย

คุณสามารถใช้เอนทิตีข้อมูลเพื่อนําเข้าและส่งออกข้อมูลเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ของลูกค้าให้กับใบสั่งขายได้ มีเอนทิตีที่แตกต่างกันสำหรับข้อมูลในส่วนหัวของใบแจ้งหนี้การขายและรายการใบแจ้งหนี้การขาย

เอนทิตีต่อไปนี้สามารถใช้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับส่วนหัวของใบแจ้งหนี้การขายได้

• เอนทิตี ส่วนหัวของสมุดรายวันใบแจ้งหนี้การขาย (SalesInvoiceJournalHeaderEntity)
• เอนทิตี ส่วนหัวของใบแจ้งหนี้การขาย V2 (SalesInvoiceHeaderV2Entity)

ขอแนะนําให้คุณใช้เอนทิตี ส่วนหัวของสมุดรายวันใบแจ้งหนี้การขาย เนื่องจากจะให้ประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการนําเข้าและส่งออกส่วนหัวการขาย เอนทิตีนี้ไม่มีคอลัมน์ ยอดเงินภาษีขาย (INVOICEHEADERTAXAMOUNT) ซึ่งแสดงมูลค่าภาษีขายบนส่วนหัวของใบแจ้งหนี้การขาย หากสถานการณ์ทางธุรกิจของคุณต้องการข้อมูลนี้ โปรดใช้เอนทิตี ส่วนหัวของใบแจ้งหนี้การขาย V2 เพื่อนําเข้าและส่งออกข้อมูลส่วนหัวของใบแจ้งหนี้การขาย

เอนทิตีต่อไปนี้สามารถใช้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการใบแจ้งหนี้การขายได้

• เอนทิตี รายการใบแจ้งหนี้ของลูกค้า (BusinessDocumentSalesInvoiceLineItemEntity)
• เอนทิตี รายการใบแจ้งหนี้การขาย V3 (SalesInvoiceLineV3Entity)

เมื่อคุณกําหนดว่าเอนทิตีรายการใดที่จะใช้ในการส่งออก ให้พิจารณาว่าจะใช้การส่งข้อมูลทั้งหมดหรือการส่งข้อมูลส่วนเพิ่ม นอกจากนี้ ให้พิจารณาส่วนประกอบข้อมูลด้วย เอนทิตี รายการใบแจ้งหนี้การขาย V3 รองรับสถานการณ์สถานการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น (ตัวอย่างเช่น การแมปกับฟิลด์สินค้าคงคลัง) และยังรองรับกรณีการส่งออกเป็นการส่งข้อมูลทั้งหมดด้วย สำหรับการส่งข้อมูลส่วนเพิ่ม เราขอแนะนำให้คุณใใช้เอนทิตี รายการใบแจ้งหนี้ของลูกค้า เอนทิตีนี้มีส่วนประกอบข้อมูลที่ง่ายกว่าเอนทิตี รายการใบแจ้งหนี้การขาย V3 และเป็นที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ต้องการการรวมฟิลด์สินค้าคงคลัง เนื่องจากความแตกต่างในการรองรับการแมประหว่างเอนทิตีรายการ โดยทั่วไปเอนทิตี รายการใบแจ้งหนี้ของลูกค้า จึงทำงานเร็วกว่าเอนทิตี รายการใบแจ้งหนี้การขาย V3

ลงรายการบัญชีและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าแต่ละใบตามใบสั่งขาย

ใช้ขั้นตอนนี้เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ตามใบสั่งขาย คุณอาจดำเนินการนี้ถ้าคุณตัดสินใจที่จะออกใบแจ้งหนี้ลูกค้าก่อนที่คุณจัดส่งสินค้าหรือบริการ

เมื่อคุณลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ ปริมาณ ยอดคงเหลือในใบแจ้งหนี้ สำหรับสินค้าแต่ละรายการมีการอัปเดตด้วยยอดรวมของปริมาณใบแจ้งหนี้จากใบสั่งขายที่เลือก ถ้าทั้งทั้งคู่ปริมาณ ยอดคงเหลือในใบแจ้งหนี้ และปริมาณ ยอดค้างส่ง สำหรับสินค้าทั้งหมดในใบสั่งขายเป็น 0 (ศูนย์) สถานะของใบสั่งขายจะเปลี่ยนเป็น ออกใบแจ้งหนี้แล้ว ถ้าปริมาณ ยอดคงเหลือในใบแจ้งหนี้ ไม่ใช่ 0 (ศูนย์) สถานะของใบสั่งขายยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และสามารถป้อนใบแจ้งหนี้เพิ่มเติม

คุณสามารถดูสถานะของใบสั่งขายในหน้ารายการ ใบสั่งขายทั้งหมด ใช้หน้ารายการ ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าที่เปิด เพื่อดูใบแจ้งหนี้ที่คุณลงรายการบัญชี

การลงรายการบัญชีและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าแต่ละใบตามบันทึกการจัดส่งและวันที่

ใช้กระบวนการนี้เมื่อบันทึกการจัดส่งอย่างน้อยหนึ่งได้ถูกลงรายการบัญชีสำหรับใบสั่งขาย ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับบันทึกการจัดส่งเหล่านี้และจะสะท้อนถึงปริมาณจากบันทึกเหล่านั้น ข้อมูลทางการเงินสำหรับใบแจ้งหนี้จะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ป้อนเมื่อคุณลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้

คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ของลูกค้าที่ยึดตามรายการบันทึกการจัดส่งสินค้าที่ได้มีการส่งจนถึงวันนี้ แม้ว่าสินค้าทั้งหมดสำหรับใบสั่งขายหนึ่ง ๆ ยังไม่ได้จัดส่งได้ คุณอาจดำเนินการนี้ถ้า ตัวอย่างเช่น นิติบุคคลของคุณออกใบแจ้งหนี้หนึ่งต่อลูกค้าต่อเดือนที่ครอบคลุมการจัดส่งทั้งหมดที่คุณส่งระหว่างเดือน แต่ละบันทึกการจัดส่งแสดงถึงการจัดส่งสินค้าบางส่วนหรือทั้งหมดของสินค้าในใบสั่งขาย

เมื่อคุณลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ ปริมาณ ยอดคงเหลือในใบแจ้งหนี้ สำหรับสินค้าแต่ละรายการมีการอัปเดตด้วยยอดรวมของปริมาณที่จัดส่งจากบันทึกการจัดส่งที่เลือก ถ้าทั้งคู่ปริมาณ ยอดคงเหลือในใบแจ้งหนี้ และปริมาณ ยอดค้างส่ง สำหรับสินค้าทั้งหมดในใบสั่งขายเป็น 0 (ศูนย์) สถานะของใบสั่งขายจะเปลี่ยนเป็น ออกใบแจ้งหนี้แล้ว ถ้าปริมาณ ยอดคงเหลือในใบแจ้งหนี้ ไม่ใช่ 0 (ศูนย์) สถานะของใบสั่งขายยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และสามารถป้อนใบแจ้งหนี้เพิ่มเติม

ธุรกรรมสินค้าคงคลังมีการอัปเดตด้วยหมายเลขใบแจ้งหนี้ และสถานะฟิลด์ สถานะของรายการ ในใบสั่งขายจะเปลี่ยนเป็น ออกใบแจ้งหนี้แล้ว

ดูสถานะของใบสั่งขายในหน้ารายการ ใบสั่งขายทั้งหมด

รวมใบสั่งขายหรือบันทึกการจัดส่งสำหรับการลงรายการบัญชี

ใช้ขั้นตอนนี้เมื่อใบสั่งขายหนึ่งรายการขึ้นไปพร้อมจะออกใบแจ้งหนี้แล้ว และคุณต้องการรวมไว้ในใบแจ้งหนี้เดียว

คุณสามารถเลือกใบแจ้งหนี้หลายใบในหน้ารายการ ใบสั่งขาย และจากนั้นใช้ สร้างใบแจ้งหนี้ เพื่อรวม ในหน้า การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า ใบสั่งโดยสรุป เพื่อสรุปตามหมายเลขใบสั่ง (ที่มีหลายบันทึกการจัดส่งสำหรับใบสั่งขายหนึ่ง ๆ) หรือตามบัญชีใบแจ้งหนี้ (ที่มีใบสั่งขายหลายใบสำหรับบัญชีใบแจ้งหนี้เดียว) ใช้ปุ่ม จัดเรียง เพื่อรวมใบสั่งขายลงในใบแจ้งหนี้เดียว ตามการตั้งค่า ใบสั่งโดยสรุป

แบ่งใบแจ้งหนี้ของใบสั่งขายตามข้อมูลไซต์และการจัดส่ง

คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกการแบ่งใบแจ้งหนี้ของลูกค้าตามไซต์หรือที่อยู่ที่จัดส่งบนแท็บ การอัปเดตสรุป ของหน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้

• เลือกตัวเลือก แบ่งตามไซต์ใบแจ้งหนี้ เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้หนึ่งใบต่อไซต์เมื่อลงรายการบัญชี
• เลือกตัวเลือก แบ่งตามข้อมูลการจัดส่งของใบแจ้งหนี้ เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้หนึ่งใบต่อที่อยู่ที่จัดส่งในรายการใบสั่งขายเมื่อลงรายการบัญชี

ลงรายการบัญชีไปยังบัญชีรายได้สำหรับรายการใบสั่งขายที่ไม่มีราคาและไม่มีต้นทุน

คุณจะมีตัวเลือกในการอัปเดตบัญชี รายได้ ใน บัญชีแยกประเภททั่วไป สำหรับรายการบัญชีใบสั่งขายที่ไม่มีราคาและไม่มีต้นทุน

เมื่อต้องการตั้งค่าหรือดูข้อมูลนี้:

1. ไปที่ ลงรายการบัญชีไปยังบัญชีรายได้สำหรับรายการใบแจ้งหนี้ใบสั่งขายที่มีราคาเป็นศูนย์และต้นทุนเป็ฯศูนย์ บนแท็บ บัญชีแยกประเภทและภาษีขาย ของหน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ (บัญชีลูกหนี้ > การตั้งค่า > พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้)
2. เลือก ใช่ เพื่ออัปเดตบัญชี รายได้ สำหรับรายการใบแจ้งหนี้ใบสั่งขายที่ไม่มีราคาและไม่มีต้นทุน

• ถ้าเลือกตัวเลือกนี้ ใบส่วนลดจะประกอบด้วยรายการ 0.00 รายการ ในชนิดการลงรายการบัญชี ยอดดุลลูกค้า และ รายได้ บัญชีรายได้จะถูกกําหนดบนหน้าพารามิเตอร์ การลงรายการบัญชีสินค้าคงคลัง บนแท็บข้อกําหนดบัญชี ใบสั่งขาย
• ถ้าไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ รายการที่ไม่มีข้อมูลราคาหรือต้นทุนจะไม่ลงรายการบัญชีที่บัญชี รายได้ ใบส่วนลดจะประกอบด้วยข้อมูล 0.00 รายการ ในชนิดการลงรายการบัญชี ยอดดุลลูกค้า

ข้อมูลหมายเลขลดับการสร้างรายการ

เมื่อคุณลงรายการบัญชีบรรทัดใบแจ้งหนี้ของลูกค้า คุณจะมีตัวเลือกในการสร้างหมายเลขลำดับของการสร้างบรรทัดตามลำดับ มีการมอบหมายหมายเลขลดับการสร้างรายการในระหว่างกระบวนการลงรายการบัญชี คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ของลูกค้าได้ โดยการอนุญาตให้กำหนดหมายเลขแบบไม่ต่อเนื่อง หมายเลขลำดับการสร้างรายการสามารถใช้โดยการรวมของบุคคลที่สาม ที่คาดว่าจะมีการเรียงลดับ โปรดปรึกษาแผนก IT ของคุณ เกี่ยวกับส่วนขยายใดๆ ที่อาจรวมกับหมายเลขลำดับการสร้างรายการ

เมื่อต้องการตั้งค่าหรือดูข้อมูลนี้ บนหน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ บนแท็บ อัปเดต ให้ตั้งค่าตัวเลือก กําหนดหมายเลขบรรทัดตามลำดับเมื่อลงรายการบัญชีบรรทัดใบแจ้งหนี้ของลูกค้า:

• ตั้งค่าตัวเลือกเป็น ไม่ เพื่อใช้การเรียงลดับหมายเลขแบบไม่ต่อเนื่อง สำหรับหมายเลขลำดับการสร้างบรรทัด
• ตั้งค่าตัวเลือกเป็น ใช่ เพื่อใช้การกำหนดหมายเลขตามลำดับ คุณต้องตั้งค่าตัวเลือกเป็น ใช่ ให้กับเอนทิตีที่มีที่อยู่หลักในอิตาลี คุณต้องตั้งค่าเป็น ใช่ เช่นกัน เมื่อเที่ยวบิน CustInvoiceTransRandLineCreationSeqNumFlight ถูกปิดใช้งาน

การตั้งค่าเพิ่มเติมที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการลงรายการบัญชี

ฟิลด์ต่อไปนี้เปลี่ยนแปลงกระบวนการพฤติกรรมการลงรายการบัญชี

ฟิลด์	คำอธิบาย
ปริมาณ	เลือกปริมาณเพื่อใช้เป็นพื้นฐานของการลงรายการบัญชีของเอกสาร ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของเอกสารที่คุณกำลังลงรายการบัญชี เช่นบันทึกการจัดส่งหรือใบแจ้งหนี้ จัดส่งทันที – เลือกปริมาณทั้งหมดที่ป้อนในฟิลด์ จัดส่งทันที ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อยืนยันหรือส่งใบสั่งเป็นบางส่วน เบิกสินค้าแล้ว – เลือกปริมาณทั้งหมดที่มีการเบิกสินค้า ทั้งหมด – เลือกปริมาณทั้งหมดในใบสั่งขายที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงโดยชนิดเอกสารปัจจุบัน บันทึกการจัดส่ง – เลือกปริมาณทั้งหมดที่อัปเดตแล้วตามบันทึกการจัดส่ง ปริมาณที่เลือกและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้สต็อค – เลือกปริมาณทั้งหมดที่ได้ถูกเลือกและปริมาณผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ถูกสต็อค
การลงรายการบัญชี	เลือกตัวเลือกนี้เพื่อบันทึกบัญชีใบสั่งขาย ล้างตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์ใบสั่งขายชั่วคราว หมายเหตุ: ถ้าคุณทำข้อตกลงสำหรับกำหนดการชำระเงิน กำหนดการชำระเงินจะไม่ถูกแสดงบนใบสั่งขาย pro forma กำหนดการชำระเงินจะแสดงบนใบสั่งขายจริงเท่านั้น
การเลือกหลังสุด	เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้การสอบถามที่เลือกในภายหลัง ตัวเลือกนี้ใช้สำหรับชุดงาน แบบสอบถามจะเรียกใช้เมื่อชุดงานเรียกใช้
ลดปริมาณ	เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลดปริมาณที่จัดส่งเมื่อเอกสารถูกลงรายการบัญชีอัตโนมัติ เพื่อให้ปริมาณที่ส่งเท่ากับสินค้าคงคลังที่มี
พิมพ์	เลือกเวลาที่จะพิมพ์เอกสาร: ปัจจุบัน – พิมพ์เอกสารหลังจากแต่ละใบแจ้งหนี้มีการอัปเดตแล้ว หลังจาก – พิมพ์เอกสารหลังจากกใบแจ้งหนี้ทั้งหมดมีการอัปเดตแล้ว หมายเหตุ: ฟิลด์ พิมพ์ จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกเท่านั้นการพิมพ์ พิมพ์ใบแจ้งหนี้พิมพ์การยืนยันพิมพ์รายการเบิกสินค้า หรือตัวเลือก พิมพ์บันทึกการจัดส่ง ตัวอย่างเช่น ในหน้า การเรียงลำดับแบบฟอร์ม คุณตั้งค่าระบบให้เรียงลำดับข้อมูลตามบัญชีใบแจ้งหนี้ คุณสามารถเลือก หลังจาก การพิมพ์เอกสารในชุดงานที่จะเรียงลำดับตามบัญชีใบแจ้งหนี้ มิฉะนั้น เอกสารที่พิมพ์ก่อนประมวลผลเสร็จสมบูรณ์แล้วและเอกสารไม่ได้เรียงตามลำดับที่ระบุไว้ในหน้า การเรียงลำดับแบบฟอร์ม
พิมพ์ใบแจ้งหนี้	เลือกตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ถ้าตัวเลือกนี้ปิดอยู่ คุณสามารถลงรายการใบแจ้งหนี้โดยไม่พิมพ์
ส่งอีเมล	เลือกตัวเลือกนี้เพื่อส่งใบแจ้งหนี้สำหรับใบสั่งขายไปยังลูกค้าตามอีเมลที่แนบหลังจากมีการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้แล้ว สิ่งที่แนบจะมีการส่งเป็นไฟล์ PDF และ XML ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกเท่านั้นตัวเลือก เปิดใช้งาน CFD (ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์) หน้า พารามิเตอร์ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ หมายเหตุ: (MEX) ตัวควบคุมนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับนิติบุคคลที่มีที่อยู่หลักอยู่ในเม็กซิโกเท่านั้น
ใช้ปลายทางการจัดการงานพิมพ์	เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้การตั้งค่าการพิมพ์ที่ระบุไว้สำหรับธุรกรรม เอกสาร หรือโมดูลใน ในหน้า การตั้งค่าการจัดการพิมพ์
ตรวจสอบวงเงินสินเชื่อ	เลือกข้อมูลที่ควรจะวิเคราะห์ เมื่อดำเนินการตรวจสอบวงเงินสินเชื่อ ไม่มี – ไม่มีข้อกำหนดสำหรับการตรวจสอบวงเงินสินเชื่อ ยอดดุล – มีการตรวจสอบวงเงินสินเชื่อเทียบกับยอดดุลลูกค้า ยอดดุล + บันทึกการจัดส่งหรือใบรับสินค้า– มีการตรวจสอบวงเงินสินเชื่อเทียบกับยอดดุลลูกค้า การจัดส่ง ยอดดุล+ทั้งหมด – มีการตรวจสอบวงเงินสินเชื่อเทียบกับยอดดุลลูกค้า การจัดส่ง และใบสั่งที่เปิด
การแก้ไขสินเชื่อ	เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อแสดงใบลดหนี้เป็นเดบิตในธุรกรรมใบสำคัญ
ลงเครดิตปริมาณที่เหลือ	ถ้าคุณกำลังลงรายการบัญชีใบลดหนี้ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อรักษาปริมาณคงเหลือในใบสั่ง ถ้าไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ ปริมาณคงเหลือจะตั้งเป็น 0 (ศูนย์)
อัปเดตบทสรุปสำหรับ	เลือกวิธีใบสั่งขายหลายใบที่ควรสรุป: ไม่มี– ไม่สรุปใบสั่งขาย ตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหนี้ที่แยกต่างหากจะถูกสร้างสำหรับแต่ละใบสั่งขาย บัญชีใบแจ้งหนี้ – สรุปใบสั่งที่เลือกทั้งหมด ตามเงื่อนไขที่ตั้งค่าในหน้า พารามิเตอร์การอัปเดตบทสรุป ใบสั่ง – สรุปช่วงของใบสั่งที่เลือกเป็นใบสั่งเดียวที่คุณระบุ มีการสรุปใบสั่งตามเงื่อนไขที่ตั้งค่าในหน้า พารามิเตอร์การอัปเดตบทสรุป ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณต้องเลือกค่าในฟิลด์ ใบสั่งขาย สรุปอัตโนมัติ– ถ้ามีการระบุการอัปเดตบทสรุปในหน้า การอัปเดตบทสรุป สรุปใบสั่งที่เลือกทั้งหมด ตามเงื่อนไขที่ตั้งค่าในหน้า พารามิเตอร์การอัปเดตบทสรุป ถ้ายังไม่ได้ระบุการอัพเดตสรุป ใบสั่งจะลงรายการบัญชีแยกต่างหาก บันทึกการจัดส่ง – สรุปช่วงของใบสั่งที่เลือกเป็นใบแจ้งหนี้หนึ่งฉบับสำหรับบันทึกการจัดส่งแต่ละฉบับ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อถ้า บันทึกการจัดส่ง มีการเลือกในฟิลด์ ปริมาณ เท่านั้น