แชร์ผ่าน

การติดตั้ง Dynamics 365 for Outlook

เมื่อต้องการตั้งค่า Dynamics 365 for Outlook บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ คุณจำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ และจากนั้นทำการกำหนดค่า บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าและกำหนดค่า Dynamics 365 for Outlook และนอกจากนี้ยังรวมถึงวิธีการเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องโดยใช้หลายปัจจัย (MFA) ผ่าน OAuth การใช้ MFA สามารถช่วยทำให้การรับรองความถูกต้องของไคลเอ็นต์มีความปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง Dynamics 365 for Outlook ที่พร้อมท์รับคำสั่ง (การติดตั้งแบบผู้ใช้ไม่ต้องใส่ข้อมูล) ดู ติดตั้ง Microsoft Dynamics 365 for Outlook โดยใช้พร้อมท์คำสั่ง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง Dynamics 365 for Outlook โดยใช้ System Center Configuration Manager (SCCM) ดูการดาวน์โหลด ใช้ SCCM เพื่อติดตั้ง Dynamics 365 for Outlook

สำคัญ

  • คุณไม่สามารถติดตั้ง Dynamics 365 for Outlook บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Microsoft Exchange Server ได้
  • การติดตามกิจกรรมจะไม่ได้รับการสนับสนุนเมื่อ Dynamics 365 App for Outlook และ Dynamics 365 for Outlook ถูกใช้ร่วมกันโดยผู้ใช้เดียวกัน

การติดตั้ง Dynamics 365 for Outlook

คุณสามารถเพิ่มความสามารถในแบบออฟไลน์ให้กับผู้ใช้ได้ระหว่างการติดตั้งนี้หรือในภายหลัง

เคล็ดลับ

ถ้าคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้ง การเชื่อมต่อ หรือการเปิดใช้งาน Dynamics 365 for Outlook กับองค์กร Customer Engagement ของคุณ ใช้ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft และผู้ช่วยในการกู้คืน เพื่อวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบไปยังเครื่องมือวินิจฉัยด้วยข้อมูลประจำตัว Customer Engagement ของคุณ

  1. ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุ Dynamics 365 for Outlook ใน ข้อกำหนดของฮาร์ดแวร์สำหรับ Microsoft Dynamics 365 for Outlook เเละ Dynamics 365 for Outlook สนับสนุนแมทริกซ์

  2. ลงชื่อเเข้าใช้คอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ดูแลระบบภายในเครื่อง

  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการติดตั้งการปรับปรุง Microsoft Office ล่าสุดรวมถึงการปรับปรุงความปลอดภัยทั้งหมด เมื่อต้องการตรวจสอบ โปรดเยี่ยมชมMicrosoft Update

  4. ค้นหาและเรียกใช้แฟ้มการติดตั้งที่เหมาะสม โดยเลือกหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

    • เมื่อต้องการติดตั้งจากเว็บ (รุ่น 8.x) ให้ไปที่ Microsoft Dynamics CRM 2016 for Microsoft Office Outlook (ไคลเอนต์ Outlook) และจากนั้น ดาวน์โหลดและเรียกใช้ไฟล์ปฏิบัติการที่ตรงกับโครงสร้าง Microsoft Office ที่คุณได้ติดตั้งไว้

    • การติดตั้งจากเว็บ (รุ่น 9.0) ให้ไปที่ แอป Dynamics 365 สำหรับ Outlook รุ่น 9.0 (ไคลเอนต์ Outlook) และจากนั้น ดาวน์โหลดและเรียกใช้ไฟล์ปฏิบัติการที่ตรงกับโครงสร้าง Microsoft Office ที่คุณติดตั้งไว้

      หมายเหตุ

      ถ้าคุณได้ปรับปรุงองค์กรแอป Dynamics 365 ของคุณเป็นรุ่น 9.0 และไคลเอ็นต์ Dynamics 365 for Outlook ไม่ได้เชื่อมต่อ จากนั้นคุณอาจต้องติดตั้ง TLS 1.2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดตั้ง TLS

  • เมื่อต้องการติดตั้งจากดีวีดี ให้คลิกสองครั้งที่ SetupClient.exe ในโฟลเดอร์การติดตั้งสำหรับสถาปัตยกรรม (32 บิต หรือ 64 บิต) ของ Microsoft Office ที่คุณได้ติดตั้งไว้

    • ... \Client\amd64 สำหรับ 64 บิต

    • ... \Client\i386 สำหรับ 32 บิต

  • ในการติดตั้งจากแอปพลิเคชันบนเว็บ Dynamics 365 for Customer Engagement:

    1. เลือกปุ่ม การตั้ง้ค่าปุ่มการตั้งค่า แล้วเลือก แอปของแอปสำหรับ Dynamics 365

    2. บนหน้า แอปของแอปสำหรับ Dynamics 365 เลือก ดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

    3. ถ้าคุณเห็นกล่องโต้ตอบใดๆ ที่มีข้อความว่า คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย ให้เลือก เรียกใช้ ในแต่ละกล่อง

    ตัวช่วยสร้าง การตั้งค่าแอป Microsoft Dynamics 365 สำหรับ Microsoft Office Outlook จะเริ่มต้น

  1. บนเพจ ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน ให้ตรวจทานข้อมูลที่ปรากฏ ถ้าคุณยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน เลือก ฉันยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน แล้วเลือก ถัดไป

  2. ถ้าหน้า รับการปรับปรุงที่แนะนำ ปรากฏขึ้น ให้ระบุว่าคุณต้องการรับการปรับปรุงผ่านโปรแกรม Microsoft Update หรือไม่ แล้วจากนั้นคลิก ถัดไป

    หมายเหตุ

    Microsoft ได้ออกการปรับปรุงให้กับ Dynamics 365 for Outlook เป็นการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ถ้าคุณเลือก รับการปรับปรุงที่แนะนำ การปรับปรุงเหล่านั้นจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ ระดับที่แน่นอนของระบบอัตโนมัติ เช่น จำเป็นต้องให้ผู้ใช้มีการโต้ตอบใดๆ หรือไม่ในระหว่างการติดตั้ง นั้นขึ้นอยู่กับนโยบายกลุ่มขององค์กรคุณ

  3. เลือก ติดตั้งเดี๋ยวนี้ หรือ ตัวเลือก

    • หากต้องการติดตั้ง Dynamics 365 for Outlook พร้อมด้วยความสามารถแบบออฟไลน์ เลือก ตัวเลือก คลิก ความสามารถแบบออฟไลน์ บนเพจ กำหนดการติดตั้งเอง แล้วเลือก ติดตั้งเดี๋ยวนี้ ถึงแม้ว่าความสามารถแบบออฟไลน์จะช่วยให้คุณเรียกใช้ Dynamics 365 for Customer Engagement ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือเครือข่าย แต่ก็จำเป็นจะต้องมีการติดตั้งเทคโนโลยีอื่นๆ และใช้งานหน่วยประมวลผลและหน่วยความจำคอมพิวเตอร์ของคุณมากขึ้นเช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดที่แนะนำขั้นต่ำ โปรดดูที่ ข้อกำหนดของฮาร์ดแวร์ของ Microsoft Dynamics 365 for Outlook

    • เมื่อต้องการติดตั้ง Dynamics 365 for Outlook โดยไม่มีการทำงานแบบออฟไลน์ ให้เลือก ติดตั้งเดี๋ยวนี้

    สำคัญ

    ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งความสามารถแบบออฟไลน์ในขณะนี้ ผู้ใช้ก็จะไม่มีความสามารถแบบออฟไลน์ในตอนเริ่มต้น ถ้าคุณเลือก ติดตั้งเดี๋ยวนี้ ผู้ใช้ Outlook สามารถเพิ่มความสามารถแบบออฟไลน์ในภายหลังได้โดยการคลิก ทำงานแบบออฟไลน์ ใน Outlook

    คุณลักษณะของโปรแกรมจะได้รับการติดตั้ง และตัวบ่งชี้ความคืบหน้าจะแสดงขึ้นมา ระบบอาจร้องขอให้คุณเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่เพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสิ้น

  4. บนเพจที่แสดงความสำเร็จของตัวช่วยสร้าง แอป Microsoft Dynamics 365 สำหรับ Microsoft Office Outlook การตั้งค่า เลือก ปิด

การกำหนดค่า Dynamics 365 for Outlook

หลังจากติดตั้ง Dynamics 365 for Outlook แล้ว ก็จะต้องทำการกำหนดค่า เมื่อคุณเริ่มต้นการทำงาน Outlook ใหม่หลังจากติดตั้ง Dynamics 365 for Outlook ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

ถ้าคุณไม่ต้องการกำหนดค่า Dynamics 365 for Outlook ในทันทีหลังจากที่คุณติดตั้ง ให้เลือกยกเลิก ปุ่ม กำหนดค่า สำหรับ Microsoft Dynamics 365 for Outlook จะปรากฏบนเเถบเครื่องมือ Outlook และจะยังคงอยู่จนกว่าคุณจะได้กำหนดค่า Dynamics 365 for Outlook

หากตัวช่วยไม่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเริ่มการทำงานได้ดังนี้: บนหน้าจอเริ่มต้น เลือก ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่า หรือใน Windows เวอร์ชันก่อนหน้า ให้เลือก เริ่มต้น>โปรแกรมทั้งหมด>แอป Microsoft Dynamics 365 จากนั้นเลือก ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่า อีกทางหนึ่งคือ เลือก กำหนดค่า Microsoft Dynamics 365 for Outlook ในแท็บ แอป Dynamics 365 ใน Outlook

ถ้าคุณพบปัญหาในการตั้งค่าคอนฟิก Dynamics 365 for Outlook ด้วยองค์กร Customer Engagement ของคุณ ให้ใช้ การวินิจฉัยการกำหนดค่าของ Microsoft Dynamics CRM for Outlook เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบไปยังเครื่องมือวินิจฉัยด้วยข้อมูลประจำตัว Customer Engagement ของคุณ

  1. เมื่อต้องการเพิ่มองค์กร เลือกหนึ่งรายการดังต่อไปนี้:

    • เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับองค์กร Dynamics 365 for Customer Engagement เลือก แอป Dynamics 365 จากรายการแบบหล่นลง

  2. เลือก เชื่อมต่อ

    ถ้าคุณได้รับพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัว เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

    • สำหรับองค์กร Dynamics 365 for Customer Engagement ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Microsoft Online Services ของคุณ แล้วเลือก ตกลง ข้อมูลนี้จะถูกส่งถึงคุณทางอีเมลเมื่อมีการเพิ่มบัญชีของคุณ

  3. เลือก ปิด

  4. ถ้าคุณเป็นสมาชิกขององค์กรมากกว่าหนึ่งองค์กร ให้เริ่มการทำงานของตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าใหม่ เพื่อกำหนดองค์กรอื่นเป็นองค์กรปัจจุบันของคุณ

เปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องโดยใช้หลายปัจจัยผ่าน OAuth

ในตัวช่วยสร้างการกำหนดค่า Microsoft Dynamics 365 for Outlook ผู้ดูแลระบบจะสามารถเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องโดยใช้หลายปัจจัยผ่าน OAuth 2.0 Framework ได้ OAuth 2.0 คือกรอบงานแบบเปิดสำหรับการตรวจสอบที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุโทเค็นการเข้าถึง แทนข้อมูลประจำตัว เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เป็นโฮสต์ โดยผู้ให้บริการที่ระบุ (เช่น แอป Dynamics 365) การใช้ MFA สามารถช่วยทำให้การรับรองความถูกต้องของไคลเอ็นต์มีความปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ รุ่นของแอป Dynamics 365 ของ Dynamics 365 for Customer Engagement สามารถใช้ประโยชน์ของ MFA ได้ Customer Engagement จะใช้ OAuth โดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณได้อัปเกรดเซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้องของคุณให้ใช้ OAuth ก่อนที่จะทำการติดตั้ง Dynamics 365 for Outlook แล้ว Dynamics 365 for Outlook จะตรวจหาและใช้ OAuth สำหรับ MFA โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้จะเห็นฟอร์มการลงชื่อเข้าใช้ OAuth ในครั้งแรกที่พวกเขาใช้งาน Dynamics 365 for Outlook

ถ้าคุณอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้องของคุณให้ใช้ OAuth หลังเปิดตัว Dynamics 365 for Outlook คุณมีสองตัวเลือกในการตั้งค่า Dynamics 365 for Outlook ให้ใช้ OAuth

  1. กำหนดค่า Dynamics 365 for Outlook บนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดใหม่ เรียกใช้ Microsoft Dynamics 365 for Outlook Configuration Wizard และลบ และเพิ่มองค์กรของคุณอีกครั้ง

    -- หรือ --

  2. ใช้นโยบายกลุ่มเพื่อปรับปรุงคีย์การลงทะเบียนต่อไปนี้

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

    ตั้งค่า AuthenticationProvider เป็น 0

    หลังจากการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี Dynamics 365 for Outlook จะตรวจหาและใช้ OAuth สำหรับ MFA โดยอัตโนมัติ

    นอกจากนี้

    คุณอาจต้องเปิดใช้งานจุดสิ้นสุด AD FS ต่อไปนี้: /adfs/service/trust/13/windowstransport

    สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งานจุดสิ้นสุด ดูที่ เข้าสู่ระบบ Microsoft 365 Azure หรือ Intune ล้มเหลวหลังจากที่คุณเปลี่ยนจุดสิ้นสุดการบริการสหพันธรั

ดูเพิ่มเติม

การรองรับ Dynamics 365 for Outlookบล็อก: Microsoft Dynamics CRM for Outlook Configuration Diagnosticปรับใช้ Microsoft Dynamics 365 for Outlook โดยใช้นโยบายกลุ่ม

  • Last updated on