แชร์ผ่าน

การสร้างหรือแก้ไขโอกาสทางการขาย

  • บทความ

สร้างโอกาสทางการขายเมื่อลูกค้าเป้าหมายของคุณใกล้พร้อมที่จะซื้อ ด้วยโอกาสทางการขาย คุณสามารถ คาดการณ์รายได้จากการขาย ตั้งค่าวันที่ปิดที่เป็นไปได้ และปัจจัยของความน่าจะเป็นสำหรับการขายที่จะเกิดขึ้น ได้

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional
ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
บทบาทความปลอดภัย บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

วิธีการสร้างโอกาสทางการขาย

ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการขาย:

  • แปลงลูกค้าเป้าหมายเป็นโอกาสทางการขาย หากโอกาสทางการขายเริ่มมาจากลูกค้าเป้าหมาย ในกรณีนี้
    • ข้อมูลจากเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายจะถูกคัดลอกไปยังโอกาสทางการขาย
    • มีการเชื่อมโยงเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย กิจกรรมและบันทึกย่อทั้งหมดในเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายจะสามารถใช้งานในเรกคอร์ดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องด้วย
  • สร้างโอกาสทางการขาย ตั้งแต่เริ่มต้นถ้าไม่ได้มาจากลูกค้าเป้าหมาย

สร้างโอกาสทางการขายใหม่

สร้างโอกาสทางการขายด้วยรายละเอียดที่คุณมี คุณสามารถปรับปรุงโอกาสทางการขายในขณะที่คุณดำเนินการผ่านลำดับขั้นต่างๆ ของโอกาสทางการขาย - รับรอง พัฒนา นำเสนอ และปิด

การสร้างโอกาสทางการขาย:

  1. ในแผนผังเว็บไซต์ฮับการขาย ให้เลือก โอกาสทางการขาย

  2. บนแถบคำสั่ง เลือก สร้าง

  3. ในแท็บ สรุป ให้บันทึกรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับโอกาสทางการขาย รายการต่อไปนี้อธิบายถึงฟิลด์ที่ต้องการคำอธิบาย:

    • หัวข้อ: ระบุสรุปข้อมูลโดยย่อของโอกาสทางการขาย มีรายละเอียดต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ ปริมาณ และชื่อลูกค้า หัวข้อที่เขียนมาอย่างดีช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องของคุณมองเห็นโอกาสทางการขายโดยเพียงแค่ดูที่รายการโอกาสทางการขาย ตัวอย่าง: 125 CRM สิทธิ์การใช้งานสำหรับ Contoso inc.
    • สกุลเงิน: เลือกสกุลเงินที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าเงินในโอกาสทางการขาย

      หมายเหตุ

      • เรกคอร์ดฐานของคุณและสินค้าในรายการทั้งหมดต้องใช้สกุลเงินเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าโอกาสทางการขายของคุณได้ตั้งค่าสกุลเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐ คุณต้องใช้สกุลเงินเดียวกันสำหรับรายการในรายการราคาที่คุณเพิ่มลงในโอกาสทางการขาย คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสกุลเงินของเรกคอร์ดฐานได้ (ในกรณีนี้ โอกาสทางการขาย) เว้นแต่ว่าคุณเอาสินค้าในรายการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดออก
      • ในทำนองเดียวกัน เรกคอร์ดทั้งหมดที่สร้างขึ้นจากโอกาสทางการขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่ง หรือใบแจ้งหนี้ ต้องใช้สกุลเงินเดียวกันกับโอกาสทางการขาย

  4. หากคุณยังไม่พร้อมที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ในโอกาสทางการขาย คุณสามารถระบุรายได้โดยประมาณ เลือกเมนูดึงลงหลังชือ เจ้าของ ที่มุมบนขวาของโอกาสทางการขายเพื่อปรับปรุงรายได้โดยประมาณและวันที่ปิดโดยประมาณตามที่แสดงในภาพหน้าจอต่อไปนี้: ภาพหน้าจอของรายได้โดยประมาณและเมนูอัปเดตวันที่ปิด

    หมายเหตุ

    เมื่อคุณพร้อมที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ คุณสามารถเลือกคำนวณรายได้โดยอัตโนมัติตามผลิตภัณฑ์ที่เพิ่ม รายการราคา ส่วนลด และอื่นๆ

  5. เลือก บันทึก

ขั้นตอนทั่วไปถัดไป

ค้นหาและเพิ่มผลิตภัณฑ์หลายรายการในโอกาสทางการขาย
เพิ่มผู้เกี่ยวข้อง ทีมขาย และคู่แข่งสำหรับโอกาสทางการขาย
เลื่อนโอกาสทางการขายไปยังลำดับขั้นต่างๆ

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ