เพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในโอกาสทางการขาย

พัฒนาโอกาสทางการขายของคุณโดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ ชุดรวม หรือตระกูลผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการขาย เพิ่มยอดขาย และขายต่อเนื่อง

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
บทบาทความปลอดภัย	บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

ค้นหาและเพิ่มผลิตภัณฑ์ในโอกาสทางการขาย

ท่านสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ Dynamics 365 Sales หรือเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เขียนเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่เพิ่มไปยังโอกาสทางการขายเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับใบเสนอราคาที่สร้างขึ้นจากโอกาสทางการขาย

หากต้องการค้นหาและเพิ่มผลิตภัณฑ์:

1. จากรายการของโอกาสทางการขาย ให้เปิดโอกาสทางการขายที่คุณต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์

2. ไปที่แท็บ สินค้าในรายการของผลิตภัณฑ์

3. เลือก ราคาตลาด รายการราคากำหนดราคาของผลิตภัณฑ์

   หมายเหตุ

   โดยค่าเริ่มต้น คุณจำเป็นต้องเลือกราคาตลาดเพื่อให้สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นโอกาสทางการขาย อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าองค์กรเพื่อทำให้ฟิลด์ รายการราคา เป็นตัวเลือก

4. หากคุณต้องการรายได้ที่ประเมินของโอกาสทางการขาย ให้ถูกคำนวณตามจำนวนผลิตภัณฑ์รวม ตั้งค่า รายได้ เป็น คำนวณโดยระบบ ถ้าคุณต้องการใช้รายได้ที่ประมาณการแบบกำหนดเอง ตั้งค่าให้เป็น ระบุโดยผู้ใช้

5. เลือก เพิ่มผลิตภัณฑ์

6. ในฟอร์ม การสร้างด่วน: ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ดำเนินการต่อไปนี้

   1. เลือกผลิตภัณฑ์: ตั้งค่าการสลับเพื่อเลือกว่าคุณต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ หรือสร้างขึ้นใหม่:

      • เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี่อยู่ เลือก การค้นหา เพื่อค้นหาและเพิ่มผลิตภัณฑ์

        หมายเหตุ

        • เมื่อราคาตลาดถูกเลือกสำหรับโอกาส ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในฟิลด์ ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ จะถูกกรองตามราคาตลาด ซึ่งหมายความว่าจะมีการแสดงเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับราคาตลาดที่เลือกในฟิลด์นี้ ในกรณีนี้ มุมมองเริ่มต้นจะถูกตั้งค่าเป็นมุมมอง ผลิตภัณฑ์ในราคาตลาดหลัก คุณไม่สามารถตั้งค่ามุมมองแบบกำหนดเองเป็นมุมมองเริ่มต้นได้ แม้ว่าคุณจะทำเช่นนั้น การค้นหาผลิตภัณฑ์จะตั้งค่ากลับเป็นมุมมอง ผลิตภัณฑ์ในราคาตลาดหลัก โดยอัตโนมัติ
        • เมื่อราคาตลาดไม่ได้ถูกเลือก ฟิลด์ ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ จะแสดงผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด (ไม่ถูกกรองตามราคาตลาด) คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้โดยเลือกไอคอน เปลี่ยนมุมมอง
        • ตามค่าเริ่มต้น การค้นหาผลิตภัณฑ์จะแสดงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ล่าสุด ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ล่าสุดจะไม่ถูกกรองตามราคาตลาดที่เลือก
        • หากมีการเลือกรายราคาตลาด และคุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคาตลาด คุณจะเห็นข้อผิดพลาด เลือกผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับราคาตลาดที่เลือก

      • เมื่อต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ adhoc เลือก เขียนเพิ่ม และจากนั้นป้อนชื่อผลิตภัณฑ์

   2. การกำหนดราคา: เลือกตัวเลือกการกำหนดราคา โดยค่าเริ่มต้น นี่คือราคาต่อหน่วยที่แสดงรายการไว้ในแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ หากต้องการแทนที่ราคาแค็ตตาล็อก เลือก แทนที่ราคา: เมื่อคุณแทนที่ราคา คุณสามารถระบุราคาที่คุณต้องการคิดราคาสำหรับแต่ละหน่วยของผลิตภัณฑ์ได้

   3. ปริมาณ: ป้อนจำนวนของผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่จะรวม

   4. ส่วนลดแบบกำหนดเอง: ถ้าคุณต้องการที่จะเสนอส่วนลดให้กับราคาผลิตภัณฑ์ ป้อนที่นี่

   5. ภาษี: ถ้าจำเป็น ให้ป้อนจำนวนภาษีที่เหมาะสม

7. หากต้องการบันทึกผลิตภัณฑ์นี้และเพิ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ให้เลือก บันทึกและสร้าง

กริด รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์ แสดงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับใบโอกาสทางการขาย ถ้าคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่จากแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ คุณสามารถเปลี่ยนปริมาณและส่วนลดของอินไลน์ผลิตภัณฑ์ในกริด รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้ ถ้าคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เขียนเพิ่ม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงราคาของผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากปริมาณและส่วนลด

คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้กับผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มไปยังกริด รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์

To	ให้ทำดังนี้
แก้ไขคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	คลิกสองครั้งที่ผลิตภัณฑ์เพื่ออัปเดตรายละเอียด เช่น ราคา ปริมาณ หรือส่วนลดของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มเข้ามา
ลบผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขาย	เลือกผลิตภัณฑ์ และที่แถบคำสั่ง เลือก ลบผลิตภัณฑ์สำหรับโอกาสทางการขาย
ดูผลิตภัณฑ์ภายในชุดรวม	เลือกไอคอน Chevron สำหรับชุดรวมผลิตภัณฑ์ คุณจะเห็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อยู่ในชุดรวม
ดูและเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการขายข้ามผลิตภัณฑ์หรือการเพิ่มมูลค่าการขาย หรือเพื่อเลือกอุปกรณ์เสริมหรือผลิตภัณฑ์ทดแทน	เลือกผลิตภัณฑ์ และเลือก ข้อเสนอแนะ ในตารางผลิตภัณฑ์ บานหน้าต่าง ข้อเสนอแนะ แสดงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่กำหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน เลือกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วเลือก ตกลง
จัดกลุ่มเรกคอร์ดเฉพาะร่วมกันโดยการเลื่อนเรกคอร์ดในกริดขึ้นหรือลง	เลือกเรกคอร์ด เลือกไอคอนคำสั่งเพิ่มเติม จากนั้นเลือก เลื่อนขึ้น หรือ เลื่อนลง

สำคัญ

หากผู้ดูแลระบบของคุณเปิดใช้งานประสบการณ์ "เพิ่มผลิตภัณฑ์" ขั้นสูงสำหรับการเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้กับโอกาสทางการขาย คุณจะเห็นประสบการณ์ที่แตกต่าง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูที่ เพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังโอกาสทางการขายโดยใช้ประสบการณ์ขั้นสูง

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ดูเพิ่มเติม

การสร้างหรือแก้ไขโอกาสทางการขาย
การดูแลเอาใจใส่การขายจากลูกค้าเป้าหมายนำไปสู่การสั่งซื้อ
คู่มือการแก้ไขปัญหา Dynamics 365 Sales
การคำนวณราคาสำหรับเรกคอร์ด โอกาส ใบเสนอราคา คำสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้