เพิ่มผู้เกี่ยวข้อง ทีมขาย และคู่แข่งสำหรับโอกาสทางการขาย

เมื่อคุณกำลังทำงานกับโอกาสทางการขาย คุณจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายคนทั้งภายในและภายนอก บุคคลเหล่านี้ถูกจัดประเภทอย่างกว้างๆ เป็นผู้เกี่ยวข้อง ทีมขาย และคู่แข่ง การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่คุณกำลังทำงานด้วยเกี่ยวกับโอกาสทางการขายจะช่วยให้ทีมผู้นำของคุณเข้าใจว่าโอกาสนั้นเกิดขึ้นอย่างไรและคุณต้องการความช่วยเหลือจากที่ใด

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

เพิ่มผู้เกี่ยวข้องและผู้มีอำนาจตัดสินใจสำหรับโอกาสทางการขาย

ผู้เกี่ยวข้องสามารถเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจหรือบุคคลใดก็ตามที่ทำงานร่วมกับคุณในโอกาสทางการขายจากฝ่ายลูกค้า เช่น แชมป์เปี้ยน ผู้ใช้ปลายทาง ผู้ซื้อทางเศรษฐกิจ ผู้ทรงอิทธิพล หรือผู้ซื้อทางเทคนิค

การเพิ่มผู้เกี่ยวข้อง:

1. ในแผนผังเว็บไซต์ฮับการขาย ให้เลือก โอกาสทางการขาย

2. เปิดโอกาสทางการขาย

3. ในแท็บ สรุป ไปที่ส่วน ผู้เกี่ยวข้อง

   หมายเหตุ

   หากคุณเลือกบุคคลในฟิลด์ ผู้ติดต่อ ของโอกาสทางการขาย ผู้ติดต่อรายนั้นจะถูกเพิ่มลงในส่วน ผู้เกี่ยวข้อง โดยอัตโนมัติ

4. เลือก การเชื่อมต่อใหม่ จากนั้นเลือกเรกคอร์ดของผู้เกี่ยวข้องจากรายชื่อผู้ติดต่อ

   หมายเหตุ

   ปุ่ม การเชื่อมต่อใหม่ มีการรองรับเฉพาะสำหรับมุมมองผู้เกี่ยวข้องและมุมมองทีมขายแบบสำเร็จรูปในเอนทิตีโอกาสทางการขาย หากคุณกำลังใช้มุมมองที่กำหนดเอง ปุ่ม การเชื่อมต่อใหม่ จะไม่ปรากฏบน sub-grid ในกรณีดังกล่าว นำทางไปยังมุมมองร่วมของการเชื่อมต่อสำหรับเรกคอร์ดและใช้ปุ่ม เชื่อมต่อ เพื่อสร้างการเชื่อมต่อใหม่ ข้อมูลเพิ่มเติม: ผู้เกี่ยวข้องและทีมขายมีการติดตามโอกาสทางการขายอย่างไร

   ผู้ติดต่อที่เลือกจะถูกเพิ่มเป็นผู้เกี่ยวข้อง

5. ในการแปลงผู้เกี่ยวข้องเป็นประเภทผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ (เช่น ผู้มีอำนาจตัดสินใจ) ให้เลือกเรกคอร์ดของผู้เกี่ยวข้อง แล้วเลือก แก้ไข

6. ในฟิลด์ เป็นบทบาทนี้ ให้ลบผู้เกี่ยวข้องและเลือกบทบาทที่เหมาะสมกับผู้ติดต่อมากที่สุด ตัวอย่างเช่น เลือกผู้มีอำนาจตัดสินใจหากผู้ติดต่อเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสำหรับโอกาสทางการขาย

7. กลับไปที่โอกาสทางการขายและตรวจสอบว่าบทบาทของผู้เกี่ยวข้องได้รับการปรับปรุงหรือไม่

เพิ่มทีมขายสำหรับโอกาสทางการขาย

ถ้าผู้ใช้และทีมหลายคนในองค์กรของคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับโอกาสทางการขาย ให้เพิ่มพวกเขาเป็นทีมขายสำหรับโอกาสทางการขาย หลังจากที่คุณเพิ่ม สมาชิกในทีมขายจะสามารถเห็นโอกาสทางการขายในมุมมอง โอกาสทางการขายที่ฉันเป็นสมาชิก

การเพิ่มทีมขาย

1. ในแผนผังเว็บไซต์ฮับการขาย ให้เลือก โอกาสทางการขาย

2. เปิดโอกาสทางการขาย

3. ในแท็บสรุป ให้เลื่อนลงไปที่ส่วน ทีมขาย

4. เลือก การเชื่อมต่อใหม่ แล้วเพิ่มผู้ใช้หรือทีมในองค์กรของคุณที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขาย

   หมายเหตุ

   หากคุณไม่เห็นปุ่ม การเชื่อมต่อใหม่ ให้ไปยังมุมมองร่วมของการเชื่อมต่อสำหรับเรกคอร์ดและใช้ปุ่ม เชื่อมต่อ เพื่อสร้างการเชื่อมต่อใหม่ ข้อมูลเพิ่มเติม: ผู้เกี่ยวข้องและทีมขายมีการติดตามโอกาสทางการขายอย่างไร

เพิ่มคู่แข่งสำหรับโอกาสทางการขาย

เพิ่มองค์กรที่แข่งขันกับคุณสำหรับโอกาสทางการขายเป็นคู่แข่งสำหรับโอกาสทางการขาย

หมายเหตุ

ไม่รองรับเอนทิตีคู่แข่งสำหรับสิทธิ์การใช้งาน Sales Professional

การเพิ่มคู่แข่ง:

1. ในแผนผังเว็บไซต์ฮับการขาย ให้เลือก โอกาสทางการขาย

2. เปิดโอกาสทางการขาย

3. ในแท็บสรุป ให้เลื่อนลงไปที่ส่วน คู่แข่ง

4. เลือก เพิ่มคู่แข่งที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มคู่แข่ง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การสร้างหรือแก้ไขโอกาสทางการขาย
เลื่อนโอกาสทางการขายไปยังลำดับขั้นต่างๆ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโอกาสทางการขาย