เลื่อนโอกาสทางการขายไปยังลำดับขั้นต่างๆ
โอกาสทางการขายต้องเลื่อนผ่านลำดับขั้นต่างๆ (หรือที่เรียกว่า เฟสของไปป์ไลน์) ขณะที่คุณดำเนินการและดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสทางการขาย แต่ละลำดับขั้นจะกำหนดข้อมูลที่คุณควรรวบรวมเกี่ยวกับโอกาสทางการขายในการเดินหน้าอย่างเป็นระบบและเพิ่มโอกาสในการชนะข้อตกลง
หมายเหตุ
- สิ่งสำคัญคือต้องทำให้ลำดับขั้นเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เนื่องจากใช้ในแผนภูมิการขายและแดชบอร์ด ตัวอย่างเช่น แผนภูมิกรวยแสดงโอกาสทางการขายในลำดับขั้นต่างๆ
- หากองค์กรของคุณมีโฟลว์กระบวนการธุรกิจหลายรายการสำหรับเอนทิตีโอกาสทางการขาย ฟิลด์ เฟสของไปป์ไลน์ จะจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงลำดับสุดท้ายที่ดำเนินการในเรกคอร์ดโอกาสทางการขายผ่านโฟลว์กระบวนการธุรกิจ ถ้าคุณกำลังใช้โฟลว์กระบวนการธุรกิจที่หลากหลายในโอกาสทางการขาย ฝึกฝนดุลพินิจของคุณในขณะที่ใช้ฟิลด์นี้
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| บทบาทความปลอดภัย | บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก |
เลื่อนโอกาสทางการขายไปยังลำดับขั้นรับรอง
หลังจากคุณรวบรวมรายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับลูกค้าแล้ว ให้เลื่อนโอกาสทางการขายไปยังลำดับขั้น รับรอง
หมายเหตุ
เมื่อคุณรับรองลูกค้าเป้าหมาย จะมีการสร้างโอกาสทางการขายและย้ายไปยังลำดับขั้น รับรอง โดยอัตโนมัติ
เลือก รับรอง ในแถบกระบวนการและระบุรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าต่อไปนี้:
เขตข้อมูล Description ระบุผู้ติดต่อ เลือกผู้ติดต่อที่จะทำงานกับโอกาสทางการขายจากฝ่ายลูกค้า ระบุลูกค้าองค์กร เลือกลูกค้าสำหรับโอกาสทางการขาย กรอบเวลาการซื้อ เลือกกรอบเวลาการซื้อของลูกค้า งบประมาณที่ประเมินไว้ ป้อนงบประมาณโดยประมาณของลูกค้า จำนวนเงินนี้จะแตกต่างจากรายได้โดยประมาณ คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับงบประมาณได้มากที่สุด ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ลูกค้ามี ขั้นตอนการซื้อ เลือกว่าการตัดสินใจซื้อเป็นการดำเนินการโดยบุคคลเดียวหรือคณะกรรมการ ระบุผู้มีอำนาจตัดสินใจ ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น หลังจากคุณระบุผู้มีอำนาจตัดสินใจได้แล้ว ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มผู้เกี่ยวข้องและผู้มีอำนาจตัดสินใจสำหรับโอกาสทางการขาย เลือก ลำดับขั้นถัดไป
โอกาสทางการขายจะเลื่อนไปยังลำดับขั้น พัฒนา ของกระบวนการ
เลื่อนโอกาสทางการขายไปยังลำดับขั้นพัฒนา
หลังจากคุณรวบรวมรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าแล้ว ให้เลื่อนโอกาสทางการขายไปยังลำดับขั้น พัฒนา
เลือก พัฒนา ในแถบกระบวนการและระบุรายละเอียดต่อไปนี้:
ฟิลด์ Description ความต้องการของลูกค้า ป้อนสิ่งที่ทำให้ลูกค้าสนใจ เช่น ความต้องการของผลิตภัณฑ์เฉพาะ โซลูชันที่นำเสนอ ป้อนแผนสำหรับสิ่งที่องค์กรของคุณสามารถเสนอบัญชีได้ เช่น รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ระบุผู้เกี่ยวข้อง เลือก ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น หลังจากที่คุณเพิ่มผู้เกี่ยวข้อง ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ติดต่อที่มาจากด้านลูกค้าที่จะมีส่วนร่วมในการติดตามโอกาสทางการขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มผู้เกี่ยวข้องและผู้มีอำนาจตัดสินใจสำหรับโอกาสทางการขาย ระบุคู่แข่ง เลือก ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น หลังจากคุณเพิ่มข้อมูลคู่แข่งแล้ว ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มคู่แข่งสำหรับโอกาสทางการขาย เลือก ลำดับขั้นถัดไป
โอกาสทางการขายจะเลื่อนไปยังลำดับขั้น นำเสนอ ของกระบวนการ
เลื่อนโอกาสทางการขายไปยังลำดับขั้นนำเสนอ
เมื่อคุณพร้อมที่จะนำเสนอโซลูชันให้กับลูกค้าแล้ว ให้ย้ายโอกาสทางการขายไปที่ลำดับขั้น นำเสนอ
ในลำดับขั้น นำเสนอ เลือก ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น ถัดจากแต่ละขั้นตอนต่อไปนี้ที่คุณได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว:
เขตข้อมูล Description ระบุทีมขาย เลือก ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น หลังจากคุณเพิ่มสมาชิกทีมขายแล้ว ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มทีมขายสำหรับโอกาสทางการขาย จัดทำข้อเสนอ เลือก ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น หลังจากคุณสร้างข้อเสนอสำหรับโอกาสทางการขายแล้ว ขั้นตอนที่เป็นตัวเลือกนี้บ่งชี้ว่าคุณได้รวมบันทึกย่อเกี่ยวกับวิธีเข้าถึงลูกค้าองค์กรแล้ว คุณสามารถเพิ่มข้อเสนอเป็นสิ่งที่แนบมากับโอกาสทางการขายในแท็บ ไฟล์ ดำเนินการทบทวนภายในให้เสร็จสมบูรณ์ เลือก ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น หลังจากคุณตรวจสอบข้อเสนอเป็นการภายในเรียบร้อยแล้ว นำเสนอข้อเสนอ เลือก ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น หลังจากคุณนำเสนอข้อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องแล้ว เลือก ลำดับขั้นถัดไป
โอกาสทางการขายจะเลื่อนไปยังลำดับขั้นปิดของกระบวนการ
ขั้นตอนถัดไปคือ การสร้างและส่งใบเสนอราคาไปยังลูกค้าของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างใบเสนอราคาและส่งไปยังลูกค้าของคุณ
เลื่อนโอกาสทางการขายไปยังลำดับขั้นปิด
เมื่อโอกาสทางการขายเป็นไปตามที่คาดไว้ คุณสามารถเลื่อนโอกาสทางการขายไปยังลำดับขั้นปิดได้
ในลำดับขั้น ปิด เลือก ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น ถัดจากแต่ละขั้นตอนต่อไปนี้ที่คุณได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว:
ฟิลด์ Description จัดทำข้อเสนอฉบับสมบูรณ์: เลือก ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น หลังจากคุณสร้างข้อเสนอฉบับสมบูรณ์สำหรับโอกาสทางการขายแล้ว คุณสามารถเพิ่มข้อเสนอเป็นสิ่งที่แนบมากับโอกาสทางการขายในแท็บ ไฟล์ นำเสนอข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ เลือก ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น หลังจากคุณนำเสนอข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ต่อลูกค้าแล้ว ยืนยันวันที่ตัดสินใจ เลือกวันที่ที่คุณคาดหวังการตัดสินใจจากลูกค้า ส่งคำขอบคุณ เลือก ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น หลังจากคุณส่งบันทึกแสดงความขอบคุณให้ลูกค้าแล้ว จัดเก็บข้อมูลรายละเอียด เลือก ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น หลังจากคุณสร้างข้อมูลรายละเอียดสำหรับโอกาสทางการขายแล้ว เลือก เสร็จสิ้น เมื่อคุณทำกิจกรรมทั้งหมดเสร็จแล้ว
ตอนนี้คุณสามารถปิดโอกาสทางการขายเป็นชนะหรือแพ้ ข้อมูลเพิ่มเติม: ปิดโอกาสทางการขายเป็นชนะหรือแพ้