เปลี่ยนรายการหลักของผลิตภัณฑ์ (การกำหนดตัวหลักใหม่)
สร้างลำดับชั้นผลิตภัณฑ์โดยเชื่อมโยงตระกูลผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ในความสัมพันธ์หลัก-รองใน Dynamics 365 Sales
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
เปลี่ยนหรือลบรายการหลักของผลิตภัณฑ์
เมื่อคุณเปลี่ยนรายการหลักของผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติที่สืบทอดมาจากรายการหลักก่อนหน้าจะถูกลบออกจากเรกคอร์ดและเรกคอร์ดย่อย ตัวอย่างเช่น ลองนึกถึงโทรทัศน์ที่เคยได้รับการจัดประเภทเป็น "พลาสมา" องค์กรจะตัดสินใจจัดระเบียบโทรทัศน์เป็นสมาร์ทและไม่ใช่สมาร์ททีวี พวกเขาตัดสินใจย้ายจากตระกูล "พลาสมา" ไปยังตระกูล "สมาร์ททีวี" มีการเพิ่มชุดคุณสมบัติใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ททีวี และคุณสมบัติพลาสมาถูกลบออกจากรายการหลัก
หากต้องการเปลี่ยนหรือลบรายการหลักของผลิตภัณฑ์
เปิดเรกคอร์ดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงรายการหลัก
ในฟิลด์ รายการหลัก เลือกตระกูลผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
ในการลบรายการหลักออกจากเรกคอร์ด เพียงแค่ลบเรคคอร์ดหลักจากฟิลด์ รายการหลัก
สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อกำหนดเรกคอร์ดรายการหลักใหม่:
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกกำหนดตัวหลักใหม่ไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้ เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกจัดเรียงใหม่ คุณสมบัติที่รับมาจากข้อมูลหลักก่อนหน้าจะหายไป ดังนั้น คุณไม่สามารถแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์กำหนดรายการหลักใหม่เป็นรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน
คุณสามารถเลือกได้เฉพาะตระกูลผลิตภัณฑ์เป็นรายการหลักเท่านั้น
คุณสามารถตั้งค่าตระกูลผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสถานะ Under Revision, Draft หรือ Active เป็นรายการหลัก
คุณสามารถเปลี่ยนหรือลบรายการหลักออกจากเรกคอร์ดที่อยู่ในสถานะ อยู่ระหว่างตรวจทานแก้ไข หรือ แบบร่าง
สำหรับเรกคอร์ดที่ อยู่ระหว่างตรวจทานแก้ไข สามารถเลือกได้เฉพาะเรกคอร์ดที่ อยู่ระหว่างตรวจทานแก้ไข หรือ ใช้งานอยู่ เป็นรายการหลักได้เท่านั้น
สำหรับเรกคอร์ด แบบร่าง สามารถเลือกได้เฉพาะเรกคอร์ดที่ อยู่ระหว่างตรวจทานแก้ไข แบบร่าง หรือ ใช้งานอยู่ เป็นรายการหลักได้เท่านั้น
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตั้งค่าผลิตภัณฑ์ (Sales และฮับ Sales)
ตั้งค่าตระกูลผลิตภัณฑ์ (Sales และฮับ Sales)
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์