เปลี่ยนรายการหลักของผลิตภัณฑ์ (การกำหนดตัวหลักใหม่)

สร้างลำดับชั้นผลิตภัณฑ์โดยเชื่อมโยงตระกูลผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ในความสัมพันธ์หลัก-รองใน Dynamics 365 Sales

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

เปลี่ยนหรือลบรายการหลักของผลิตภัณฑ์

เมื่อคุณเปลี่ยนรายการหลักของผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติที่สืบทอดมาจากรายการหลักก่อนหน้าจะถูกลบออกจากเรกคอร์ดและเรกคอร์ดย่อย ตัวอย่างเช่น ลองนึกถึงโทรทัศน์ที่เคยได้รับการจัดประเภทเป็น "พลาสมา" องค์กรจะตัดสินใจจัดระเบียบโทรทัศน์เป็นสมาร์ทและไม่ใช่สมาร์ททีวี พวกเขาตัดสินใจย้ายจากตระกูล "พลาสมา" ไปยังตระกูล "สมาร์ททีวี" มีการเพิ่มชุดคุณสมบัติใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ททีวี และคุณสมบัติพลาสมาถูกลบออกจากรายการหลัก

หากต้องการเปลี่ยนหรือลบรายการหลักของผลิตภัณฑ์

1. เปิดเรกคอร์ดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงรายการหลัก

2. ในฟิลด์ รายการหลัก เลือกตระกูลผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

   

3. ในการลบรายการหลักออกจากเรกคอร์ด เพียงแค่ลบเรคคอร์ดหลักจากฟิลด์ รายการหลัก

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อกำหนดเรกคอร์ดรายการหลักใหม่:

• ผลิตภัณฑ์ที่ถูกกำหนดตัวหลักใหม่ไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้ เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกจัดเรียงใหม่ คุณสมบัติที่รับมาจากข้อมูลหลักก่อนหน้าจะหายไป ดังนั้น คุณไม่สามารถแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์กำหนดรายการหลักใหม่เป็นรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน

• คุณสามารถเลือกได้เฉพาะตระกูลผลิตภัณฑ์เป็นรายการหลักเท่านั้น

• คุณสามารถตั้งค่าตระกูลผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสถานะ Under Revision, Draft หรือ Active เป็นรายการหลัก

• คุณสามารถเปลี่ยนหรือลบรายการหลักออกจากเรกคอร์ดที่อยู่ในสถานะ อยู่ระหว่างตรวจทานแก้ไข หรือ แบบร่าง

• สำหรับเรกคอร์ดที่ อยู่ระหว่างตรวจทานแก้ไข สามารถเลือกได้เฉพาะเรกคอร์ดที่ อยู่ระหว่างตรวจทานแก้ไข หรือ ใช้งานอยู่ เป็นรายการหลักได้เท่านั้น

• สำหรับเรกคอร์ด แบบร่าง สามารถเลือกได้เฉพาะเรกคอร์ดที่ อยู่ระหว่างตรวจทานแก้ไขแบบร่าง หรือ ใช้งานอยู่ เป็นรายการหลักได้เท่านั้น

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าผลิตภัณฑ์ (Sales และฮับ Sales)
ตั้งค่าตระกูลผลิตภัณฑ์ (Sales และฮับ Sales)
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์