ตั้งค่าตระกูลผลิตภัณฑ์

ทำให้ตัวแทนการขายค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการในแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น โดยการสร้างตระกูลผลิตภัณฑ์และการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน

หมายเหตุ

คู่มือการวางแผนกลยุทธ์รองรับเฉพาะ Sales Enterprise และ Sales Premium

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

ตระกูลผลิตภัณฑ์คืออะไร

ตระกูลผลิตภัณฑ์ช่วยให้คุณจัดกลุ่ม และจัดประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะง่ายสำหรับคุณในการจัดการผลิตภัณฑ์

ด้วยตระกูลผลิตภัณฑ์ คุณสามารถ:

• จัดประเภทผลิตภัณฑ์ของคุณในลักษณะใดๆ ที่มีความหมายสำหรับองค์กรของคุณมากที่สุด

• สร้างผลิตภัณฑ์รองและกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายในตระกูลผลิตภัณฑ์ (กลุ่มผลิตภัณฑ์ช่วยให้คุณสามารถขายสินค้าหลายรายการพร้อมกัน)

• สร้างระดับของตระกูลผลิตภัณฑ์ได้มากตามที่คุณต้องการ โดยการสร้างตระกูลภายในตระกูล

  

หมายเหตุ

ตระกูลผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ กลุ่ม หรือตระกูลผลิตภัณฑ์อื่น กลายเป็นตระกูลหลัก

สร้างตระกูลผลิตภัณฑ์ (ฮับ Sales)

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Security role หรือสิทธิ์ที่เทียบเท่ากันแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้: ผู้ดูแลระบบ ผู้กำหนดค่าระบบ ผู้จัดการฝ่ายขาย รองประธานฝ่ายขาย รองประธานฝ่ายการตลาด หรือ ซีอีโอ-ผู้จัดการธุรกิจ

2. เลือกแผนผังเว็บไซต์ จากนั้นเลือก การตั้งค่าแอป จากนั้นเลือก ตระกูลและผลิตภัณฑ์

3. เพื่อสร้างตระกูล บนแถบคำสั่ง เลือก + เพิ่มตระกูล

   -หรือ-

   เพื่อสร้างตระกูลผลิตภัณฑ์ย่อยภายใต้ตระกูลที่มีอยู่ เลือกตระกูล และเลือก เพิ่มตระกูล ตระกูลที่เลือกกลายเป็นตระกูลหลักของตระกูลใหม่ที่คุณกำลังสร้าง

   

4. กรอกข้อมูลองค์กรของคุณ: ใช้คำแนะนำเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเป็นตัวแนะนำ

   หมายเหตุ

   เขตข้อมูล จาก ที่ถูกต้อง และ ถึง ที่ถูกต้อง กำหนดระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์มีผลบังคับใช้ ไม่มีตรรกะทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับฟิลด์เหล่านี้ ยกเว้นวันที่ มีผลใช้ถึง ต้องเป็นวันหลังจากวันที่ มีผลใช้ตั้งแต่ ถ้าจำเป็น คุณสามารถปรับใช้ตรรกะทางธุรกิจของคุณเองในฟิลด์เหล่านี้กับเวิร์กโฟลว์ ปลั๊กอิน หรือโดยใช้ Dynamics 365 Customer Engagement Web Services ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเรียกใช้งานที่จัดกำหนดการเพื่อถอนผลิตภัณฑ์ของฤดูกาลล่าสุดได้โดยอัตโนมัติ โดยใช้วันที่ที่เลือกในฟิลด์ มีผลใช้ถึง

5. เลือก บันทึก

6. ในรายการของผลิตภัณฑ์ ตระกูล กลุ่ม เปิดตระกูลที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น

7. บนแท็บ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เลือกปุ่ม เพิ่มคุณสมบัติใหม่ และเพิ่มคุณสมบัติที่ต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้คุณสมบัติเพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนทั่วไปถัดไป

ใช้คุณสมบัติเพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์

สร้างผลิตภัณฑ์

การจัดประเภทผลิตภัณฑ์และกลุ่มลงในตระกูลผลิตภัณฑ์

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์
ลอกแบบผลิตภัณฑ์
เปลี่ยนรายการหลักของผลิตภัณฑ์ (การกำหนดตัวหลักใหม่)