แชร์ผ่าน

กำหนดค่าแอปเทมเพลต Power BI สำหรับ Dynamics 365 Sales

  • บทความ

คุณสามารถใช้แอปเทมเพลต Power BI เพื่อแสดงภาพและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

สำคัญ

Microsoft ไม่สนับสนุนการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งที่ทำไปยังแอปเทมเพลต Power BI และไม่ให้การปรับปรุง หลังจากทำการปรับเปลี่ยน

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium or Dynamics 365 Sales Enterprise และ Power BI Pro
ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales ; การกำหนดราคา Power BI
Security role ผู้ดูแลระบบ
ดู บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

ปรับแต่งแอปเทมเพลต

Power BI เป็นคอลเลกชันที่ครอบคลุมของบริการและเครื่องมือที่คุณใช้ในการแสดงภาพข้อมูลทางธุรกิจของคุณ แอปเทมเพลต Power BI ทำให้สามารถแสดงภาพและวิเคราะห์ข้อมูลการขายได้อย่างง่ายดายด้วย Power BI ตามแบบจำลองข้อมูลมาตรฐาน แอปเทมเพลตการวิเคราะห์การขายสำหรับ Dynamics 365 Sales และการวิเคราะห์กระบวนการสำหรับ Dynamics 365 Power BI ถูกสร้างขึ้นด้วยชุดของเอนทิตีและฟิลด์ที่มีประโยชน์สำหรับสถานการณ์การรายงานส่วนใหญ่

แอป Dynamics 365 มักจะได้รับการขยายด้วยฟิลด์แบบกำหนดเอง ฟิลด์แบบกำหนดเองเหล่านี้จะไม่แสดงโดยอัตโนมัติในโมเดล Power BI ส่วนนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถแก้ไขและขยายรายงานที่รวมอยู่ในแอปเทมเพลตเพื่อรวมฟิลด์ที่กำหนดเองในแบบจำลอง Power BI

ก่อนที่คุณจะกำหนดแอปเทมเพลตเอง ให้อ่านข้อมูลที่นี่และทำงานแต่ละอย่างตามความจำเป็น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เตรียม PBIX สำหรับการกำหนดค่าเอง

  1. เริ่มต้น Power BI Desktop

  2. เลือก ไฟล์ด>เปิด เลือกไฟล์ .pbix ที่คุณต้องการแก้ไข และจากนั้น เลือก เปิด

    หลายหน้าในรายงานถูกโหลดและแสดงใน Power BI Desktop

  3. ใน Ribbon Power BI Desktop เลือก แก้ไขแบบสอบถาม

  4. ในบานหน้าต่างนำทางซ้ายของหน้าต่าง แก้ไขการสอบถาม ภายใต้ การสอบถาม และเลือกการสอบถาม D365_Sales_URL จากนั้นบน Ribbon เลือก ตัวแก้ไขขั้นสูง

    ในคำจำกัดความแหล่งที่มา ให้แทนที่ค่าตัวยึดตำแหน่งด้วย URL ของอินสแตนซ์ของแอปของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าชื่อองค์กรเป็น Contoso URL จะมีลักษณะดังนี้: แหล่งที่มา = https://contoso.crm.dynamics.com

  5. เลือก เสร็จสิ้น แล้วเลือก ปิดและใช้ ในตัวแก้ไขแบบสอบถาม

  6. เมื่อกล่องโต้ตอบ เข้าถึงตัวดึงข้อมูล OData ปรากฏขึ้น เลือก บัญชีองค์กร แล้วเลือก ลงชื่อเข้าใช้

  7. เมื่อฟิลด์ลงชื่อเข้าใช้ปรากฏขึ้น ให้ป้อนข้อมูลประจำตัวของคุณเพื่อรับรองความถูกต้องของอินสแตนซ์ของคุณ

  8. ในกล่องโต้ตอบ เข้าถึงตัวดึงข้อมูล Odata เลือก เชื่อมต่อ

ซึ่งอาจใช้เวลาหลายนาทีในการปรับปรุงการค้นหา

วิเคราะห์ข้อมูลการขายของคุณโดยใช้แอปแม่แบบ Power BI
ตั้งค่าคอนฟิกแอปเทมเพลต Power BI เพื่อให้ทำงานกับ Dynamics 365 Sales