สร้างความเข้าใจด้วยแดชบอร์ด
แดชบอร์ดใน Dynamics 365 Sales แสดงภาพรวมของข้อมูลธุรกิจที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งสามารถมองเห็นได้ทั้งองค์กร ใช้แดชบอร์ดเพื่อดูข้อมูลสำคัญ ๆ
แดชบอร์ดใช้มุมมอง รายการ และแผนภูมิ เพื่อนำข้อมูลที่มีความหมายต่อคุณมาไว้ในที่เดียว
แดชบอร์ดอยู่ที่ไหน
หากต้องการเปิดแดชบอร์ด ให้เลือก แดชบอร์ด ในแผนผังเว็บไซต์
แดชบอร์ดในฮับ Sales
ฮับ Sales มาพร้อมกับแดชบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าบางรายการซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลการขายและประสิทธิภาพของทีมได้อย่างรวดเร็ว แดชบอร์ดแสดงหมายเลขการขายที่เกี่ยวข้องกับงานประจำวัน เช่น กิจกรรมที่คุณกำลังทำอยู่ ไปป์ไลน์การขายของคุณ และโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่และลูกค้าเป้าหมายของคุณ
พนักงานหรือผู้จัดการฝ่ายขายใช้แผนภูมิไปป์ไลน์ของ Sales แบบสำเร็จรูป เพื่อแสดงภาพรายได้สำหรับโอกาสทางการขายตามเฟสของไปป์ไลน์แต่ละเฟส ข้อมูลเพิ่มเติม: ทำความเข้าใจกับแผนภูมิไปป์ไลน์ของการขายและเฟสต่างๆ
แดชบอร์ดใน Sales Professional
Sales Professional มาพร้อมกับแดชบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลการขายและประสิทธิภาพของทีมได้อย่างรวดเร็ว
แดชบอร์ดสรุปของผู้จัดการฝ่ายขาย
แดชบอร์ดนี้แสดงข้อมูลที่ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมขายของพวกเขา ไปป์ไลน์การขายแสดงโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ในระยะต่างๆ
แผนภูมิ ข้อตกลงที่ชนะกับข้อตกลงที่แพ้ แสดงจำนวนโอกาสทางการขายที่ชนะและที่แพ้โดยเจ้าของ นอกจากนี้ แดชบอร์ดยังมีแผนภูมิที่แสดงข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ เช่น รายได้ที่ประมาณการเทียบกับรายได้ตามจริงตามเดือน
แดชบอร์ดสรุปของ Sales Professional
แดชบอร์ดนี้แสดงหมายเลขการขายที่เกี่ยวข้องกับงานประจำวัน เช่น กิจกรรมที่คุณกำลังทำอยู่ ไปป์ไลน์การขายของคุณ และโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่และลูกค้าเป้าหมายของคุณ
แดชบอร์ดการขาย
แดชบอร์ดการขายแบบโต้ตอบช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลจากเอนทิตีต่างๆ และดำเนินการได้ คุณสามารถใช้ตัวกรองภาพและตัวกรองร่วมในแดชบอร์ดเพื่อไปยังสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างรวดเร็ว
แดชบอร์ดการขายเป็นแดชบอร์ดแบบหลายสตรีม ที่ซึ่งสตรีมแต่ละรายการแสดงมุมมองของเอนทิตี
ดำเนินการอย่างรวดเร็วกับเรกคอร์ดในสตรีม
คุณสามารถดำเนินการเฉพาะเอนทิตีได้จากสตรีม ตัวอย่างเช่น ในสตรีม โอกาสทางการขายที่เปิด เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม จากเมนู ตัวเลือกเพิ่มเติม คุณสามารถรับรองลูกค้าเป้าหมายหรือมอบหมายให้กับผู้ใช้รายอื่นได้อย่างรวดเร็ว
ทำการดำเนินการเป็นกลุ่ม
คุณสามารถเลือกเรกคอร์ดหลายรายการ และดำเนินการกับรายการทั้งหมดในครั้งเดียว เลือก เลือกเรกคอร์ดหลายรายการเพื่อทำการดำเนินการเป็นกลุ่ม
เลือกเรกคอร์ดหลายรายการโดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากเรกคอร์ด แล้วจากนั้นเลือก คำสั่งเพิ่มเติม (...) เพื่อแสดงการดำเนินการที่สามารถทำได้ในเรกคอร์ดที่เลือก
ตัวกรองภาพในแดชบอร์ดการขาย
เมื่อคุณเลือก แสดงตัวกรองภาพ ในแดชบอร์ดแบบหลายสตรีม คุณจะเห็นแถวของตัวกรองภาพที่ด้านบนสุดพร้อมกับสตรีมข้อมูลด้านล่าง
ตัวกรองภาพให้สแนปช็อตของเมตริกสำคัญ เช่น โอกาสทางการขายตามบัญชี หรือตามการให้คะแนน หรือโอกาสทางการขายในขั้นตอนต่างๆ ของไปป์ไลน์การขาย
ใช้ตัวกรองภาพเพื่อแสดงข้อมูลที่คุณสนใจมากที่สุด ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเลือกพื้นที่ ด่วนมาก ของแผนภูมิ โอกาสทางการขายตามการจัดอันดับ แดชบอร์ดและสตรีมจะรีเฟรชเพื่อแสดงเฉพาะโอกาสทางการขายที่มีการจัดอันดับ ด่วนมาก
คุณจะเห็นตัวกรองที่นำไปใช้ที่ด้านบนของแผนภูมิ
หากต้องการลบตัวกรองเฉพาะ ให้เลือกไอคอน ปิด สำหรับตัวกรองที่ใช้
ในการลบตัวกรองที่ใช้ทั้งหมด ให้เลือก ลบทั้งหมด
ตัวกรองร่วมในแดชบอร์ดการขาย
หากต้องการดูรายละเอียดแนวลึกเพิ่มเติมในข้อมูลของคุณ ให้ใช้ตัวกรองร่วม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตัวกรองร่วมเพื่อดูเฉพาะโอกาสทางการขายเหล่านั้นที่วันที่ปิดโดยประมาณถูกตั้งค่าเป็นวันที่ในสัปดาห์ปัจจุบัน
เพื่อใช้ตัวกรองร่วม เลือก แสดงตัวกรองร่วม บนแถบคำสั่ง
หลังจากที่คุณเลือกตัวกรอง ให้เลือก ใช้ตัวกรอง
นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกตัวกรองนี้สำหรับอนาคตได้โดยเลือก บันทึกเป็นตัวกรองที่ใช้ซ้ำได้
ตั้งค่าลำดับการจัดเรียง
คุณสามารถสลับลำดับการจัดเรียงในสตรีมได้อย่างง่ายดาย โดยการเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการเรียงลำดับข้อมูล
เปิดแดชบอร์ดแบบอื่น
คุณสามารถใช้ตัวเลือกมุมมองเพื่อเลือกแดชบอร์ดได้ตามต้องการ เลือกตัวเลือกมุมมอง และจากนั้น ให้เลือกแดชบอร์ดที่คุณต้องการเปิดจากรายการแบบหล่นลง
ตั้งค่าแดชบอร์ดเป็นค่าเริ่มต้น
หากต้องการดูแดชบอร์ดเฉพาะทุกครั้งที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Sales Professional ให้ตั้งค่าแดชบอร์ดนั้นเป็นค่าเริ่มต้น ในการดำเนินการดังกล่าว ให้เปิดแดชบอร์ด และจากนั้น เลือก ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น ในแผนผังเว็บไซต์
แดชบอร์ดเอนทิตี
นอกจากแดชบอร์ดที่อธิบายไว้ก่อนหน้าแล้ว แดชบอร์ดบางรายการจะแสดงข้อมูลเฉพาะสำหรับเอนทิตี รายการเหล่านี้พร้อมใช้งานสำหรับเอนทิตีลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ โปรดจำไว้ว่าเอนทิตีเหมือนกันกับชนิดของเรกคอร์ด
หากต้องการดูแดชบอร์ดเอนทิตี ให้ไปที่รายการของเรกคอร์ดสำหรับเอนทิตี และจากนั้น เลือก เปิดแดชบอร์ด บนแถบคำสั่ง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเลือก เปิดแดชบอร์ด ในรายการของโอกาสทางการขาย แดชบอร์ดต่อไปนี้จะแสดงขึ้นเฉพาะสำหรับเอนทิตีโอกาสทางการขาย
คุณสามารถใช้ตัวกรองร่วมหรือตัวกรองภาพเพื่อแสดงเฉพาะข้อมูลที่สำคัญสำหรับคุณ