ใช้ผู้ช่วยเพื่อแนะนำการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ผู้ช่วยจะช่วยคุณจัดการสิ่งที่ต้องทำในสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า ด้วยการวิเคราะห์การโต้ตอบและกิจกรรมของคุณกับลูกค้า ผู้ช่วยจะแสดงบัตรข้อมูลเชิงลึกที่ดำเนินการได้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดกิจกรรมสำคัญกับลูกค้าของคุณ ต่อไปนี้เป็นวิธีที่ผู้ช่วยแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น:

• การประเมินการสื่อสารของคุณ และแจ้งให้คุณทราบเมื่อผู้ติดต่อหรือบัญชีไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง
• การระบุข้อความอีเมลที่อาจจะรอการตอบกลับ
• การแจ้งเตือนคุณเมื่อโอกาสทางการขายจะใกล้ถึงวันปิด

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ผู้ดูแลระบบของคุณต้องเปิดใช้งานผู้ช่วยก่อนคุณจึงจะสามารถลองใช้ได้ สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้น วิธีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ และวิธีการตั้งค่า โปรดดู กำหนดค่าผู้ช่วย

วิธีการและตำแหน่งที่ผู้ช่วยสามารถช่วยคุณได้

ผู้ช่วยทำงานโดยการวิเคราะห์ข้อมูลในการขายทิ้งทั้งหมด และการสร้างคอลเลกชันของบัตรข้อมูลเชิงลึก แต่ละรายการประกอบด้วยข้อความที่สรุปเนื้อหาของบัตร และแสดงชุดของการดำเนินการ ผู้ช่วยจัดเรียงบัตรตามลำดับความสำคัญ และกรองข้อมูลสำหรับบริบทปัจจุบันของคุณ คุณสามารถเข้าถึงผู้ช่วยได้หลายวิธีในแอป Sales Insights

หมายเหตุ

ตำแหน่งที่คุณเข้าถึงผู้ช่วยอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบของคุณ

• แถบนำทาง: เมื่อคุณเลือกไอคอนหลอดไฟเพื่อเปิดผู้ช่วย บัตรข้อมูลเชิงลึกจะแสดงในบานหน้าต่างดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

  

• แดชบอร์ด: ไปที่แดชบอร์ดของคุณและวิดเจ็ต ผู้ช่วย จะแสดงในมุมมอง แดชบอร์ดสังคมของกิจกรรมการขาย

• เอนทิตี: วิดเจ็ตผู้ช่วยแสดงบัตรข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตีต่อไปนี้: ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และกรณีและปัญหา ภาพต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของวิดเจ็ตผู้ช่วยที่แสดงบนเอนทิตี

  

ฉันเห็นบัตรอะไร

• เมื่อคุณเปิดผู้ช่วยโดยใช้แถบนำทางหรือแดชบอร์ด คุณจะเห็นบัตรที่คุณเป็นเจ้าของหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เป็นเจ้าของบัตร

  หมายเหตุ

  การ์ดการประชุมเป็นการ์ดพิเศษ และถูกแสดงต่อผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของ ผู้จัด หรือผู้เข้าร่วม ในการประชุม

• เมื่อคุณเปิดผู้ช่วยผ่านเรกคอร์ดเอนทิตี คุณจะเห็นการ์ดที่เป็นของเรกคอร์ดหรือเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง รายการของเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไปในแต่ละเอนทิตี:

  • ลูกค้าองค์กร: ลูกค้าองค์กรและผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • โอกาสทางการขาย: โอกาสทางการขายและผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง
  • เหตุการณ์: เหตุการณ์และผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าองค์กร
  • ลูกค้าเป้าหมาย: ลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง
  • เอนทิตีที่กำหนดเอง: ลูกค้าองค์กรและผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง
  • เอนทิตีอื่นๆ ทั้งหมด: เอนทิตีเท่านั้น

บัตรข้อมูลเชิงลึกจัดประเภทได้อย่างไร

บัตรข้อมูลเชิงลึกจัดอยู่ในประเภทการแจ้งเตือนที่ต้องต้องได้รับการตรวจสอบทัน ทีหรือข้อมูลเชิงลึกที่ให้ข้อมูลที่จะดำเนินการในภายหลัง

• การแจ้งเตือน แสดงบัตรข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายการที่จะมาถึง—และเลยกำหนด—ของท่าน พวกเขารวมถึงบัตร การประชุมที่จะเกิดขึ้น สำหรับการประชุมใดๆ ที่กำหนดไว้สำหรับวันและ การเตือน สำหรับรายการที่คุณต้องให้ความสนใจ

  หมายเหตุ

  บัตรข้อมูลเชิงลึกแบบกำหนดเองใดๆ ที่สร้างโดยองค์กรของคุณผ่าน Assistant Studio จะแสดงเป็นการเตือน

• ข้อมูลเชิงลึก: แสดงคำแนะนำตามโมเดลที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับสิ่งที่ต้องการความสนใจของคุณ ตัวอย่างเช่น บัตรอาจเน้นอีเมลที่มีความคิดเห็นเชิงลบที่อาจทำให้โอการทางการขายมีความเสี่ยง แนะนำวิธีการจัดลำดับความสำคัญโอกาสทางการขาย แนะนำการขายต่อเนื่อง หรือแจ้งให้คุณดูรายการล่าสุดที่ถูกบันทึกอัตโนมัติ

ลักษณะของประเภทบัตรข้อมูลเชิงลึก

โดยค่าเริ่มต้น บัตรข้อมูลเชิงลึกห้าอันดับแรกจะแสดงในผู้ช่วยสำหรับการประชุมที่จะเกิดขึ้น การเตือน และข้อมูลเชิงลึก เลือก แสดงเพิ่มเติม เพื่อดูบัตรที่พร้อมใช้งานเพิ่มเติม ส่วนหัวจะแสดงจำนวนบัตรข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดที่มีให้สำหรับคุณ หรือสำหรับเรกคอร์ดที่คุณเชื่อมโยงภายในแต่ละประเภท

ในตัวอย่างนี้ เรากำลังดูประเภท การเตือน ส่วนหัวระบุว่ามีการเตือนทั้งหมด 13 รายการ ห้ารายการล่าสุดจะปรากฏขึ้นพร้อมกับข้อมูลสรุปเกี่ยวกับพวกเขา

เมื่อต้องการดูรายละเอียดของกิจกรรม เลือกบัตร ในตัวอย่างนี้ เราได้เลือกการประชุม เปลี่ยนลำดับขั้นแล้ว คุณสามารถเลือก เปิด เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสามารถดำเนินการ เช่น การเปิด เลื่อนปลุก ยกเลิก ชอบ หรือไม่ชอบบัตรนี้ การดำเนินการเหล่านี้จะอธิบายในส่วนต่อไปนี้

องค์ประกอบของบัตรข้อมูลเชิงลึก

เมื่อคุณเปิดผู้ช่วย จะแสดงชื่อและคำอธิบายพื้นฐานของบัตรแต่ละใบ เลือก และเปิดการประชุมในการดูรายละเอียดเพิ่มเติม โดยทั่วไป บัตรประกอบด้วยองค์ประกอบที่แสดงในภาพต่อไปนี้

1. พื้นที่เนื้อหาหลัก: แสดงชื่อเรื่องของเรกคอร์ดที่บัตรอ้างอิงถึง สรุป ชนิดบัตร และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ

2. พื้นที่การดำเนินการ: แสดงการเชื่อมโยงที่สะดวกที่ช่วยให้คุณดำเนินการใดก็ตามที่บัตรแนะนำได้เสร็จสมบูรณ์ ชนิดและจำนวนของการเชื่อมโยง (สูงสูดเท่ากับ 2) แตกต่างกันไปตามชนิดของบัตร ข้อมูลเพิ่มเติม: การอ้างอิงบัตรข้อมูลเชิงลึก

3. เลื่อนการเตือน: เวลาเลื่อนการเตือนแตกต่างกันไปตามชนิดของการ์ด การ์ดที่มีลำดับความสำคัญสูงและประเภทวันนี้ทั้งหมดจะถูกแจ้งเตือนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง และการ์ดอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกแจ้งเตือนเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากหมดอายุเวลาเลื่อนการเตือน บัตรจะมองเห็นได้อีกครั้ง

4. ยกเลิก: เลือกปุ่มนี้เพื่อยกเลิกบัตรอย่างถาวร โดยไม่คำนึงว่าคุณจะเสร็จสิ้นการดำเนินการที่แนะนำหรือไม่

   หมายเหตุ

   • เมื่อคุณปิดเสียงเตือน หรือยกเลิกบัตร ข้อความยืนยันจะปรากฏตามเวลาที่กำหนด หากคุณไม่เลิกทำการกระทำก่อนที่เวลาจะหมดอายุ บัตรจะถูกเลื่อนหรือยกเลิกโดยอัตโนมัติ คุณสามารถกำหนดค่าระยะเวลาที่จะแสดงข้อความยืนยัน ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่าผู้ช่วย Sales Insights
   • หลังจากผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่ง บัตรข้อมูลเชิงลึกจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการดำเนินการใดๆ กับบัตร

5. ข้อคิดเห็น: ช่วยให้คุณแสดงข้อคิดเห็นว่าบัตรนั้นมีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่ ข้อคิดเห็นช่วยให้ Microsoft และผู้ดูแลระบบองค์กรของคุณปรับปรุงประสบการณ์การใช้บัตร และทำให้เป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูเมตริกการใช้งานบัตร

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กำหนดค่าผู้ช่วย
เปิดหรือปิดบัตรข้อมูลเชิงลึก
การอ้างอิงบัตรข้อมูลเชิงลึก