ลอกแบบและแก้ไขลำดับ

หากองค์กรของคุณเปลี่ยนแปลงกระบวนการขาย คุณอาจต้องการแก้ไขลำดับเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถแก้ไขลําดับที่ไม่ได้ทํางานได้เท่านั้น ดังนั้นคุณต้องปิดใช้งานลําดับหรือสร้างสําเนา

ทำสำเนาลำดับ

การลอกแบบลําดับทําให้การเพิ่มหรือลบขั้นตอนง่ายขึ้นและบันทึกการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างลําดับใหม่ การลอกแบบ จะดึงสําเนาทั้งหมดของข้อมูลลําดับที่คุณกําลังลอกแบบณ จุดเวลานั้น รวมถึงขั้นตอนและการกําหนดค่าทั้งหมด หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว คุณสามารถบันทึกและเปิดใช้งานลำดับที่ลอกแบบและใช้กับเรกคอร์ดได้

  1. ลงชื่อเข้าใช้แอปการขายของคุณ

  2. ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก การตั้งค่า Sales Insights

  3. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก ลำดับ

  4. เปิดลำดับที่คุณต้องการลอกแบบ และเลือก ทำสำเนา

    คำแนะนำ

    หรือ วางเมาส์เหนือลำดับแล้ว จากนั้นเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม>ทำสำเนา

    สกรีนช็อตของการเลือกตัวเลือกสร้างสําเนาสําหรับลําดับ

  5. บน สร้างสําเนา ให้ป้อนชื่อของลําดับและคําอธิบาย

    ภาพหน้าจอของการป้อนชื่อและคําอธิบายของลําดับในกล่องโต้ตอบสร้างสําเนา

  6. เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งต่อไปนี้:

    • บันทึกและแก้ไข: เลือกปุ่มนี้เพื่อเปิดตัวแก้ไขลำดับและเพิ่มขั้นตอนตามความจำเป็น เพื่อแก้ไขลำดับ ดูที่ แก้ไขลำดับ
    • บันทึกและปิด: เลือกปุ่มนี้เพื่อบันทึกและสร้างลำดับ

แก้ไขลำดับ

  1. ลงชื่อเข้าใช้แอปการขายของคุณ

  2. ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก การตั้งค่า Sales Insights

  3. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก ลำดับ

  4. บนหน้า ลำดับ เลือกและเปิดลำดับที่คุณต้องการแก้ไข

    หมายเหตุ

    ถ้าลำดับอยู่ในสถานะ ใช้งาน คุณสามารถเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อแก้ไข

  5. ให้เลือกทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    • หากต้องการเพิ่มกิจกรรม ให้ดำเนินการ ขั้นตอนที่ 7 จาก สร้างและเปิดใช้งานลำดับ
    • หากต้องการแก้ไขกิจกรรม ให้เลือกกิจกรรมและรายละเอียดที่เปิดในบานหน้าต่างด้านขวา
      ทำการแก้ไขที่คุณต้องการ และจากนั้นเลือก บันทึก

  6. (ไม่บังคับ) หากคุณต้องการให้ลำดับพร้อมเชื่อมต่อกับเรกคอร์ดได้ ให้เลือก เริ่มการใช้งาน

  7. บันทึกและออกจากโปรแกรมออกแบบลำดับ

ไม่พบคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้บางอย่าง:

  • คุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นในการใช้ฟีเจอร์นี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
  • คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จําเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ลำดับ

  • Last updated on