เปิดใช้งานการสร้างใบสั่งจากใบเสนอราคา
ใบเสนอราคามีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับลูกค้าและผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาสนใจ เมื่อคุณเปิดใช้งานการสร้างคำสั่งซื้อจากใบเสนอราคา ผู้ขายสามารถสร้างคำสั่งซื้อจากใบเสนอราคาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้รายละเอียดส่วนใหญ่ในคำสั่งซื้อได้รับการกรอกล่วงหน้าจากใบเสนอราคา
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | ผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
เปิดใช้งานการสร้างใบเสนอราคา
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบทบาทผู้จัดการฝ่ายขายหรือ System Administrator
ในแผนผังเว็บไซต์แอป Sales Professional เลือก การตั้งค่าการขาย
หมายเหตุ
คุณลักษณะนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับสิทธิ์การใช้งาน Sales Enterprise และ Sales Premium ดังนั้นจึงไม่มีให้ใช้งานในแอปฮับการขาย
ภายใต้ การตั้งค่าขั้นสูง เลือก การตั้งค่าใบเสนอราคา
หากต้องการเปิดใช้งานการสร้างใบสั่งจากใบเสนอราคา ให้ตั้งค่า เปิดใช้ใบเสนอราคาอัตโนมัติเพื่อสร้างใบสั่ง เป็น เปิดใช้งาน
เลือก บันทึก
เปิดใบเสนอราคา เปิดใช้งาน และตรวจสอบว่าตัวเลือก สร้างใบสั่ง มีอยู่ในแถบคำสั่ง คุณสามารถเลือก สร้างใบสั่ง เพื่อสร้างใบสั่งตามใบเสนอราคา
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ