สร้างหรือแก้ไขใบสั่งขาย

ใช้ใบสั่งเพื่อติดตามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลูกค้าของคุณต้องการสั่งซื้อ

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
บทบาทความปลอดภัย	บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

สร้างใบสั่งเมื่อใด

สร้างใบสั่งเมื่อลูกค้าพร้อมที่จะซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ ใน Dynamics 365 Sales ใบสั่งซื้อสามารถสร้างจากการยอมรับใบเสนอราคาของลูกค้า หรือคุณสามารถวางใบสั่งโดยไม่มีใบเสนอราคาที่ยอมรับ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

วิธีหนึ่งที่อาจเพิ่มยอดขายของคุณคือเพิ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ลูกค้าของคุณอาจต้องการในใบสั่ง Dynamics 365 Sales ยังอาจเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือตระกูลผลิตภัณฑ์ เพื่อทำให้ง่ายสำหรับคุณในการเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับการเพิ่มมูลค่าการขายและการขายข้ามผลิตภัณฑ์ได้ ถ้าคุณได้เตรียมใบเสนอราคาสำหรับลูกค้าของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสร้างใบสั่งจากใบเสนอราคานั้นได้

สร้างใบสั่งจากใบเสนอราคา

โดยทั่วไปแล้ว คุณจะแปลงใบเสนอราคาที่ชนะแล้วเป็นใบสั่ง เริ่มต้นด้วยใบเสนอราคาที่ใช้งานอยู่ โปรดสังเกตว่า หลังจากใบเสนอราคาถูกยอมรับ คุณจะไม่สามารถแก้ไขได้

1. เลือกไอคอนแผนผังเว็บไซต์ จากนั้นเลือก ใบเสนอราคา

2. คลิกใบเสนอราคาที่คุณต้องการสร้างใบสั่ง

3. บนแถบเมนูคำสั่ง ให้เลือก เปิดใช้งานใบเสนอราคา

4. หลังจากเปิดใช้งานใบเสนอราคา ให้เลือก สร้างใบสั่ง บนแถบคำสั่ง

   หมายเหตุ

   ในแอป Sales Professional ตัวเลือก สร้างใบสั่ง จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผู้ดูแลระบบของคุณ เปิดใช้งานการสร้างใบสั่งจากใบเสนอราคา

5. ในกล่องโต้ตอบ สร้างคำสั่งซื้อ ฟิลด์ the วันที่ที่ชนะ ถูกตั้งเป็นวันที่ปัจจุบัน เลือกวันที่อื่น หากต้องการ

6. เลือกคำอธิบาย และเลือก ตกลง มีการสร้างใบสั่งและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากใบเสนอราคาจะถูกเพิ่มไปยังใบสั่ง

7. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

เรกคอร์ดฐานของคุณและสินค้าในรายการทั้งหมดต้องใช้สกุลเงินเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าใบสั่งของคุณได้ตั้งค่าสกุลเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐ คุณต้องใช้สกุลเงินเดียวกันสำหรับรายการในรายการราคาที่คุณเพิ่มลงในใบสั่ง คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสกุลเงินของเรกคอร์ดฐานได้ (ในกรณีนี้ ใบสั่ง) เว้นแต่ว่าคุณเอาสินค้าในรายการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดออก ในทำนองเดียวกัน ถ้ามีการสร้างใบสั่งจากใบเสนอราคาที่ถูกสร้างขึ้นจากโอกาสทางการขาย ก็ต้องใช้สกุลเงินเดียวกันกับโอกาสทางการขาย

สำคัญ

เมื่อคำสั่งซื้อของคุณเป็นที่สิ้นสุด คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้จากคำสั่งซื้อโดยเลือกปุ่ม สร้างใบแจ้งหนี้ บนแถบคำสั่ง ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างหรือแก้ไขใบแจ้งหนี้ หาก Dynamics 365 Sales ถูกรวมเข้ากับแอปพลิเคชันการประมวลผลใบสั่งภายนอก คุณอาจเห็นปุ่ม ส่งใบสั่ง แทนปุ่ม สร้างใบแจ้งหนี้ บนแถบคำสั่งฟอร์มใบสั่ง เนื่องจากการรวมทำให้ใบสั่งที่สร้างใน Dynamics 365 Sales จะถูกส่งเมื่อใบสั่งถูกซิงค์ไปยังแอพการประมวลผลใบสั่งที่วงจรชีวิตของใบสั่งจะดำเนินต่อไป ใบสั่งที่ส่งแล้วจะถูกล็อกการแก้ไขใน Dynamics 365 Sales ยกเว้นการแก้ไขโดยผู้ใช้การบูรณาการ ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดใช้งานการรวมการประมวลผลใบสั่งขาย

สร้างใบสั่ง

คุณสามารถสร้างใบสั่งที่เป็นไปตามการพูดคุยของคุณกับลูกค้า แทนที่จะเป็นใบเสนอราคาที่ยอมรับ

1. เลือกไอคอนแผนผังเว็บไซต์ จากนั้นเลือก ใบสั่ง

2. เลือก ใหม่

3. ในฟอร์ม ใบสั่ง ป้อนข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นดังต่อไปนี้:

   • ชื่อ คุณต้องใส่ชื่อที่มีความยาวไม่เกิน 100 ตัว ข้อมูลควรจะมีความหมายและไม่ซ้ำกัน ตามค่าเริ่มต้น เรกคอร์ดเหล่านี้จะจัดเรียงตามชื่อในรายการเรกคอร์ด
   • รายการราคา และ สกุลเงิน: เลือกรายการราคาและสกุลเงิน ที่จะถูกใช้ในการคำนวณราคาผลิตภัณฑ์

   หมายเหตุ

   ตามค่าเริ่มต้น การเลือกรายการราคาจำต้องระบุเพื่อให้สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังใบสั่ง อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าองค์กรของคุณ เพื่อทำให้ฟิลด์รายการราคาเป็นตัวเลือก

   • ราคาถูกล็อก ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากบันทึกใบสั่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ล็อกหรือปลดล็อกราคาสำหรับใบสั่งหรือใบแจ้งหนี้

4. ในส่วน ข้อมูลการขาย ใน ผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้า เลือกลูกค้าที่คุณกำลังสร้างใบเสนอราคานี้ให้

5. บนแถบคำสั่ง เลือก บันทึก เพื่อสร้างเรกคอร์ดใบสั่ง

6. ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์จากโอกาสทางการขายของคุณไปยังใบสั่ง เลือกไอคอน ตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นเลือก รับผลิตภัณฑ์ เลือกโอกาสทางการขายของคุณ แล้วเลือก ตกลง

   -หรือ- หากต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยตนเอง ในส่วน ผลิตภัณฑ์ เลือก เพิ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังเรกคอร์ดใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบสั่ง หากผู้ดูแลระบบของคุณกำหนดค่าประสบการณ์ขั้นสูงสำหรับการเพิ่มผลิตภัณฑ์ คุณจะเห็นปุ่ม เพิ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภัณฑ์โดยใช้ประสบการณ์ขั้นสูง โปรดดู ค้นหาและเพิ่มผลิตภัณฑ์หลายรายการลงในใบเสนอราคา ใบสั่ง หรือใบแจ้งหนี้

   หมายเหตุ

   คุณต้องป้อนยอดเงินภาษีเมื่อคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในใบเสนอราคา ใบสั่ง หรือใบแจ้งหนี้ Dynamics 365 Sales ไม่มีการคำนวณภาษีสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ภาษีรวมจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามผลรวมของจำนวนภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแต่ละผลิตภัณฑ์ในใบเสนอราคา ใบสั่ง หรือใบแจ้งหนี้

7. ในพื้นที่ ข้อมูลการจัดส่ง ป้อนรายละเอียดการจัดส่งสินค้า

8. ในพื้นที่ ที่อยู่ ป้อนที่อยู่การจัดส่งและที่อยู่ที่เรียกเก็บเงิน

9. เลือก บันทึก ในมุมขวาล่างของหน้าจอ

หมายเหตุ

• คุณปิดใบสั่งได้โดยการดำเนินการตามใบสั่งหรือโดยการยกเลิกใบสั่ง ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส่งไปแล้วเป็นการดำเนินการตามแล้ว คุณควรยกเลิกใบสั่งสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ได้จัดส่ง
• หากคุณได้แก้ไขขีดจำกัดอักขระสูงสุดสำหรับแอตทริบิวต์คำอธิบายในเอนทิตีใบสั่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกันในเอนทิตีการปิดใบสั่งด้วย การดำเนินการนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหรือการตัดทอนข้อมูลเมื่อระบบคัดลอกคำอธิบายจากเอนทิตีใบสั่งไปยังเอนทิตีการปิดใบสั่ง
• คุณไม่สามารถกำหนดสถานะของใบสั่งหลายรายการให้ดำเนินการในครั้งเดียวได้
• คุณไม่สามารถอัปเดตหรือเปลี่ยนใบสั่งหลังจากที่ใบสั่งปิดไปแล้วได้ หรือได้ดำเนินการบางส่วนหรือเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ขั้นตอนทั่วไปถัดไป

สร้างหรือแก้ไขใบแจ้งหนี้

เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการขาย การดูแลการขายจากลูกค้าเป้าหมายไปสู่ใบสั่ง

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือเรกคอร์ดอื่นๆธุรกรรมการขายใน Dynamics 365 Sales