จัดการการเข้าถึงและชนิดของเรกคอร์ด

เลือกว่าใครบ้างที่สามารถใช้พื้นที่ทำงานและชนิดของเรกคอร์ดใดที่ควรปรากฏในเครื่องมือเร่งยอดขาย

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium หรือ Microsoft Relationship Sales ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการลำดับ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

หลังจาก เรียกใช้การตั้งค่าเครื่องมือเร่งยอดขายครั้งแรกแล้ว คุณสามารถจัดการบทบาทความปลอดภัย ข้อมูลตัวอย่าง และชนิดของเรกคอร์ดได้

ลงชื่อเข้าใช้แอปการขายของคุณ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights
ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก พื้นที่ทำงาน
ในส่วน จัดการการเข้าถึงและชนิดของเรกคอร์ด เลือก กำหนดค่า
อัปเดตข้อมูลตามต้องการ และเลือก เผยแพร่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปยังขั้นตอนที่ 5 ถึง 7 ใน การตั้งค่าการใช้งานครั้งแรก

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ