แชร์ผ่าน

จัดการลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกัน

  • บทความ

การระบุลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกันช่วยให้คุณรักษาฐานข้อมูลของลูกค้าเป้าหมายที่สะอาดและแม่นยำ โดยการลบรายการที่ซ้ำกัน

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise
ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อเปิดใช้งานการตรวจหารายการซ้ำของลูกค้าเป้าหมายสำหรับในองค์กรของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดใช้งานการตรวจหาลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกัน

กฎการระบุรายการซ้ำ

ลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกันจะถูกระบุตามกฎต่อไปนี้

กฎ รายละเอียด ตัวอย่างเช่น
ที่อยู่อีเมลเดียวกัน ลูกค้าเป้าหมายจะแสดงซ้ำกันเมื่อลูกค้าเป้าหมายมีที่อยู่อีเมลเดียวกัน แม้ว่าค่าอื่นๆ เช่น ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือจะต่างกัน ลูกค้าเป้าหมาย Kenny Smith และ John Doe มีที่อยู่อีเมล employee@contoso.com คุณลักษณะการตรวจหารายการซ้ำแสดงลูกค้าเป้าหมาย Kenny Smith และ John Doe เป็นรายการที่ซ้ำกัน ตามกฎนี้
หมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน ลูกค้าเป้าหมายจะแสดงซ้ำกันเมื่อลูกค้าเป้าหมายมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือเดียวกัน แม้ว่าค่าอื่นๆ เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมลจะต่างกัน ลูกค้าเป้าหมาย Kenny Smith และ John Doe มีหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน +1234567890 คุณลักษณะการตรวจหารายการซ้ำแสดงลูกค้าเป้าหมาย Kenny Smith และ John Doe เป็นรายการที่ซ้ำกัน ตามกฎนี้
ชื่อและชื่อบริษัทที่คล้ายกัน หากลูกค้าเป้าหมายมีชื่อและบริษัทคล้ายกัน ดังนั้นจะแสดงว่าซ้ำกัน โมเดล AI สามารถระบุลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกันได้ แม้ว่าชื่อและบริษัทจะฟังดูคล้ายกัน ตัวอย่างเช่น Regina Murphy จาก Contoso และ Regina Merphy จาก Contoso.inc ในตัวอย่างนี้ การสะกดชื่อต่างกันแต่ชื่อฟังดูคล้ายกัน
ชื่อที่คล้ายกันและโดเมนอีเมลเดียวกัน หากลูกค้าเป้าหมายมีชื่อคล้ายกันและมีโดเมนอีเมลเดียวกัน ดังนั้นจะแสดงว่าซ้ำกัน โมเดล AI สามารถระบุลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกันได้ แม้ว่าชื่อจะฟังดูคล้ายกัน ตัวอย่างเช่น Regina Murphy, Regina@contoso.com และ Regina Merphy, Manager@contoso.com ในตัวอย่างนี้ การสะกดชื่อต่างกันแต่ชื่อฟังดูคล้ายกันและโดเมนอีเมลเหมือนกัน (contoso.com)

ดูและระบุลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกัน

  1. ลงชื่อเข้าใช้แอปฮับการขาย และในแผนผังเว็บไซต์ เลือก การขาย>ลูกค้าเป้าหมาย

  2. เลือกลูกค้าเป้าหมายจากรายการ หากลูกค้าเป้าหมายมีรายการซ้ำ ตัวเลือก ดูรายการซ้ำ จะปรากฏบนแถบเครื่องมือ

    หมายเหตุ

    เลือกลูกค้าเป้าหมายเพียงรายเดียวเพื่อดูรายการที่ซ้ำกัน

    ภาพหน้าจอของการเปิดลูกค้าเป้าหมายและการเลือกดูรายการที่ซ้ำกัน

    or

    เปิดลูกค้าเป้าหมาย หากลูกค้าเป้าหมายมีข้อมูลซ้ำกัน ข้อความจะแสดงด้านล่างแถบเครื่องมือพร้อมจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกัน ซึ่งตรงกับลูกค้าเป้าหมายที่เปิดอยู่ เลือก ดูรายการซ้ำที่เป็นไปได้

    ภาพหน้าจอของการเปิดลูกค้าเป้าหมายและการเลือกดูรายการที่อาจซ้ำกัน

    หน้าที่ซ้ำกันจะเปิดขึ้นพร้อมกับรายชื่อลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกัน

    ภาพหน้าจอของการดูรายการซ้ำ

หลังจากตรวจพบรายการที่ซ้ำกัน คุณสามารถรวมและรักษาเรกคอร์ดเดียวได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: รวมลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกัน

ทำความเข้าใจกับหน้ารายการที่ซ้ำกัน

  • ลูกค้าเป้าหมายที่แสดงทางด้านซ้ายของหน้าคือลูกค้าเป้าหมายที่คุณเลือกเพื่อดูรายการที่ซ้ำกัน ชื่อต่อท้ายด้วย (ปัจจุบัน)

  • แอตทริบิวต์ที่มีข้อมูลที่คล้ายกันจะถูกเน้นในลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกันที่ระบุ ตัวอย่างเช่น ในภาพก่อนหน้า คุณจะเห็นว่าชื่อและ โทรศัพท์ธุรกิจ ถูกเน้น โดยระบุว่าข้อมูลมีความคล้ายกันเมื่อเปรียบเทียบกับลูกค้าเป้าหมายที่เลือก

  • มีเพียงสองลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกันเท่านั้นที่มองเห็นได้บนหน้า หากต้องการดูลูกค้าเป้าหมายอื่นๆ ให้เลือกลูกศรขวา ข้อความที่มุมบนขวาจะแสดงจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่คุณกำลังดูอยู่ ตัวอย่างเช่น ในภาพก่อนหน้า ข้อความ แสดง 1-2 รายการจาก 4 ที่ซ้ำกัน ระบุว่าคุณกำลังดูลูกค้าเป้าหมายสองรายแรกจากลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกันทั้งหมดสี่ราย

รวมลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกัน

ในการทำงานกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ก่อนอื่นคุณต้องรวมเรกคอร์ดที่ซ้ำกันเป็นเรกคอร์ดเดียว ด้วยการตรวจหารายการซ้ำ คุณลักษณะของ Microsoft Power Platform คุณสามารถรวมรายการที่ซ้ำกันกับเรกคอร์ดหลักได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น คุณลักษณะการตรวจหารายการซ้ำของ Sales ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้คุณสามารถรวมเรกคอร์ดที่มีข้อมูลซ้ำกันได้มากถึงสี่รายการ ซึ่งจะช่วยให้คุณรักษาเรกคอร์ดเดียวด้วยข้อมูลล่าสุด

ลองดูกระบวนการผสานโดยใช้ตัวอย่างของลูกค้าเป้าหมายที่ชื่อ Lidman Anna

  1. เปิดลูกค้าเป้าหมายตามที่อธิบายไว้ใน ดูและระบุลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกัน ก่อนหน้านี้ในบทความนี้

    ในตัวอย่างนี้ เรากำลังเปิดเรกคอร์ด Lidman Anna (ตัวอย่าง)

    ภาพหน้าจอของการเปิดลูกค้าเป้าหมายจากรายการเพื่อผนวกกับรายการที่ซ้ำกัน

  2. ในกล่องโต้ตอบเรกคอร์ดที่ซ้ำกัน เลือกเรกคอร์ดที่คุณต้องการผสาน คุณสามารถเลือกเรกคอร์ดที่ซ้ำกันได้สูงสุดสี่รายการ

    ลูกค้าเป้าหมาย Lidman Anna (ตัวอย่าง) มีสามรายการที่ซ้ำกันที่เป็นไปได้ เลือกเรกคอร์ดที่คุณต้องการรวม

    ภาพหน้าจอของการเลือกเรกคอร์ดที่ซ้ำกันที่จะผนวก

    หมายเหตุ

    ตัวเลือก ผสาน จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อคุณเลือกเรกคอร์ดปัจจุบันและเรกคอร์ดที่ซ้ำกันอย่างน้อยหนึ่งรายการ

  3. เลือก ผสาน

    กล่องโต้ตอบผสานจะเปิดขึ้น ลองดูโดยละเอียด

    ภาพหน้าจอของกล่องโต้ตอบผนวกจะเปิดขึ้นพร้อมรายละเอียดการผนวก

    • เรกคอร์ดหลัก: เรกคอร์ดหลักคือลูกค้าเป้าหมายที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมากที่สุดหรือได้รับการอัปเดตล่าสุดเสมอ ตัวอย่างเช่น แม้ว่าเราจะเลือก Lidman Anna (ตัวอย่าง) เพื่อดูรายการที่ซ้ำกัน เรกคอร์ดหลักคือ Lidman Anna กับหัวข้อ เครื่องพิมพ์ Wi-Fi เพราะนี่คือเรกคอร์ดที่อัปเดตล่าสุด

      หากต้องการสร้างเรกคอร์ดอื่นเป็นรายการหลัก ให้เลือกตัวเลือก กำหนดเป็นรายการหลัก จากด้านบนของเรกคอร์ด ในข้อความยืนยันที่ปรากฏขึ้น โดยระบุว่าการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเรกคอร์ดหลักปัจจุบันจะสูญหาย ให้เลือก ดำเนินการต่อ

    • กรอกข้อมูลในฟิลด์ว่างของเรกคอร์ดหลัก: หากเรกคอร์ดหลักประกอบด้วยฟิลด์ว่าง และเรกคอร์ดอื่นมีค่าสำหรับฟิลด์เหล่านั้น ให้เลือก กรอกข้อมูลในฟิลด์ว่างของเรกคอร์ดหลัก ตัวเลือกนี้จะได้รับการเลือกตามค่าเริ่มต้น

      ฟิลด์ว่างในเรกคอร์ดหลักจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลจากเรกคอร์ดถัดไปที่มีอยู่ (ในลำดับการแสดงผล) ไอคอน เลิกทำ ไอคอนเลิกทำ ปรากฏถัดจากฟิลด์ที่ได้รับการอัปเดต

      ในทำนองเดียวกัน ค่าของฟิลด์ที่เพิ่มไปยังเรกคอร์ดหลักจะถูกนำหน้าด้วยเครื่องหมายถูกบนเรกคอร์ดที่เพิ่มเข้าไป ในตัวอย่างของเรา คุณจะเห็นว่าค่าของฟิลด์ จำนวนพนักงาน การส่งเสริมการขายต้นทาง รัฐ/จังหวัด และ แหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย เพิ่มจาก Lidman Anna (ตัวอย่าง) ไปยังเรกคอร์ดหลัก Lidman Anna

      เมื่อต้องการเพิ่มค่าจากเรกคอร์ดที่ซ้ำกันไปยังเรกคอร์ดหลัก ให้วางเมาส์เหนือฟิลด์และเลือกไอคอนเครื่องหมายถูก ในตัวอย่างของเรา หากคุณต้องการให้ตำแหน่งงานของหัวหน้างานเป็น ผู้จัดการฝ่ายขาย เลือกฟิลด์ ตำแหน่งงาน จากเรกคอร์ดที่ซ้ำกันครั้งแรก

      ในการลบค่าของฟิลด์ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

      • เลือก ไอคอนเลิกทำ บนเรกคอร์ดหลัก

        or

      • ล้างเครื่องหมายถูกที่อยู่ถัดจากฟิลด์บนเรกคอร์ดที่ซ้ำกัน

    • ซ่อนฟิลด์ที่มีข้อมูลเดียวกัน: หากต้องการซ่อนฟิลด์ที่มีค่าใกล้เคียงกันในเรกคอร์ดทั้งหมด ให้เลือก ซ่อนฟิลด์ที่มีข้อมูลเดียวกัน ตัวเลือกนี้จะได้รับการเลือกตามค่าเริ่มต้น

  4. เลือก ผนวก และในข้อความยืนยัน ให้เลือก ดำเนินการต่อ

มีการอัปเดตเรกคอร์ดหลัก และเรกคอร์ดอื่นๆ จะถูกปิดใช้งาน ถ้ารายการที่ซ้ำกันที่ปิดใช้งานมีเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง รายการนั้นจะถูกย้ายโดยอัตโนมัติภายใต้เรกคอร์ดหลัก

ลบลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกัน

หลังจากที่คุณระบุลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกันแล้ว ให้ลบออกเพื่อช่วยให้มั่นใจว่ารายชื่อลูกค้าเป้าหมายไม่ซ้ำซ้อนและดำเนินการได้

  1. เลือกลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกัน แล้วเลือก ลบ

    หมายเหตุ

    คุณสามารถลบลูกค้าเป้าหมายได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นเจ้าของลูกค้าเป้าหมาย หรือได้รับสิทธิ์ให้ลบลูกค้าเป้าหมาย

    ภาพหน้าจอของการเลือกลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกันที่จะลบ

  2. ในข้อความยืนยัน เลือก ลบอย่างถาวร

ลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกันจะถูกลบออกจากองค์กรของคุณ

ลบลูกค้าเป้าหมายออกจากรายการที่ซ้ำ

หลังจากที่คุณระบุลูกค้าเป้าหมายที่ไม่ซ้ำกัน คุณสามารถลบออกจากรายการที่ซ้ำกันได้

เลือกลูกค้าเป้าหมาย แล้วเลือก แยกออก

ภาพหน้าจอของการเลือกและการลบลูกค้าเป้าหมายจากรายการที่ซ้ำกัน

ลูกค้าเป้าหมายถูกแยกออกจากรายการที่ซ้ำกันของลูกค้าเป้าหมายที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าเป้าหมายที่แยกออกอยู่ในรายการที่ซ้ำกันของลูกค้าเป้าหมายอื่นๆ คุณต้องลบออกจากทีละรายการ

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

เปิดใช้การตรวจหารายการลูกค้าเป้าหมายซ้ำ