เปิดใช้การตรวจหารายการลูกค้าเป้าหมายซ้ำ

เปิดใช้งานการตรวจหารายการซ้ำของลูกค้าเป้าหมายเพื่อช่วยผู้ขายของคุณระบุและแจ้งลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกันที่เป็นไปได้

การตรวจหารายการซ้ำคืออะไร

ความสามารถในการตรวจหารายการซ้ําช่วยให้ผู้ขายตรวจสอบลูกค้าเป้าหมายซ้ําที่เป็นไปได้ในแอป เมื่อคุณเปิดใช้งานความสามารถนี้ โมเดล AI จะใช้กฎต่อไปนี้เพื่อระบุรายการที่ซ้ำกัน:

  • ที่อยู่อีเมลเดียวกัน
  • หมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน
  • ชื่อลูกค้าเป้าหมายและชื่อบริษัทที่คล้ายกัน
  • ชื่อลูกค้าเป้าหมายที่คล้ายกันและโดเมนอีเมลเดียวกัน

ผู้ขายสามารถเปรียบเทียบและลบลูกค้าเป้าหมายซ้ํากันในองค์กรได้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู จัดการลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ํากัน

หมายเหตุ

เปิดใช้งานคุณลักษณะการตรวจหารายการซ้ำ

  1. ที่มุมล่างซ้ายของแอปฮับการขาย ให้เลือกเปลี่ยนการตั้งค่าแอปพื้นที่>

  2. ในแผนผังเว็บไซต์ ให้เลือก การปรับปรุงข้อมูล>การตรวจหารายการซ้ำ

    ภาพหน้าจอของหน้าตัวช่วยสร้างการตรวจหารายการซ้ำ

  3. เปิดสวิตช์ เปิดใช้งานกฎ

    ภาพหน้าจอของการเปิดใช้งานคุณลักษณะการตรวจหารายการซ้ำ

ปัญหาในการระบุลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ํากันหรือไม่

ถ้าคุณลักษณะการตรวจหารายการซ้ําไม่ทํางาน ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ปิดคุณลักษณะ
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
  3. เปิดคุณลักษณะ

การค้นหา Dataverse มีการเปิดใช้งานในองค์กรของคุณ โมเดล AI ที่ตรวจจับลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกันใช้การค้นหา Dataverse เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู กําหนดค่าการค้นหา Dataverse สําหรับสภาพแวดล้อมของคุณ

เปิดใช้งานฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับลูกค้าเป้าหมาย

เปิดใช้งานเขตข้อมูลต่อไปนี้ในการ ค้นหาด่วนมุมมองลูกค้าเป้าหมายทั้งหมด สําหรับลูกค้าเป้าหมาย ภายใต้ส่วน ค้นหาตาม :

  • firstname
  • lastname
  • emailaddress1
  • telephone1
  • companyname

หมายเหตุ

หากฟิลด์เหล่านี้เปิดใช้งานอยู่แล้ว ให้ลบออกและเพิ่มกลับเข้าไปอีกครั้ง

ไปที่มุมมอง การค้นหาด่วนลูกค้าเป้าหมายทั้งหมด ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Power Apps

  2. เลือก สภาพแวดล้อม

    หมายเหตุ

    สร้างตารางภายในโซลูชันแบบกําหนดเอง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูโซลูชัน (อภิธานศัพท์)

  3. ขยาย Dataverse เลือก ตาราง ไปที่แท็บ ทั้งหมด และเลือกตารางลูกค้าเป้าหมาย

  4. บนหน้าตาราง ลูกค้าเป้าหมาย ภายใต้ส่วน ประสบการณ์ข้อมูล ให้เลือก มุมมอง ถ้าคุณกําลังใช้โซลูชันแบบกําหนดเอง เปิดโซลูชัน เปิดตาราง จากนั้นเลือกพื้นที่มุมมอง

  5. บนหน้า มุมมอง ให้เลือกมุมมอง การค้นหาด่วนลูกค้าเป้าหมายทั้งหมด

เริ่มการใช้งานกระบวนการที่จำเป็น

ตรวจสอบว่ามีการใช้งานกระบวนการต่อไปนี้:

  • CheckForDuplicatesAction
  • การกระทำที่กระตุ้นการตรวจจับซ้ำ
  • GetDuplicatesAction

ในการไปที่ กระบวนการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ในแอปการขาย ให้ไปที่ การตั้งค่า>การตั้งค่าขั้นสูง
  2. ไปที่ ศูนย์กระบวนการ>กระบวนการ แล้วเลือก กระบวนการ บนหน้า
  3. เลือกมุมมอง กระบวนการทั้งหมด และตรวจสอบว่ากระบวนการก่อนหน้าทํางานอยู่

ให้สิทธิ์การอ่านสำหรับกระบวนการ

บทบาทความปลอดภัยที่ใช้คุณลักษณะจําเป็นต้องมีสิทธิ์ในการอ่านเป็นอย่างน้อยสําหรับกระบวนการภายใต้การกําหนดค่า
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ บทบาทความปลอดภัยและสิทธิ์การใช้งาน

ไม่พบคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้บางอย่าง:

  • คุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นในการใช้ฟีเจอร์นี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
  • คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จําเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

เปิดใช้งานการตรวจหาลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำสำหรับฟอร์มที่กำหนดเอง
จัดการลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกัน

  • Last updated on