คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการทดลองใช้ Dynamics 365 Sales

รุ่นทดลองใช้ Sales นําเสนอประสบการณ์ที่ตรงไปตรงมาสําหรับการลงทะเบียน การเข้าสู่ระบบ และการใช้งาน อย่างไรก็ตาม หากคุณมีข้อสงสัยหรือมีคําถามเกี่ยวกับการทดลองใช้ ลองดูคําตอบในเพจนี้

หากต้องการลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ ไปที่ เพจภาพรวมของ Sales และเลือก ลองใช้ฟรี

ลงทะเบียน

ความต้องการของระบบสําหรับการทดลองใช้มีอะไรบ้าง

แอปนี้เป็นบริการบนระบบคลาวด์ที่ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์พิเศษนอกเหนือไปจากเว็บเบราว์เซอร์รุ่นใหม่ล่าสุด แต่มีการใช้ข้อจำกัดบางประการ เพื่อประสบการณ์การทดลองใช้ที่ดีที่สุด ให้หลีกเลี่ยงการเข้าถึงไซต์รุ่นทดลองใช้ในโหมดไม่ระบุตัวตน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของเว็บแอปพลิเคชัน

ฉันจะลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้โดยไม่มีผู้เช่า Microsoft 365 ได้อย่างไร

คุณสามารถป้อนที่อยู่อีเมลที่ไม่ทํางานและเราจะสร้างบัญชีและผู้เช่าสําหรับคุณ

ฉันสามารถลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้โดยใช้ ID อีเมลส่วนตัวที่ไม่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ได้หรือไม่

คุณสามารถใช้ ID อีเมลส่วนตัวได้ แต่คุณจะไม่สามารถเข้าถึงศูนย์จัดการ Power Platform เพื่อเพิ่มผู้ใช้ในรุ่นทดลองใช้งาน เปลี่ยนบทบาทความปลอดภัย หรือขยายระยะเวลาทดลองใช้งาน

ฉันสามารถลงทะเบียนสําหรับแอป Dynamics 365 หลายแอป เช่น Sales, Marketing และ Customer Service ได้หรือไม่

ใช่ คุณสามารถทําได้ เมื่อต้องการดูการทดลองใช้ที่พร้อมใช้งานทั้งหมด ให้ไปที่หน้าฮับการทดลองใช้ คุณสามารถใช้บัญชีอีเมลเดียวกันเพื่อลงทะเบียนสําหรับการทดลองใช้ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เป็นไปไม่ได้ที่จะมีแอปหลายตัวในเว็บไซต์ทดลองใช้เดียวกัน การทดลองใช้แต่ละครั้งจะอยู่บนผู้เช่าและ URL ที่แตกต่างกัน ข้อมูลการทดลองใช้จะไม่ถูกแชร์ในแอปต่างๆ

แอปรุ่นทดลองใช้

ฉันไม่ได้รับอีเมลรายละเอียดการทดลองใช้หลังจากลงทะเบียน ฉันควรทำอย่างไร

เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ คุณจะได้รับอีเมลพร้อมรายละเอียดการทดลองใช้ หากคุณไม่เห็นอีเมลในกล่องจดหมาย ให้ตรวจสอบโฟลเดอร์สแปม หรือทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเข้าถึงแอปของคุณ:

1. ไปที่เว็บไซต์รุ่นทดลองใช้และเลือกทดลองใช้ฟรี
2. ป้อนรหัสอีเมลที่คุณใช้เพื่อลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ ระบบจะนําคุณไปยังแอปรุ่นทดลองใช้

ฉันสามารถเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติมในการทดลองใช้ได้อย่างไร

เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้ โปรดไปที่ ศูนย์การจัดการ Microsoft 365 โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบรุ่นทดลองใช้ ทําตาม คําแนะนําของศูนย์การจัดการ เพื่อเพิ่มผู้ใช้จนถึงขีดจํากัดสิทธิการใช้งานรุ่นทดลองใช้ ถ้าผู้ใช้ที่คุณกําลังเพิ่มมีบัญชี Microsoft 365 อยู่แล้ว ให้กำหนดบทบาทความปลอดภัยที่เหมาะสมในองค์กรการทดลองใช้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ กําหนดบทบาทความปลอดภัยให้กับผู้ใช้

ฉันสามารถเพิ่มผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมการทดลองใช้ของฉันได้กี่คน

คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวนในสภาพแวดล้อมการทดลองใช้

ฉันจะรีเซ็ตสภาพแวดล้อมการทดลองใช้ได้อย่างไร

คุณไม่สามารถรีเซ็ตสภาพแวดล้อมการทดลองใช้ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถรอให้ระยะเวลาทดลองใช้สิ้นสุดลง แล้วลงทะเบียนอีกครั้งเพื่อทดลองใช้ใหม่

ฉันจะขยายเวลาทดลองใช้ได้อย่างไร

คุณสามารถขยายระยะเวลาทดลองใช้ออกไปอีกได้ในศูนย์การจัดการ สําหรับคําแนะนํา โปรดดูที่ ขยายระยะเวลาทดลองใช้ของคุณ คุณสามารถขยายระยะเวลาทดลองใช้ได้หนึ่งครั้ง

ฉันจะยกเลิกการทดลองใช้ได้อย่างไร

หากคุณได้สมัครทดลองใช้งานโดยใช้บัญชีรหัส Microsoft Entra ที่มีการจัดการ คุณสามารถขอให้ผู้ดูแลระบบ Power Platform ของคุณเพื่อ ลบสภาพแวดล้อมการทดลองใช้ หากคุณลงทะเบียนโดยใช้บัญชีส่วนบุคคล คุณจะไม่สามารถยกเลิกการทดลองใช้ด้วยตนเองได้ การทดลองใช้จะหมดอายุหลังจากระยะเวลาทดลองใช้ 30 วัน และสภาพแวดล้อมการทดลองใช้จะถูกลบโดยอัตโนมัติ

ฉันสามารถแปลงรุ่นทดลองใช้เป็นสิทธิการใช้งานแบบชําระเงินได้หรือไม่

ใช่ คุณสามารถซื้อสิทธิ์การใช้งานผ่านการซื้อบัตรเครดิตโดยตรงที่ admin.microsoft.com หรือคุณสามารถทํางานกับการขายเพื่อสร้าง Volume Licensing หรือข้อตกลงขององค์กร เยี่ยมชม หน้าราคา ของเราสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกําหนดราคาและการซื้อ

เมื่อต้องการซื้อสิทธิ์การใช้งานโดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ ให้ผู้ดูแลระบบของบัญชีผู้ใช้เพื่อยื่นขอสิทธิ์การใช้งาน

หลังจากที่คุณได้ยื่นขอสิทธิ์การใช้งานกับผู้เช่าของคุณแล้ว คุณสามารถเผยแพร่สภาพแวดล้อมของคุณสำหรับการใช้งานจริง คุณสามารถลบข้อมูลตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม คุณต้องรีเซ็ตการกําหนดค่าด้วยตนเองและลบข้อมูลทดสอบใดๆ ที่คุณเพิ่มไว้ออก เราขอแนะนําให้คุณสร้างสภาพแวดล้อมใหม่เพื่อใช้สําหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงของคุณ และเพิ่มการกําหนดค่าที่คุณต้องการก้าวไปข้างหน้า

ขีดจํากัดและโควต้ารุ่นทดลองใช้คืออะไร

อาจมีข้อจำกัดต่อไปนี้สำหรับรุ่นทดลองใช้:

• รุ่นทดลองใช้มีให้คุณเป็นเวลา 30 วัน หลังจากนั้น คุณสามารถขอขยายเวลาอีก 30 วัน ซื้อสิทธิ์การใช้งานแบบชําระเงิน หรือลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ใหม่
• คุณสามารถเลือกรุ่นทดลองใช้ที่ใช้งานอยู่ได้เพียงครั้งละหนึ่งแอป คุณสามารถลงทะเบียนอีกครั้งได้หลังจากการทดลองใช้ปัจจุบันของแอปสิ้นสุดลง

เฉพาะ Dynamics 365 Sales

ส่วนนี้มีคำตอบสำหรับคำถามต่อไปนี้

• ฉันจะเริ่มใช้งานรุ่นทดลองใช้ได้อย่างไร
• รุ่นทดลองใช้มีคุณลักษณะอะไรบ้างที่สามารถใช้ได้
• เหตุใดฉันจึงใช้ฟีเจอร์ระบบการสนทนาอัจฉริยะไม่ได้
• เหตุใดฉันจึงไม่พบคุณลักษณะและตัวเลือกที่กล่าวถึงในคู่มือ
• ฉันควรทำอย่างไร หากฉันไม่เห็นแอปใดๆ ในแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
• เหตุใดข้อมูลตัวอย่างจึงไม่สามารถใช้ได้กับผู้ทดลองใช้ทั้งหมด
• ฉันจะเอาข้อมูลตัวอย่างออกจากการทดลองใช้ได้อย่างไร
• ฉันจะเพิ่มหรือคืนค่าข้อมูลตัวอย่างได้อย่างไร
• Sales รุ่นทดลองใช้สามารถใช้ได้ในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ทั้งหมดหรือไม่

ฉันจะเริ่มใช้งานรุ่นทดลองใช้ได้อย่างไร

เมื่อการทดลองใช้พร้อมแล้ว คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานด้วยทรัพยากรต่อไปนี้:

สํารวจทัวร์ผลิตภัณฑ์และวิดีโอสําหรับความสามารถที่สําคัญ

การทดลองใช้มีบทสรุปและวิดีโอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นสถานการณ์สําคัญที่คุณสามารถลองใช้ได้ในแอปและรับประโยชน์สูงสุดได้ในเวลาที่น้อยที่สุด เลือก รับชมการแนะนำ ที่มุมล่างขวาเพื่อติดตามการแนะนำการใช้งานที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานคุณลักษณะเด่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อคุณเข้าใจวิธีการเชื่อมต่อเอนทิตีต่างๆ ที่จะให้ประโยชน์แล้ว ให้ลองใช้สถานการณ์สมมติที่มีข้อมูลตัวอย่างหรือกับข้อมูลของคุณเอง

เล่นกับแอปบนมือถือ

ติดตั้งแอป Sales สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และสํารวจฟังก์ชันที่คุณสามารถเข้าถึงได้ในทันที เปิดหน้า แหล่งข้อมูล และเลื่อนลงไปที่ส่วน สำรวจแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อดาวน์โหลดแอป สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แอป โปรดดูที่ ใช้แอป Dynamics 365 Sales สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ หากคุณประสบปัญหา โปรดดูที่ ฉันควรทำอย่างไร หากฉันไม่เห็นแอปใดๆ ในแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

เจาะลึกสถานการณ์เพิ่มเติม

หากคุณต้องการทดสอบสถานการณ์นอกเหนือจากสถานการณ์ที่ระบุในการแนะนำผลิตภัณฑ์ ให้ลองลงมือทำต่อไป ในการเรียกดูความสามารถอื่นๆ ให้เลือก Sales รุ่นทดลองใช้ ที่ด้านบนของแอปรุ่นทดลองใช้ และเลือก ฮับการขาย จากรายการแอป ไปที่ ศูนย์รวมรายการวิธีใช้ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถทั้งหมด

รุ่นทดลองใช้มีคุณลักษณะอะไรบ้างที่สามารถใช้ได้

การทดลองใช้ของคุณมีแอปรุ่นทดลองใช้ที่ใช้งานง่ายพร้อมความสามารถที่สำคัญบางประการที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว แต่คุณสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อม Dynamics 365 Sales Premium ที่มีการทำงานเต็มรูปแบบได้ เลือก Sales รุ่นทดลองใช้ ที่ด้านบนของแอปรุ่นทดลองใช้ และเลือก ฮับการขาย จากรายการแอป

สิทธิ์การใช้งานและความสามารถที่มีการติดตั้งไว้ล่วงหน้าในแอปรุ่นทดลองใช้มีดังต่อไปนี้

Dynamics 365 Sales Premium

• จัดการไปป์ไลน์การขายโดยใช้ลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย

• คาดการณ์ยอดขาย

• ใช้คุณลักษณะ Sales Insights (เครื่องมือเร่งยอดขาย ระบบการสนทนาอัจฉริยะ และการให้คะแนนที่คาดคะเนได้) ที่มีความจุรายเดือนแบบจำกัด ข้อมูลเพิ่มเติม: ความสามารถในการขายแบบดิจิทัลใน Sales Enterprise

  • ขายอย่างชาญฉลาดโดยใช้เครื่องมือเร่งยอดขายที่สร้างไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่งและมีการจัดลําดับความสําคัญ นําเสนอบริบท และแสดงคําแนะนําอัตโนมัติ

  • ปรับปรุงการฝึกสอนผู้ขายและศักยภาพการขายด้วยระบบการสนทนาอัจฉริยะ

    หมายเหตุ

    ระบบการสนทนาอัจฉริยะรองรับบัญชีที่ทำงานเท่านั้นในขณะนี้

  • มีผู้ช่วย AI เพื่อช่วยติดตามกิจกรรมของคุณได้ตลอดเวลา

  • จัดลำดับความสำคัญลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายโดยใช้การให้คะแนนที่คาดคะเนได้

  • วิเคราะห์ผลลัพธ์ของรายได้โดยใช้การคาดการณ์ที่คาดคะเนได้

ในการเริ่มต้นใช้งานฟังก์ชัน Sales Insights โปรดดูที่ วิธีใช้และการฝึกอบรม Add-in ของ Sales Insights สำหรับ Dynamics 365 Sales หากต้องการเปิดใช้งาน Sales Insights โปรดดูที่ เปิดใช้งานและกำหนดค่าคุณลักษณะ Sales Insights มาตรฐาน

หมายเหตุ

ฟังก์ชัน Sales Insights จํากัดเฉพาะภูมิภาคที่ระบุเท่านั้น สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับภูมิภาคที่รองรับ ให้ดูที่ Sales Insights มีในภูมิภาคใด ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในภูมิภาคที่ได้รับการสนับสนุน คุณสามารถเข้าถึงฟังก์ชัน Sales Enterprise

Microsoft Power Platform

• จัดการและปรับแต่งสภาพแวดล้อม Power Platform ที่โฮสต์ Dynamics 365 Sales ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

เหตุใดฉันจึงใช้คุณลักษณะระบบการสนทนาอัจฉริยะไม่ได้

ระบบการสนทนาอัจฉริยะรองรับบัญชีที่ทำงานที่มีผู้เช่า Microsoft เท่านั้นในขณะนี้ สำหรับบัญชีอื่นๆ ตัวเลือกระบบการสนทนาอัจฉริยะในแอปจะแสดงข้อความดังที่แสดงในภาพหน้าจอต่อไปนี้

เหตุใดฉันจึงไม่พบคุณลักษณะและตัวเลือกที่กล่าวถึงในคู่มือ

การทดลองใช้นี้ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่คุณ แม้ว่ารุ่นทดลองใช้จะมีสิทธิ์การใช้งานแบบพรีเมียม แต่แอป Sales รุ่นทดลองใช้มีคุณลักษณะที่สำคัญเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้น หากคุณต้องการศึกษาคุณลักษณะอื่นๆ ให้เลือก Sales รุ่นทดลองใช้ ที่ด้านบนของแอปรุ่นทดลองใช้ และเลือก ฮับการขาย จากรายการแอป นอกจากนี้ แผนผังเว็บไซต์ของแอปรุ่นทดลองใช้ยังจัดวางรูปแบบแตกต่างจากแอปที่ใช้งานจริงอีกด้วย ดังนั้น การนำทางที่กล่าวถึงในคู่มือจะไม่ตรงกับแอปรุ่นทดลองใช้

ฉันควรทำอย่างไร หากฉันไม่เห็นแอปใดๆ ในแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบแอป Dynamics 365 สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นครั้งแรก คุณอาจพบข้อความต่อไปนี้:

You currently have no apps

ในการดูแอปการทดลองใช้ของคุณ

1. เลือกอวาตาร์ของคุณในแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และเลือก การตั้งค่า

2. เปิดใช้งานตัวเลือก แสดงแอปที่ไม่ได้ใช้งานจริง
   ขณะนี้คุณสามารถดูแอปทั้งหมดที่คุณได้เข้าถึง

3. เลือก การทดลองใช้ Sales เพื่อเข้าสู่การทดลองใช้ของคุณ

เหตุใดข้อมูลตัวอย่างจึงไม่พร้อมใช้งานสําหรับผู้ใช้รุ่นทดลองใช้ทั้งหมด

ข้อมูลตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์และเครื่องมือเร่งยอดขายจะพร้อมใช้งานสําหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสําหรับการทดลองใช้เท่านั้น

หากต้องการให้ผู้ใช้รุ่นทดลองใช้อื่นเข้าถึง:

1. เลือก ลูกค้าเป้าหมาย ในแผนผังเว็บไซต์ (บานหน้าต่างด้านซ้าย)
2. เลือกข้อมูลตัวอย่างและเลือก มอบหมาย ในแถบคําสั่ง
3. ในฟิลด์ มอบหมายให้ ให้เลือก ผู้ใช้ หรือกลุ่มคน แล้วเลือกชื่อผู้ใช้หรือกลุ่มคน ถ้าคุณยังไม่ได้สร้างกลุ่มคน คุณสามารถเลือก เรกคอร์ดใหม่ ในรายการแบบหล่นลง ผู้ใช้ หรือกลุ่มคน เพื่อสร้างกลุ่มคนและเพิ่มผู้ใช้รุ่นทดลองใช้ จากนั้นคุณสามารถกลับมาและทําตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 3

ฉันจะเอาข้อมูลตัวอย่างออกจากการทดลองใช้ได้อย่างไร

ข้อมูลตัวอย่างคล้ายกับข้อมูลในชีวิตจริงและช่วยให้คุณเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์ทํางานอย่างไรหากมีการปรับใช้ในองค์กร ในบางกรณี คุณอาจต้องการเอาข้อมูลตัวอย่างออก ตัวอย่างเช่น ข้อมูลตัวอย่างรบกวนสถานการณ์ที่คุณต้องการลองใช้

หากต้องการลบข้อมูลตัวอย่าง:

1. ในแผนผังเว็บไซต์ของ Sales ให้เลือกหน้า แหล่งข้อมูล

2. เลื่อนลงไปที่ส่วน แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม แล้วเลือก เพิ่มหรือเอาข้อมูลตัวอย่างออก

3. เลือก เอาข้อมูลตัวอย่างออก หลังจากที่คุณยืนยันแล้ว จะใช้เวลาสองสามวินาทีในการเอาข้อมูลตัวอย่างออก

   หมายเหตุ

   การดําเนินการนี้จะไม่ลบข้อมูลที่คุณเพิ่มในแอปรุ่นทดลองใช้

ฉันจะเพิ่มหรือคืนค่าข้อมูลตัวอย่างได้อย่างไร

หากคุณได้แก้ไขข้อมูลตัวอย่างและต้องการคืนค่ากลับเป็นของเดิม ให้เอาข้อมูลตัวอย่างที่มีอยู่ออกและเพิ่มชุดข้อมูลใหม่

การคืนค่าข้อมูลตัวอย่างมีวิธีดังนี้

1. หากต้องการเอาข้อมูลตัวอย่างที่มีอยู่ออก โปรดดูที่ ฉันจะเอาข้อมูลตัวอย่างออกจากการทดลองใช้ได้อย่างไร

   หลังจากที่เอาข้อมูลตัวอย่างออกทั้งหมดแล้ว คุณจะเห็นปุ่ม เพิ่มข้อมูลตัวอย่าง

2. เลือก เพิ่มข้อมูลตัวอย่าง เพื่อเพิ่มข้อมูลตัวอย่างใหม่

Sales รุ่นทดลองใช้สามารถใช้ได้ในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ทั้งหมดหรือไม่

แม้ว่าคุณจะสามารถลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้จากภูมิภาคใดก็ได้ แต่ฟังก์ชัน Sales Insights จะถูกจํากัดเฉพาะภูมิภาคเท่านั้น สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับภูมิภาคที่รองรับ ให้ดูที่ Sales Insights มีในภูมิภาคใด ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในภูมิภาคที่ได้รับการสนับสนุน คุณสามารถเข้าถึงฟังก์ชันหลัก Sales