เปิดหรือปิดบัตรข้อมูลเชิงลึก
คุณสามารถกำหนดว่าบัตรข้อมูลเชิงลึกใดที่คุณต้องการดูหรือซ่อน
ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก |
เปิดหรือปิดบัตร
หมายเหตุ
คุณสามารถแทนที่การกำหนดค่าผู้ดูแลระบบสำหรับบัตรบางประเภท เช่น ไม่มีกิจกรรมที่มีเรกคอร์ด ซึ่งคุณสามารถแสดงบัตร เมื่อมีกิจกรรมตามจำนวนวันที่กำหนดไว้ในเรกคอร์ด การกำหนดค่านี้จะมีผลเฉพาะกับคุณเท่านั้น
ในแอป ฮับการขาย ให้ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า และเลือก การตั้งค่าส่วนบุคคล>ข้อมูลเชิงลึก
ภายใต้ สตูดิโอผู้ช่วย เลือก บัตรข้อมูลเชิงลึก
หน้า จัดการบัตรข้อมูลเชิงลึก จะเปิดขึ้นพร้อมกับรายการบัตรข้อมูลเชิงลึก ที่เรียงลำดับตามสถานะและลำดับความสำคัญ
เมื่อต้องการเปิดบัตร
เลือกบัตรที่ถูกปิด แล้วเลือก เปิดบัตร
หรือคุณสามารถเลือกไอคอน ตัวเลือกเพิ่มเติม บนบัตร แล้วเลือก เปิดบัตร
หมายเหตุ
คุณสามารถเลือกบัตรหลายใบที่ถูกปิด แล้วเปิดพร้อมกัน
เมื่อต้องการปิดบัตร
เลือกบัตรที่ถูกเปิด แล้วเลือก ปิดบัตร บัตรจะไม่ปรากฏให้คุณเห็นอีกต่อไป
หรือคุณสามารถเลือกไอคอน ตัวเลือกเพิ่มเติม บนบัตร แล้วเลือก ปิดบัตร
หมายเหตุ
คุณสามารถเลือกบัตรหลายใบที่ถูกเปิด แล้วปิดพร้อมกัน
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ใช้ผู้ช่วยเพื่อแนะนำการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
การอ้างอิงบัตรข้อมูลเชิงลึก