ดูและจัดการโอกาสทางการขายพื้นฐาน

การมองเห็นโอกาสทางการขายพื้นฐานที่เอื้อต่อค่าการคาดการณ์ช่วยให้ทีมขายมุ่งเน้นไปที่โอกาสทางการขายที่เฉพาะเจาะจงและดำเนินการ

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

ดูโอกาสทางการขายพื้นฐาน

เพื่อทำความเข้าใจว่าโอกาสทางการขายใดที่ส่งผลต่อค่าการคาดการณ์ ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

• เลือกแถวเพื่อแสดงโอกาสทางการขายทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงประเภทการคาดการณ์

• เลือกเซลล์เพื่อแสดงเฉพาะโอกาสทางการขายที่ตรงกับค่าคอลัมน์สะสม

หมายเหตุ

โอกาสทางการขายพื้นฐานจะไม่แสดงสำหรับ โควต้า และประเภทคอลัมน์แบบง่ายๆ เนื่องจากไม่มีแอตทริบิวต์โอกาสทางการขายในการคำนวณค่า คุณอัปโหลดค่าเหล่านี้ด้วยตนเองผ่านสมุดงาน Excel

โอกาสทางการขายที่คุณเห็นในตารางขึ้นอยู่กับบทบาทที่มอบหมายให้คุณในลำดับชั้นที่ใช้ในการกำหนดค่าการคาดการณ์

ตัวอย่างเช่น Alyce Durham เป็นผู้จัดการ และ Nicolas Frizzell รายงานต่อ Alyce Nicolas สามารถมองเห็นโอกาสทางการขายพื้นฐานของพวกเขาเท่านั้น ในขณะที่ Alyce จะเห็นโอกาสทางการขายพื้นฐานของพวกเขา และของ Nicolas ด้วย

คุณสามารถดูและแก้ไขโอกาสทางการขายพื้นฐานได้สองวิธี:

• ดูและแก้ไขในมุมมองตาราง

• ดูและแก้ไขในมุมมองคัมบัง

ดูและแก้ไขในมุมมองตาราง

ด้วยกริดที่ปรับปรุงแล้ว คุณสามารถดูและแก้ไขเรกคอร์ดเอนทิตีที่เกี่ยวข้องได้ หน้าจอต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของมุมมองกริดที่ปรับปรุงแล้วของเรกคอร์ดพื้นฐาน:

1. ข้อมูลทั่วไป: คุณสามารถระบุผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของหรือกลุ่มคนของเรกคอร์ดพื้นฐานได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูประเภทของเรกคอร์ดพื้นฐาน เช่น ชนะ ยืนยัน หรือไปป์ไลน์ พร้อมกับค่ารวมของประเภท

   หมายเหตุ

   แม้ว่าคุณจะสามารถอัปเดตประเภทการคาดการณ์ของโอกาสทางการขายในกริด ตัวเลือก ชนะ และ แพ้ จะถูกปิดใช้งานและไม่สามารถเลือกได้ ตัวเลือกเหล่านี้จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อปิดโอกาสทางการขายว่าชนะหรือแพ้ ดังนั้นจึงไม่ควรอัปเดตด้วยตนเอง ข้อมูลเพิ่มเติม: ปิดโอกาสทางการขายเป็นชนะหรือแพ้

2. ดูตัวเลือก: คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองของเรกคอร์ดเหล่านี้ได้ ตามค่าเริ่มต้น มุมมองที่เลือกเมื่อมีการกำหนดค่าการคาดการณ์จะปรากฏขึ้น

3. จัดกลุ่มตาม: คุณสามารถจัดกลุ่มเรกคอร์ดโอกาสทางการขายพื้นฐานได้โดยใช้เอนทิตีที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้าองค์กร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวเลือก จัดกลุ่มตาม ที่มีหรือไม่มีตัวกรอง ไปที่ กรองโอกาสทางการขายพื้นฐานของการคาดการณ์

4. กรอง: คุณสามารถกรองโอกาสทางการขายพื้นฐานเพื่อดูชุดโอกาสทางการขายเฉพาะที่คุณต้องการวิเคราะห์หรือดำเนินการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวกรอง ไปที่ กรองโอกาสทางการขายพื้นฐานของการคาดการณ์

กรองโอกาสทางการขายพื้นฐานของการคาดการณ์

เมื่อคุณเลือกที่แถวในตารางการคาดการณ์ คุณจะเห็นโอกาสทางการขายพื้นฐานที่นำไปสู่แถวนั้นในการคาดการณ์ คุณสามารถจัดกลุ่มและกรองโอกาสทางการขายเหล่านี้เพื่อจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการที่จำเป็นเพื่อสรุปข้อเสนอที่สำคัญที่สุด

หากต้องการกรองโอกาสทางการขายพื้นฐาน

1. เปิดการคาดการณ์ และเลือกแถว

   โอกาสทางการขายพื้นฐานที่นำไปสู่แถวที่เลือกจะปรากฏขึ้น

2. (ไม่บังคับ) ในฟิลด์ จัดกลุ่มโดย เลือกเอนทิตี (เช่น ลูกค้าองค์กร) ที่คุณต้องการใช้สำหรับการจัดกลุ่มโอกาสทางการขาย

   โอกาสทางการขายถูกจัดกลุ่มตามเอนทิตีที่เลือก

   1. เลือก ดูเรกคอร์ดค่าสะสมพื้นฐาน (เครื่องหมายบวก (+)) ถัดจากกลุ่ม

      โอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กรนั้นจะปรากฏขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของตัวกรองเมื่อมีการจัดกลุ่มเรกคอร์ดพื้นฐาน ไปที่ ตัวอย่าง: การจัดกลุ่มและการกรองโอกาสทางการขายพื้นฐาน

3. เลือก ตัวกรอง และเพิ่มเงื่อนไขการกรอง

   • ถ้า จัดกลุ่มตาม ถูกตั้งค่าเป็น ไม่มี คุณสามารถใช้ตัวกรองกับโอกาสทางการขายพื้นฐานได้โดยตรงดังที่แสดงในภาพหน้าจอต่อไปนี้ ตัวกรองโอกาสทางการขายจะคงอยู่ตลอดการเกิดซ้ำในการคาดการณ์เดียวกัน จนกว่าคุณจะล้างตัวกรองด้วยตนเอง

     

   • ถ้า จัดกลุ่มตาม ถูกตั้งค่าเป็นเอนทิตี (เช่น ลูกค้าองค์กร)

     • คุณสามารถกรองกลุ่มโดยใช้แอตทริบิวต์ในตารางที่เลือก ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกจัดกลุ่มโอกาสตามลูกค้าองค์กร คุณสามารถกรองลูกค้าองค์กรจากภูมิภาคที่ต้องการได้ คุณยังสามารถเพิ่มตัวกรองในเอนทิตีที่เกี่ยวข้องได้ เช่น รายได้โดยประมาณของโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กร

     • คุณสามารถใช้ตัวกรองอื่นสำหรับโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม ตัวกรองที่ใช้กับโอกาสทางการขายพื้นฐานยังคงมีอยู่โดยไม่คำนึงถึงเอนทิตีที่จัดกลุ่ม ตัวกรองกลุ่ม และการเกิดซ้ำของการคาดการณ์

     • การคาดการณ์แต่ละรายการสามารถมีเงื่อนไขและการจัดกลุ่มตัวกรองที่แตกต่างกันได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวกรอง ไปที่ เพิ่มเงื่อนไขให้กับตัวกรอง

ตัวอย่าง: การจัดกลุ่มและการกรองโอกาสทางการขายพื้นฐาน

ช่วยให้เราเข้าใจการจัดกลุ่มและการกรองเรกคอร์ดพื้นฐานด้วยตัวอย่าง

Kenny Smith เป็นรองประธานองค์กรการขายที่ Contoso Inc และเป็นหัวหน้าทีมขายในภูมิภาคอเมริกาเหนือ (NA) และยุโรป Kenny ต้องการการติดตามผลเป็นการส่วนตัวกับลูกค้าของโอกาสทางการขายที่มีมูลค่าสูงในภูมิภาค NA เพื่อให้สามารถปิดข้อเสนอได้ทันเวลาสำหรับไตรมาสที่ 2 ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่ Kenny ควรทำ:

1. เปิดการคาดการณ์ Q2 สำหรับองค์กร

2. เลือก ลูกค้าองค์กร ในฟิลด์ จัดกลุ่มตาม โอกาสทางการขายพื้นฐานทั้งหมดของการคาดการณ์จะถูกจัดกลุ่มตามลูกค้าองค์กรที่เกี่ยวข้อง

3. เลือก ตัวกรอง>เพิ่ม>เพิ่มแถว และระบุเงื่อนไขต่อไปนี้:
   Address2: Country Equals North America

   ลูกค้าองค์กรทั้งหมดในอเมริกาเหนือจะปรากฏขึ้น

4. เลือก ดูเรกคอร์ดค่าสะสมพื้นฐาน (เครื่องหมายบวก (+)) ถัดจากลูกค้าองค์กร โอกาสทางการขายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กรนั้นจะปรากฏขึ้น

5. เลือก ตัวกรอง>เพิ่ม>เพิ่มแถว และระบุเงื่อนไขต่อไปนี้สำหรับโอกาสทางการขาย:

   Est.Revenue Is greater than or equal to 1,000,000

   โอกาสทางการขายที่มีมูลค่าสูงของลูกค้าองค์กรที่เลือกจะปรากฏขึ้น

   หมายเหตุ

   ตัวกรองโอกาสทางการขายยังคงอยู่ เว้นแต่จะล้างด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น เมื่อ Kenny เปิดเรกคอร์ดค่าสะสมของลูกค้าองค์กรอื่นในภูมิภาค NA เรกคอร์ดจะถูกกรองสำหรับโอกาสทางการขายที่มีมูลค่าสูงแล้ว แม้ว่า Kenny จะเปลี่ยนการจัดกลุ่มเป็นเอนทิตีผู้ใช้ ตัวกรองโอกาสทางการขายพื้นฐานยังคงอยู่และจะถูกนำไปใช้กับโอกาสทางการขายในกลุ่มใหม่โดยอัตโนมัติ

ดูและแก้ไขในมุมมองคัมบัง

1. เปิดการคาดการณ์

2. เลือกแถวหรือเซลล์สำหรับลำดับชั้นในระดับใดก็ได้ที่คุณต้องการเห็นโอกาสทางการขายพื้นฐาน

   ในตัวอย่างนี้ เรากำลังเลือก อลิเซ่ เดอแฮม เนื่องจาก Alyce เป็นผู้จัดการ โอกาสทางการขายพื้นฐานทั้งหมดที่ส่งเสริมการคาดการณ์ของทีมจึงอยู่ในรายการ มุมมองนี้ถูกเปิดในตารางโดยค่าเริ่มต้น

   

   คุณสามารถระบุได้ว่าโอกาสทางการขายที่เลือกนั้นเป็นของทีม บุคคล ค่าเซลล์เดี่ยว หรือแถวเต็ม โดยดูที่ส่วนหัวของตาราง รูปแบบของส่วนหัวอธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้:

   รูปแบบส่วนหัว	คำอธิบาย
   ชื่อผู้ใช้ (กลุ่ม) – โอกาสทางการขายทั้งหมด	โอกาสทั้งหมดในหมวดการคาดการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ใช้ที่เลือกและทีมของผู้ใช้นั้นเป็นเจ้าของ
   ชื่อผู้ใช้ - โอกาสทางการขายทั้งหมด	โอกาสทางการขายทั้งหมดในหมวดการคาดการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ใช้ที่เลือกเป็นเจ้าของ
   ชื่อผู้ใช้ (กลุ่ม) – ชื่อคอลัมน์	โอกาสทางการขายที่ผู้ใช้ที่เลือกและทีมของผู้ใช้นั้นเป็นเจ้าของสำหรับประเภทการคาดการณ์ที่เลือก
   ชื่อผู้ใช้ – ชื่อคอลัมน์	โอกาสทางการขายทั้งหมดที่ผู้ใช้ที่เลือกและทีมของผู้ใช้นั้นเป็นเจ้าของสำหรับหมวดการคาดการณ์ที่เลือก

   คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองของโอกาสทางการขายเหล่านี้ได้โดยใช้ตัวเลือกมุมมอง ตามค่าเริ่มต้น มุมมองที่เลือกเมื่อมีการกำหนดค่าการคาดการณ์จะปรากฏขึ้น

3. เลือก แสดงเป็นคัมบัง

   มุมมองตารางเปลี่ยนเป็นมุมมองคัมบัง และลำดับของคอลัมน์จะแสดงตามลำดับที่กำหนดไว้ในชุดตัวเลือกในแอปพลิเคชัน โอกาสทางการขายพื้นฐานทั้งหมดจะแสดงเป็นการ์ดในประเภทการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้อง แต่ละการ์ดแสดงแอตทริบิวต์ที่คุณสามารถแก้ไขได้ ในตัวอย่างนี้ ชื่อโอกาสทางการขาย เจ้าของ รายได้โดยประมาณ และ วันที่ปิดโดยประมาณ จะปรากฏขึ้น

   

   หมายเหตุ

   โอกาสทางการขายในคอลัมน์ ชนะ และ แพ้ ถูกล็อก คุณไม่สามารถแก้ไขค่าเหล่านี้ได้โดยตรง เนื่องจากต้องตั้งค่าแอตทริบิวต์หลายค่าเพื่อป้อนโอกาสเป็น ชนะ หรือ แพ้ อย่างไรก็ตามคุณสามารถเลือกชื่อของโอกาสทางการขายและโอกาสทางการขายที่จะเปิดในหน้าใหม่ที่คุณสามารถแก้ไขโอกาสทางการขาย แล้วบันทึกและปิด

4. หากต้องการแก้ไขโอกาสทางการขาย คุณสามารถเปลี่ยนค่าสำหรับแอททริบิวที่แสดงบนการ์ดโดยตรง และลากการ์ดจากประเภทการคาดการณ์หนึ่งไปยังอีกประเภทหนึ่ง

   การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกและมีการปรับปรุงโอกาสในการขาย Dynamics 365 Sales การเปลี่ยนแปลงจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติในกริดการคาดการณ์

   หมายเหตุ

   หากต้องการแก้ไขแอตทริบิวต์เพิ่มเติมสำหรับโอกาสทางการขาย เลือกชื่อของโอกาสทางการขาย โอกาสทางการขายจะเปิดในหน้าใหม่ซึ่งคุณสามารถแก้ไขได้ตามต้องการ จากนั้นบันทึกและปิด

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รายได้ที่ถูกต้องของโครงการกับการคาดการณ์ยอดขาย
ดูการคาดการณ์