ดูการคาดการณ์
การคาดการณ์ช่วยให้คุณทราบถึงสถานภาพของไปป์ไลน์ของคุณ หรือเพื่อดูประสิทธิภาพของทีมขายของคุณโดยเทียบกับโควตาหรือเป้าหมายของพวกเขา
คุณลักษณะการคาดการณ์ไม่ได้รับการสนับสนุนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| บทบาทความปลอดภัย | บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บทบาทการขายหลัก |
เปิดและดูการคาดการณ์
การคาดการณ์จากล่างขึ้นบนคือการประมาณการว่าพนักงานขาย ทีม หรือองค์กรจะขายอะไรในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (สัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือปี) พนักงานขายสามารถใช้การคาดการณ์เพื่อติดตามประสิทธิภาพของพวกเขาโดยใช้เป้าหมายการขายหรือโควต้าที่กำหนดไว้
หากต้องการดูการคาดการณ์
- ในแผนผังเว็บไซต์ฮับการขาย ไปที่ ประสิทธิภาพ และเลือก การคาดการณ์
หากองค์กรของคุณไม่ได้กำหนดค่าการคาดการณ์หรือคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงการคาดการณ์ที่กำหนดค่าไว้ คุณจะเห็น การคาดการณ์แบบสำเร็จรูป สำหรับเดือนปัจจุบัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ค่าที่แสดงในการคาดการณ์
หากต้องการดูการคาดการณ์ที่กำหนดค่าขององค์กรของคุณ
เลือกการคาดการณ์จากรายการดรอปดาวน์ทางด้านซ้าย การคาดการณ์ใดๆ ที่คุณมีสิทธิ์จะปรากฏที่นี่
เลือกระยะเวลาคาดการณ์ที่คุณต้องการดูจากรายการดรอปดาวน์ทางด้านขวา
ตัวเลือกในรายการดรอปดาวน์สะท้อนถึงจำนวนรอบระยะเวลาการคาดการณ์ที่กำหนดไว้ในการกำหนดค่าการคาดการณ์ ค่าเริ่มต้นคือช่วงเวลาปัจจุบัน
หากต้องการจัดเรียงช่วงเวลาคาดการณ์ใหม่ในรายการดรอปดาวน์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู จัดเรียงช่วงเวลาการคาดการณ์ใหม่
ตรวจสอบประทับเวลาที่ อัปเดตล่าสุด เพื่อดูว่าเมื่อใดที่การคำนวณการคาดการณ์ใหม่ครั้งล่าสุดสำเร็จ เมื่อคุณทำการปรับปรุงการคาดการณ์หรือเปลี่ยนแปลงบันทึกที่เกี่ยวข้องในหน้า การคาดการณ์ การคาดการณ์จะถูกคำนวณใหม่ทันที อย่างไรก็ตาม หากคุณได้อัปเดตเรกคอร์ดพื้นฐานบนหน้าโอกาสหรืออัปเดตลำดับชั้นการคาดการณ์ ให้เลือก คำนวณข้อมูลใหม่ เพื่อคำนวณการคาดการณ์ใหม่ด้วยตนเองและรีเฟรชหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ รักษาข้อมูลการคาดการณ์ที่เป็นปัจจุบัน
กริดการพยากรณ์จะแสดงคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในการกำหนดค่าการคาดการณ์ ผลรวมถูกรวบรวมโดยผู้ใช้หรือตามอาณาเขตในแต่ละระดับของลำดับชั้น และสำหรับแต่ละช่วงเวลาตามแอตทริบิวต์คอลัมน์การคาดการณ์ ตามตัวอย่าง ดูที่ คอลัมน์เริ่มต้นในการคาดการณ์แผนผังองค์กร
- ค่ารวมที่แสดงในตารางจะขึ้นอยู่กับฟิลด์ที่กำหนดค่าไว้ในการคาดการณ์ของคุณ หากค่าเหล่านี้ไม่ตรงกับค่าที่คุณคาดไว้ ให้ตรวจสอบ ฟิลด์ที่ใช้ในการรวม
- สิทธิ์ที่ได้รับระหว่างการกำหนดค่าการคาดการณ์มีผลต่อผู้ที่สามารถดูค่าการคาดการณ์ เรียนรู้เพิ่มเติม ดูที่ ให้สิทธิ์ในการดู
คอลัมน์เริ่มต้นในการคาดการณ์แผนผังองค์กร
คอลัมน์ต่อไปนี้จะแสดงตามค่าเริ่มต้นในการคาดการณ์แผนผังองค์กร
ผู้ใช้: แสดงลำดับชั้นของผู้ใช้ตามที่กำหนดโดยฟิลด์ ผู้จัดการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดู ลำดับชั้นของการคาดการณ์และการขาย
โควตา: ชุดจำนวนเป้าหมายสำหรับเจ้าของที่ระบุไว้ในกรอบเวลาที่กำหนด ค่านี้ระบุไว้ในการกำหนดค่าการคาดการณ์ แถบความคืบหน้าจะคำนวณกับค่านี้ สำหรับการคาดการณ์แบบสำเร็จรูป ค่านี้จะถูกตั้งเป็นจำนวนเงินที่ชนะของเดือนก่อนหน้า
ยืนยันแล้ว: แสดงมูลค่ารวม (สะสม) ของรายได้โดยประมาณสำหรับโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่มีชุดประเภทการคาดการณ์เป็น ยืนยันแล้ว (ความเชื่อมั่นสูง) ค่านี้สามารถปรับได้ในระหว่างการคาดการณ์
กรณีที่ดีที่สุด: แสดงมูลค่ารวม (สะสม) ของรายได้โดยประมาณของโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่มีชุดประเภทการคาดการณ์เป็น กรณีที่ดีที่สุด (ความเชื่อมั่นปานกลาง) ค่านี้สามารถปรับได้ในระหว่างการคาดการณ์
ไปป์ไลน์: แสดงมูลค่ารวม (สะสม) ของรายได้โดยประมาณสำหรับโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่มีชุดประเภทการคาดการณ์เป็น ไปป์ไลน์ (ความเชื่อมั่นต่ำ) ค่านี้สามารถปรับได้ในระหว่างการคาดการณ์
ละเว้น: แสดงมูลค่ารวม (สะสม) ของรายได้ที่ไม่รวมรายได้ของโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่มีชุดประเภทการคาดการณ์เป็น ละเว้น
ชนะ: แสดงมูลค่ารวม (สะสม) ของรายได้ที่ไม่รวมรายได้ที่สร้างขึ้นสำหรับโอกาสทางการขายที่ชนะทั้งหมดที่มีชุดประเภทการคาดการณ์เป็น ชนะ
แพ้: แสดงมูลค่ารวม (สะสม) ของรายได้ที่ไม่รวมรายได้ที่แพ้สำหรับโอกาสทางการขายที่แพ้ทั้งหมดที่มีชุดประเภทการคาดการณ์เป็น ชนะ
การคาดการณ์แบบสำเร็จรูป
คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการคาดการณ์ได้ แม้ว่าผู้ดูแลระบบของคุณไม่ได้กำหนดค่าไว้ก็ตาม
การคาดการณ์แบบสำเร็จรูปจะขึ้นอยู่กับเทมเพลตแผนผังองค์กรและพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทุกคน
การคาดการณ์อิงตามลำดับชั้นของทีมขายตามที่กำหนดโดยฟิลด์ ผู้จัดการ ในเรกคอร์ด ผู้ใช้ ซึ่งหมายความว่าการคาดการณ์สะท้อนถึงโครงสร้างของทีมขายโดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กร
การคาดการณ์แบบสำเร็จรูปใช้โอกาสทางการขายเป็นเอนทิตีค่าสะสม และพร้อมใช้งานสำหรับเดือนปัจจุบันเท่านั้น
หากต้องการดูการคาดการณ์แบบสำเร็จรูป ให้ไปที่ ประสิทธิภาพ>การคาดการณ์ การคาดการณ์สามารถใช้ได้สำหรับเดือนปัจจุบัน การคาดการณ์ตั้งชื่อตามเดือนปัจจุบันและปีบัญชี เช่น การคาดการณ์เดือนกุมภาพันธ์ปีงบประมาณ 2024 ของฉัน
การคาดการณ์แบบสำเร็จรูปเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เราขอแนะนำให้คุณทำงานร่วมกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดค่าการคาดการณ์ที่เหมาะกับความต้องการขององค์กรของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดู กำหนดค่าการคาดการณ์
ความแตกต่างระหว่างการคาดการณ์แบบสำเร็จรูปและการคาดการณ์ที่กำหนดค่าไว้
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการความแตกต่างระหว่างการคาดการณ์แบบสำเร็จรูปและการคาดการณ์ที่กำหนดค่าสำหรับองค์กรของคุณ
| การคาดการณ์แบบสำเร็จรูป | การคาดการณ์ที่กำหนดค่า |
|---|---|
| ขึ้นอยู่กับเทมเพลตแผนผังองค์กร | ขึ้นอยู่กับเทมเพลตที่ผู้ดูแลระบบของคุณกำหนดค่า |
| ใช้โอกาสทางการขายเป็นเอนทิตีค่าสะสม | ใช้เอนทิตีค่าสะสมที่ผู้ดูแลระบบของคุณกำหนดค่า |
| ใช้ได้กับผู้ใช้ทั้งหมด | ใช้ได้กับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงโดยผู้ดูแลระบบ |
| สามารถใช้ได้สำหรับเดือนปัจจุบันเท่านั้น | สามารถใช้ได้ตามจำนวนงวดที่กำหนดไว้ในการกำหนดค่าการคาดการณ์ |
| ค่าการคาดการณ์ได้รับการอัปเดตแบบใกล้เคียงเวลาจริง | ค่าการคาดการณ์จะอัปเดตทุกๆ 24 ชั่วโมงเท่านั้น หรือสามารถรีเฟรชด้วยตนเองได้ทุกเมื่อ |
| ค่าโควตาขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ชนะของเดือนก่อนหน้า | ค่าโควตาขึ้นอยู่กับค่าที่กำหนดไว้ในการกำหนดค่าการคาดการณ์ |
| การอัปเดตเรกคอร์ดพื้นฐานจะสะท้อนให้เห็นในการคาดการณ์หลังจากรีเฟรชหน้าการคาดการณ์ | การอัปเดตเรกคอร์ดพื้นฐานจะสะท้อนให้เห็นในการคาดการณ์หลังจากคำนวณการคาดการณ์ใหม่ |
| สามารถรองรับได้สูงสุด 50,000 เรกคอร์ด | ไม่จำกัดจำนวนของเรกคอร์ด |
| การคาดการณ์จะไม่ถูกบันทึกในช่วงเวลาที่กำหนด จะมีเพียงการคาดการณ์ของเดือนปัจจุบันเท่านั้น | การคาดการณ์จะถูกบันทึกไว้สำหรับช่วงการคาดการณ์หลายช่วงและสามารถดูได้ตลอดเวลา |
ลำดับชั้นของการคาดการณ์และการขาย
การคาดการณ์ทุกครั้งจะถูกแนบกับลำดับชั้นที่กำหนดโดยองค์กรซึ่งจะเพิ่มระดับค่าตามระดับ หากใช้งานเทมเพลต การคาดการณ์แผนผังองค์กร การคาดการณ์จะขึ้นอยู่กับลำดับชั้นของทีมขายตามที่กำหนดไว้โดยบทบาทผู้จัดการบนเรกคอร์ด ผู้ใช้ ในทำนองเดียวกัน ถ้าเทมเพลต การคาดการณ์อาณาเขต ถูกใช้ ลำดับชั้นจะขึ้นอยู่กับฟิลด์การค้นหา ผู้จัดการอาณาเขต
ตัวอย่างเช่น คุณสร้างการคาดการณ์โดยใช้เทมเพลต การคาดการณ์แผนภูมิองค์กร ลำดับชั้นถูกกำหนดโดยยึดตามเรกคอร์ด ผู้ใช้งาน หาก Alyce Durham เป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่มีรายงานโดยตรงหนึ่งฉบับ และเธอได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการในเรกคอร์ด ผู้ใช้งาน Alyce จะเห็นการคาดการณ์ของผู้ใช้ทั้งคู่ เนื่องจาก Alyce Durham รายงานต่อ Samuel Strom, Samuel จะเห็นการคาดการณ์ของพวกเขาเอง พร้อมกับการคาดการณ์แบบสะสมของรายงานโดยตรงของพวกเขา รวมถึงของ Alyce
เมื่อต้องการดูการคาดการณ์ที่สะสมสำหรับทุกคนในลำดับชั้น ให้ขยายการคาดการณ์ที่ต้องการ
เลือกสกุลเงิน
เมื่อทีมขายของคุณกระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ผู้ใช้ในภูมิภาคต่างๆ อาจสร้างความสับสนในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจการคาดการณ์ในสกุลเงินฐานขององค์กร ตัวเลือกการเลือกหลายสกุลเงินช่วยให้ทีมขายสามารถเลือกและแปลงข้อมูลการคาดการณ์แบบเรียลไทม์ตามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดเป็นสกุลเงินที่กำหนดไว้ในองค์กรของคุณ คุณลักษณะนี้ช่วยในการวางแผน จัดระเบียบ และทำความเข้าใจสถานะการคาดการณ์ในปัจจุบันได้ดีขึ้น
การแปลงข้อมูลการคาดการณ์แบบเรียลไทม์จะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดที่กำหนดในองค์กรของคุณเสมอ
ตัวอย่างเช่น คุณมีทีมขายในสหรัฐอเมริกาและยุโรป สกุลเงินพื้นฐานสำหรับองค์กรของคุณถูกกำหนดให้เป็นดอลลาร์สหรัฐ เงินยูโรถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในสกุลเงิน เมื่อคุณสร้างการคาดการณ์โดยเปิดใช้งานหลายสกุลเงิน ทีมขายจะเปิดการคาดการณ์ข้อมูลจะแสดงเป็นดอลลาร์ ทีมขายในยุโรปสามารถเลือกสกุลเงินเป็นยูโร และข้อมูลการคาดการณ์จะแสดงเป็นยูโร การแปลงสกุลเงินเกิดขึ้นตามเวลาจริงตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน นอกจากนี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนสกุลเงินที่เลือกได้ด้วยตนเอง
ผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการการคาดการณ์ต้องเปิดใช้งานตัวเลือกเพื่อเลือกสกุลเงิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปิดการเลือกหลายสกุลเงิน
งานที่คุณสามารถทำได้บนกริดการคาดการณ์
ด้วยกริดการคาดการณ์ คุณสามารถทำงานต่อไปนี้ได้:
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายได้ที่ถูกต้องของโครงการกับการคาดการณ์ยอดขาย
กำหนดค่าการคาดการณ์
วิเคราะห์ผลลัพธ์ของรายได้โดยใช้การคาดการณ์ที่คาดคะเนได้
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการคาดการณ์