ดูและส่งออกข้อมูล KPI

ดูข้อมูล KPI สำหรับผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขาย โดยใช้มุมมองของระบบ และส่งออกข้อมูลไปยังแฟ้ม Excel ข้อมูล KPI ถูกจัดเก็บในเอนทิตีดังต่อไปนี้:

• รายการ KPI ผู้ติดต่อ
• รายการ KPI ลูกค้าเป้าหมาย
• รายการ KPI โอกาสทางการขาย

หมายเหตุ

หัวข้อนี้จะใช้ได้เฉพาะสำหรับคุณลักษณะ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้ดูแลระบบ หรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

ดูข้อมูล KPI

คุณสามารถใช้มุมมองของระบบสำหรับเอนทิตีเหล่านี้หรือสร้างมุมมองของคุณเองเพื่อดูข้อมูล

1. ไปที่ การค้นหาขั้นสูง
2. ในรายการ ค้นหา เลือกชนิดของเรกคอร์ดเป็นเอนทิตีใดเอนทิตีหนึ่งที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้
3. เลือกมุมมองของระบบจากรายการ ใช้มุมมองที่บันทึกไว้ ในการสร้างมุมมองใหม่
4. ระบุคอลัมน์ที่จะรวมในมุมมอง โดยเลือก แก้ไขคอลัมน์ แล้วเลือกคอลัมน์ที่จะแสดง
5. เลือก ผลลัพธ์ เพื่อดูข้อมูล

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้การค้นหาขั้นสูง ดู สร้าง แก้ไข หรือบันทึกการค้นหาขั้นสูง

หลังจากการดูผลลัพธ์ คุณสามารถส่งออกข้อมูลไปยัง Microsoft Excel ได้ ถ้าจำเป็น คุณสามารถทำเช่นนั้นได้โดยการเลือกการส่งออกตัวเลือก Excel จากแถบคำสั่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกข้อมูลจาก Dynamics 365 Sales ไปยัง Excel ดูที่ การส่งออกข้อมูลไปยัง Excel

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ดูเพิ่มเติม

ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ Microsoft Dynamics 365