ดูและทำความเข้าใจข้อมูลผ่านเอนทิตีการดูรายละเอียดแนวลึก
คุณลักษณะรายละเอียดแนวลึกช่วยให้คุณแยกแยะการคาดการณ์ของผู้ขายออกเป็นฟังก์ชันของปัจจัยสนับสนุนที่คุณสนใจ เช่น บัญชีและผลิตภัณฑ์
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก |
รายละเอียดแนวลึกของการคาดการณ์ช่วยได้อย่างไร
ในการคาดการณ์ คุณจะสามารถแสดงผลไปยังจำนวนไปป์ไลน์ที่ผู้ขายของคุณคาดการณ์ไว้สำหรับช่วงเวลานั้น ตอนนี้คุณอาจต้องการทราบว่าบัญชีใดที่มีส่วนสนับสนุนมูลค่าที่ได้รับมอบหมายของผู้ขาย หรือบางทีคุณอาจต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่มีส่วนต่อค่าชนะของผู้ขายรายอื่น คุณสามารถใช้คุณลักษณะการเจาะลึกเพื่อแจกแจงการคาดการณ์ของผู้ขายของคุณโดยเป็นฟังก์ชันของปัจจัยที่มีส่วนร่วมที่คุณสนใจ เช่น บัญชีและผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะการดูรายละเอียดแนวลึกจะดูที่เรกคอร์ดพื้นฐานที่มีส่วนสนับสนุนค่าของคอลัมน์ค่าสะสม และจัดกลุ่มตามตัวเลือกการดูรายละเอียดแนวลึกที่เลือก
ด้วยการดูข้อมูลแบบเจาะลึก คุณจะเข้าใจวิธีการทำงานของเรกคอร์ดในแต่ละกลุ่ม และกำหนดแนวทางการดำเนินการต่อไป ซึ่งจะช่วยให้คุณวางแผนได้ดีขึ้น และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ในการคาดการณ์
ลองดูตัวอย่าง แอมเบอร์ โรดริเกซ เป็นผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับสี่บัญชี รายได้ที่คาดการณ์ไว้สำหรับช่วงเวลาปัจจุบันของ Amber คือ $400,000 Kevin Smith ผู้จัดการฝ่ายขายของ Amber ต้องการทำความเข้าใจว่ารายได้ $400,000 ของเธอแต่ละบัญชีแยกย่อยอย่างไร ในหน้าการคาดการณ์ เควินเลือกตัวเลือกดูรายละเอียดแนวลึกของบัญชีจากเมนูแบบหล่นลง จากนั้น Kevin ก็เลือกไอคอนดูรายละเอียดแนวลึกข้างเรกคอร์ดของ Amber เพื่อดูรายการบัญชีที่สร้างค่าไปป์ไลน์การคาดการณ์ของ Amber แต่ละบัญชี
ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้คุณลักษณะนี้ ผู้ดูแลระบบ หรือผู้จัดการการคาดการณ์จะต้องเพิ่มตัวเลือกดูรายละเอียดแนวลึกลงในการคาดการณ์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ไปที่ กำหนดค่าและจัดการเอนทิตีดูรายละเอียดแนวลึก
เมื่อเพิ่มตัวเลือกดูรายละเอียดแนวลึกลงในการคาดการณ์ของคุณ รายการดรอปดาวน์จะแสดงอยู่ด้านล่างของแท็บ กริด ภาพหน้าจอต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง:
เลือกตัวเลือกดูรายละเอียดแนวลึก
โดยค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเปิดการคาดการณ์จะไม่มีการเลือกตัวเลือกดูรายละเอียดแนวลึก และไอคอนข้องกับแต่ละแถวจะถูกปิดใช้งาน ในการเปิดใช้งานและดูรายละเอียด คุณต้องเลือกตัวเลือกดูรายละเอียดแนวลึก ซึ่งจะเปิดใช้งานไอคอนที่สอดคล้องกับแต่ละแถว เลือกไอคอนเพื่อดูข้อมูลการคาดการณ์ในโหมดดูรายละเอียดแนวลึก ในการเลือกตัวเลือกดูรายละเอียดแนวลึก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
เปิดการคาดการณ์ด้วยคุณลักษณะดูรายละเอียดแนวลึกที่เพิ่มมา
เลือกรายการ ดูรายละเอียดแนวลึก โดย และเลือกตัวเลือกดูรายละเอียดแนวลึกที่คุณต้องการแจกแจงข้อมูล ตัวอย่างเช่น บัญชี
ไอคอนที่สอดคล้องกับแต่ละแถวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและขณะนี้ใช้งานได้ ข้อมูลในการคาดการณ์แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มตามการเลือกดูรายละเอียดแนวลึก (บัญชี)
ดูและทำความเข้าใจข้อมูลการดูรายละเอียดแนวลึก
หลังจากคุณเลือกหมวดหมู่แบบเจาะลึกแล้ว ไอคอนสำหรับแต่ละแถวจะทำงานอยู่และข้อมูลจะถูกจัดกลุ่มตามการเลือกแบบเจาะลึก
ตัวอย่างเช่น เลือกตัวเลือกดูรายละเอียดแนวลึกเป็นบัญชี และข้อมูลในการคาดการณ์จะถูกจัดกลุ่มตามบัญชีที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขาย ที่นี่เราต้องการดูการมีส่วนร่วมของแต่ละบัญชีกับค่าของแต่ละประเภทของ เคนนี่ สมิธ
เลือกไอคอนดูรายละเอียดแนวลึกที่สอดคล้องกับ เคนนี่ สมิธ บัญชีทั้งหมดที่มีค่าที่สอดคล้องกับการคาดการณ์ของเคนนี่ จะแสดงขึ้น
สำหรับชนิดคอลัมน์อย่างง่าย เช่น โควต้า ค่าจะแสดงเป็น ไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากค่าเหล่านี้ถูกอัปโหลดไปยังการคาดการณ์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ สำหรับคอลัมน์ การคาดคะเน ค่าจะแสดงเป็น ไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากค่าการคาดคะเนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเอนทิตีการเจาะลึก
หมายเหตุ
หากคุณไม่สามารถดูข้อมูลเจาะลึกได้ โปรดดูที่ ไม่สามารถดูข้อมูลดูรายละเอียดแนวลึกในตารางการคาดการณ์
ที่ด้านล่างของตาราง แถว ว่าง ถูกสร้างขึ้นด้วยค่าสำหรับโอกาสทางการขายที่ไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีใด ๆ
หมายเหตุ
- ในตัวอย่า งคุณจะสังเกตได้ว่าผลรวมของข้อมูลเจาะลึกของบัญชีทั้งหมดตรงกับข้อมูลการคาดการณ์ หากข้อมูลไม่ตรงกัน อาจเป็นไปได้ว่าข้อมูลการคาดการณ์นั้นเก่า การเจาะลึกจะคำนวณจากข้อมูลสดเสมอ เลือก คำนวณใหม่ เพื่อรับข้อมูลการคาดการณ์ล่าสุดที่ตรงกับข้อมูลเจาะลึก ข้อมูลเพิ่มเติม: รักษาข้อมูลการคาดการณ์ที่เป็นปัจจุบัน
- ข้อมูลการคาดการณ์และข้อมูลเจาะลึกจะคำนวณโดยอิสระตามการกำหนดค่า ดังนั้น ข้อมูลการคาดการณ์และข้อมูลเจาะลึกอาจไม่ตรงกันเสมอไป ตัวอย่างเช่น ในการคาดการณ์ตามผลิตภัณฑ์ ผลรวมของรายได้จากผลิตภัณฑ์อาจไม่ตรงกับผลรวมของค่าโอกาสทางการขาย เนื่องจากอาจมีโอกาสทางการขายบางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หากคุณดูรายละเอียดแนวลึกข้อมูลตามผลิตภัณฑ์ ระบบจะรวมเฉพาะผลิตภัณฑ์ของโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องสำหรับดูรายละเอียดแนวลึก ในขณะที่การคาดการณ์จะแสดงผลรวมของข้อมูลโอกาสทางการขายทั้งหมด
หากต้องการดูโอกาสทางการขายที่มีผลต่อค่าการคาดการณ์ของบัญชี ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- เลือกแถวบัญชีเพื่อแสดงโอกาสททางการขายทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงประเภทการคาดการณ์
- เลือกเซลล์ในแถวบัญชีเพื่อแสดงเฉพาะโอกาสทางการขายที่มีผลต่อค่าคอลัมน์ภาพรวม
หมายเหตุ
หากคุณแก้ไขโอกาสทางการขายพื้นฐานในมุมรายละเอียดแนวลึก ค่าที่อัปเดตจะไม่แสดงในการเลือกแบบดูรายละเอียดแนวลึก หากต้องการดูค่าที่อัปเดต ให้ปิดการเลือกแบบดูรายละเอียดแนวลึกแล้วเปิดอีกครั้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูและจัดการโอกาสทางการขายพื้นฐาน
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายได้ที่ถูกต้องของโครงการกับการคาดการณ์ยอดขาย
ตั้งค่าคอนฟิกและจัดการเอนทิตีการดูรายละเอียดแนวลึก
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการคาดการณ์