ดูและทำความเข้าใจแผนผังองค์กร
แผนภูมิองค์กรสามารถเข้าถึงได้จากลูกค้าองค์กรและผู้ติดต่อ หากต้องการดูแผนผังองค์กรสำหรับลูกค้าองค์กหรือผู้ติดต่อ ให้เลือก เปิดแผนผังองค์กร ในแถบคำสั่ง หากมีแผนผังองค์กรสำหรับเรกคอร์ดที่เลือก ก็จะปรากฏขึ้น ถ้าไม่ คุณสามารถ สร้าง ได้
หมายเหตุ
- แผนผังองค์กรที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้โดยใช้คุณลักษณะแผนผังองค์กรแบบเดิมจะได้รับการอัปเกรดเป็นรูปแบบแผนผังองค์กรใหม่โดยอัตโนมัติ
- แผนผังองค์กรสามารถใช้งานสำหรับบัญชีและผู้ติดต่อเท่านั้น
ภาพต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแผนผังองค์กร
คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ในแผนผังองค์กรเพื่อให้เข้าถึงและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น:
ซูมเข้าและออก: ปรับมุมมองของแผนผังองค์กรโดยการซูมเข้าและออกเพื่อแสดงระดับของโครงสร้างองค์กรมากขึ้นหรือน้อยลงภายในพื้นที่หน้าจอที่มีอยู่ คุณยังสามารถย้ายแผนผังองค์กรไปรอบๆ เพื่อเน้นไปที่พื้นที่เฉพาะได้ ใช้ตัวเลือก ซูมเข้า, ซูมออก และ รีเซ็ตการย่อ/ขยาย ในแผนผังองค์กรเพื่อปรับมุมมอง การเลือกการซูมปัจจุบันจะถูกจดจำและนำไปใช้ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดแผนผังองค์กร
เน้นรายชื่อผู้ติดต่อที่เฉพาะเจาะจง: หากต้องการเน้นรายชื่อผู้ติดต่อ การ์ด ในแผนผังองค์กร ให้เลือกรายชื่อผู้ติดต่อจากบานหน้าต่างรายชื่อผู้ติดต่อทางด้านซ้าย
ยุบหรือขยายแผนผังองค์กร: คุณสามารถยุบหรือขยายโครงสร้างเพื่อเน้นเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของแผนผังองค์กรได้ ใช้ไอคอนผู้ติดต่อระหว่าง การ์ด สำหรับการยุบหรือขยายแผนภูมิ เมื่อแผนภูมิยุบลง ไอคอนผู้ติดต่อจะแสดงจำนวนผู้ติดต่อในส่วนที่ยุบลง
รายละเอียดการติดต่อ การ์ด: รายชื่อผู้ติดต่อ การ์ด ในแผนผังองค์กรให้ข้อมูลระดับสูงเกี่ยวกับบุคคลต่างๆ ในองค์กร เช่น คุณภาพความสัมพันธ์ ป้ายชื่อ และรายละเอียดการติดต่อ เลือกผู้ติดต่อและการ์ดจะถูกเน้นในแผนผังองค์กร
ภาพต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการ์ดผู้ติดต่อในแผนผังองค์กร:
การ์ดผู้ติดต่อจะมีข้อมูลต่อไปนี้:
- ป้ายกำกับ เช่น "ผู้มีอำนาจตัดสินใจ" หรือ "ผู้ทรงอิทธิพล" ช่วยให้คุณเห็นภาพบทบาทของแต่ละบุคคลในโครงสร้างองค์กร เพื่อที่คุณจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะเข้าหาใคร ผู้ติดต่อสามารถ ทำเครื่องหมายว่าเป็นผู้ติดต่อหลัก ในแผนผังองค์กรได้เช่นกัน
- วงกลมสีรอบๆ ภาพถ่ายผู้ติดต่อหรือชื่อย่อบ่งบอกถึงคุณภาพความสัมพันธ์ของผู้ติดต่อ หากต้องการดูสถานะและแนวโน้ม คุณภาพความสัมพันธ์ ให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือวงกลม คุณยังสามารถเปิดบานหน้าต่าง รายละเอียดผู้ติดต่อ เพื่อดูคุณภาพความสัมพันธ์
หมายเหตุ
หากต้องการดูคุณภาพความสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบของคุณต้อง เปิดการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ดูรายละเอียดผู้ติดต่อ
บานหน้าต่าง รายละเอียดผู้ติดต่อ จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลในองค์กร เช่น ที่อยู่อีเมล ตำแหน่งงาน ชื่อผู้จัดการ ชื่อผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง และสถานะความสัมพันธ์ของพวกเขา เมื่อองค์กรของคุณเปิดใช้งาน LinkedIn Sales Navigator ให้กับคุณ คุณจะเห็นเครื่องมือ LinkedIn เช่น Sales Navigator และ InMail คุณยังสามารถเพิ่มบันทึกเกี่ยวกับผู้ติดต่อเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตได้
เพื่อเปิดบานหน้าต่าง รายละเอียดผู้ติดต่อ คลิกสองครั้งที่การ์ดผู้ติดต่อ
เครื่องมือ LinkedIn
หากคุณมีใบอนุญาต Sales Navigator โปรไฟล์ LinkedIn ของผู้ติดต่อก็อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่คลิก
หากต้องการเข้าสู่ระบบบริการและเปิดวิดเจ็ต LinkedIn Sales Navigator ให้เลือก Sales Navigator ที่นี่คุณสามารถจับคู่ผู้ติดต่อและดูโปรไฟล์ LinkedIn ของพวกเขาได้
หากต้องการส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อ ให้เลือก InMail
ผู้ติดต่อเปลี่ยนแปลงองค์กรใน LinkedIn
เมื่อผู้ติดต่อออกจากองค์กรและอัปเดตโปรไฟล์ LinkedIn แผนผังองค์กรจะใส่เส้นขอบสีแดงรอบการ์ดผู้ติดต่อ และแสดงการแจ้งเตือนเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของผู้ติดต่อ
ในการแจ้งเตือนแบบป็อปอัพ ให้เลือก ตรวจสอบรายละเอียด
ในบานหน้าต่าง ยืนยันรายละเอียดผู้ติดต่อ ให้ตรวจสอบรายละเอียดและอัปเดตข้อมูลการติดต่อตามที่จำเป็น
- หากผู้ติดต่อได้ย้ายไปยังองค์กรใหม่ ให้อัปเดตข้อมูลบัญชีในส่วน อัปเดตข้อมูลบริษัทในส่วนผู้ติดต่อของคุณ และเลือก อัปเดตผู้ติดต่อ
- หากผู้ติดต่อยังคงอยู่กับองค์กรปัจจุบัน ให้เลือก ละเว้นการอัปเดต
เส้นขอบสีแดงรอบการ์ดผู้ติดต่อบ่งชี้ว่าองค์กรของที่ติดต่อมีการเปลี่ยนแปลงและจำเป็นต้องตรวจสอบจากคุณ
เพิ่มบันทึกย่อ
เพิ่มบันทึกเพื่อเก็บและแบ่งปันข้อมูลสำคัญหรืองานที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ บันทึกมีอยู่ในบานหน้าต่าง รายละเอียดผู้ติดต่อ และบนไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อ
- ในส่วน บันทึกผู้ขาย เลือก สร้างบันทึก
- ในตัวแก้ไขบันทึก ให้ป้อนชื่อและเนื้อหาของบันทึกของคุณ
- เลือก บันทึก
บันทึกจะถูกเพิ่มลงในผู้ติดต่อพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนและเวลาที่สร้างขึ้น
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ