ใช้ "ใครรู้จักใคร" เพื่อเชื่อมต่อกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและผู้ติดต่อ

ฟีเจอร์ "ใครรู้จักใคร" ใน Dynamics 365 Sales ช่วยให้คุณระบุเพื่อนร่วมงานที่สามารถแนะนำคุณให้รู้จักกับลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Premium ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

ใครรู้จักใคร คืออะไร

ตัวแทนฝ่ายขายมักจะโต้ตอบกับลูกค้าเป้าหมายที่พวกเขาไม่เคยพบเจอมาก่อน หากคุณรู้จักใครสักคนที่รู้เรื่องเบื้องต้น การแนะนำตัวอาจเพิ่มโอกาสที่จะเกิดผลลัพธ์เชิงบวกได้ นั่นคือที่มาของ "ใครรู้จักใคร" "ใครรู้จักใคร" แนะนำเพื่อนร่วมงานที่ได้โต้ตอบกับผู้นำผ่านทางอีเมลหรือการประชุม โดยยังช่วยให้คุณส่งอีเมลถึงเพื่อนร่วมงานเพื่อขอให้มีการแนะนำได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

สำหรับผู้ใช้ Sales Enterprise "ใครรู้จักใคร" จะขึ้นอยู่กับอีเมลและการประชุมใน Dynamics 365 สำหรับผู้ใช้ Sales Premium จะขึ้นอยู่กับข้อมูล Exchange โดยที่ ผู้ดูแลระบบ ของคุณได้ ตั้งค่าการทำงานร่วมกับ Exchange แล้ว หากคุณไม่ต้องการให้ Dynamics 365 รวบรวมข้อมูล Exchange ของคุณ คุณสามารถ เลือกไม่รับการแชร์ข้อมูลได้

ข้อมูล "ใครรู้จักใคร" ขั้นพื้นฐาน

สำหรับผู้ใช้ Sales Enterprise ข้อมูล "ใครรู้จักใคร" จะถูกเติมตามอีเมลและข้อมูลการประชุมใน Dynamics 365 ข้อมูลนี้พร้อมใช้งานทันทีในทุกภูมิภาคและไม่ต้องตั้งค่าใดๆ

ข้อมูล "ใครรู้จักใคร" ขั้นสูง

สำหรับผู้ใช้ Sales Premium ข้อมูลจะถูกเติมตามข้อมูล Exchange โดยที่ผู้ดูแลระบบของคุณ กำหนดค่าการผสานรวม หากคุณไม่ต้องการให้ Dynamics 365 รวบรวมข้อมูล Exchange ของคุณ คุณสามารถ เลือกไม่ใช้ การแชร์ข้อมูล

มุมมอง "ใครรู้จักใคร"

เคล็ดลับ

รูปภาพที่มีไอคอนลักษณะดังนี้: อาจถูกขยายเพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกภาพที่จะขยาย หากต้องการปิด ให้กดแป้น Esc

"ใครรู้จักใคร" วิดเจ็ต แสดงผู้คนสูงสุด 5 คนในองค์กรของคุณที่ได้ติดต่อกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าหรือผู้ติดต่อผ่านการโทรและอีเมล นอกจากนี้ยังแสดงให้คุณเห็นว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาแนบแน่นเพียงใด วิดเจ็ต พร้อมใช้งานในแบบฟอร์ม ข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย และในแบบฟอร์ม ข้อมูลติดต่อ และ ข้อมูลผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า หลัก

1. ในแอปฮับการขาย เลือกลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อ

   

   หากคุณเห็นข้อความที่ระบุว่าคุณไม่มีสิทธิ์เพียงพอ โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบมอบ สิทธิ์ที่จำเป็นแก่คุณ

2. เลือกไอคอนที่มุมขวาบนของ "ใครรู้จักใคร" วิดเจ็ต เพื่อสลับระหว่างมุมมองกราฟและรายการ

3. ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของการเชื่อมต่อ ระบุเพื่อนร่วมงานที่สามารถแนะนำคุณให้รู้จักกับลูกค้าเป้าหมาย และเลือก รับการแนะนำ

   หมายเหตุ

   หากคุณไม่เห็นปุ่ม รับการแนะนำ ให้ขอให้ ผู้ดูแลระบบ ของคุณ ตั้งค่าการซิงโครไนซ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

4. ปรับแต่งเทมเพลตอีเมล์และส่งออกไป

ปิดการแชร์ข้อมูลกับแอปพลิเคชัน Dynamics 365

คุณสามารถเลือกยกเลิกได้หากคุณไม่ต้องการให้ Dynamics 365 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล Exchange ของคุณ องค์กร Office 365 ของคุณต้องเป็นหนึ่งใน พื้นที่ภูมิศาสตร์โลกของ EMEA หรือเอเชียแปซิฟิก เพื่อเลือกใช้การวบรวมข้อมูลของ "ใครรู้จักใคร"

1. เข้าสู่ระบบบัญชีงาน Microsoftของคุณ

2. แท็บเลือก การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว และจากนั้น เลือกแท็บ ความเป็นส่วนตัว

3. ในส่วน บริการ ให้เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจาก แอปพลิเคชัน Dynamics 365

4. ปิดใช้งาน รวมข้อมูลของฉันไว้ในแอปพลิเคชัน Dynamics 365

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กำหนดค่า "ใครรู้จักใคร"