กำหนดค่า "ใครรู้จักใคร"

คุณลักษณะ "ใครรู้จักใคร" ช่วยให้องค์กรการขายของคุณสามารถระบุเพื่อนร่วมงานที่สามารถแนะนำพวกเขาให้กับลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว ตามการโต้ตอบผ่านอีเมลและการประชุมของพวกเขา กำหนดค่าคุณลักษณะที่จะเลือกเทมเพลตอีเมลเพื่อใช้สำหรับการแนะนำตัว

หมายเหตุ

• ข้อมูล "ใครรู้จักใคร" ขั้นพื้นฐาน สามารถใช้งานทันทีในทุกภูมิภาคสำหรับผู้ใช้ Sales Enterprise และไม่ต้องตั้งค่าใดๆ
• ข้อมูล "ใครรู้จักใคร" ที่ปรับปรุงแล้ว มีให้สำหรับผู้ใช้ Sales Premium และใช้ได้เฉพาะในภูมิภาค ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น
• สำหรับข้อมูล ตำแหน่งข้อมูลขององค์กรของคุณจะต้องเป็นหนึ่งในตำแหน่งต่อไปนี้ และไม่ใช่ตำแหน่งศูนย์ข้อมูลเฉพาะภูมิภาคของคุณ: Office 365
  • ภูมิศาสตร์โลก 1 – EMEA (ออสเตรีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์)
  • ภูมิศาสตร์โลก 2 – เอเชียแปซิฟิก (เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้)
  • ภูมิศาสตร์โลก 3 – ทวีปอเมริกา (บราซิล ชิลี สหรัฐอเมริกา)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูล

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• เปิดใช้งานคุณลักษณะ Sales Insights พรีเมียม
• เปิด "ใครรู้จักใคร" ในข่าวกรองความสัมพันธ์
• ตั้งค่าการซิงโครไนซ์อีเมล การนัดหมาย รายชื่อติดต่อ และงานทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์

กำหนดค่าฟีเจอร์ "ใครรู้จักใคร"

1. ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ เลือก เปลี่ยนพื้นที่ จากนั้นเลือก การตั้งค่า Sales Insights

2. ภายใต้ ข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์ เลือก ใครรู้จักใคร

3. เลือกเทมเพลตอีเมลสำหรับผู้ขายที่จะใช้เมื่อติดต่อกับเพื่อนร่วมงานเพื่อขอแนะนำตัว

   ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงตัวอย่างอีเมลแนะนำตัวที่ใช้เทมเพลตอีเมลเริ่มต้น:

   

   เรียนรู้วิธีการสร้างเทมเพลตอีเมล.

4. เลือก บันทึก

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากที่คุณเปิดใช้งาน "ใครรู้จักใคร" แล้ว คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้ฟีเจอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

• ติดต่อผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 ของคุณเพื่อ ให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูล Exchange

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับความยินยอมภายใน 14 วันหลังจากเปิดใช้คุณลักษณะข่าวกรองความสัมพันธ์ หากไม่เป็นเช่นนั้น "ใครรู้จักใคร" จะถูกปิดโดยอัตโนมัติในวันที่ 14 อย่างไรก็ตาม คุณจะยังคงได้รับข้อมูล "ใครรู้จักใคร" แบบพร้อมใช้งานจากข้อมูล Dynamics 365

• หากคุณต้องการให้บทบาทอื่นที่ไม่ใช่พนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขายเข้าถึงข้อมูล "ใครรู้จักใคร" ให้สิทธิ์เข้าถึงกับบทบาทเหล่านั้น

• เพิ่มวิดเจ็ตข่าวกรองความสัมพันธ์ลงในฟอร์มที่กำหนดเอง หากองค์กรของคุณใช้แอปการขายแบบกำหนดเองหรือฟอร์มที่กำหนดเองสำหรับลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อ

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้ระบบและแอปพลิเคชันที่สามารถผลักดันข้อมูลไปยัง Dataverse
เริ่มนำมาใช้กับลูกค้าเป้าหมาย