ปรับแต่งฟอร์มและฟิลด์

คุณสามารถปรับแต่งข้อมูล CRM ที่ปรากฏใน บริการใน Microsoft 365 Copilot เพื่อให้ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของคุณได้รับประสบการณ์ที่คล่องตัว

การปรับแต่งแบบฟอร์มและฟิลด์ CRM เป็นไปตามสภาพแวดล้อมเฉพาะ เมื่อคุณกําหนดชนิดเรกคอร์ดของคุณเอง การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อบานหน้าต่าง บริการ ทั่วทั้ง Outlook และ Teams คุณยังสามารถเชื่อมโยงกิจกรรม Outlook เช่น อีเมลและการประชุม กับเรกคอร์ดของชนิดเรกคอร์ดที่เพิ่มเมื่อคุณบันทึกจาก บริการ ไปยังระบบ CRM ของคุณ

สำคัญ

คําว่าชนิดเรกคอร์ดที่ใช้ในบทความนี้อ้างถึงวัตถุ Salesforce ในบริการใน Microsoft 365 Copilot คำที่แสดงบน UI ขึ้นอยู่กับระบบ CRM ที่คุณเชื่อมต่ออยู่ หากคุณเชื่อมต่อกับ Dynamics 365 คุณจะเห็น ชนิดของเรกคอร์ด หากคุณเชื่อมต่อกับ Salesforce คุณจะเห็น ออบเจ็กต์

ตัวเลือกการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่ง

หากต้องการปรับแต่งแบบฟอร์มและฟิลด์ ให้เลือก แบบฟอร์ม ในการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ Teams คุณสามารถดำเนินการเหล่านี้ได้:

• เพิ่มชนิดของเรกคอร์ด

• ดูและจัดการชนิดของเรกคอร์ดเริ่มต้น—ผู้ติดต่อ, กรณี และ บัญชี

• เปลี่ยนลำดับในการแสดงชนิดของเรกคอร์ด คุณจะเห็นชนิดของเรกคอร์ดตามลําดับที่เพิ่มลงในบริการ เมื่อต้องการเปลี่ยนลําดับ ให้ลบและเพิ่มชนิดระเบียนตามลําดับที่จําเป็น ค่าเริ่มต้นคือ ผู้ติดต่อ กรณี และบัญชี

• วางเมาส์เหนือชนิดของเรกคอร์ดเพื่อลบเรกคอร์ด

• รีเฟรชข้อมูลเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดจาก CRM ในบริการ

  

เพิ่มชนิดของเรกคอร์ดใหม่

คุณสามารถเพิ่มชนิดระเบียนแบบกําหนดเองหรือชนิดระเบียนสําเร็จรูปใหม่ได้สูงสุด 10 ชนิดไปยังบริการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มชนิดของเรกคอร์ดที่กำหนดเองชื่อ "ลูกค้า" เพื่อติดตามลูกค้า คุณเห็นชนิดระเบียนหรือวัตถุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ CRM ที่คุณกําลังใช้

เมื่อต้องการเพิ่มชนิดของเรกคอร์ด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ใน แบบฟอร์ม เลือก เพิ่มชนิดของเรกคอร์ด หรือ เพิ่มออบเจ็กต์

2. ในหน้าต่าง เพิ่มชนิดของเรกคอร์ด หรือ เพิ่มออบเจ็กต์ เลือกชนิดของเรกคอร์ดที่จะเพิ่ม จากนั้นเลือก ถัดไป รายการต่อไปนี้สามารถใช้งานได้:

   • คุณสามารถดูเฉพาะชนิดของเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับชนิดของเรกคอร์ดที่มีอยู่เท่านั้น ชนิดของเรกคอร์ดผู้ติดต่อ บัญชี และกรณีสามารถใช้งานตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเพิ่มชนิดของเรกคอร์ดแบบสำเร็จรูปและแบบกำหนดเองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชนิดของเรกคอร์ดเหล่านี้ได้
   • คุณสามารถเพิ่มชนิดของเรกคอร์ดได้ครั้งละหนึ่งเท่านั้น
   • คุณจะเห็นชื่อตรรกะของชนิดของเรกคอร์ดและฟิลด์

3. ใน เลือกความสัมพันธ์สําหรับ (ชนิดเรกคอร์ด) ให้เลือกว่าชนิดเรกคอร์ดใหม่เกี่ยวข้องกับชนิดเรกคอร์ดหรือฟิลด์ที่มีอยู่ใน Service อย่างไร แล้วเลือก ถัดไป จดจำประเด็นเหล่านี้:

   • รองรับความสัมพันธ์แบบ 1:N และ N:1 เท่านั้น
   • คุณจะเห็นชื่อตรรกะของชนิดของเรกคอร์ดและฟิลด์
   • หากชนิดของเรกคอร์ดใหม่เกี่ยวข้องกับชนิดของเรกคอร์ดหนึ่งรายการหรือฟิลด์เท่านั้น ความสัมพันธ์จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

4. ในหน้าต่าง เลือกมุมมองสำหรับ (ชนิดของเรกคอร์ด) เลือกวิธีที่คุณต้องการแสดงรายการเรกคอร์ดสำหรับชนิดของเรกคอร์ดใหม่ จากนั้นเลือก เพิ่ม

   หมายเหตุ

   • คุณสามารถเห็นมุมมองสาธารณะและส่วนบุคคลทั้งหมดในรายการ
   • สําหรับ Dynamics 365 โซลูชัน บริการ ประกอบด้วยฟิลด์ที่เป็นของชนิดเรกคอร์ดใหม่เท่านั้น และไม่ใช่ชนิดของเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องใดๆ

5. เผยแพร่การเปลี่ยนแปลง

จัดการชนิดของเรกคอร์ด

เมื่อคุณเลือกชนิดเรกคอร์ดใน ฟอร์ม คุณสามารถดําเนินการต่อไปนี้:

• เปลี่ยนมุมมอง: แบบฟอร์มและรายการบริการจะอิงตามมุมมอง CRM เมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองสำหรับชนิดของเรกคอร์ด การดำเนินการต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

  • ฟิลด์สำคัญที่มีอยู่จะถูกแทนที่ด้วยค่าเริ่มต้นใหม่
  • ลักษณะการทำงานแก้ไขสำหรับชนิดของเรกคอร์ดยังคงเหมือนเดิม
  • ลักษณะการทำงานแก้ไขสำหรับฟิลด์ถูกรีเซ็ต หากชนิดของเรกคอร์ดสามารถแก้ไขได้ และคุณเลือกมุมมองใหม่ ฟิลด์ต่างๆ จะสามารถแก้ไขได้ด้วย
    คุณไม่จำเป็นต้องเลือกมุมมองสำหรับชนิดของเรกคอร์ด บัญชี และ กรณี สำหรับชนิดของเรกคอร์ดอื่นๆ คุณต้องเลือกมุมมอง

  หมายเหตุ

  คุณไม่สามารถเลือกมุมมองสำหรับชนิดของเรกคอร์ด ผู้ติดต่อ
  

• เปิดใช้งานการแก้ไข: ตัวเลือกนี้ช่วยให้ตัวแทนแก้ไขฟิลด์ในบันทึกและบันทึกไว้ใน CRM ตามค่าเริ่มต้น ผู้ติดต่อจะสามารถแก้ไขได้ สำหรับชนิดของเรกคอร์ดอื่น คุณต้องเปิดตัวเลือกนี้

• เพิ่ม ลบ หรือจัดลําดับเขตข้อมูลใหม่: ถ้าชนิดของเรกคอร์ดไม่ได้ขึ้นอยู่กับมุมมอง CRM คุณสามารถเลือกเขตข้อมูลและลําดับที่ปรากฏในแบบฟอร์ม คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลใหม่และเขตข้อมูลแบบกําหนดเองได้สูงสุด 40 รายการ ดำเนินการเหล่านี้:

  • หากต้องการเพิ่มฟิลด์ ให้เลือก เพิ่มฟิลด์ ในส่วน จัดการฟิลด์
  • หากต้องการเรียงลำดับฟิลด์ใหม่หรือลบฟิลด์ ให้วางเมาส์เหนือฟิลด์นั้นแล้วเลือกตัวเลือก

  หมายเหตุ

  หากคุณเชื่อมต่อบริการใน Microsoft 365 Copilot กับ Salesforce ให้เพิ่มฟิลด์ที่ผู้ใช้บริการทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ ถ้าผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงเขตข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาบางเขตข้อมูล พวกเขาไม่สามารถดูระเบียน CRM ได้

• มุมมองตัวกรอง: เลือก มุมมองตัวกรอง เพื่อดูแบบสอบถามแหล่งที่มาที่กรองระเบียนในมุมมอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเห็นแบบสอบถามต้นทางสำหรับมุมมองที่แสดงเฉพาะบัญชีที่ใช้งานอยู่ได้ คุณยังสามารถคัดลอก XML การสอบถามได้ด้วย

• ระบุช่องข้อมูลที่จำเป็น: เลือกช่องข้อมูลในส่วน จัดการช่องข้อมูล ที่ตัวแทนจะต้องกรอกข้อมูล ถ้าฟิลด์ถูกทําเครื่องหมายเป็น จําเป็น ใน CRM คุณจะไม่สามารถทําให้ฟิลด์นั้นเป็นตัวเลือกในโซลูชันบริการได้

• ฟิลด์คีย์: เลือกสองฟิลด์ที่จะแสดงเมื่อระเบียนถูกยุบหรือแสดงในมุมมองรายการ คุณสามารถเลือกฟิลด์ที่มีอยู่ในมุมมองรายละเอียดเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ที่คุณเลือกอยู่ในมุมมองการค้นหาด่วนของชนิดของเรกคอร์ดด้วย เนื่องจากลักษณะการทำงานค้นหาขึ้นอยู่กับการกำหนดค่ามุมมอง

• เพิ่มผู้ติดต่อ: ในชนิดเรกคอร์ด ผู้ติดต่อ ให้เลือก อนุญาตให้สร้างผู้ติดต่อใหม่โดยตรง สําหรับ บริการ เพื่อให้ตัวแทนบันทึกที่อยู่อีเมลไปยัง CRM

  

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

บทบาทและสิทธิ์ที่จําเป็นในการให้บริการใน Microsoft 365 Copilot
ลบบริการใน Microsoft 365 Copilot