กำหนดค่าเอเจนต์ Copilot สำหรับการบริการ

คุณสามารถตั้งค่าเอเจนต์ Copilot สำหรับการบริการ ที่คุณสามารถฝังในระบบที่ไม่ใช่ Microsoft CRM ได้อย่างรวดเร็ว

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• ตั้งค่า Copilot สำหรับการบริการ
• คุณต้องมีบทบาทผู้กำหนดค่าระบบหรือผู้ดูแลระบบในสภาพแวดล้อมที่สร้าง เอเจนต์ AI ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมใน บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
• อินสแตนซ์ ServiceNow หรือ Salesforce หากคุณต้องการทดสอบการเชื่อมต่อของคุณ

การนำทาง

คุณสามารถไปที่ วิดเจ็ตที่ฝังได้ของ Copilot ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

• เลือก ดู ใน เริ่มต้นใช้งาน>หน้าแรก>ตั้งค่าวิดเจ็ตที่ฝังได้ของ Copilot
• เลือก จัดการ ใน ประสบการณ์เอเจนต์>ผลิตภาพ>วิดเจ็ตที่ฝังได้ของ Copilot

กำหนดค่าเอเจนต์แบบฝัง

ใน วิดเจ็ตที่ฝังได้ของ Copilot แอปพลิเคชันจะแสดงสิ่งต่อไปนี้:

1. URL วิดเจ็ตที่ฝังได้ของ Copilot: URL ที่คุณสามารถใช้เพื่อฝังเอเจนต์ Copilot สำหรับการบริการในระบบที่ไม่ใช่ Microsoft CRM ของคุณ ขณะนี้คุณสามารถฝังเอเจนต์ในระบบ Salesforce และ ServiceNow CRM

2. เปิดใช้งานคุณลักษณะ Copilot: เปิดใช้งานคุณลักษณะ Copilot ต่อไปนี้ที่เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าในระบบที่ไม่ใช่ Microsoft CRM ของคุณสามารถใช้ได้:

   • Copilot สำหรับคำถามและอีเมล: เลือก จัดการ เพื่อปรับแต่งแหล่งความรู้ที่ Copilot ใช้เพื่อสร้างคำตอบ คุณยังสามารถปรับแต่งฟิลด์ที่ Copilot ควรใช้เพื่อสร้างแบบร่างอีเมลและเปิดใช้งานคุณลักษณะเพิ่มเติม
   • สรุปกรณีและการสนทนา: สรุปกรณีและการสนทนาแบบปิด
   • หมายเหตุการแก้ปัญหา: สร้างบันทึกการแก้ปัญหาสำหรับกรณี
   • ปลั๊กอิน: ใช้คำสำคัญเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับกรณีที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ เลือก จัดการ เพื่อเพิ่มปลั๊กอินที่สร้างขึ้นใน Copilot Studio

   

ทดสอบเอเจนต์ของคุณ

เลือกวิดเจ็ตทดสอบ Copilot เพื่อทดสอบว่า เอเจนต์ AI ทำงานอย่างไร คุณสามารถทดสอบเอเจนต์ได้โดยเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อม Salesforce หรือ ServiceNow CRM ของคุณ

หมายเหตุ

คุณสามารถเชื่อมต่อกับ CRM เดียวเท่านั้น 

Salesforce

1. ใน Copilot เลือก Salesforce ใน บัญชี CRM

2. เลือกตั้งค่า 

3. ถัดจาก Salesforce เลือก ลงชื่อเข้าใช้ แผงจะแสดงรายละเอียดการลงชื่อเข้าใช้ Salesforce สำหรับ เข้าสู่ระบบสภาพแวดล้อม URI และ เวอร์ชัน Salesforce API 

4. เลือก ลงชื่อเข้าใช้ จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อยืนยันข้อมูลประจำตัวของคุณ หากจำเป็น เมื่อการเชื่อมต่อได้รับการยืนยันแล้ว เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏขึ้น 

5. เลือก ยืนยัน 

ServiceNow

1. ใน Copilot เลือก ServiceNow ใน บัญชี CRM

2. เลือกตั้งค่า 

3. ใน ชนิดการรับรองความถูกต้อง ให้เลือก ใช้ Oauth2 หรือ การรับรองความถูกต้องเบื้องต้น 

4. ขึ้นอยู่กับชนิดการรับรองความถูกต้องของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • หากคุณรับรองความถูกต้องโดยใช้ Oauth2 ให้ป้อนข้อมูลประจำตัวของคุณ แล้วเลือก ลงชื่อเข้าใช้ 

   • หากคุณรับรองความถูกต้องโดยใช้ การรับรองความถูกต้องเบื้องต้น ให้ป้อนโดเมนสำหรับสภาพแวดล้อม ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นเลือก สร้าง 

   เมื่อการเชื่อมต่อได้รับการยืนยันแล้ว เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏขึ้น 

5. เลือก ยืนยัน 

หลังจากที่คุณสร้างการเชื่อมต่อสำเร็จ คุณสามารถเริ่มส่งข้อความไปมาโดยใช้เอเจนต์ AI

ขั้นตอนถัดไป

ฝังเอเจนต์ของคุณภายในเดสก์ท็อป CRM ข้อมูลเพิ่มเติม:

• รวมเอเจนต์สำหรับการบริการใน Salesforce
• รวมเอเจนต์สำหรับการบริการใน ServiceNow