หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
คุณสามารถตั้งค่าเอเจนต์ Copilot สำหรับการบริการ ที่คุณสามารถฝังในระบบที่ไม่ใช่ Microsoft CRM ได้อย่างรวดเร็ว
ข้อกำหนดเบื้องต้น
- ตั้งค่า Copilot สำหรับการบริการ
- คุณต้องมีบทบาทผู้กำหนดค่าระบบหรือผู้ดูแลระบบในสภาพแวดล้อมที่สร้าง เอเจนต์ AI ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมใน บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- อินสแตนซ์ ServiceNow หรือ Salesforce หากคุณต้องการทดสอบการเชื่อมต่อของคุณ
การนำทาง
คุณสามารถไปที่ วิดเจ็ตที่ฝังได้ของ Copilot ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
- เลือก ดู ใน เริ่มต้นใช้งาน>หน้าแรก>ตั้งค่าวิดเจ็ตที่ฝังได้ของ Copilot
- เลือก จัดการ ใน ประสบการณ์เอเจนต์>ผลิตภาพ>วิดเจ็ตที่ฝังได้ของ Copilot
กำหนดค่าเอเจนต์แบบฝัง
ใน วิดเจ็ตที่ฝังได้ของ Copilot แอปพลิเคชันจะแสดงสิ่งต่อไปนี้:
URL วิดเจ็ตที่ฝังได้ของ Copilot: URL ที่คุณสามารถใช้เพื่อฝังเอเจนต์ Copilot สำหรับการบริการในระบบที่ไม่ใช่ Microsoft CRM ของคุณ ขณะนี้คุณสามารถฝังเอเจนต์ในระบบ Salesforce และ ServiceNow CRM
เปิดใช้งานคุณลักษณะ Copilot: เปิดใช้งานคุณลักษณะ Copilot ต่อไปนี้ที่เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าในระบบที่ไม่ใช่ Microsoft CRM ของคุณสามารถใช้ได้:
- Copilot สำหรับคำถามและอีเมล: เลือก จัดการ เพื่อปรับแต่งแหล่งความรู้ที่ Copilot ใช้เพื่อสร้างคำตอบ คุณยังสามารถปรับแต่งฟิลด์ที่ Copilot ควรใช้เพื่อสร้างแบบร่างอีเมลและเปิดใช้งานคุณลักษณะเพิ่มเติม
- สรุปกรณีและการสนทนา: สรุปกรณีและการสนทนาแบบปิด
- หมายเหตุการแก้ปัญหา: สร้างบันทึกการแก้ปัญหาสำหรับกรณี
- ปลั๊กอิน: ใช้คำสำคัญเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับกรณีที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ เลือก จัดการ เพื่อเพิ่มปลั๊กอินที่สร้างขึ้นใน Copilot Studio
ทดสอบเอเจนต์ของคุณ
เลือกวิดเจ็ตทดสอบ Copilot เพื่อทดสอบว่า เอเจนต์ AI ทำงานอย่างไร คุณสามารถทดสอบเอเจนต์ได้โดยเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อม Salesforce หรือ ServiceNow CRM ของคุณ
หมายเหตุ
คุณสามารถเชื่อมต่อกับ CRM เดียวเท่านั้น
ใน Copilot เลือก Salesforce ใน บัญชี CRM
เลือกตั้งค่า
ถัดจาก Salesforce เลือก ลงชื่อเข้าใช้ แผงจะแสดงรายละเอียดการลงชื่อเข้าใช้ Salesforce สำหรับ เข้าสู่ระบบสภาพแวดล้อม URI และ เวอร์ชัน Salesforce API
เลือก ลงชื่อเข้าใช้ จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อยืนยันข้อมูลประจำตัวของคุณ หากจำเป็น เมื่อการเชื่อมต่อได้รับการยืนยันแล้ว เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏขึ้น
เลือก ยืนยัน
ขั้นตอนถัดไป
ฝังเอเจนต์ของคุณภายในเดสก์ท็อป CRM ข้อมูลเพิ่มเติม: