หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
ตัวแทนฝ่ายขายเป็นผู้ช่วย AI สําหรับทีมขายเพื่อเพิ่มผลิตภาพและปิดข้อเสนอเพิ่มเติม ซึ่งนําข้อมูลเชิงลึกของ AI และยอดขายรุ่นใหม่จากแพลตฟอร์ม CRM ของพวกเขาลงในเครื่องมือผลผลิต Microsoft 365 ที่พวกเขาใช้ทุกวันเช่น Microsoft Outlook และ Microsoft Teams
หากคุณกําลังเริ่มต้นใช้งาน ให้ใช้ลิงก์เหล่านี้:
คุณสามารถใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการขายของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบทบาทต่อไปนี้:
- ในฐานะ ผู้ขาย คุณสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าด้วยความช่วยเหลือทางอีเมล การสร้างเนื้อหาการขายส่วนบุคคล ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI และคำแนะนำสำหรับขั้นตอนต่อไป
- ในฐานะผู้จัดการฝ่ายขาย คุณสามารถเพิ่มศักยภาพให้กับทีมของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกของผู้จัดการที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ตัวแทนขายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขายของคุณ:
- เชื่อมต่อข้อมูล CRM เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ปรับแต่งแล้วจาก Dynamics 365 Sales หรือ Salesforce
- ใช้ในการประชุม Teams เพื่อจับข้อมูลเชิงลึกและรายการการดําเนินการจากการโทร
- ใช้ใน Outlook สําหรับการร่างอีเมล การติดตาม และคําแนะนําขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนถัดไป
ข้อควรพิจารณา
จําเป็นต้องมีบทบาทผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 เพื่อติดตั้งและตั้งค่าตัวแทนการขาย ตัวแทนฝ่ายขายช่วยให้ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาและแชร์ข้อมูลภายนอก Microsoft 365 รวมถึงบริการการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ของบุคคลที่สาม การแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft และ CRM ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง การแชร์ข้อมูลจะไม่เปิดใช้งานจนกว่าผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ในองค์กรของคุณจะยินยอมให้เชื่อมต่อบัญชี Microsoft ที่ทำงานหรือโรงเรียนกับบัญชี CRM
หมายเหตุ
ตัวแทนการขายไม่พร้อมใช้งานบน Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (ภายในองค์กร)
ข้อกำหนดสิทธิการใช้งาน
ข้อกําหนดสิทธิ์การใช้งานเฉพาะจะมีผลใช้งานเมื่อคุณใช้ตัวแทนฝ่ายขาย เรียนรู้เพิ่มเติมใน เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ของ Microsoft หรือติดต่อตัวแทน Microsoft ของคุณ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับบทบาท
ถ้าคุณกําลังใช้ Dynamics 365 Sales เป็นระบบ CRM ของคุณ:
ผู้ดูแลระบบต้องได้รับมอบหมายบทบาทการรักษาความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบหรือผู้กําหนดค่าระบบเพื่อกําหนดบริษัทตัวแทนการขายเอง ถ้าคุณกําลังใช้บทบาทความปลอดภัยแบบกําหนดเอง คุณจําเป็นต้องมีสิทธิ์เพิ่มเติมในการใช้ตัวแทนการขาย
ผู้ใช้ต้องได้รับมอบหมายบทบาทความปลอดภัยของผู้จัดการฝ่ายขายหรือพนักงานขายเพื่อใช้ Sales Agent ถ้าคุณกําลังใช้บทบาทความปลอดภัยแบบกําหนดเอง คุณจําเป็นต้องมีสิทธิ์เพิ่มเติมในการใช้ตัวแทนการขาย
หากคุณใช้ Salesforce เป็นระบบ CRM โปรดดู สิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ดูแลระบบ Salesforce
หมายเหตุ
- ถ้าคุณได้ทําการเปลี่ยนแปลงในสิทธิ์ของผู้ใช้หรือบทบาทความปลอดภัยใน CRM ของคุณ ขอให้ผู้ใช้ลงชื่อออกจากตัวแทนฝ่ายขายใน Outlook แล้วลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม
- การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้ใช้หรือบทบาทความปลอดภัยใน CRM อาจใช้เวลาถึง 15 นาทีเพื่อแสดงในตัวแทนฝ่ายขายสําหรับ Teams
ภาษาและภูมิศาสตร์ที่รองรับ
สําหรับรายการของภาษาและภูมิศาสตร์ที่รองรับ โปรดดูรายงานความพร้อมใช้งานสากลCopilot
หมายเหตุ
ตัวแทนฝ่ายขายไม่ได้รับการสนับสนุนในชุมชน Cloud สําหรับส่วนราชการ (GCC) รวมถึง USG และกระทรวงกลาโหม (DoD)