หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
Sales ใช้ตัวควบคุมการเข้าถึง CRM ขององค์กรและสิทธิ์ผู้ใช้ที่มีอยู่ของคุณ ผู้ดูแลระบบต้องมีสิทธิ์ที่ถูกต้องในการกําหนดระบบ CRM ของตนเอง และผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ที่ถูกต้องในการดู อัปเดต และสร้างเรกคอร์ดในระบบ CRM จากตัวแทนการขาย
โน้ต
- ถ้าคุณได้ทําการเปลี่ยนแปลงในสิทธิ์ของผู้ใช้หรือบทบาทความปลอดภัยใน CRM ของคุณ ขอให้ผู้ใช้ลงชื่อออกจากตัวแทนฝ่ายขายใน Outlook แล้วลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม
- การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้ใช้หรือบทบาทความปลอดภัยใน CRM อาจใช้เวลาถึง 15 นาทีเพื่อแสดงในตัวแทนฝ่ายขายสําหรับ Teams
สิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นสําหรับลูกค้า Salesforce
ผู้ดูแลระบบ Salesforce
ผู้ดูแลระบบ Salesforce ที่ต้องการกําหนดให้ตัวแทนขายต้องมีสิทธิ์ต่อไปนี้
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| สิทธิ์ | โปรไฟล์ผู้ใช้จำเป็นต้องมีสิทธิ์ แก้ไขข้อมูลทั้งหมด หรือ จัดการการรวมข้อมูล หมายเหตุ: สิทธิ์จําเป็นต้องอยู่บนโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณและไม่ได้อยู่ในชุดสิทธิ์ที่กําหนดให้กับคุณ |
| สิทธิ์ | สิทธิ์ในการ อ่าน และ เขียน ในตาราง องค์กร |
สําหรับตัวแทนฝ่ายขายใน Microsoft 365 Copilot กําหนดบทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบให้กับบัญชีผู้ใช้ของคุณในสภาพแวดล้อม msdyn_viva ในศูนย์การจัดการ Power Platform นอกจากนี้ กําหนดบทบาทความปลอดภัย Sales Copilot Administrator หรือสิทธิ์ต่อไปนี้ให้กับบทบาท Copilot สำหรับฝ่ายขาย ผู้ใช้แบบขยาย:
| ตาราง | ชื่อเชิงตรรกะ | สิทธิ์ | ระดับการเข้าถึง |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง | ส่วนกลาง |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง | ส่วนกลาง |
| connectionreference | connectionreference | สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง | ส่วนกลาง |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง | ส่วนกลาง |
| CopilotSynonyms | copilotsynonyms | สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง | ส่วนกลาง |
ผู้ใช้ Salesforce
สําหรับตัวแทนฝ่ายขายใน Microsoft 365 Copilot ให้กําหนดสิทธิ์ต่อไปนี้ให้กับ Viva Sales (แอปประสิทธิภาพการขาย):
| ตาราง | ชื่อเชิงตรรกะ | สิทธิ์ | ระดับการเข้าถึง |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | อ่าน | ส่วนกลาง |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | อ่าน | ส่วนกลาง |
| CopilotSynonyms | copilotsynonyms | อ่าน | ส่วนกลาง |
เข้าถึงสภาพแวดล้อม msdyn_viva และกําหนดบทบาทความปลอดภัย
- ลงชื่อเข้าใช้ใน ศูนย์การจัดการ Power Platform
- ในบานหน้าต่างนําทางด้านซ้าย เลือก จัดการ แล้วเลือก สภาพแวดล้อม
- ค้นหาและเลือกสภาพแวดล้อม msdyn_viva จากรายการสภาพแวดล้อม
- เลือก การตั้งค่า
- เลือก ผู้ใช้ + สิทธิ์ แล้วเลือก ผู้ใช้
- บนหน้า ผู้ใช้ ให้เลือกชื่อผู้ใช้ของคุณ จากนั้นเลือก จัดการบทบาทความปลอดภัย
- ในรายการบทบาทความปลอดภัย ให้เลือก ผู้ดูแลระบบระบบ และ Sales Copilot ผู้ดูแลระบบ บทบาท จากนั้นเลือกบทบาท Save
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกําหนดบทบาทความปลอดภัยในศูนย์การจัดการ Power Platform
สิทธิพิเศษที่ต้องการสําหรับลูกค้า Dynamics 365
ผู้ดูแลระบบ Dynamics 365
ถ้าคุณกําลังใช้ บทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบ แบบนอกกรอบหรือบทบาทการรักษาความปลอดภัย แบบกําหนดเอง(System Customizer security role), สิทธิ์การดูแลระบบของตัวแทนการขายจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ
หากคุณกําลังใช้บทบาทความปลอดภัยแบบกําหนดเอง คุณต้องกําหนดบทบาทความปลอดภัยแบบกําหนดเองของ Sales Copilot Administrator บทบาทความปลอดภัย หรือเพิ่มสิทธิ์ต่อไปนี้ลงในบทบาทแบบกําหนดเองที่กําหนดให้กับผู้ดูแลระบบ Dynamics 365 ที่ต้องการกําหนดพนักงานขาย
| ตาราง | ชื่อเชิงตรรกะ | สิทธิ์ | ระดับการเข้าถึง |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง มอบหมาย แชร์ | องค์กร |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง | องค์กร |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง | องค์กร |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง | องค์กร |
| ผู้ใช้ | systemuser | อ่าน | องค์กร |
| รายการที่ใช้ล่าสุด | recentlyused | สร้าง อ่าน เขียน ลบ | ผู้ใช้ |
| องค์กร | องค์กร | อ่าน, เขียน, ผนวกกับ | ส่วนกลาง |
| DVTableSearch | dvtablesearch | สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง | ส่วนกลาง |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง | ส่วนกลาง |
| connectionreference | connectionreference | สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง | ส่วนกลาง |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง | ส่วนกลาง |
| CopilotSynonyms | copilotsynonyms | สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง | ส่วนกลาง |
ผู้ขาย Dynamics 365
ถ้าคุณกําลังใช้บทบาทความปลอดภัยของ พนักงานขาย หรือ ผู้จัดการฝ่ายขาย แบบนอกกรอบ สิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ขายจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติและไม่จําเป็นต้องมีการดําเนินการเพิ่มเติม
หากคุณกําลังใช้บทบาทความปลอดภัยแบบกําหนดเอง คุณต้องกําหนดบทบาทความปลอดภัยแบบกําหนดเองของ Sales Copilot User บทบาทความปลอดภัย หรือเพิ่มสิทธิ์ต่อไปนี้ลงในบทบาทแบบกําหนดเองที่กําหนดให้กับ Dynamics 365 ผู้ขายที่ต้องการใช้ตัวแทนการขาย
| ตาราง | ชื่อเชิงตรรกะ | สิทธิ์ | ระดับการเข้าถึง |
|---|---|---|---|
| เรกคอร์ดที่ถูกแท็ก | msdyn_taggedrecord | สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง | ผู้ใช้ |
| เรกคอร์ดภายนอก | msdyn_externalrecord | สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง | ระดับการเข้าถึงขององค์กร สำหรับสิทธิ์การอ่าน ระดับการเข้าถึงของผู้ใช้ สำหรับสิทธิ์ในการสร้าง เขียน ลบ ผนวก และผนวกไปยัง |
| CRM ภายนอก | msdyn_externalcrm | สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง | ระดับการเข้าถึงขององค์กร สำหรับสิทธิ์การอ่านและผนวกไปยัง ระดับการเข้าถึงของผู้ใช้ สำหรับสิทธิ์ในการสร้าง เขียน ลบ และผนวก |
| การเชื่อมต่อ CRM | msdyn_crmconnection | สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง | ผู้ใช้ |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง มอบหมาย แชร์ | ผู้ใช้ |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | อ่าน | องค์กร |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | อ่าน | องค์กร |
| โน้ต | คำอธิบายประกอบ | สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง มอบหมาย แชร์ | ผู้ใช้ |
| ผู้ใช้ | systemuser | อ่าน | องค์กร |
| รายการที่ใช้ล่าสุด | recentlyused | สร้าง อ่าน เขียน ลบ | ผู้ใช้ |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | อ่าน | ส่วนกลาง |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | อ่าน | ส่วนกลาง |
| CopilotSynonyms | copilotsynonyms | อ่าน | ส่วนกลาง |
บทบาทการรักษาความปลอดภัย Sales Copilot User สอดคล้องกับบทบาทความปลอดภัยแบบกําหนดเองเท่านั้น และไม่แทนที่ หากบทบาทความปลอดภัยแบบกําหนดเองที่มอบหมายให้กับผู้ขายไม่มีสิทธิ์การใช้งานใด ๆ ที่รวมอยู่ในบทบาทความปลอดภัยของพนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย คุณอาจพบข้อผิดพลาดเฉพาะสําหรับสิทธิ์ Dynamics 365
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการมอบหมายบทบาทความปลอดภัย ดูที่: มอบหมายบทบาทความปลอดภัยให้กับผู้ใช้
หากต้องการแก้ไขบทบาทความปลอดภัยแบบกำหนดเองให้ตรงกับบทบาทพนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขายแบบสำเร็จรูป โปรดดู สร้างหรือแก้ไขบทบาทความปลอดภัยเพื่อจัดการการเข้าถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับ Security role และสิทธิ์การใช้งาน ดูที่ Security role และสิทธิ์การใช้งาน
ปรับใช้ตัวแทนการขาย
กําลังมองหาคําแนะนําทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้ตัวแทนขายหรือไม่ ต่อไปนี้คือคําแนะนําการปรับใช้ตัวแทนฝ่ายขาย:
- คําแนะนําการปรับใช้ตัวแทนการขายสําหรับลูกค้า Dynamics 365
- คําแนะนําการปรับใช้ตัวแทนฝ่ายขายสําหรับลูกค้า Salesforce CRM