สร้างรายงานก่อนการประชุมด้วย Copilot ใน Microsoft Word (พรีวิว)

สำคัญ

• นี่คือคุณลักษณะพรีวิว
• คุณลักษณะพรีวิวไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริงและอาจมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด คุณลักษณะเหล่านี้สามารถใช้ได้ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานได้ก่อนเวลาและให้ข้อคิดเห็น

[บทความนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

ผู้ขายใช้ Microsoft Word เพื่อดำเนินงานการขายรายวัน เช่น การเตรียมการประชุมเชิงกลยุทธ์ การสร้างข้อเสนอ และการร่างสัญญา Copilot ใน Microsoft Word ช่วยให้ผู้ขายสร้างเอกสารได้เร็วขึ้นโดยการให้เนื้อหาและคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง การรวม Microsoft Copilot for Sales กับ Copilot ใน Microsoft Word ทำให้ผู้ขายสามารถสร้างรายงานก่อนการประชุมโดยละเอียดและแชร์กับสมาชิกในทีมได้

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งาน

Microsoft Copilot for Sales แบบพรีเมียม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• คุณต้องใช้ Microsoft Word บนเว็บเพื่อใช้การรวมนี้

• คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ Copilot for Sales และ Microsoft Word ด้วยบัญชีเดียวกัน

ภาษาที่รองรับ

หากต้องการดูรายการภาษาที่รองรับ ดูที่ ภาษาที่รองรับ

ความพร้อมของภูมิภาค

คุณลักษณะนี้ใช้ได้ในทุก ภูมิภาคที่รองรับ Copilot for Sales

สร้างรายงานก่อนการประชุม

1. ใน Microsoft Word เลือกไอคอน ร่างด้วย Copilot หรือกด Alt+I

2. ป้อนพร้อมท์ของคุณตามด้วยเครื่องหมายทับ (/) และคำที่ใช้ค้นหาการประชุม จากนั้นเลือก การประชุมการขาย เพื่อเลือกการประชุม

   

   แสดงเฉพาะ การประชุมที่ตรงตามเกณฑ์ เท่านั้น

3. เลือกการประชุมที่เหมาะสม จากนั้นเลือก สร้าง

   

รายงานสร้างขึ้นด้วยข้อมูลที่กล่าวถึงใน รูปแบบรายงาน

เกณฑ์สำหรับการประชุมที่จะแสดง

• การประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก 30 วันข้างหน้า

• การประชุมมีผู้เข้าร่วมภายนอกอย่างน้อยหนึ่งราย

• การเชิญเข้าร่วมประชุมมีผู้ใช้ในฐานะผู้เข้าร่วมที่จำเป็นหรือที่ไม่บังคับ

• การประชุมมีผู้เข้าร่วมภายนอกอย่างน้อยหนึ่งรายซึ่งต้องจับคู่กับผู้ติดต่อใน CRM

รูปแบบรายงาน

เนื้อหาของรายงานถูกสร้างขึ้นโดยใช้การประชุมที่เลือกและโอกาสทางการขายที่บันทึกไว้ หากการประชุมไม่ได้รับการบันทึกใน CRM จะมีการสร้างเนื้อหาที่จำกัดสำหรับรายงาน รายงานก่อนการประชุมประกอบด้วยส่วนต่อไปนี้:

• ผู้เข้าร่วมการประชุม: แสดงชื่อผู้เข้าร่วม ตำแหน่งงาน และบทบาทในโอกาสทางการขาย นอกจากนี้ยังแสดงว่าผู้เข้าร่วมได้ตอบรับคำเชิญเข้าร่วมการประชุมแล้วหรือไม่

• สรุปโอกาสทางการขาย: แสดงภาพรวมและกิจกรรมล่าสุดที่สร้างโดย Copilot

• งานที่เปิดอยู่สำหรับโอกาสทางการขาย: แสดงงานที่เปิดอยู่สูงสุดสามงานสำหรับโอกาสทางการขาย งานจะถูกจัดเรียงตามลำดับความสำคัญและวันครบกำหนด (เก่าไปหาใหม่) หากงานเกินกำหนด จะมีการระบุไว้

• ข้อมูลเชิงลึกของการประชุมล่าสุด: แสดงประเด็นสำคัญและรายการดำเนินการติดตามผลจากการประชุมล่าสุดที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขาย

• สรุปอีเมลล่าสุด: แสดงสรุปอีเมลของอีเมลล่าสุดที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขาย

• เรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

  • โอกาสทางการขายที่เปิดอยู่: แสดงโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่เพิ่มเติมสูงสุดสามรายการจากหกเดือนที่ผ่านมา โอกาสทางการขายจะถูกจัดเรียงตามวันที่ปิด (เก่าไปหาใหม่)

  • กรณีที่เปิดอยู่: แสดงกรณีที่เปิดอยู่สูงสุดสามรายการสำหรับบัญชี กรณีจะถูกจัดเรียงตามลำดับความสำคัญและวันที่สร้าง