แชร์ผ่าน

ดูข้อมูลเชิงลึกการขายในบทสรุปการประชุมผ่าน Microsoft Teams

Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขายรวมความสามารถทั้งหมดภายใน Microsoft 365 Copilot เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเพื่อช่วยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของลูกค้า ประสบการณ์ Copilot ที่รวมกันในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น Microsoft Teams รวมพลังของ Copilot ใน Teams และ Sales เข้าด้วยกัน โดยนำเสนอความสามารถเฉพาะบทบาทที่ราบรื่นเพื่อการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น ประสบการณ์นี้ให้ข้อมูลเชิงลึกของการประชุมโดยสรุป และสร้างสรุปการประชุมเพื่อให้ผู้ขายสามารถขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าและปิดการขายได้

นี่คือวิดีโอที่แสดงการ์ดเตรียมการประชุมใน Teams และวิธีดูข้อมูลเชิงลึกด้านการขายโดยใช้สรุปการประชุม Teams:

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งาน

หมายเหตุ

ถ้าคุณมีสิทธิ์การใช้งาน Sales Copilot อยู่แล้ว ให้ไปที่ ดูและทำความเข้าใจสรุปการประชุม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ภาษาที่รองรับ

หากต้องการดูรายการภาษาที่รองรับ ไปที่ ภาษาที่รองรับ

คุณสามารถดูสรุปการประชุมได้หากคุณบันทึกและถอดข้อความการประชุม เมื่อเพิ่ม Copilot สำหรับฝ่ายขาย ในการประชุมใน Teams คุณจะสามารถดูข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการขายได้ในสรุปการประชุม

หากต้องการดูข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการขาย เปิดสรุปการประชุมใน Teams เลือกลูกศรลงถัดจาก การถอดความ จากนั้นเลือก การขาย

ข้อมูลต่อไปนี้พร้อมใช้งาน:

  • การดําเนินการหลังการประชุม: ดูรายการการดําเนินการหลังการประชุมที่แนะนํา เช่น การสร้างอีเมลสรุปสําหรับผู้เข้าร่วมการประชุม และการบันทึกบันทึกการประชุมที่สร้างโดย AI ไปยัง CRM

  • การติดตามผลที่แนะนำจากการประชุม: ดูรายการงานติดตามผลที่สร้างขึ้นระหว่างการประชุม นอกจากนี้ คุณยังสามารถ สร้างงานใน CRM โดยเลือก สร้างงาน

  • คำถาม: ดูคำถามที่ถูกถามระหว่างการประชุม ช่วยให้คุณระบุว่าผู้ขายของคุณถามคำถามที่ถูกต้องเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าหรือไม่ คำถามจะถูกจัดกลุ่มตามบุคคลที่ถาม เมื่อคุณเลือกคำถาม วิดีโอจะข้ามไปยังจุดในการสนทนาที่มีการถามคำถาม

  • สถิติผู้เข้าร่วม: ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม (จากภายในและภายนอกองค์กรของคุณ) และสถิติต่อไปนี้:

    • อัตราการพูดคุยต่อการฟัง: ดูอัตราส่วนเฉลี่ยของเวลาสนทนาต่อเวลาฟัง ช่วยให้คุณระบุได้ว่าผู้ขายของคุณพูดคุยมากเกินไปหรือน้อยเกินไปในระหว่างการโทรจากลูกค้า นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณระบุได้ว่าผู้ขายของคุณรับฟังลูกค้าและเข้าใจความต้องการของพวกเขาหรือไม่
    • การสลับต่อการสนทนา: ดูจำนวนการสลับโดยเฉลี่ยระหว่างพนักงานขายและลูกค้าในการสนทนา ซึ่งหมายถึงจำนวนครั้งที่การสนทนาสลับจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ซึ่งช่วยให้คุณระบุได้ว่าผู้ขายของคุณมีส่วนร่วมกับลูกค้าในระหว่างการสนทนาหรือไม่
    • หยุดชั่วคราวโดยเฉลี่ย: ดูเวลาหยุดชั่วคราวโดยเฉลี่ยก่อนที่พนักงานขายจะพูดระหว่างการสนทนา ช่วยให้คุณระบุได้ว่าผู้ขายของคุณขัดจังหวะลูกค้าก่อนที่พวกเขาจะพูดจบหรือพวกเขามีความอดทนเพียงพอหรือไม่
    • การพูดคนเดียวที่ยาวที่สุด: ดระยะเวลาที่ยาวที่สุดที่ลูกค้าพูดระหว่างการสนทนา ซึ่งช่วยให้คุณระบุได้ว่าผู้ขายของคุณให้เวลากับลูกค้ามากพอที่จะพูดคุยและแสดงความต้องการของพวกเขาหรือไม่

  • คำสำคัญที่กล่าวถึง: ดูคำสำคัญที่ถูกกล่าวถึงในระหว่างการประชุม คำหลักจะถูกจัดกลุ่มตามประเภทต่อไปนี้:

    • แบรนด์: ชื่อแบรนด์ที่ถูกกล่าวถึงในที่ประชุม
    • เวลา: ระยะเวลาที่กล่าวถึงในการประชุม
    • บุคคล: ชื่อบุคคลที่กล่าวถึงในที่ประชุม
    • อื่นๆ: คำสำคัญอื่นๆ ที่ถูกกล่าวถึงในระหว่างการประชุม

    หากคุณติดตามคำสำคัญและคู่แข่งใน CRM ของคุณ คำเหล่านั้นจะปรากฏในส่วนนี้ด้วย

หมายเหตุ

หากคุณเริ่มและหยุดการบันทึกการประชุมหลายครั้ง ระบบจะไม่สร้างข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย

ภาพหน้าจอแสดง Sales Insights ในการสรุปการประชุมใน Teams

สร้างงาน CRM จากสรุปการประชุม

  1. เปิดสรุปการประชุมใน Teams และดูข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการขาย

  2. ค้นหารายการติดตามผลที่คุณต้องการสร้างงาน จากนั้นเลือก สร้างงาน

  3. เพิ่มหรืออัปเดตข้อมูลต่อไปนี้:

    รายการ คำอธิบาย ต้องมี
    เรื่อง ชื่อของงาน ใช่
    เจ้าของ ใครจะทำงานให้เสร็จ ถ้าไม่ใช่คุณ คุณสามารถมอบหมายคนอื่นได้ ใช่
    เชื่อมต่อกับ เรกคอร์ดที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงาน เลือกจากบัญชีและโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับผู้รับอีเมล ไม่
    วันครบกำหนด วันที่เจ้าของควรทำงานให้เสร็จ ไม่
    คำอธิบาย ส่วนย่อยข้อความของรายการติดตามผล คุณสามารถเปลี่ยนได้ หากจำเป็น
    หมายเหตุ: ลิงก์ไปยังการประชุมจะถูกเติมโดยอัตโนมัติในฟิลด์นี้    		 ไม่

    ภาพหน้าจอแสดงสร้างงานในแบบฟอร์ม CRM

  4. เลือก สร้าง

    หลังจากที่คุณสร้างงานแล้ว สร้างงาน จะเปลี่ยนเป็น เปิดงาน เลือก เปิดงาน เพื่อเปิดงานใน CRM ของคุณ

สร้างอีเมลสรุปหลังการประชุม

หลังจากพบปะกับลูกค้า คุณมักจะส่งอีเมลพร้อมสรุปการพูดคุยของคุณ รายการดำเนินการที่เกี่ยวข้องหรือขั้นตอนถัดไป และวันที่ติดตามผล การสร้างสรุปการประชุมด้วยตนเองและรวบรวมบันทึกย่อและรายการดำเนินการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมนั้นใช้เวลาพอสมควรและมักจะพลาดได้

ด้วย Copilot สำหรับฝ่ายขาย คุณสามารถร่างอีเมลจากสรุปการประชุมใน Teams ได้อย่างรวดเร็ว อีเมลประกอบด้วยสรุปการประชุม รายการการดำเนินการ และงานติดตามผล

การสร้างอีเมลสรุปหลังการประชุม:

  1. เปิดสรุปการประชุมใน Teams และดูข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการขาย

  2. ในส่วน การดำเนินการหลังการประชุม ให้เลือก ร่างอีเมล อีเมลถูกร่างและเปิดในหน้าต่างป๊อปอัป

    ภาพหน้าจอแสดงอีเมลฉบับร่างที่สร้างโดย AI จากสรุปการประชุมใน Teams

  3. หากต้องการคัดลอกเนื้อหาอีเมลไปยังคลิปบอร์ดของคุณ ให้เลือก คัดลอก

  4. หากต้องการเปิดอีเมลในเว็บ Outlook เลือก เปิดในเว็บ Outlook

  5. ตรวจสอบและอัปเดตเนื้อหาอีเมลตามความจำเป็น แล้วส่งถึงลูกค้าของคุณ

บันทึกบันทึกย่อการประชุมที่สร้างโดย AI ไปยัง CRM

ด้วยการสรุปอัจฉริยะ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การอภิปรายในการประชุม ไม่ใช่การบันทึกบันทึกย่อ บันทึกย่อที่สร้างโดย AI ช่วยให้คุณเห็นประเด็นสำคัญและประเด็นสำคัญหลังการประชุม

คุณสามารถบันทึกบันทึกย่อที่สร้างโดย AI ไปยัง CRM ของคุณได้โดยตรงจากหน้าสรุปการประชุม Teams ซึ่งช่วยให้คุณสามารถบันทึกบันทึกการประชุมลงในเรกคอร์ดเฉพาะใน CRM ของคุณ เช่น โอกาสทางการขายหรือบัญชี หรือไปยังฟิลด์คำอธิบายการนัดหมายตามค่าเริ่มต้น สิ่งนี้มีประโยชน์หากคุณต้องการเก็บบันทึกการประชุมใน CRM ของคุณเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตหรือเพื่อแบ่งปันกับสมาชิกในทีมคนอื่นๆ

หมายเหตุ

คุณลักษณะนี้เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น แต่ผู้ดูแลระบบสามารถเพิกถอนการเข้าถึงได้

ในการบันทึกบันทึกย่อการประชุมที่สร้างโดย AI ไปยัง CRM:

  1. เปิดสรุปการประชุมใน Teams และดูข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการขาย
  2. ใต้ส่วน การดำเนินการหลังการประชุม ให้เลือก บันทึกไปยัง (CRM)
  3. ในหน้าต่างบันทึกบันทึกย่อการประชุม ให้ค้นหาและเลือกเรกคอร์ดจากฟิลด์ เรกคอร์ด CRM หากบันทึกการประชุมไปยัง CRM แล้ว แถบค้นหาจะไม่ปรากฏขึ้น
  4. หากจำเป็น ให้แก้ไขบันทึกย่อก่อนบันทึกลงใน CRM
  5. เลือก บันทึก ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้นเพื่อระบุว่าบันทึกการประชุมถูกบันทึกลงใน CRM ของคุณ คุณสามารถดูบันทึกการประชุมที่บันทึกไว้ใน CRM ของคุณได้โดยเลือก ดูบันทึกย่อที่บันทึกไว้ เมื่อบันทึกบันทึกย่อแล้ว ผู้เข้าร่วมภายในที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะเห็น URL ไปยังเรกคอร์ด CRM แทนปุ่ม "บันทึกไปยัง (CRM)"

หากคุณไม่เห็นปุ่ม บันทึกไปยัง (CRM) อาจเป็นเพราะสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้

  • การประชุมมีการบันทึกหลายรายการ
  • การประชุมเป็นส่วนหนึ่งของชุดการประชุมที่เกิดซ้ำ
  • คุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ CRM
  • คุณไม่มีใบอนุญาต Copilot for Sales
  • การถอดเสียงการประชุมไม่ยาวพอที่จะสร้างบันทึกการประชุม